股份制银行排名_最新股份制银行排名

资料来源：上市银行财报，零壹智库

说明：

1、截至2022年4月24日，8家上市股份制银行已披露2021年报，因此本文将研究对象定为8家。鉴于股份制银行整体的信贷业务规模扩张速度较快，因此上表选取2021年贷款增速这一指标，进行降序排序；

2、有关贷款总额的统计口径，根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具利息应包含在相应金融工具的账面余额，并反映在资产负债表相关项目中。因此，本文采用“贷款及垫款总额”或是“贷款和垫款本金总额”统计口径，不含相关应计利息。

1．速度比拼：平安银行贷款增速第一，浙商银行两指标均位列第二

从上述2021年财报业绩对比来看，2021年贷款增速第一的是平安银行，达到14.9%；总资产增速第一的是渤海银行，达到13.58%。值得注意的是，浙商银行的两项指标均位于行业第二，其中贷款增速为12.49%，总资产增速为11.64%。可以看出，在同比增速方面位于全国性股份制银行的前列。究其根源，也与该行规模基数较小有关。

面对复杂多变的疫情环境，在国家提倡让利实体经济的政策导向之下，部分全国性股份制银行保持两位数的同比增速，展现出回归实业、加大信贷支持的经营定位。同时，离不开科技赋能与数字经营平台的开发投入，进而保持在业界的领先优势。

2．规模比拼：招商银行居于榜首，中信银行与兴业银行占据优势

从两项指标的绝对值来看，零壹智库发现，上市时间越早的全国性股份制银行就越能占据相对优势。其中，招商银行在两项指标的绝对值上，均处于股份行榜首。纵向观察，除招行之外，两项指标排名靠前的股份行为中信银行与兴业银行，并在两项指标排名顺序正好相反。

在贷款规模上，中信银行达到48559.69亿元，排名第二；兴业银行达到44281.83亿元，排名第三。在总资产规模上，兴业银行达到78940亿元，排名第二；中信银行达到75111.61亿元，排名第三。在银行业朝向轻资本运营的方向迈进时，兴业银行凭借着率先布局同业业务更胜一筹，为其总资产排名领先也奠定了基础。

同时，零壹智库注意到，浙商银行与渤海银行两家贷款总额和资产规模明显位居股份行尾部，更应采取“弯道超车”策略来弥补与头部银行之间的差距。在贷款总额上，浙商银行与渤海银行分别为13472.39亿元、9553.55亿元；在总资产规模上，浙商银行与渤海银行分别为22867.23亿元、15827.08亿元。

二、零售金融营业收入：招行、平安两家拼抢“零售之王”

零售金融业务的数字化水平，体现了一家商业银行的金融科技实力，也驱动自身走向高质量发展的变革之路。作为最具创新性、前瞻性视野的全国性股份制银行，通过场景、线上运营以及生态平台的广泛布局，实现了零售金融利润率逐年上涨。

1．零售金融营业收入规模：招商银行最高，平安、中信银行优势突出

从零售金融营业收入的视角看，排名前三位分别是：招商银行1790.15亿元、平安银行982.37亿元、中信银行801.73亿元。其中，仅招商银行一家实现了“千亿级”零售金融营收规模。对比来看，2家银行处于200亿元以下，分别为浙商银行127.94亿元、渤海银行103.52亿元。

图 1：8家上市全国性股份制银行零售金融营业收入规模与占比（单位：亿元、%）

资料来源：上市银行财报，零壹智库

此外，对于零售用户的统计口径，纵观8家股份制银行的年报披露情况，整体上主要是综合测算了借记卡与xyk的用户总量。部分银行也有一些新颖的统计口径，譬如民生银行，增加了小微企业法人客户这类客群。

在零售用户数量的同比变化方面，零壹智库发现3家银行较为特殊，2021年均出现同比下滑情况。其中，兴业银行与渤海银行涉及统计口径调整，而浙商银行未在年报中披露口径变化，也没有披露同比变化数据。

表 2：股份制银行有关零售用户数量变化的表述

资料来源：上市银行财报，零壹智库

四、小结

谁是真正的“零售之王”？本文通过3项核心指标对比，发现招商银行在零售贷款规模、零售用户数以及零售AUM等多项指标上，均位居股份行第一。尤其是零售AUM突破了十亿大关，相较第二名中信银行的34800亿元，近乎3倍。同时，平安银行多项指标排在招商银行之后，尽管零售金融总规模不及招行，但零售营业收入占比接近60%，市场份额上更胜一筹，可见零售转型的追赶速度加快。

值得注意的是，零壹智库研究发现，兴业银行总资产规模排名第二，贷款规模排名第三，然而零售用户数缺展现为倒数，仅为0.79亿户，明显处于劣势。此外，在零售金融营业收入占比上，兴业银行达到31.55%，尚不及渤海银行的35.46%。此外，作为两家规模偏小的股份制银行，在零售金融赛道处于劣势，即浙商银行与渤海银行。

面对着日渐加剧的分化格局，中后部的股份行更应寻求差异化竞争优势，探索自身独特的资源禀赋，进而走出一条可持续发展的零售金融高质量发展之路。

 

End.