我国新能源汽车产业发展格局有何变化？

　　汽车行业对外开放持续扩大，2020年1季度外商品牌生产的新能源汽车、动力电池都已占全国市场份额的五分之一，未来，我国应审时度势，有选择性引进整车企业，形成培育中国自主品牌的产业环境。

　　我国汽车行业对外开放程度大幅提速，近两三年，先后取消了汽车动力电池、新能源汽车整车项目的外商投资股权政策限制，由此，带动特拉斯、LG化学等一批新能源汽车产业链外资企业进军中国，进入2020年，这些企业的项目开始进入达产高峰，大规模渗透进入中国市场，外商品牌的新能源汽车销量开始爆发增长。乘联会数据显示，1季度，外商品牌新能源汽车销量3.1万辆，同比增幅94.1%。

　　但与之相对的是，全国新能源汽车销量大幅下滑，1季度销量11.4万辆，同比下降55.1%，本土品牌销量8.3万辆，降幅更是高达65.2%。由此，外商品牌新能源汽车市场份额跃升至27.5%。

　　目前，特斯拉是我国新能源汽车股权比例放开限制的最大受益者，2019年12月，位于上海的特斯拉工厂投入生产，成为中国市场的第一家量产的外商独资整车企业，2020年1季度在中国的销量1.7万辆。尤其是提高了特斯拉的产业链生产安全，比如新冠肺炎疫情在美国全境爆发，迟迟得不到控制造车工厂停产，但特斯拉上海工厂2月份即复产，中国疫情得到控制，特拉斯不得不将国外生产的电池包运输到上海工厂进行装配。上海工厂产能持续攀升，预计到今年年中，特斯拉上海工厂的Model3轿车每周产量4000辆，即实现年产量20万辆。

　　在主要零部件环节，日韩等电池企业也在中国设立工厂。从全球电池技术进步情况看，目前主要是中日韩三国企业在角力。

　　目前，已有松下、LG、三星、SKI等日韩电池企业在华设置工厂，据电池联盟统计，2019年外资企业的动力电池装车量233.67MWh，同比增长242.3%。

　　进入2020年，外资电池品牌持续放大市场份额，LG化学和松下凭借配套国产特斯拉model3车型实现装机电量大幅增长，1季度装机量分别达到605 MWh和263MWh，仅次于宁德时代和比亚迪，位列国内装机电量第3名和第4名，已占1季度全国动力电池市场份额的近两成，展现出国际电池巨头的强大竞争实力，改变中国动力电池市场格局。

　　尤其LG化学，3月份供应了10158辆特斯拉的电池包，南京滨江第二工厂将在2021年8月投产，LG化学在国内的动力电池总产能将达到50千兆瓦时（GWh），论体量，可装备100万辆特拉斯汽车model3。因此，若LG化学的南京电池产能完全释放，有可能在2021年追赶宁德时代，成为国内装机量最大的乘用车动力电池企业。数据显示，2019年宁德时代的乘用车领域电池装机量21.57GWh，装车辆49万台。

　　目前看，国外新能源汽车产业链企业加快进入中国，已深刻影响着我国新能源汽车的产业格局，开始挤压自主品牌汽车的生存空间。

　　比亚迪、吉利、北汽等车企销售的主力车型，产品定位主要集中在10-20万元，性价比依然是最重要的竞争因素。外资品牌降价打击。比如，5月1日特斯拉宣布国产Model3标准版销售价格从32.38万降至29.18万元，已经进入了我国自主品牌汽车的高端化定价区间范围，目前在中高端市场，只有蔚来汽车实现了品牌化成功放量，2020年即将推出的比亚迪汉、小鹏P7还处在产品投放初期，下半年才能批量交付上市，在高端化市场还未站稳。

　　中国是全球销量增长最快的新能源汽车市场，中高端车市场是利润重要来源。随着中国汽车消费向高端化发展，在中产阶层购车比例提升，二次购车群体换车，带动高端品牌销量逆势增长，2019年我国汽车市场豪华品牌销量221.5万辆，同比增加12.4%，但2019年自主品牌汽车销量786.7万辆，下降130万辆。

　　并且，不是只有特斯拉在紧盯中高端市场，各家外商企业开始加大对华投资，并寻求更大的股权，华晨宝马铁西区第三工厂在2020年投产，持股比例也将提升至75%。

　　也有企业在快速调整既有合作方案，比如，2019年全球销量唯一过千万辆的车企德国大众。2017年大众汽车和江淮汽车成立的36万辆产能的合资品牌——江淮大众工厂，在大众集团屡次跳票的背景下，江淮集团投资50.61亿建设的大众工厂，有可能出现无米下锅的尴尬局面。5月6日据外媒报道，大众汽车从西雅特手中接管了MEB入门级电动车项目，而江淮大众重点引进的就是西雅特品牌，抽走MEB电动平台，大众集团发言人也表示“这样西雅特就没有必要继续与江淮大众合作”。在2019年，大众集团已分别和上汽集团、一汽集团合资生产了大众朗逸、宝来两款纯电动汽车，两款车的产量分别为9300台和5000台。

　　我国已经放开了新能源汽车整车和动力电池的外商投资股比限制，经过观察，未来几年，外商企业，尤其是高端品牌在华提高企业股权比例乃至独资建厂的要求和趋势将更加强烈，这将导致国内合资方和国产零部件供应商处于弱势地位。由此，在利润分配和产业配套方面，国内企业可获得的市场蛋糕将持续下降。

　　多年来的汽车行业发展经验，告诉我们，仅通过引进外商不能够掌握产业核心技术，必须支持国产品牌汽车发展。比如，应整车国产化率的考核要求，奥迪、宝马等合资汽车的零部件国产化率都已达到60%以上，但外方仅仅是将生产地搬到了中国，外商生产少部分的核心零部件，核心技术依然掌握在外商手中，中方仅是代工厂。

　　还有，近年来欧美等国家出现了一定的逆全球化风潮，对外商投资态度趋于严格。因此，在汽车领域投资开放政策背景下，我国需要从提高外商品牌引进质量、建设国内先进产业集群的角度出发，完善外商汽车投资管理，尤其警惕各地在招商压力下无序引进外国汽车品牌，从而打击本土自主品牌汽车发展。
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