独家观察|广电5G友好用户“192”放号测试，杀入5G市场胜算几何？

据中国广电总局信息中心官方微博账号“视听中国”披露，中国广电5G“192”号段内部友好用户放号测试已经启动。此前，中国广电曾在多个场合表示，将有序实施“192”号段全国放号商用。“192”号段的发放，将预示中国广电移动通信业务正式走向商用阶段，向广大用户提供5G通信服务。

事实上随着新兴媒体不断发展，广电企业深陷经营困境，而5G被看做是广电的一根“救命稻草”。不过对广电而言，此前在移动通信业务领域没有相关经验，也没有产业配套设施，在体制机制、资金等方面也面临诸多挑战，想要利用5G打“翻身仗”并不容易。

自5G牌照发布以来，移动、电信、联通三大运营商都在马不停蹄的建设5G基站，目前已经累计开通90多万个5G基站，发展5G套餐用户数也已经接近5亿户，发展成绩尤为亮眼。而反观中国广电，规模建网和放号运营刚刚起步。

当然，2021年，伴随与中国移动共建共享深入推进，中国广电5G在基站/天线设备招标、700MHz迁移招标、商用站点开通、192放号等方面不断传来消息，引发业界广泛关注和讨论。

本文流媒体网（ID：iptvott）着眼广电5G发展，从建网和商用角度出发，梳理2021最新进展和成果，探讨业务创新方向。

广电5G规模化建设启程

5G发展，基站建设是基础。而由于5G建设规模广、投资大、运营成本高等，5G共建共享成趋势。

最新数据显示，截至2021年7月底，中国电信、联通的 5G 共建共享基站达478万站，累计节省超千亿资金。而另一对共建共享“CP”中国广电和移动，伴随7月双方5G 700MHz基站和天线产品集采结果出炉以及8月在广州开通全国首批100个700MHz 5G商用站点，700MHz 5G网络共建共享也进入到实质性 *** 作阶段。不过这距离2020年5月双方正式达成共建共享5G合作协议已经过去一年有余。

广州开通全国首批100个700MHz 5G商用站点

中国移动在移动通信业务领域具有很强的业务实力，中国广电手握700MHz黄金频谱，双方“牵手”将有利于加快5G建设步伐。但双方在原有业务、组织管理、机制体制上存在不同，5G合作又涉及到建设、维护、市场和结算等具体事宜，如何建网、如何合作是个问题，这也是导致双方合作进展缓慢的重要原因。

发展至今，双方合作的细节问题还在不断调整。9月10日，中国移动和中国广电5G共建共享补充协议曝光，此次700MHz 5G网络建设费用由此前各掏一半的约定更改为由中国移动一家全部承担，并先行享有700MHz无线网络资产所有权，不过双方均享有700MHz无线网络使用权。

5G共建共享补充协议

暂且不谈此次补充协议条款和内容对双方带来的利弊，单从建网来看，这为700MHz 5G建设中主要痛点的资金问题给出解决方案，有望加速700MHz建设进度。而事实上，随着5G网络深度覆盖进程加快，700MHz频谱建设已经变得尤为紧迫。

不过随着中国移动和中国广电合作细节的不断敲定，双方已经建立起紧密的合作关系。随着双方在建网、出资等基本问题上达成一致，有望加快双方的推进建设。根据计划，2021年双方将完成建设20万基站，明年则继续建设28万站。

国家广电总局规划院高级工程师高杨曾表示，借助中国移动丰富的建网经验，双方按计划推进网络建设不会遇到太大的困难。影响700MHz网络最终商用时间点的反而是广电自身的频率迁移工作，即实现对700MHz频段在播地面模拟电视和地面数字电视的业务迁移。

据相关数据统计，全国约有12700多个地面数字电视频道和7600多个地面模拟电视频道，而由于牵扯大量 历史 问题，清频工作将不可避免带来地面模拟和地面数字发射机变动，需要地方部门协同，并且按要求清频过程要确保在播电视不受影响，所以整个清频过程较为复杂。在2021年7月2日中国广电宣布第一次开启的700MHz频率迁移项目因有效投标人数不足3家招标失败，某种程度上也说明700Hz清频工作的难度之大。

不过仅隔两天，7月5日中国广电又启动700Hz频率迁移项目第二次招标，并于7月27日对中标候选人进行公示，预示着700MHz正式启动清频，按规定，此次迁移项目总工期为一年，将根据广电5G 700MHz网络建设进度和“边建设、边运营”需要作出科学安排。这也侧面反映出清频工作短期内仍无法真正完成，或对5G 700MHz建网和商用进程产生影响。

700Hz频率迁移项目中标结果

总的来看，2021年，中国广电5G发展释放出的更多是积极的信号，无论是700M基站/天线的招标、700MHz频率迁移招标落定，还是首批商业站点开通等等，都预示中国广电5G建网取得了积极进展，广电5G规模化建设进入到真正的起步阶段。

业务商用和差异化方向

5G建网进度也直接影响商用拓展，对于中国广电而言，面向个人的移动通信业务仍未启动，广电5G“192号段”使用还未真正走向市场。而如今三大运营商已经发展5亿5G套餐用户，显然已经拉开不小的差距，另外中国广电也没有相关的用户积累和运营经验，并且在尚未完成全国一网整合下无法满足电信服务全程全网需求，后续在TO C公众市场发展的压力可想而知。

实际上，中国广电发展5G个人业务并不占据优势，而业务需求更旺盛、市场空间巨大的2B垂直行业市场或将是其发力的主赛道。中国广电董事长宋起柱在2021世界5G大会期间也明确表示将重点助推5G应用“扬帆”行动计划落地，聚焦媒体、应急、警务、电网、港口、制造、农林等领域，努力打造5G融合应用新产品、新业态、新模式。目前中国广电已在全国范围内开展近100个广电5G示范应用。

广电5G应用“扬帆”行动计划

当然，面对三大运营商的激烈竞争，无论是TO C亦或是TO B业务，广电5G如何避免同质化竞争，是一个大课题。中国广电相关领导也在各个场合多次强调要走差异化发展道路。而找寻差异化的突破口，关键在于结合自身优势，打造有实力竞争的业务。

此前广电最核心的产业是广播电视业务，这也意味其在发展5G过程中不仅拥有700MHz广覆盖优势，同时具备视频内容优势。因此，推进5G和传统有线电视相互融合、相互赋能，创新大小屏融合收视体验成为广电5G业务差异化 探索 中可选的一大路径。

况且，随着移动互联网的高速发展，用户时间碎片化、观看行为多样化趋势越发明显，传统广播电视业务受到冲击，而有线无线协同发展，也有望让传统广播电视重新焕发生机。

目前广电差异化业务主打的一大方向是5G NR广播，即通过5G蜂窝移动基站和广播电视塔的混合传输覆盖，使得传统广播电视服务、交互化的融合信息服务进入到移动终端，从而实现广播电视的终端通和人人通。据悉，5G NR广播可以应用于4K/8K/VR等个人视频内容消费，也可应用在应急广播等 社会 公共服务，甚至应用到车联网、物联网场景中。这样一来，就相当于是打通了一个无处不在的泛在化业务平台和通道。目前5G NR广播相关标准化工作、终端适配、业务试验工作都在积极推进中，并有望在冬奥会进行5G NR 广播标准试商用以及 700M 应急广播的平台预商用。

5G NR广播应用试验

另一方面，广电还在围绕传播内容和传播流程方面发力，尝试建设广电的5G应用平台，打造国家级5G视频内容平台和智能化平台服务。目前东方明珠BesTV+流媒体平台已经获准成为“广电5g应用平台（上海试点）”，该平台以用户为中心，“内容+服务”双核驱动，通过大小屏多终端打通和精细化运营，提升广电消费体验，从中或看出全国性“广电5G应用平台”所主打方向和业务重点。

无论是数字广播电视信号在移动端接收的5G NR广播，还是定位视频流媒体平台的广电5G应用平台，通过有线无线融合、大小屏联动，为广电业态创新和服务升级带来利好，为其在5G时代发展带来更多可能。不过，伴随视听内容、形式和传播渠道的多样化，广电内容对用户吸引力有多大、移动+有线网络的内容服务场景能否有效打通等等都影响其下一步发展。也就是说，广电能否走出差异化，仍有待时间给出答案。

小结：

当前，通信运营商建设5G的步伐日渐加快，而广电5G作为后来者，如何与三大运营商竞争，或者说如何在三大运营商的压力下跟上5G发展的步伐而不被市场抛下就成为了业内众多人士关注的问题。从目前的实际情况来看，不管是5G建设还是用户发展方面，广电5G肯定是远远落后三大运营商的。

在此背景下，广电5G发展时间紧、任务重，700MHz清频、全国一网整合迫在眉睫，留下的时间窗口期已经有限。可以说，中国广电的5G部署已经进入既要雷声大，也要雨点大的关键阶段，发展刻不容缓。

行业主要企业：大富科技(300134)、梦网集团(002123)、共进股份(603118)、胜宏科技(300476)、润和软件(300339)、立昂技术(300603)

本文核心数据：全球物联网市场规模、全球物联网连接数量、全球物联网下游行业分布

处于市场验证期

物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等 信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与因特网连接起来，进行信息交换
和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网发 展历史悠久，可分为三个阶段：

物联网连接数超120亿个

根据全球移动通信系统协会(GSMA)统计数据显示，2010-2020年全球物联网设备数量高速增长，复合增长率达19%;2020年，全球物联网设备连接数量高达126亿个。“万物物联”成为全球网络未来发展的重要方向，据GSMA预测，2025年全球物联网设备(包括蜂窝及非蜂窝)联网数量将达到约246亿个。万物互联成为全球网络未来发展的重要方向。

下游制造业/工业占比最大

从下游领域来看，根据IoT
Analytics的数据，2020年全球物联网行业下游占比中，制造业/工业占比22%排在首位，其次是交通/车联网，占比15%。智慧能源、智慧零售、智慧城市、智慧医疗和智能物流分别占比14%、12%、12%、9%和7%，排在第3至7位。

2020年物联网链接内容90%属低功耗、广域网领域

2020年整个物联网90%连接属于低功耗、广域网领域。万物互联趋势下，传统移动蜂窝网络的高使用成本和高功耗催生了专为物联网连接设计的低功耗广域连接技术，对应中低速率应用场景，拥有广覆盖、扩展性强等特征，更符合室外、大规模接入的物联网应用。

2026年市场规模接近155万亿美元

根据知名国际信息技术数据公司lDC的测算，2019年全球loT市场规模为6860亿美元，到2022年，这一数字将突破万亿美元;与此同时，2019年全球通过万物互联传输的数据规模已达到14ZB，2025年传输规模则将达到80ZB。在loT行业本身的从全球来看，目前全球物联网相关的技术、标准、产业、应用、服务处于高速发展阶段。整体上物联网核心技术持续发展，标准体系正在构建，产业体系处于建立和完善过程中。移动互联网连接和工业互联网连接是未来发展的主要趋势，根据lDC的测算数据，2020年全球物联网市场规模为7490亿美元，年平均增长率为1220%;预计2026年，全球物联网市场规模将会接近155万亿美元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》。

很有可能4G会被淘汰，年轻人都会买5G手机，会买5G套餐，因此，在一段时间里，5G套餐会流行起来，人们会以5G为趋势。

建设5G网络业务弥补亏损

在疫情爆发后，中国广电业务不仅没有得到有效增长，而且继续遭受巨大损失，为了确保收支平衡，公司将开发新的利润点，目前，广电正在相应地开发和建设5G网络业务，当网络不发达时，许多用户喜欢通过广播电视的电视网络观看电视和，但随着网络的发展，越来越多的人喜欢通过通信运营商提供的网络观看IPTV和其他网络电视，通过广播电视机顶盒观看电视的人越来越少，也就是说，当广播电视用户数量减少到1亿时，三大运营商的用户数量已经超过10亿。

市场竞争的多样性

众所周知，对于广播电视行业而言，在充分市场竞争的背景下，面对IPTV和OTT的双重攻击以及移动互联网的强劲崛起，广播电视用户和数字电视支付用户的数量多年来呈现下降趋势，2015年第三季度，有线数字电视用户的支付率首次下降，2016年第四季度，中国有线电视用户首次出现负增长，此后持续下降，面对用户规模下降和市场竞争加剧，广播电视上市公司业绩下滑也成为常态。

5G是时代的象征

5G可以通过五种主要方式影响我们的生活。5G最广泛的影响将是工业和商业物联网，它也将在无人驾驶方面取得更大进展。一旦无人驾驶基础设施到位，街道将不再拥挤，空气污染也将减少。随着全自动汽车的出现，拥有并共享汽车的人数将变得越来越普遍，其次，在家里就可以通过 VR 技术，购物、旅游、交友、游戏、会议。

第二十八届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2021）主论坛期间，中国广播电视网络有限公司董事长、中国广电网络股份有限公司董事长宋起柱，对5G进展做了说明。

他表示： 5G 700MHz已完成了设备选型和技术测试，正在按计划推进广电5G 700MHz的网络建设，也制定了两年内实现5G网络全覆盖的建设计划。

“技术优势决定企业竞争的优势，事关企业的生死存亡。”宋起柱表示，中国广电将顺应广播电视网、消费互联网和产业物联网融合发展的演进趋势，坚持以IP化、云化、智能化、融合化的发展方向，推动建设全互联、广连接，广电和通讯技术融合的新型的广电网络。

一方面，中国广电将通过共建共享，加速推进建设极简的5G网络。共建共享是广电补齐短板快速起步的优选方案，中国广电将深化与中国移动的共建共享战略合作，建设一张极简化的可覆盖全国的5G网络，尽快实现广电5G网络的全国覆盖。宋起柱称，目前中国广电已经与中国移动签署了“共建共享”协议，制定了两年内实现5G网络全覆盖的建设计划，并也完成了设备选型和技术测试，正在按计划推进广电5G 700MHz的网络建设，同时对边建设边运营的方案进行了细化和完善，将有序实施“192”号全国放号工作。

另一方面，中国广电将立足云网协同，加快推进有线网络升级改造。“无线不可能代替有线。”宋起柱认为，“行业常言道有线资源是无限的，无线资源却是有限的，固定融合是运营商的基础能力。”未来相当一段的时间里，中国广电将科学实施技术规划，持续打好网络基础，重点将实施国家干线网扩容升级，建好互联互通平台和IT化的骨干网，实现全国范围的业务承载和业务调动，并在各个时点与其他电信运营商对等互通。

中国广电还将在全国范围内科学规划，合理布局大中小型的数据中心，建成城镇化的CDN中心，夯实云网协同的基础支撑，将指导省管公司执行“双千兆”的行动计划，加快推动网络的光纤化、传输的IP化、终端的智能化升级改造，推进业务中台、数据中台、运营和支撑平台建设，构建技术统一、能力开放、安全有效的智慧中台和智能平台，也将推动有线无线卫星网络的协同发展，构建起互联互通，跨网、跨屏、跨终端的多功能国家数字文化传播网。

行业主要企业：大富科技(300134)、梦网集团(002123)、共进股份(603118)、胜宏科技(300476)、润和软件(300339)、立昂技术(300603)

定义

所谓“物联网”(Internet of
Things，IOT)，又称传感网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来并形成一个可以实现智能化识别和可管理的网络。

早期的物联网是指依托射频识别技术的物流网络，随着技术和应用的发展，物联网的内涵已经发生了较大的变化。现阶段，物联网是指在物理世界的实体中部署具有一定感知能力、计算能力和执行能力的各种信息传感设备，通过网络设施实现信息传输、协同和处理，从而实现广域或大范围的人与物、物与物之间信息交换需求的互联。物联网依托多种信息获取技术，包括传感器、射频识别(RFID)、二维码、多媒体采集技术等。物联网的几个关键环节可以归纳为“感知、传输、处理”。

物联网行业发展前景及趋势分析

1、产业物联网占比逐渐上升

根据信通院于2020年12月发布的《2020中国物联网白皮书》，2019年中国物联网连接数中产业物联网和消费者市场各占一半，预计到2025年，物联网连接数的大部分增长来自于产业市场，产业物联网的连接数将占到总体的61%。由此来看，未来产业物联网的市场发展潜力大于消费物联网。

2、市场规模不断增大

目前，物联网在全球呈现快速发展趋势，欧、美、日、韩等国均将物联网作为重要战略新兴产业推进，但在繁荣景象背后却仍存在着众多阻碍发展的因素。其中核心标准的缺失，尤其是作为顶层设计的物联网参考架构等基础标准目前仍处于空白，基于争夺物联网产业主导权，各国对国际标准方面的竞争亦日趋白热化。

新冠疫情对于物联网行业来说犹如达摩利斯之剑，一方面疫情导致全球技术供应链出现一定的停滞期，另一方面疫情助推中国物联网的渗透。2020年无人工厂、无人配送、无人零售、远程教学、远程医疗等“无接触经济”的爆发均离不开物联网技术的支撑。综合多方面的情况分析，前瞻认为未来5年中国物联网的发展将保持高速增长，到2026年市场规模超过6万亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》。

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