智慧记客户客户分类怎么编辑

智慧记客户是一款客户关系管理软件，可以通过它来管理和跟踪客户信息。下面是在智慧记客户中编辑客户分类的步骤：

打开智慧记客户软件。在软件主界面中，找到并点击“客户”选项卡。

选择要编辑的客户。在客户列表中，选择要编辑客户的名称或者编号，双击进入该客户的详细信息页面。

编辑客户分类。在客户详细信息页面中，找到“客户分类”一项，点击它旁边的“编辑”按钮，d出客户分类编辑对话框。

修改客户分类。在客户分类编辑对话框中，可以新增、删除或编辑客户分类。选择要编辑的客户分类，点击它旁边的“编辑”按钮，在d出的编辑对话框中修改客户分类的名称和描述等信息。

保存修改。修改客户分类后，点击对话框中的“保存”按钮，保存修改并关闭客户分类编辑对话框。

更新客户信息。回到客户详细信息页面，在“客户分类”一项中，选择修改后的客户分类名称，点击保存按钮，更新客户信息。

完成以上步骤后，您就成功地编辑了智慧记客户中客户分类。请注意，根据实际需要，您可以在客户分类中添加自定义的分类，方便管理和查询客户信息。

作为老板，要 *** 心的事情不少。其中店员的管理也是一大问题：如何放心授权？如何激发店员的积极性？ 智慧记进销存 作为一款生意记账工具，可以帮助小微商户解决30人以内的店员管理问题。

一，店员权限设置，放心授权

身为老板，很多事情无法亲历亲为，必须授权给店员去做。但是，这个过程中很多敏感的信息，比如说货物的进价，每天的营业额，这些数据是不愿意店员看到的。智慧记进销存通过权限设设置，可以很好地解决这个问题。

路径： 【系统设置】-【营业员】-【权限】

业务场景： 在软件完成客户和货品等基础资料的初始化后，就需要设置相关业务人员的后台用户权限，并根据业务权限范围查看数据。

功能说明：

1、需使用老板账号邀请营业员和设置权限，直观区分不同用户。

2、老板账号是超级管理员，不受权限控制，可以查看所有数据。

3、营业员账号只能查看权限范围内的数据。

二，客户归属，谁的客户谁维护

有时候，店员之间会互相扯皮。“这个单是我的，A抢了我的。”“这个客户最早就是我在联系，这次被B截胡。”这种抢功劳的事情若是经常发生，非常不利于人员稳定。智慧记进销存的客户归属可以解决这个问题，谁的客户谁维护，一开始就定好规则。也可以让客户有更好的体验。

路径： 【首页】-【客户管理】-找到客户-【修改】-【客户归属】

业务场景： 可销控制，主要用于控制哪些业务员可以销售给哪些客户，哪些客户允许哪些业务员去销售两种业务场景。

功能说明：

1、使用前，必须勾选上【系统设置】-【系统参数】-【客户归属设置】-【启用】！

2、业务员已被邀请加入店铺，才能选择客户归属到该营业员名称下。

三，营业员业绩统计，激发积极性

营业员的主要工作就是销售开单，当然实际情况下很多店员都会偷懒。毕竟拿的死工资，自己又不是老板。作为老板，必须要有一套激励员工的手段。最简单的就是多劳多得，少劳少得。结合智慧记进销存的业绩统计，老板可以设置一个简单的激励举措。

路径： 【经营报告】-【综合报告】-【营业员销售统计】

业务场景： 销售人员在一个时间段或者阶段，展开销售业务后的收益总计，是开展销售业务后实现销售净收入的结果。根据每周、每月等统计业务数量，核对出来的净收入结果。

功能说明：

1、业绩统计时，仅针对销售单的货品销售情况。不统计收款。

以上就是对 智慧记进销存 店员管理的简单介绍了。智慧记软件针对小微商家设计，一年几百元的费用，就能实现库存管理、销售开单、收银记账、店员管理等诸多功能，帮你把生意打理好，成为老板们生意的好帮手。金蝶智慧记，带来好生意。

---