“大科技”和“碳中和”的中长期确定性

盘面观察

周五，A股三大股指早盘集体低开后震荡上扬，但大小股指走势再度分化，创指表现较强。两市合计成交额9890亿元；北向资金净买入26.93亿元。盘面观察：煤炭、石油、半导体等板块涨幅居前；而运输服务、文教休闲、医疗保健等板块跌幅居前。截至收盘：沪指涨0.40%，报3572.37点；深证成指涨0.52%，报14415.99点；创业板指涨1.88%，报3276.32点。

 

后市展望

今天的市场仍然延续小幅反d，成交量也有所放大，但仍未突破万亿成交门槛（相比此前创纪录的近50个交易日成交额过万亿，本周五天均未能突破），后市需重点关注两市成交量能否放大，这是股指能否持续上攻的关键。同时正如前几天反复提醒，本月市场进入三季报披露期，业绩将成为行情的重要关注点，指数或继续保持震荡态势，而个股将进入股价与业绩的证实（伪）阶段。业绩有较高增长预期的板块个股，或更受资金关照；而业绩不达预期的板块个股，最近都出现了盘中闪崩。

近期表现较弱的半导体板块今日强势爆发。目前半导体产能紧缺状况仍然延续，汽车芯片短缺仍未缓解缺货持续，晶圆代工报价持续上调，半导体行业整体仍处于供不应求状态；与此同时，有几家芯片大厂开启新一轮涨价潮，半导体景气度有望延续。而且，自主可控是驱动国内半导体行业长期成长的主要因素，科技创新周期和自主可控决定国内半导体板块长期投资价值，半导体板块仍将是未来3年至5年国内科技投资主线。值得注意的是，半导体板块中涉及IGBT概念的个股盘面表现尤为良好；IGBT是半导体元件中的电能转换核心器件，在碳中和关联产业中居于关键节点地位（在清洁能源发电及利用领域，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，并广泛应用于新能源车电驱系统及充电桩等领域；在传统能源的消耗端，IGBT在工业领域的应用能够有效减少电力消耗）。三季度半导体周期持续上行，涨价、扩产、产品结构提升延续了二季度的行情，随着公司陆续披露三季度预告，预计板块有望迎来预增行情。综上来说，IGBT概念可能是我们一直看好的“大科技”（半导体等）和“碳中和”（新能源等）概念的一个交集，值得关注。

 

*** 作策略

行情动荡期勿“追涨杀跌”，继续关注高端制造“大科技”（芯片军工等）和“碳中和”（新能源等）概念的中长期确定性机会；但短期需注意结合三季报披露的业绩情况，循着安全边际+景气度并重的配置思路。

 

【广发 证券高级投资顾问 赵愚睿，执业证书编号：S0260614060014】

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