一则网络谣言，让A股半导体板块蒸发570亿

继台积电之后，卷入美国政府围堵华为的谣言这几天卷到了中芯国际这边。

5月21日上午，几个知名 财经 博主在社交平台上发布了一则名为《中芯国际-泰康一对一交流纪要》，称如果严格按照美国政府出台的限制管控法令，整个华为的渠道都会被管控，中芯国际理论上将可能无法接下华为的订单。

当天午后，中芯国际快速在其官方微信公众号上发布澄清公告，称该“纪要内容”纯属网络谣言，违背事实，公司也从未与网络流传文中所述的泰康及活动主办方的相关人员进行过任何一对一的交流。

受该谣言影响，中芯国际当日股价猛跌超7%，市值蒸发超70亿港元，半导体指数跌近4%，该板块市值蒸发570亿。

上周五，美国商务部宣布，将在全球范围内阻止向华为供应芯片，所有使用美国芯片制造设备和软件技术的外国公司必须获得美国许可，才能向华为或海思半导体这样的华为关联公司提供某些种类的芯片。

根据该规则，华为此前最大的芯片供应商台积电将不能再向其供应芯片，华为将不得不将部分订单转至内地最大、制程最先进的晶圆代工厂中芯国际，中芯国际也将借此快速崛起。

另外，尽管中芯国际在澄清公告中否认了“纪要内容”的真实性，但 令市场忧心的是，作为中国本土企业的中芯国际，是否能够绕过美国对华为的围堵新规。

根据调整后的规则，中芯国际面临着与台积电一样的问题，很多半导体设备和软件都来自于美国厂商。如果美国认为中芯国际违反了许可规则，可能迫使美国应用材料、泛林半导体等远程锁死中芯国际的设备和软件，使其停摆，成为无法工作的“废铁”。

出于上述顾虑，“中芯国际无法接华为新订单”的《会议纪要》才会造成巨大的市场影响。

即使中芯国际继续向华为供货，但中芯国际是否能够接得住才是眼前最为迫切的问题。

事实上，中芯国际目前的技术仍然落后于台积电、三星等企业，2019年才实现14nmFinFET的量产，与台积电的芯片批量生产技术存在着两代的差距，而华为的高端芯片麒麟990、980这类7nm芯片目前在全球只有台积电可以代工批量生产。

如果台积电真的停止接华为新订单为其代工，那么华为也就无法使用5nm、7nm先进制程的芯片，那么华为在7nm芯片库存消耗完之后，只能使用中芯国际的14nm及中低端芯片，接下来几年的手机及基站产品的性能将很可能会出现整体上的下滑。

值得一提的是，中芯国际在芯片量产上正在加速取得技术性突破。

据该公司CEO梁孟松对外透露，中芯国际年底便可量产N+1工艺的芯片，其性能几乎等同于台积电第一代7nm工艺。

在美国商务部宣布围堵新规的当日，中芯国际披露公告，国家大基金二期加码投资中芯国际逾160亿人民币，以提升14nm及以下的先进制程开发和产能。

8月2日，A股迎来了探底回升大涨走势。截至收盘，沪指涨1.97%报3464点，深成指涨2.2%报14798点，创业板指涨1.5%报3493点。

盘面上，行业板块普遍上涨，盐湖提锂、饮料制造、航空发动机、白酒概念、国防军工、 汽车 整车、动物疫苗、水泥、猪肉等板块涨幅居前钢铁、煤炭开采加工、MCU芯片、鸿蒙概念、有色、半导体、MINILED、中芯国际概念等板块跌幅居前。

个股方面全面普涨，上涨个股高达3507家，下跌个股只有824家，涨停个股高达122家，市场赚钱效应较强。成交方面，沪深两市合计成交额1.5万亿，为连续第九个交易日在万亿上方，北向资金净流入51.84亿元，连续4日净流入。

535亿主力资金撤离A股 119股遭抛售超亿元

越声攻略梳理数据发现，截止收盘，今日共有2482只个股大单资金净流出，合计净流出额535亿元，其中有712只个股的大单净流出超千万元，119只个股遭抛售超亿元。

具体来看，北方稀土净流出资金规模高居首位，今日大单净流出高达16.99亿元，排在第二位的是天齐锂业，净流出额为11.18亿，第三位是阳光电源，净流出额为10.69亿。

另有润和软件、赣锋锂业、三安光电、包钢股份、北方华创、士兰微、南大光电、盛新锂能、五矿稀土等9只股票的大单净额流出均在5亿以上。

8月2日大单净流出超亿元的个股：

半导体突然闪崩！主力抛售逾86亿元，发生了什么？

值得注意的是，盘初还一度强势的半导体突然闪崩，主力资金全天大幅流出该板块86亿元，再次成为了亏钱效应最明显的板块。

截至今日收盘，半导体概念股乐鑫 科技 、全志 科技 跌逾14%，思瑞浦、斯达半导、北京君正跌幅超9%，富瀚微、晶丰明源、芯海 科技 、圣邦股份、北方华创、兆易创新、明微电子等均大幅下挫。

资金流方面，半导体板块内共有28只个股净流出额过亿。其中北方华创遭主力净流出最多，金额达6.65亿元，紧随其后的是士兰微和南大光电，净流出分别为6.31亿元、6.02亿元。此外，全志 科技 、北京君正、长电 科技 、韦尔股份、上海贝岭、国民技术均遭主力净流出逾3亿元。

今日半导体板块突然遭到重挫，主要原因一方面可能是获利资金短期有了结意愿外，另外一方面或与周末半导体行业分析师“怒怼”中芯国际光刻胶技术负责人有关。

8月2日大单净流出超亿元的半导体概念股：

逾509亿资金抄底 105股获亿元低吸单

主力资金大规模离场的同时，也有不少资金趁机低吸，今日沪深两市共计509亿元主力资金入场抄底，其中有605只个股净流入超千万，有105只个股更是获得超亿元资金追捧。

具体来看，最受主力资金追捧的是比亚迪、三一重工、东方财富、五粮液、贵州茅台，分别获得31.27亿、19.79亿、12.13亿、10.90亿、10.27亿的大单净流入。

另外，潍柴动力、通威股份、中航西飞、天赐材料、江淮 汽车 、广发证券、汇川技术、美的集团、京东方A、用友网络、中远海控、TCL 科技 、航发动力等13只个股的大单净额流入资金均超4亿元以上。

值得注意的是，今日证券板块集体异动拉升，主力资金大幅流入。其中东方证券直线拉升封板，主力净流入额3.79亿元广发证券、兴业证券、中金公司等涨超6%，主力净流入额分别为5.13亿元、3.49亿元、12.13亿元。对于今日券商股的集体上涨，或许与市场开始高低切换有关，属于超跌品种的补涨。

8月2日大单净流入超亿元的个股：

对于后市投资方向，机构纷纷发表看法。

浙商证券：A股开启慢牛时代，波动较大但调整时间缩短，指数慢牛但分部牛市常态化，因此我们认为：短期来看，周一至周三市场集中消化热门赛道的压力后，将重新回归稳态，开启结构牛市进一步展望下半年，随着半导体和券商发力，上证有望更上层楼。

中信证券：配置上，建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括 汽车 、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

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