解读IT项目管理和人员管理

研究表明，大量使用IT的行业所表现出来的生产率是其它行业的10倍，在国际上，发达国家金融业在进行IT系统建设和管理上已经广泛推行了IT服务管理战略，帮助企业实现IT与业务的整合，提高IT投资回报率，促进企业信息化的可持续发展。

现在，金融业务对计算机网络和信息系统的依附程度越来越高，在金融行业的发展过程中，IT项目在推动金融行业发展和创新方面显示出日益重要的作用。加强 IT项目管理工作成为当前金融信息化建设的一项重要工作，应引起各方面高度重视，进一步加强IT项目管理工作，提高应急响应、处理和故障恢复能力，确保IT系统安全、稳定运行。

金融信息化过程不是简单的技术化过程，其本质在于通过运用现代信息技术确保银行业内各环节信息的畅通，并且强调各种信息之间互动性、关联性和智能化。在金融行业的信息系统开发过程中，只有确保项目与质量管理体系在IT项目中得到较好的应用，组织内项目管理的方法和手段才能趋于一致，项目开发过程才能做到运作规范、过程明晰。

1、IT在金融行业中的作用

在信息化时代，在中国入世、金融证券业向外资开放的巨大压力面前，通过顶级的网络管理实现竞争手段与国际金融机构同步升级成为必然的选择。纵观国内金融业界，无论是大型银行，还是保险公司，或者是证券行业，在这些机构内，IT成为有具体目标、为其业务需求服务的战略工具。比如，花旗银行IT部门，已经不再只是一个单一的IT部门，而是一个向整个银行业务提供业务管理与解决方案的平台，在这一平台上实现业务运行，实现资源调配，实现业务变革。

随着业务的发展和金融业科技应用水平的不断提高，金融机构启动、规划、开发的IT项目规模越来越大，项目复杂度和管理难度随之不断提高，项目团队能否有效解决项目执行过程中出现的各种问题已成为影响项目效果的关键。但是，IT在极大地促进了银行业的发展，为金融业提供了巨大发展机会的同时也使之面对巨大的风险。

2、金融行业IT项目管理中存在的问题

在金融行业实施IT项目开发管理的过程中，项目总是会遇到各种各样的困难和问题。例如，因某些技术问题无法有效解决，项目进度受到严重影响;开发环境管理不善，造成项目前期资料和工作成果遗失，出现IT项目中断或宣告失败，或者某IT项目未按计划完成而不得不追加投资的情况，严重影响了金融业务的正常运行。

(1)对IT项目管理的重视度不够。金融机构高级管理层的决策更多地是关注新产品、新项目的开发。而IT运营方面除非出现了重大的问题，否则高级管理层极少触及。因此，对高级管理层而言，IT运营风险相对于其它风险来说要疏远得多。存在的误区包括：认为在IT发展水平不高的情况下，信息技术风险所造成的威胁也不大;信息技术风险基本上是小概率事件，因此可以认为不会发生;建立质量最好的IT基础设施就可以防范风险等。

(2)缺乏应急机制。金融业IT系统大都是全国性集中的大型应用系统，对设备、通信、电力、技术高度依赖，具有很强的时效性、连续性、关联性。当有IT系统危机。或事故发生时，仅仅依靠单个金融机构自身力量处置往往是不够的。

但是，但从总体情况来看，IT系统应急预案还不够完善，很多是在套用上级机构应急预案的基础上建立起来的，没有很好地结合本地、本业务的具体情况;从形式上看，现行的应急注重内部应急机制建设，对外部因素估计不足;IT系统应急有别于公共应急，具有很强的专业性。目前许多单位制定的应急预案以及在人员、设备、流程等方面的考虑只盯住了单位内部，对外来的硬件、软件、非本单位管理的外部基础设施等问题考虑不够;风险评估机制、安全策略评估机制不健全，不能为IT系统的运行提供有效预测、预警，不能支持应急处理。

3、金融行业中IT项目管理的基本理念

IT信息管理与金融企业业务开展之间的关系越来越密切，对业务开展的作用越来越重要。在IT系统建设和管理中，除了要有先进的设备和技术外，还必须有一套规范、可管理的IT服务管理流程。

(1)IT项目管理需要将IT技术与企业目标的整合，并满足客户对IT服务品质和服务体验的要求。即在提供IT服务的时候，首先应该考虑客户的业务需求，根据业务需求来确定IT需求。

(2)IT只是银行运营业务流程的一种手段，不是目的。IT服务管理必须强调根据客户的需求对IT进行“量身定做”式的管理，通过提供高品质的IT服务提高客户的满意度。金融IT服务管理在实施每个管理流程时都应该从客户需求的角度出发。

(3)IT项目的风险管理主要体现在运营管理和安全管理两个方面。如何通过强化运营管理和安全管理，最大限度地发挥IT系统的效率，已经成为金融机构一项重要的工作。

(4)IT部门要侧重于从技术角度对基础设施进行管理。

这种管理覆盖了IT基础设施管理的所有方面，包括识别业务需求、实施和部署、对基础设施进行支持和维护等活动。通过良好IT基础架构管理，可以在确保IT基础架构稳定可靠的同时能够满足业务需求和支撑业务运作。

4、金融行业如何进行IT项目管理

(1)建立IT应急协作机制。突发事件影响金融机构的案例越来越多，严重影响了金融业务的正常运行。而且，金融业IT系统大都是技术复杂的大型 IT系统，要依赖多家厂商、集成商、运营商的产品和服务，有极强的专业性。在灾害、事故发生的紧急情况下，金融机构依靠自身力量往往无法完成对所有故障节点的控制。因此，加IT系统应急管理工作成为当前金融信息化建设的一项重要工作，应进一步加强应急管理工作，提高应急响应、处理和故障恢复能力，确保IT项目安全、稳定运行。

(2)通过在金融信息化建设中引入信息系统工程监理。金融信息安全直接影响着国家安全，对金融信息化项目实施临理，有助于严格执行国家有关的业务、安全及技术标准，符合国家和金融企业的根本利益。有了信息系统工程监理，可以力求实现以担各自的责任、权利与义务，明确和保护各方利益，规范项目 *** 作，区分各方责任，进而提高项目的执行效率。金融企业可以利用监理单位技术与管理经验，依托国家规范，强化系统集成软件过程管理和项目管理，控制系统建设过程中质量、进度、投资以及变更等问题的出现。

(3)对IT项目进行问题管理。在金融机构中的IT项目团队能否有效解决项目执行过程中出现的各种问题尤其重要，因此，在金融机构实施 IT项目的实践活动中，有必要结合现代项目管理知识对问题管理作进一步的研究和分析，通过制定一套行之有效的解决问题的方法和问题管理机制，快速提高项目团队识别、分析、解决问题的能力。这对于提高IT项目管理水平和组织工作效率，提高IT项目社会经济综合效益，实现成功的项目管理具有十分积极的推动作用。

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项目管理需要注意系统的稳定性、灵活性、易用性还有移动化支持。

距离上一次写文章应该一年半有余，由于工作的繁忙，加上家庭、生活的琐事，一直没有太多的精力持续更新，经过这么长时间的总结和积累，也有一些心得可以分享。

项目管理的本质是管理人和协调资源，首先要明确项目的目标、价值。当然目标和价值往往不是那么很精确地能掌握或者达成一致。

举个例子，互联网公司和传统的IT公司，非IT公司的技术团队，对于项目的目标和价值往往是不同或者侧重点不同。很多时候我们讲，软件要以客户为中心，但是以客户为中心在实施过程中却不尽如人意。互联网公司更加贴近用户，而一些非IT公司的技术部门，往往IT项目的最终目标一方面是为了满足业务的需求，另一方面可能也是为了满足领导的需求。因此，不同类型公司，对于项目管理的定位不一定是通用的。

通常情况下，项目经理在项目前期准备的工作包括对于项目组织架构的制定，项目干系人的圈定。但是在一些组织架构并非十分明确的公司，可能项目经理还需要承担前期的商务沟通，内部流程的协调跟进等等。

识别出项目干系人之后，通常在项目启动会上各团队的主要负责人都要参加，明确项目涉及各个团队的边界以及需要配合的工作，各个团队之间往往存在依赖关系，需要明确阶段性的里程碑节点。

项目计划尽量不要在项目启动会上，因为项目启动会之前如果没有充分的团队沟通，有可能会造成边界不清晰或者评估不充分。项目经理的角色就是要协调各团队，用最少的资源达到最佳的项目交付水平。因此项目计划尽可能在线下各个团队充分评估汇总后，在后续的会议中将项目计划明确出来，同时各个团队的负责人和成员应当尽量参与，目标和进度达成一致。

不同的公司，需求讨论和分析的维度不同，产品经理的角色不一定都具备。对于面向客户和面向内部使用的产品，往往内部使用的产品场景相对较少，要求也相对较低，有的团队简单粗暴画几个流程就开始下一步。但是我认为每一个软件产品都应该做竞品分析，以做产品的思维模式去开展，一方面便于以后的扩展，另一方面让团队成员也能学到更多的东西。

技术出身的项目经理与非技术出身的项目经理在项目实施与监控上会存在很大的差异。 技术出身的项目经理往往会从系统和技术角度把控项目进度，比如安全性、扩展性 ，而非技术出身的项目经理更多的是依赖于成员的日报、周报，很难在技术维度有更加精细的监控。

复盘在业界有一套标准的方法论，但是并不一定严格按照标准去做。每一个小的里程碑或者迭代都可以做复盘，总结经验，优秀的东西发扬，有教训的东西尽量避免，而不是讲复盘作为一种事后批判的手段。

2021年5月28日，某会议中提到 “各类应景性、应酬性活动少一点科技人员参加，不会带来什么损失！决不能让科技人员把大量时间花在一些无谓的迎来送往活动上，花在不必要的评审评价活动上，花在形式主义、官僚主义的种种活动上” 。

IT人员管理应当以技术、能力为先导，当前社会，IT从业人员很多，但是人才往往是少数，尊重人才，善用人才，“专业的人做专业的事“一直以来是我对IT人员管理的原则 。

很多时候，IT项目建设过程中，脱离不了领导的主观判断，尤其对于中小规模的企业，往往即便有产品经理的角色，也不能发挥其应有的岗位能力。因此，项目管理人员应该根据团队内不同人的专业技能，充分给大家发言权、发挥权，让专业的人发挥自己更大的价值。

IT项目管理最大的一个复杂性就是人员的管理，项目管理的过程和规范固然重要，但不能因为过程和规范抹杀和项目成员的能动性和创造力，一定要肯定项目成员对项目成败的重要价值。

一个优秀的项目经理，一定是能让团队成员信服，与团队成员共同成长进步的。每个人不管职位的高低，都是企业的打工者，打工者的核心诉求无非是赚钱养家糊口，实现自我价值。因此，每个成员希望的是能从领导者身上学到东西，并且相处融洽，在项目的实施过程中增长技能。就像生养孩子一样，项目经理和团队成员应当是彼此默契配合，共同成长持续进步的一种状态。

经历过不同的企业，不同的团队，不同的组织架构，我认为一个团队的稳定很大程度强依赖于管理者。项目管理很重要的一点在于人员的管理，但是此处的管理不是“把人管住”，而在于培养人。培养的过程中制定一些规范，但最终的目的应该是培养团队成员的技术能力、沟通能力、协调能力、业务能力，让团队成员随着项目的建设和投产，积累经验，收获成果，实现自我价值。

IT项目管理和人员管理是一门学问，没有统一的标准，不同的组织架构下，不同的管理者，最终呈现的结果差异很大。 但我认为，核心还是以人为本，尊重科技人员，尊重每个人的特长，让每一个岗位都能发挥自己的价值 。

IT项目管理可以分为两部分理解：一个是IT，一个管理；掌握项目管理的知识体系，项目管理的基本内容，包括项目集成、范围、时间安排、成本、质量、人力资源、沟通、风险以及采购，另一个是对IT项目特别是软件工程项目的背景和技术深入了解，第三个就是多关注现实中的成功和失败项目实例啦，积累经验。

IT项目开发人员普遍认为，要高质量并按时完成项目是难以实现的，项目经理们并非不想要高质量的项目成果，他们只是想在质量的基础之上，能够按时完工和低于或等于预算的情况下，实现这个项目。有些项目管理技巧虽然确实可以成功地在降低成本和开发时间的同时不会对质量造成影响，然而，必需注意的是，过度地利用这些技巧就有造成灾难性后果的潜在可能。

1、时间盒(Time boxing)

在破坏项目质量的事件列表上，时间盒的应用排在第一位，当您告诉某人在任务必须移交之前，他拥有多长时间来完成这项工作，我说“移交”而不是“完成”，因为在极端情况下，这经常意味着代码并不完善，仅仅是抓紧时间去完成这项工作。

在大多数情况下，时间盒是有效的，因为它可以做到四件事：

1 它迫使开发者能够富有创造性地在他们的预算之内发现解决方案。

2 它排除了经常添加在软件中不必要的虚饰，而这些虚饰往往并不能增加软件的价值。

3 它防止开发者过度测试。

4 目的只是要得到这件产品，在完整的质量评价(QA)阶段将会有详细的测试，希望在此阶段中能够发现代码中存在的问题。

当存在未知问题，或技术没有经受检验，或没有正确的方法来检验结果的时候，时间盒就无能为力了;当时间盒很小，而且在分配的时间之内并没有可能的办法来实现目标时，这种方法也是无效的。换句话说，时间盒可以很好地解决一些问题，比如充分理解、谨慎评估和执行类的任务;然而，也确实存在时间盒方法不能很好解决的问题，比如研究和发展，还有解决问题等等。

如果时间盒是正确使用的，那么不应当导致测试到很糟糕的代码，这些糟糕的代码可能会导致数百个小时的诊断和返工。时间盒应当适度使用来确保最低的成本、最快和最高质量的软件。

2、误期

所有人都要有奋斗的目标，里程碑是一种受到尊敬的方法，它用来激发人们向同一个目标前进，这种动力可以在很短的时间内得到重大成果。然而，每个人都必须承认里程碑所界定的时间并不是每次都能实现，这时就必须要做出新的决定。

项目经理们必须要在团队中树立里程碑的目标，以此来激励他们前进，但是，当里程碑确立的日期并不现实，而且队员们一再出错，那就应该重新评估这个计划了。如果因为某种特殊情况可以使这个日期不再重要，那么当这个重要日期真正来临的时候，整个团队就只有很小的动力来实现这个里程碑日期。当整个团队连续错过了10个日期，那么第11个日期还重要么这就像喊着“狼来了”的孩子一样。

如果在设定的时间线之后并没有任何处罚，那么当错过这个时间的时候就应该强制执行或者移动整个时间线。

长远来看，不断创造持续的压力和令人迷惑的环境并不能创造出好的软件，开发人员需要能够专心工作的环境。完成项目的日期和关于里程碑日期是否真实的混乱，经常会导致开发人员在开发过程中跳过关键步骤或者造成难以发现的问题。

3、忽视相关性

在软件开发中，我们有很多技巧可以用来延迟相关性，我们可以停用一些函数、移动相连的基本架构，或者绕开众多的错误处理，在正确使用的情况下，所有这些技巧都可以帮助推进一个项目，然而，当为了完成项目，而这些技巧的成本因素又没有被考虑到整个计划当中时，就埋下了烦恼的种子。

很多时候，在项目中排列软件开发的顺序是非常具有挑战的事情，相关性并不容易被发现，因此也就不可避免地有很多相关性因素没有被安排到计划当中。为这些不可预见的相关性安排日程表可以让人变得疯狂，因此，压制相关性的方法是经常使用的，但是，如果过度使用了这些技巧，这些费用可能经常会占据项目总成本中很重要的一部分，而且直到项目的最后才会被发现。

所以要确信您现在所做的对于管理相关性是必需的，不会添加过多的成本，而且是整个软件开发项目中必不可少的一部分。当项目经理不能在成本与降低相关性的便利中取得平衡，那么他们草率地组装的代码将会展示出质量问题。

4、假装没有错误

在项目管理中，忽视并不是一种幸福。为了成功地完成项目，除了不可阻挡的政治压力，向公司其他的员工介绍项目的风险也是必需的。几乎每个软件开发项目都有延期或超出预算或同时出现这两种情况的风险。

问题在于，当最终某一时间，这些风险真正变为现实的时候将会引起恐慌，每个人都在混乱中将项目其余的部分组装在一起，整个项目的质量将因为最终轻率的装配而遭受损失。

当然，当整个项目还没有落后于计划之前，这一问题还不会充分暴露出来，然而，大多数项目都有办法只让项目的某些部分落后一点点，而几乎每个项目都有过于仓促的风险，这是因为管理层在很长一段时间之内都在项目没有任何问题之后得知项目的真实状态。

在现在的IT公司中, 通常都包含项目管理的职能。但是很多公司所设置的项目管理职能都局限在项目实施管理的层面上，对此的后台支持职能却常常被忽略。其实，同项目实施管理一样重要的还有项目实施支持的职能。 项目实施管理固然重要，对其提供支持的项目管理支持的职能发挥的好坏同样会对项目的实施结果产生重要影响。

一般来讲，项目管理的职能主要集中在两个团队。一个是项目实施部门，一个是项目管理办公室。项目实施部门主要面对客户, 针对具体的项目进行实施管理，通过保证单个项目的成功来保证公司的整体效益；项目管理办公室主要行使对项目实施提供支持的角色，一般不需要面对客户，不针对单个具体的项目进行管理，而是为项目的实施提供整体的支持平台。

本文将从人员配置及主要职能这两个方面对项目实施部门和项目管理办公室分别进行介绍。

项目实施部门

项目实施部门一般配有多位项目经理及多个项目小组。 每一个项目小组以一位项目经理为首，根据项目的工作范围来建立。项目小组随着项目的启动而建立，也随着项目的关闭而解散。项目经理的类型可以按项目类型及区域、产品或客户来划分。 按客户来分派项目经理是现在常用的方式之一, 这种方法可以保证客户关系的连贯性，也可以更好地了解客户需求，更好地满足客户需求。

项目实施部门具体负责具体项目的实施，通常负责的范围包括从合同正式签订到项目得到客户终验，在必要的时候也可以在合同签订之前向销售经理提供必要的支持。项目实施部门对项目的成败负责。实施部门的具体项目管理职能包括：

明确项目目标。

建立项目执行计划。

领导项目团队、组织项目实施。

作为公司在实施阶段面向客户的正式接口，负责与客户进行沟通和协调，并管理客户关系。

跟踪项目执行情况。

控制项目进度、成本、质量、范围。

发现项目实施中的问题并解决。

负责项目实施过程中各个界面之间的协调。

向项目关系人报告项目信息。

通过项目管理的方法、工具、技能保证项目目标得以实现。

管理项目验收。

在项目得到客户验收之后，领导团队进行项目总结、经验教训分享。

项目管理办公室

项目管理办公室是项目实施部门的后盾，为项目实施部门提供全面支持。项目管理办公室一般包括三种团队：流程管理小组、核心小组和专家小组。三个小组的人员组成及主要职能均有所不同。

项目的定义：

美国的项目管理协会定义：项目是为完成某一独特的产品或服务所做的一次性努力，项目就是一系列的相关工作。

中国的定义：项目是一个特殊的将被完成的有限任务。它是在一定时间内满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。

1 项目是一个有待完成的任务，有特定的环境和要求。

2 有一定的组织机构内，利用有限资源（人力，物力，财力），在规定时间内为特定用户完成特定目标的阶段性任务。

3 任务要满足一定的性能，质量，数量。

项目的基本特性：

1 项目的独特性

2 项目的一次性

3项目的组织性

4 项目的生命期：项目启动阶段，项目计划阶段，项目实施阶段，项目收尾阶段

5 项目的资源消耗性

6 项目的目标冲突性，三约束：范围，时间，成本。

7 项目后果的不确定性。

项目管理，在项目活动中运用一系列的知识，技能，工具和技术，以满足或超过相关利益者对项目的要求。

1 管理活动，一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动

2 管理学科，以项目管理为研究对象的一门学科。探求项目活动科学组织管理的理论与方法

项目管理就是在项目活动中运用专门的知识，技能，工具和方法，是项目达到预期的目标的过程，是以项目作为管理对象，通过一个临时性的，专门的组织，对项目进行计划，组织，执行和控制，并在时间，成本，性能，质量等方面达到预期目标的一种系统管理方法。项目管理贯穿整个项目的生命期，是对项目的全过程管理。

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