海外动力电池供应链“危机”浮现 全球电池供应链未来几个月会面临挑战

近日，Adamas Intelligence 发布最新报告显示， 2020年2月全球新能源乘用车动力电池装机总量达5．2 GWh。其中LG化学以1．8 GWh的装机量超越宁德时代和松下电池，占据全球34．6％的市场份额位居第一。

今年2月，中国市场受新冠肺炎疫情影响，新能源汽车产销均出现大幅下滑，1－2月新能源汽车产销量同比分别下降了63．8％和59．5％。受此影响，动力电池装机量也出现大幅下滑，动力电池应用分会数据显示，今年1－2月，我国新能源汽车动力电池装机量约为2913．63MWh，较去年同期的7222．80MWh，下降明显。这其中，宁德时代、比亚迪等企业动力电池装机量受影响非常明显。

反观 LG 化学，其主要客户在欧洲和韩国地区，得益于奥迪 e－Tron Quattro、现代 Kona 和 Jaguar i－Pace 等车型的强劲表现，其1－2月装机量也非常亮眼。此外，特斯拉（上海）工厂产量逐步恢复，也带动了LG化学动力电池装机量的攀升，仅中国市场，LG化学1－2月装机量就达到135．15MWh，较2019年同期的5．55MWh，大幅增长。

与LG化学类似，松下电池、三星SDI、SKI今年1－2月整体表现也明显好于国内市场。

今年1－2月，新冠肺炎疫情对我国影响较大，大部分产业都处于停滞状态，因而对于汽车、动力电池产业的生产、销售都造成了较大影响，而同期海外市场受影响较小，各项数据相对国内市场表现“亮眼”。

然而，现在情况出现了反转，国内疫情防控取得了明显成效，动力电池产业已逐步恢复生产，复工率已接近正常水平；但海外疫情正快速蔓延，松下电池、LG化学、三星SDI等企业纷纷宣布停产，海外市场受影响程度正在加深。

3月25日，LG化学表示，由于新冠肺炎疫情爆发，该公司已经关闭其位于美国密歇根州的电池工厂。随后，三星SDI也表示已关闭在美国密歇根州底特律附近的电池工厂。两家电池工厂将一直关闭到4月13日，至于后续是否延长关闭时间，还要看疫情事态的发展情况而定。

更早之前，松下电池宣布从3月23日起的两周内，暂时关闭美国两家与特斯拉有关系的锂电池工厂，分别是纽约州布法罗工厂和内华达州工厂。

海外电池企业停产只是一部分，受疫情快速扩散影响，动力电池上游原料企业也被迫加入停产阵营。如锂矿资源丰富的澳大利亚从3月20日起全面封闭边境，澳大利亚采矿与勘探公司协会（AMEC）告知其200多家成员，严格注意洲际旅行限制。

此外，智利、阿根廷和玻利维亚等“锂三角”地区也颁布了类似禁令。如智利实施了全国禁令，首都圣地亚哥部分地区处于隔离状态；阿根廷在3月20日至31日实施全国强制隔离措施，其境内盐湖提锂的生产运营、产能建设工作陆续暂停；玻利维亚从3月26日起进入卫生紧急状态，并关闭所有边境，直至4月15日。另外，由于南非的边境和港口关闭，加上原材料钴的主要生产国刚果实施隔离政策，钴的供应面临中断。

电池工厂关停，原料供应出口受限，海外动力电池供应链“危机”浮现。英国基准矿业情报公司（Benchmark Mineral Intelligence）认为，新冠肺炎疫情的爆发，导致整个锂电池行业供应链物流放缓，并已危及到全球各地的生产和使用，锂电池有断供风险。

Benchmark在报告中指出，由于电池企业原料库存有限，疫情期间这部分库存会消耗殆尽，全球电池供应链未来几个月会面临挑战。

再看国内，中国作为全球最大的动力电池市场，拥有较为健全成熟的动力电池产业链供应体系，从上游锂资源（盐湖提锂）、钴（城市矿山回收）、镍，到正极、负极、隔膜、电解液材料，再到锂电设备等，几乎动力电池产业链所有环节，国内都具备成熟稳定的供应体系。

疫情防控，中国打上半场，世界打下半场。目前中国的上半场防控已经接近尾声，进入“内防反d、外防输入”阶段，现在正全力推动经济复苏，各产业恢复生产。据电池中国网了解，目前国内多数电池企业复工复产率已超过90％，部分主流企业已经100％复产，预计从3月份开始，我国动力电池装机量将快速回升。

此外，为对冲疫情对汽车市场的影响，国务院及所属相关部委正部署、制定多项政策，刺激新能源汽车消费，鼓励从中央到地方对新能源汽车消费给予政策支持，拉动整个产业的快速复苏。如日前召开的国务院常务会议决定，对新能源汽车购置补贴和免征购置税政策再延长两年；在公交、出租、环卫、邮政、轻型物流、通勤车辆方面，今年将大力推广新能源车的应用。

一系列的政策“红包”及市场回暖，有望带动中国新能源汽车、动力电池产业快速走出疫情影响，产销有望在近期逐步恢复到正常水平。

反观海外电池企业，除了自身受疫情影响停产，上游原料关停及物流运输等种种限制外，下游需求也恐将大幅下滑。有机构统计，自3月份疫情在全球快速爆发以来，至少120座海外汽车工厂停产，而何时恢复生产，还要看疫情防控的具体进展。

如前所述，LG化学2月份动力电池装机量跃居全球第一主要得益于其欧洲客户需求贡献，现在欧美车企纷纷停产，对其装机量打击可想而知。此外，松下电池、三星SDI、SKI等客户目前也主要在欧美地区，受到的冲击将类同于LG化学。

2019年，LG化学中国南京工厂建成投产，并于同年10月，LG化学开始向特斯拉（上海）工厂供货。根据相关消息，特斯拉（上海）工厂今年将主要采购LG化学的电池。目前，特斯拉（上海）工厂已恢复至2019年产量水平，且产能正逐步提高，特斯拉在中国市场的快速增长，将带动LG化学动力电池装机量的稳定增长。

可以看出，LG化学上半场靠欧美地区客户支撑，下半场有望靠中国特斯拉走量。但是松下电池、三星SDI、SKI可能就没有这么幸运了。
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