光通信是采用光纤作为主要的传输媒质来实现用户信息传送的通信技术的总称,具体包括用于运营商电信网络和企业级数通建设所需的光纤光缆、光器件/光模块、光主设备等光通信产品,以及光网络的规划、建设和优化等网络服务。
市场规模快速增长
自2013年“宽带中国”的提出和4G建设周期启动以来,中国光通信连续多年呈现高速增长。然而,随着FTTx和4G铺设接近尾声,5G刚刚开始商用,中国光通信市场尤其是光纤光缆市场在2019年面临青黄不接。代表性指标光纤单价也从2012年的百元每芯公里降至2018年的65元每芯公里,2019年中国移动105亿芯公里的普通光纤集采单价更是降到30元每芯公里左右。
已经渐入高潮的5G网络建设会终结光通信产业短暂的下滑趋势。然而,相较于FTTX,5G对光通信整体需求较小且平稳,难以再造复合增长率高达15%的“辉煌十年”。短期来看,从光纤光缆和光设备环节出发,行业龙头企业凭借体量优势将业务逐渐延伸至上游光器件、光模块、光芯片等高利润环节;中长期来看,光通信领域的核心价值在于5G及数通行业应用,目光长远的企业已经开始积极拥抱5G新业态,共同助力中国光通信市场繁荣。初步估计中国光通信市场规模仍将保持12%左右的年均复合增速,到2025年市场规模阶超过1700亿元。
资本提供新动力
从2019-2020年的主要投融资事件来看,在光通信领域的投融资事件主要发生在光模块/光器件和光芯片方面,这是由于5G产业的加速给光模块/光器件和光芯片市场带来了全新的动力。
光纤光缆业务稳定 光模块占比有望提高
光纤光缆是中国光通信产业的传统优势领域,自2017年光纤预制棒产能达到预期以来,中国光纤企业出货量即占据全球市场一半以上。2019年,尽管光纤单价大幅降低,体量巨大的光纤光缆产业仍然以3296亿元的产业规模成为细分领域龙头。光模块/光器件领域,越来越多主营光通信的上市公司,通过收购公司、收购技术团队,或者设立新产品线等方式,涌入到光模块领域,2019年的表现尤为明显,武汉光谷地区已经拥有数十个光模块研发中心。自主程度最低的光芯片领域仍然以中低端芯片为主。
数通市场对光模块/光器件的刺激远大于其他细分行业。未来几年,随着流量的暴增,包括谷歌、微软、亚马逊、Facebook、阿里、腾讯、百度等互联网公司在全球范围内不断新建数据中心来应对这一挑战,数通市场的增长将会十分显著。而数通市场对光模块/光器件的需求远大于其他细分行业,100G以上的高速光模块将迎来发展高潮,市场结构占比将逐年提升。
—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,
集成电路和物联网的区别为:
集成电路:是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。
物联网:是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
物联网的应用领域
物联网的应用领域涉及到方方面面,在工业、农业、环境、交通、物流、安保等基础设施领域的应用,有效的推动了这些方面的智能化发展,使得有限的资源更加合理的使用分配,从而提高了行业效率、效益。 在家居、医疗健康、教育、金融与服务业、旅游业等与生活息息相关的领域的应用,从服务范围、服务方式到服务的质量等方面都有了极大的改进,大大地提高了人们的生活质量。
在涉及国防军事领域方面,虽然还处在研究探索阶段,但物联网应用带来的影响也不可小觑,大到卫星、导d、飞机、潜艇等装备系统,小到单兵作战装备,物联网技术的嵌入有效提升了军事智能化、信息化、精准化,极大提升了军事战斗力,是未来军事变革的关键。
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