请问CRM系统的功能及作用有哪些？企业又该如何使用CRM系统解决行业问题？

crm系统目前主要包含权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。

现简单说一下客户管理系统的作用：

一、从领导角度来看：

1)不用担心任何人可删除客户资料；客户资料数据安全保密。不担心丢失。

2)可通过多角度了解业务员的跟进情况，如：可了解业务员一天，一周或一个月联系客户的数量和内容；了解业务员新增客户情况；了解现有客户跟进的情况；了解现有项目推进情况。

3)可直观了解业务员的业绩完成情况；

4)简单明了地了解客户群分布，对于客户的数据分析，为做好战略规划做数据支撑。

5)方便高效的客户流转。如果业务员没有持续跟进一个客户，系统会自动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其他业务员跟进；

6)系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。

7)系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。

8)系统可以生成详细的图表、饼状图、柱状图等，系统的每一个字段都可生成图表。

9)回收站功能。通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。

二、从业务员的角度：

1)系统中可保存详细的客户资料，并且与客户相关的所有数据进行汇总。可详细看到与客户相关的所有的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。

2)可随时查看之前的跟进情况，即使前一业务员走了，也能很快了解客户的相关情况并跟进。

3)公海客户可给新业务员大量资源，并将客户盘活；

4)系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单、合同单。高效快捷。

5)可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息。

6)RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表。

7)系统每个模块支持视图筛选，可以自主设定对于任意字段、时间、或者多种条件进行列表视图的筛选，同时可以根据字段设置排序的方式，支持四级排序。高效快速筛选出某一类或一批用户。

一个优秀完整的CRM系统应具备哪些功能？

客户管理

对客户的信息的进行管理，这个功能让企业随时随地都可以查看以及维护客户资料；可以一键转派客户，方便销售交接，避免员工离职导致客户流失。

商机管理

将销售商机根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，直观地展示商机的动态，预测销售结果，以便管理层协助业务员开展下一步工作的依据。

合同管理

帮助企业全面监控合同签署及录入，根据企业的合同管理制度，为不同类型、不同金额、不同部门的合同设定不同的合同执行角色，实现合同签署和执行的自动化过程，实时维护合同状态并及时更新合同信息，实现合同的长期动态管理。

订单管理

将客户的订单处理流程公开透明，关系到客户付款——拣练产品——出库发货整个流程能否顺利的开展。用来发掘潜在客户和现有客户的潜在商业机会，推动公司经济效益，提升客户满意度。

产品管理

对企业产品的编码、名称、规格、生命周期、价格、库存等进行管理。方便业务员掌握企业产品情况，进行合理推销。

数据管理

这个功能的数据看板可以生成简报，成交趋势一目了然。企业随时查看分析数据，数据生成的图表可以保存为图片或打印下来。

权限管理

给不同职位员工设置不同的权限，员工可以访问而且只能访问自己被授权的功能权限。

我司在多地设有分部，团队内部协作就很麻烦。经常是产品在重庆，设计在武汉，信息要来回的对接。有些权责到最后都模糊了，最重要的是干半天，领导还不知道我们在干啥。从去年开始尝试使用协同工具来优化工作方式，调研来市场上的同类软件teambition，worktitle，tower从功能上讲都差不多，用一段时间觉得学习成本还是太高。功能很多，有些用不上，主要价格对于中小企业来说还是贵了一点。

所以一直想找一款轻量级的协同软件。我们团队每天大大小小的会议不少，主要会议的目的还是进行策划想法、如何实施、项目分工和项目推进，但是光是会议上口头约定，容易混乱，需要一个透明化的看板能实时跟进项目进展确定好任务职责分工，就任务进行交流而不是开一天茶话会，能提升团队协作的效率。最近接触到Putallin，是一个办公协同软件，除了PC端平台，也支持微信小程序，能帮助解决团队的任务分工不明，沟通不透明、文件杂乱等问题。目前团队试用一段时间了，感觉效果不错。主要几个点：

1.轻量好用。以项目为单位把公司大大小小的事物管理起来，项目下的每个任务权责，完成时间清晰，且任务的完成需要任务创建者审批，保证了任务完成质量。从而把控项目进展质量、透明。对于员工使用过程学习成本较小，不用理解太多概念。

2.任务信息可自定义。每个项目下的任务字段可以自己设定，满足不同项目的展示需求。

3.方便管理者了解项目进展。用“putallin”让我们整个项目组的信息变得高效很多。每个人做了什么，做到什么程度都能直观展示。leader想了解某个项目自己点进去就能看到最新进展，有意见和想法实时评论留言沟通，防止信息断层。

4.工作汇报。每周周报之前都要层层修改后上交，且不利于存档。putallin自动拉取团队成员每周任务，成员填写后提交部门leader，部门leader筛选后再向上提交，层层递进。且每周数据自动存档，方便查找。

用了大半年，putallin解决了团队信息不对称，工作权责不清，工作汇报等问题。一定程度上解决分布式办公的问题。关键现在软件是免费，产品也在快速迭代，推荐给大家。

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