探访上海硅片厂：确在大批招人 但2021年将持续“缺货”

上海新升半导体 科技 有限公司 图源/IT时报

30秒快读

1、晶圆产能紧张到不可思议，下游疯狂“囤货”已经到了恐慌程度。虽然国内大尺寸硅晶圆项目纷纷上马，但是还是相对理性，简单概括就是不想做风口上猪。

秋收过后，稻田里只留下一行行稻茬；在一大片金黄色的两侧，酣眠着这样两座大厂，西边是上海特斯拉超级工厂，东边是上海新升半导体 科技 有限公司。

上海最南方的临港地区，人类文明一浪接一浪；稻田、工厂和芯片，在这里人类文明的三次浪潮奔涌在一起。

就像稻谷为人类提供粮食，硅片是半导体和芯片产业的“筑基食粮”——关键原材料，通常作为衬底加工各类器件结构和引线，从而实现集成电路、分立器件等半导体产品的制造。

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今年下半年以来，晶圆代工产能奇缺，对于芯片设计制造公司来说，就像面包缺了面粉，巧妇难为无米之炊。由此带来的后果是，业界对待产能的心态普遍不稳，晶圆代工费用持续上涨并向下传导，很多芯片也都出现了缺货及价格上涨的情况。纸终究包不住火，前段时间的 汽车 芯片短缺事件就曾闹得沸沸扬扬。

快速上马项目、扩大产能，站上晶圆代工需求旺盛的风口？业界对此的答案是：NO！硅片产业投资巨大，风险和收益都有很强周期和不可控性，有分析人士指出，虽然面对下游旺盛的市场需求，但如上海新升、上海超硅等硅片厂都曾吃过产能过剩的亏，所以不会轻易扩产， 中国硅片厂不愿意做“风口上的猪”，“长期订单不一定会涨价，但短期单估计会涨”。

“前几天看到一辆面包车拉来一车人。”一位上海新升一线员工表示，从未见到公司招这么多人，这给他留下了很深的印象。

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另一名新升生产线员工向《IT时报》记者证实，新升正值二期上量阶段，人手确实很紧张， 工厂所生产的300mm大硅片目前处于供不应求的状态 ，台积电、格罗方德、中芯国际、华虹宏力等都是客户，新升国内市场份额约为10%，“二期刚开，正在上量阶段，大量缺人；我们优先供应国内市场，现在300mm每月产量在十几万片，最贵的每片价格约200 300美元。”上述员工表示，相比国外竞品，新升的产品仍有价格优势，虽然设备、材料都来自国外，但胜在人工费等综合成本仍然很有竞争力。

一名负责设备的新升员工透露，“ 现在厂里设备比人还多，目前正在大批招人，以补充人手不足。 ”在招聘网站上，《IT时报》记者看到，12月上海新升释放出一大批招聘职位，涉及产品工程师、抛光设备工程师以及技术员等岗位。

图源/招聘网站

上海新升一名高层告诉《IT时报》记者：“按照原定计划，我们已在扩大产能，每月从15万片扩产到30万片，现在已扩到20万片。”也就是说，新升当下的扩产其实不是因为这段时间晶圆代工产能不足而导致的。这名高层还指出：“产能建设是需要周期的，今天的下游需求强烈，上游什么忙都帮不上，等扩建好了，下游又没有需求了。因此，需要做战略性预测。”

目前，全球硅片市场主要由海外和中国台湾厂商占据，市场集中度比较高。根据SEMI的数据，2018年，日本信越化学、日本SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国Siltronic、韩国SKSiltron等加起来的市场份额超过90%。

图源/国元证券

为了弥补硅片（尤其是大硅片）的供应缺口，降低进口依赖程度，我国正积极迈向8英寸与12英寸大硅片制造，多项重大投资纷纷上马建设，上海新升、重庆超硅、天津中环、宁夏银等均锁定大尺寸硅晶圆项目。

公开资料显示，作为国内首个300mm大硅片项目的承担主体，上海新升于2015年7月破土动工，2017年实现了挡片、陪片、测试片等产品的销售。根据最初规划，该项目计划投资建设月产60万片300mm硅片的生产线，分别为第一期15万片/月、第二期15万片/月、第三期30万片/月。

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除了上海新升，上海还有另一座大硅片制造厂——上海超硅半导体，其成立于2008年，2010年正式运营，与重庆超硅半导体、成都超硅半导体为超硅（AST）旗下企业，三家企业均致力于研发生产集成电路用大硅片。2016年4月，重庆超硅大硅片项目一期投入试生产，10月正式建成并举行产品下线仪式，达产后实现8英寸硅片年产600万片、12英寸硅片年产60万片的产能。

上海超硅项目包括AST综合研究院、300mm全自动智能化生产线、450mm中试生产线、先进装备研发中心、人工晶体研发中心等，2018年上海超硅300mm全自动智能化生产线项目开工建设。根据规划，项目建成后将形成年产360万片300mm抛光片和外延片，以及12万片450mm抛片生产能力。

《IT时报》记者从有关部门获悉，上海超硅已于今年9月28日正式投产，300mm抛光片月产能约5万片，月产能投产约2万片，每片均价100美元以上。

12月10日，环球晶圆宣布同意以37.5亿欧元收购德国硅片制造商SiltronicAG，此次收购合并完成后，环球晶圆有望成为全球最大的硅片制造商。

环球晶圆 图源/网络

硅片行业具备典型的周期属性，随下游半导体周期波动，且价格变化略滞后于市场规模变化。给产业打击最大的一次来自2008年金融危机，全球性危机爆发之前市场对300mm晶圆需求极度乐观，Shin-Etsu、SUMCO等大厂纷纷做出了激进的扩产计划，结果受经济危机冲击，随着硅片库存的高企以及智能手机销售量锐减，全球半导体市场急剧下滑，产能提升滞缓。

国元证券一份研报指出，目前行业正处在新一轮硅片景气周期。2019年5G手机的发售，单位面积的硅片价格上涨到0.94美元，而伴随新能源 汽车 等新兴应用市场的快速发展， 未来受供需关系影响，硅片价格将持续上涨保持高位 。

图源/国元证券

电子创新网CEO张国斌表示，日本信越、SUMCO、上海新升等硅片厂商都吃过产能过剩的亏，所以不敢轻易扩产，不过下游市场的需求旺盛对这些公司仍然是利好，“ 一般都是长期单，不一定涨，但是短期单估计会涨 ”。

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产能已排到明年第一季

“ 目前晶圆产能已紧张到不可思议的地步，客户对产能的需求已达恐慌程度 ，预估明年下半年到2022年下半年，逻辑、DRAM市场都会缺货到无法想象的地步。”11月30日，芯片代工厂力积电董事长黄崇仁的一席话点出了晶圆产能紧张的现状。

图源/Pixabay

对此，芯谋研究首席分析师顾文军也透露，目前8英寸和12英寸的成熟工艺都还很紧张，不仅仅在制造层面，封装测试也都很紧张 ，现在排单都到了明年第一季度了 。

从终端产品上来看，集邦咨询分析师乔安表示：“目前最为紧缺的是电源管理IC及面板驱动IC。”从需求端来看，8英寸晶圆的下游需求主要来自于电源管理芯片（PMIC）、CMOS图像传感芯片、指纹识别芯片、显示驱动IC以及功率器件等产品，这些产品广泛应用于智能手机、平板电脑、电视、PC、电动 汽车 等领域。

另据中芯国际今年Q3财报，55/65nm、40/45nm的成熟工艺依然是公司盈利主要来源，14/28nm的收入仅占中芯国际的14.6%。成熟工艺产能紧缺，联电等企业产品供不应求。以联电股价为例，自2020年初起涨幅已超过200%。中芯国际在其三季报中也表示：“成熟应用平台需求一如既往强劲，来自于电源管理、射频信号处理、指纹识别以及图像信号处理相关收入增长显著。”

图源/中芯国际2020年Q3财报

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芯片或“难产”或涨价

相较于拥有制造能力的IDM（垂直整合制造）模式芯片厂和Foundry模式芯片代工厂，芯片设计公司将面临拿不到晶圆厂产能的挑战，无疑是对新入局芯片行业资本的当头一棒。“最直接的影响就是很多设计的芯片不能量产，导致投资收益下降，也会间接导致芯片涨价，系统产品成本上升、毛利下降，影响以后的研发和创新。”张国斌说。

12月21日，一则关于ST（意法半导体公司）的涨价函在朋友圈广泛传播：“受新冠疫情影响，ST原材料供应不足，同时面临着成本上升和咄咄逼人的商业条款。鉴于此，ST决定自2021年1月1日起，提高所有产品线价格。”此外，瑞萨、NXP等半导体厂商也都接连发布涨价函。

ST（意法半导体公司）涨价函 图源/网络

据媒体报道，封装大厂日月光也带头领涨半导体封装报价，明年1月起调涨，涨幅区间在3~5%。此外，张国斌认为，中美贸易摩擦、疫情带来的动荡，使得下游厂商们掀起一股 “囤货”情绪，他预计产能紧张的大环境可能要到明年下半年才能缓解。

作者／IT时报记者 李玉洋

编辑／挨踢妹

排版／冯诚杰

图片／IT时报 国元证券 Pixabay 网络

来源／《IT时报》公众号vittimes

硅谷是眼下标识高新技术的顶尖级名词。位于美国旧金山市湾区南面的硅谷，是指从旧金山向南到圣何塞，大概纵深100公里的一块面临太平洋的平坦谷地。斯坦福大学位于硅谷的中心。就是这么小的一块地方，1998年的产值大约相当于当年我国全国国内生产总值的四分之一。也就是说这么一块小地方顶我们3亿人左右的产值，真为可观。20世纪70年代开始，硅谷成为世界高新技术的创新源地和最具经济活力的地区。2000年，硅谷所在的旧金山湾区大都市区的GDP高达4580亿美元，仅次于纽约和洛杉矶地区；其人均GDP达65090美元，约高出美国平均水平的一倍，是美国人均GDP最高的地区。今日硅谷已成为高新技术产业集群的源地，是世界上最具创新能力的高新技术产业地区。

硅谷发源于二次大战，但在战前基本上是一个农业区，工业传统较少，特别盛产大樱桃，直到70年代还到处可见樱桃树。它的工业基础源于两位名教授，一位是斯坦福大学的校长弗雷德里克·特曼，另一位则是固体物理专家威廉·肖克莱。

特曼首先鼓励他的学生利用电子技术创办公司，促进地区经济发展。如著名的惠普公司（电子测视仪器）、里顿公司（军事电子系统）和万瑞协会（电子仪器）都是在特曼支持下创办的。其次，他将斯坦福大学的空地租给高技术公司，以加强大学与工业的紧密联系，形成了世界最早也是最著名的斯坦福工业园区，为硅谷的工业发展奠定了雏型；最后，由于斯坦福大学离华盛顿较远，拿不到麻省理工那么多的资助。特曼校长就另辟蹊径，强调斯坦福大学不仅要关心、依靠地区工业，获取项目而发展；大学还要关心企业，协助企业，大力培训地区工程技术人员，密切教学与工业的联系使双方受益共同发展。

肖克莱是诺贝尔奖金获得者，他将其晶体管的研究成果商品化，在硅谷建立了肖克莱晶体管公司。两年后该公司解体，八名该公司职员辞职，组成了仙童半导体公司。1963年由于仙童公司接受了美国军方订货，销售额一下跃升到13亿美元，到 70年代后期绝大多数硅谷半导体公司都是仙童公司的后代，都具有仙童公司技术和管理的遗传基因，生气蓬勃、欣欣向荣。

硅谷其实早已存在。只是在过去几年中，特别是1996年以来，显得格外红火。当然主要原因是互联网在全世界的普及。硅谷在不断的创新中变化，60年代硅谷的主导产业是半导体，70年代是处理器，80年代又是软件，90年代则是互联网。硅谷是变化的。硅谷也有起落。比如房价的涨落就是明证。1991年买的房子到1995年房价大概跌了20%，近年来又涨上去了。所以硅谷也不是永远增长，整个创新过程是一个新陈代谢、时起时伏的过程。

硅谷最早的创业家是惠普公司(Hewlett-Packard)的两个创办人。他们在30年代的大萧条时期白手起家，在一个车库里研制出了振荡器并创办了惠普公司。现在的惠普公司仍然是硅谷雇员最多的公司。在惠普的发展史上，也有过多次转产的经历，先是做精密仪器，后来又做计算机、打印机等等。另一个对硅谷发展有很大影响的公司是50年代的仙童半导体公司（Fairchild）。硅谷后来许多著名公司的创业人都是从那个公司出来的。有趣的是，当初他们离开仙童公司的原因，是不满该公司老板——因发明半导体而获1958年诺贝尔物理奖的威廉。肖克利（William Shockley）——的专横作风。他们后来自创企业，发誓树立新风气。

128号公路高技术产业区位于美国波士顿的西部，波士顿及其附近新英格兰地区原来就是美国东部个高度发达的工业区。二次世界大战和冷战初期，以著名的麻省理工学院为核心，形成了雷达、远程通讯、工业控制、导航系统及导d控制的研制开发中心。

另外，128号公路所处的新英格兰地区的工业传统组织是大公司，它早期的工业组织是垂直式，自给自足的封闭系统，也就是我们所说的“大而全”的生产组织模式。这种模式有利于规模经济，降低成本，便于保密和强化控制。这种模式对早期的工业和市场也可能是适应的，但是对面向新市场反应敏感的高技术产业则是不适宜的。

来源：(http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c4cee11010008c5.html) - 什么是美国硅谷？----和128号地区的对比_秋叶_新浪博客

128 公路所属新英格兰地区的工业传统模式的大公司对新兴的高技术创新小公司有重大影响，当这些小公司一旦立足发展后，也都模仿传统大公司的模式，如 128号公路红极一时的计算机公司，数字设备公司（DEC），王安公司等都采取了这种模式。在市场多变，新技术新产品生命周期短促的冲击下，就很难转轨调头。二次世界大战后，128号公路曾是半导体工业和计算机的中心，但都先后被硅谷取而代之。在信息网络发展方面更是大大落后了。

1994年，加州大学伯克利分校的安娜李。萨克森尼安(AnnaLee Saxenian)写了一本书：《地区优势：硅谷和128地区的文化与竞争》。该书比较了波士顿附近128公路周围的高科技公司与硅谷高科技公司的发展历程。值得注意的是，波士顿附近有两所著名大学——哈佛大学和麻省理工学院，又有充足的资金——波士顿靠近纽约这一金融和商业的中心。在80年代前，128公路周围的高科技遥遥领先于硅谷。但是80年代以后，硅谷超越了前者。对此连作者本人都感到意外。她很坦率地说，她在80年代写硕士论文的时候，原来的主题是想论述硅谷为什么将走下坡路，因为那里的生产成本变得越来越高。但后来的事实表明硅谷的收益增长得更快。这引起她深思，她试图去解这个迷，于是写了这本书。

而硅谷成功地实现了由国防产品向商用产品的平稳过渡，不像128号公路始终过份依赖国防市场。同时，20世纪70 年代风险资本的大规模兴起，风险资本逐渐取代了军费而成为企业者的主要经济来源。到90年代，硅谷已发展成为一个充满活力的技术复合群体，形成了大学研究，企业家和军费赞助三为一体的模式。

从国家计划和政府投入看，麻省理工学院和哈佛大学所在的128公路地区，都得到比硅谷更多的支持，但是128地区远远落在了后面。硅谷是制度和文化的产物。有了好的制度，好的创业文化氛围，硅谷就会自己冒出来。的确，硅谷是一个奇迹，因为她超出了人们的意料。频繁的人才流动、自由的创业体制、非常分散的决策过程，才能孕育出硅谷。

正是由于硅谷缺乏传统的工业历史，与已有经济政治机构的联系薄弱，大学与工业更加开放，紧密而又互惠的合作，成千上万个具有活力的创新小公司的推动，便于进行新颖而又富有生命力的实验，形成了一代崭新的工业系统，使它具有128号公路完全不同的高技术产业组织。

从硅谷的情况看，企业家们从技术与市场的规律（趋势）出发，探索出了一整套全新的生产模式———产业网络，这个产业网络的特点主要表现为两方面：（1）基础设备齐全；（2）分散化、多样化的生产合作网络体系。

首先，是基础设备齐全。由于创新企业及企业家的涌现，企业家各怀绝技，产品能满足特殊的市场需要，但他们缺乏资金、元配件、跨学科知识、生产设备、管理和市场营销经验及法律知识，等等。适应这种需求，经过40多年的发展，硅谷形成了独具特色、基础设备和机构齐全、能支持技术创新的社会化产业网络。

其次，是分散化、多样化的生产合作网络体系。这些体系可减少单个制造商内部开发的设备资本投资和亲自进行全部的、垂直的、从研制开发到生产的全部过程。由于这种行业结构的高度分化，形成了形式多样，适应性强和富有d性和活力的工业生物圈。这些分散化的分散化的协作，不仅对小型创新公司意义重大，即使对发展成为规模很大的公司也受益无穷。

128号公路则与硅谷的行业网络绝对不同，它是以大公司为特点，自给自足封闭式的组织，没有形成行业网络和各式各样的支持创新服务设施与机构，因此创新效率和成功率都较低。

不论是企业还是地区产业的发展都受制于地区的环境和文化。美国评论家琼斯指出：“与其说硅谷是一个区域，毋宁说硅谷是一种精神。”硅谷与128 号公路高技术产业区发展轨迹的不同，也可以说是一种文化差异的结果。

来源：(http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c4cee11010008c5.html) - 什么是美国硅谷？----和128号地区的对比_秋叶_新浪博客

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