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导读新年伊始,在2020年受疫情影响的大环境下,物联网也迎来了更多充满戏剧性的挑战与变革,在疫情爆发后,各地采取的一系列措施及发生的这大大小小的的事件背后,多多少少都有物联网的身影,为此,在这里小编整理了相关报告后,和大家说说2020年物联网在全球的主要进展,分享给大家以供参考和借鉴!下面我们一起来看看物联网2020年回顾:十大重要进展。
Part I: Covid-19对IoT 2020的影响
受疫情影响,公众对物联网的兴趣下降了15%
人们通过Google搜索“物联网”话题的频率在2020年骤然下降。自2020年3月疫情大流行以来,这一下降比例达到15%;此后,“物联网”话题搜索量一直保持相对稳定并处于较低水平,也没有回升迹象。物联网显然不像其它话题那样在公众中扮演重要角色,例如:在同一时间范围内,公众对游戏的搜索兴趣猛增了约65%、对“在家工作”的兴趣增加了104%、对“失业救济金”的兴趣猛增了250%。在对3000多个财报电话的分析显示,在2020年第二季度,“IoT”一词的使用量呈类似下降趋势。但是,有关物联网,尤其是“工业物联网”的讨论在第三季度又重新开始。
尽管疫情大流行,但2020 IoT市场仍然强劲
尽管Covid-19疫情不断,并且
2020年全球GDP下降了5%,物联网市场在2020年仍在增长(无论是支出规模还是连接设备总数)。虽然有少量物联网项目因各种原因(如在封锁期间无法建立基础设施)而停止或推迟,但大多数物联网项目在2020仍在继续。
事实上,2020年是智能设备的一个拐点——活跃的物联网连接数量(例如:连接的汽车、智能家居设备、连接的工业设备)等,有史以来第一次超过了非物联网连接的数量(例如:智能手机、笔记本电脑和台式机)。目前全球有217亿活跃的连接设备,其中54%(117亿)是物联网设备连接。到2025年,预计将有超过300亿个物联网连接,即地球上几乎每人有4个物联网设备。
十余个物联网主题随疫情加速发展
物联网在应对疫情中起着至关重要的作用。一些以物联网为中心的用例在帮助世界应对疫情方面发挥了(并将继续发挥)重要作用。最值得注意的包括工作场所、医院和其它基于物联网的接触者追踪(例如:Concept
Reply的跟踪和定位系统),以及整个疫苗供应链中的产品跟踪和验证(例如:Controlant)。
对2021年的前景持谨慎乐观态度
进入2021年,物联网技术的整体情况,看起来很乐观。人们普遍认为,任何因Covid-19对业务的负面影响都将在2021年逐渐消失,新的“数字化转型浪潮”将推动物联网市场的发展。企业将加速发展的主题之一是“新技术支持的商业模式”,其中许多新的商业模式将由互联的物联网产品来实现。企业关注的另一个主要主题是“人工智能”。
Part II: IoT 2020十大进展
最大的物联网新势力:小米
2020年1月,来自中国的电子制造商小米宣布计划在未来5年内至少投资72亿美元用于5G和人工智能(AIoT)。新的推动包括对智能电视、无人机、电动滑板车、空气净化器、路由器、安全摄像头等一系列消费和企业物联网设备的重大投资。
物联网在对抗Covid-19中的最大贡献:挽救生命
在2020年初,物联网行业没有人能够预见到,IoT技术将在这一整年中为拯救生命而扮演重要角色。伦敦帝国理工学院于2020年6月进行的一项被广泛引用的研究估计,在第一波Covid-19大流行期间,社交距离仅在欧洲就挽救了300万条生命。虽然这些被挽救的生命大多可以归功于人们只是待在家里、戴上口罩和避免接触,但物联网技术无疑在一些情况下阻止了进一步的传播。
许多物联网厂商竞相推出社交距离工具(包括BoschIO的工作场所隔离和联系人追踪解决方案,Software AG和Dell的Smart Social
Distancing解决方案,或Concept Reply的追踪和定位系统等)。
位于德国莱比锡的Goebecke面包店只是使用这种解决方案的众多企业之一。该企业老板介绍,工作场所的音频提醒和对员工数据的分析能力,都使员工更加谨慎、意识更强,这些员工随后变换了各自之间的距离。
最近,用于Covid-19的物联网的重点已经转移到疫苗供应链监控上,以确保疫苗安全交付,不发生产品丢失、篡改或变质。例如,辉瑞公司(Pfizer/Biontech)选择了冰岛的初创公司Controlant来监控其Covid-19疫苗的配送。
加速最快的物联网垂直领域:医疗保健
多年来,由于行业的高度规范性以及缺乏对医疗数字化的支持和紧迫性,在医疗环境中实施物联网项目被证明是很麻烦的。
现在,越来越多的证据表明,Covid-19已经导致了医疗保健领域的数字化爆炸,特别是在医院。美国食品药品监督管理局(FDA)在2020年5月发布了多项临时政策,以在2020年支持数字化工具。德国在2020年10月首次允许医生开出针对特定疾病的数字健康应用(例如,一款有助于治愈焦虑症的应用)。
在大流行期间激增的应用之一是“远程医疗”,即医生通过视频会议治疗患者。医生报告说,远程医疗通常被视为只是迈向数字诊断的第一步,它依靠物联网设备从远处诊断病人。数家医院于2020年开始进行试验。2020年12月,一名伦敦外科医生在加利福尼亚用5G技术对香蕉进行远程手术的视频在网上疯传。
2020年最大的物联网融资:Samsara
Samsara又成功了。2020年5月,在第一次Covid-19大封锁期间,该公司又筹集了4亿美元,旨在进一步扩大其工业物联网业务。本轮融资对该公司的估值为54亿美元,较2019年投资时估值下降14%。首席执行官Sanjit
Biswas在宣布这轮融资时,还宣布裁员300人(占劳动力的18%),这是由于Covid-19对关键垂直运输系统的影响。
2020年值得注意的顶级投资(与物联网相关)包括:
最重要的技术标准化:5G Release 16
2020年7月,3GPP标准机构达到了一个重要的里程碑:发布版本16,这是5G技术的第二套规范,也是5G
IoT的关键一步。构成版本16的一套新规范包括对“超可靠、低延迟通信”(eURLLC)、定位功能以及对TSN(时间敏感网络)的支持等方面的重大改进,所有这些方面对于各种物联网用例的物联网连接都非常重要,尤其是对于高端应用,如工业物联网领域的应用。此外,版本16还可以在新的5G核心网上部署和管理NB-IoT和LTE-M技术,使5G网络可以通过这些技术管理大规模和低复杂性的物联网。当前,全球约有2亿个IoT连接使用NB-IoT
/ LTE-M的产品。预计,面向高端应用的5G物联网将在2022年及以后兴起。
最著名的新流行语:AIoT
多年来,人们一直认为,物联网的真正价值可以通过应用于物联网数据流的AI/ML算法来解锁。因此,事后看来,“AI + IoT=
AIoT”在2020年出现并成为一个新流行语也就不足为奇了。在2020年12月,Google对这个话题的搜索量大概比12个月前多了70%。有趣的是,这个词似乎起源于中国(而不是像“
IoT”一词起源于美国)。华为和小米以及台积电(TSMC)这几年一直在推崇人工智能物联网的概念,即人工智能和物联网的融合。
2020年,许多“非中国”公司在品牌推广工作中都使用了这个术语。美国工业软件提供商Aspen Technology于2020年8月宣布了其新的工业40
AIoT
Hub,瑞士网络安全公司Wisekey于2020年9月推出了以AIoT为中心的新数字战略。在2020年推崇这一术语的公司的其它例子包括总部位于新加坡的ASM
Pacific Technology和总部位于美国的分析软件提供商SAS。
最大的物联网相关收购:Nvidia-ARM
2020年9月13日,英伟达宣布有意收购ARM,这是迄今为止最大的半导体交易,估值400亿美元。除了是最大的半导体交易外,此次收购有望为AI&边缘物联网带来新的技术创新。英伟达收购的主要业务板块是ARM的处理器IP,其中也有重要的IoT成分,尤其是边缘计算。ARM的IoT产品&服务集团(ARM的Pelion
IoT平台、MbedOS、SoC解决方案/安全、KigenSIM解决方案)将不参与此次交易。如果这笔交易获得监管部门的批准,可能会出现这样一种情况:中国企业永远得不到ARM的技术。这可能会进一步造成美中贸易关系的不平衡,从而使美国在半导体知识产权市场占据主导地位。
2020年的重要收购(与物联网相关)包括:
最雄心勃勃的新物联网连接技术:Amazon Sidewalk
2020年11月,亚马逊通知Amazon Echo设备和Ring安全摄像头的客户,Amazon
Sidewalk将很快推送到他们的设备上。Sidewalk是一个雄心勃勃的项目,旨在创建一个邻里共享的网络,让宠物或资产追踪器等物联网设备,即使在家庭Wi-Fi网络中断或超出范围时也能连接到互联网。这是通过将不同的Wi-Fi网络连接成一个低带宽网络,供不同用户的物联网设备使用的技术。
2020年9月,LoRa低功耗标准幕后的芯片公司Semtech宣布已与亚马逊建立合作伙伴关系,以合作构建网络;几个月后的12月,据报道LoRa联盟正在洽谈,也将加入并支持Sidewalk,使用开放的LoRaWAN标准,该联盟及其500多家成员公司都支持该标准。
最重要的政府举措:美国物联网网络安全改进法
2020年12月,《物联网网络安全改进法案》终于签署成为美国法律。其中,该法律要求美国国家标准与技术研究所(NIST)定期(至少每5年一次)更新物联网安全标准和指南。专家们希望,该法律能够促使制造商在设计物联网设备时考虑到一些网络安全功能(例如:使用安全编码实践、提供足够的认证、定期给设备打补丁)。
最大的IoT 2020 IPO:C3ai
2020年12月9日,C3ai上市(在纽约证券交易所交易,股票代码为“AI”)。C3是一个真正的物联网成功案例。该公司由美国亿万富翁Tom
Siebel于2009年创立,他因创立Siebel Systems公司而闻名,2006年1月该公司出售给甲骨文。C3ai最初叫C3
Energy,主要专注于电网、电表和公用事业的数字化,该公司后来(2016年)品牌更新为C3IoT,并将其关注点扩大到能源之外,作为一个横向物联网平台。近年来,该公司强调通用分析和人工智能能力,这也是为什么该公司再次将品牌重塑为C3ai。今天的C3ai声称它可以从5700万个传感器读取数据,但Siebel明确表示,重点是AI(包括非IoT应用)。2020年12月上市至今,股价已较开盘价飙升超过40%,估值近140亿美元(截至2021年1月8日)。
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上一篇一盏有关中科创达的业务的简介,而由于篇幅的原因,我将中科创达的财务分析仅做了业务的解释,这次一盏对中科创达的业务多一些补充和财务分析以及它现有战略的一个分析。
简介
中科创达软件股份有限公司成立于 2008 年,是全球领先的智能平台技术提供商,致力于提供移动智能终端 *** 作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务,聚焦 智能软件、智能网联 汽车 、智能物联网 (智能相机、VR/AR、机器人、工业 IoT、无人机等)等领域。
一开始中科创达快速发展并能够生存下来,来自于中科创达跟高通有很紧密的合作关系。
现如高通 汽车 生态的支撑是也是通过中科创达来完成。客户与高通签订合同,从开发板的设计、制造开始就是中科创达来交付,整个软件平台基础及其他软件的支持都是中科创达来做。
所以当下游客户修改一些核心问题时,只有中科创达才能修改,别的客户难以接触到底层代码。
而这种给芯片厂商提供软件技术支持的模式在前期甚至现在依然存在于公司的基因里面。
公司成立于 2008 年,设立之初主营业务为移动智能终端(主要为智能手机) *** 作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务。
2015年上市后,公司开始实施20转型升级战略,业务领域从智能手机渗透到智能车载和以无人机、VR、机器人、IPCamera 为主的智能硬件。
2016 年,公司通过收购专业车载系统厂商北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰 科技 有限公司,以及芬兰Rightware 公司 100%股权,外延补充公司 汽车 业务的技术短板。
芬兰 Rightware 公司核心产品为 Kanzi。2016 年至今,公司大力建设 Kanzi 生态和 Kanzi 的服务、支持能力,以实现有效整合和业务协同。我们认为,海外收购Rightware公司是一次十分成功的收购。原来Kanzi的市占率是20%,现在已经全球市场市占率已经超过 40%,全球 10 大车厂有 9 家都在用 Kanzi,且客户粘性较强。
2017年 12 月,公司全资附属子公司 AchieveSky Europe SARL 收购保加利亚 MM Solutions AD 公司 100%的股权。MM Solutions AD 拥有近 20 年的图形影像系统与架构深入经验,具有先进的图像处理算法开发、优化和集成能力。目前业务方向主要集中在消费电子和工业电子领域,涉及手机、物联网和 汽车 的嵌入式图像和计算机视觉领域。2019 年,公司智能视觉相关营业收入 115 亿元,毛利率接近 50%。
公司于 2016 年推出“核心板+ *** 作系统+核心算法”一体化的 SoM (System on Module)产品。SoM 作为物联网领域智能硬件产品的“大脑”,终端厂商采购 SoM 核心板并进行产品化开发,可以降低产品开发门槛及成本,缩短产品上市时间。
目前公司以智能手机 *** 作系统为基,布局智能车联网,AI+LOT两条新的业务线,并且已经成长为公司营收占比接近50%的业务线了。
公司各商业模式营收分布情况
公司各商业模式毛利率情况
通过公司业务模式可以得知现阶段公司主要业务来源是智能手机,其次是智能车网,第三的是智能物联网产品,最后市软件授权。
从公司商业模式看,营收最多的是技术服务,其次软件开发,第三的商品销售及其他,最后是软件许可。
而从盈利能力来看,毛利率最高的是软件许可,第二是技术服务,第三是软件开发,第四是商品销售。
总的来说公司目前主要营收以及盈利来源与 技术服务与软件开发 。都是基于从芯片层、系统层、应用层到云端全面技术覆盖的技术。
公司的一个简单认知
一盏对于公司的理解,如果从良性的角度看,芯片厂商来软件这块投入产出并不划算,交给中科创达更划算,大家在产业链相互配合,一起发财也并不是不行。
但是假如从恶性的去全球化的角度看,中科创达如果脱离芯片厂商的支持公司业务将会大打折扣。
一盏不知道公司通过海外收购能否应对那样的结局,这块也并未可知,一旦恶性事件发生,中科创达赋能全球的使命,可能会被扼杀, 那将是鱼死网破的 历史 退步。
这块的认知其实还需要去公司或者业内人士去调研才能会有更深层的一个认知。
业务介绍:
在上一篇文章一盏已经对中科创达的业务做出了详细介绍,这里再补充下中科创达的一个商业模式和业务对应关系。
在业务这块其实我们只要知道中科创达目前主要的三大块,智能手机业务占比最大也是最开始发家的业务,现在智能网 汽车 和智能物联网业务也开始在快速发展。
所以盏友们要想更加深入的了解中科创达需要深入的了解,需要从中科创达在对应业务的核心竞争力以及行业发展趋势以及景气度去深入了解才能获得一些更有用的信息。
公司通过布局智能 汽车 以及智能物联网,由过去软件开发的盈利模式,升级为 royalty 与软硬件产品销售模式。
Royalty(授权) 模式下,一旦形成出货后,软件许可收入会随着出货量情况快速增长。商品销售面向物联网终端,市场广阔。
核心竞争力
一盏认为 科技 公司的竞争力的分析需要从研发,技术含量,以及产出综合评价。
首先我们看研发投入:
2012-2019 年,研发费用年复合增长率约 39%,长期持续的研发投入及积累,带来了公司技术的累积,为公司业务发展夯实了基础。2012 年,公司研发支出占营收比例为 132%,2019 年,研发支出占营收比例为 186%,研发支出占营收比例逐步提升。
产出
公司在智能 *** 作系统领域已深耕 12 年,公司对 Android、Linux、Windows 和 HTML5 等 *** 作系
统技术持续进行研发投入与创新,形成了从硬件驱动、 *** 作系统内核、中间件到上层应用全面的技术体系。积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。
截止 截止 2019 年末, 年末,公司拥有超过 公司拥有超过 1000 项自主研发的技术专利及软件著作 项自主研发的技术专利及软件著作权。
公司在全球拥有超过 500 家客户,并覆盖了超过 1/4 的产业链内世界五百强企业。
体现的结果就是自己主要业务方向上的客户情况
公司在智能手机的核心竞争力
公司为全球知名终端厂商提供智能 *** 作系统产品,客户包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、传音、一加、索尼、夏普、富士通、摩托罗拉、联想、TCL等。
2019 年,整个手机销量下降的情况下公司来自于终端厂商的收入为 413 亿元,同比增长 2745%。
公司在智能车联网的核心竞争力
智能网联 汽车 业务:借助 借助 Kanzi ,绑定诸多车厂。2016 年,公司收购芬兰 Rightware 公司 100%股权,Rightware 公司核心产品为 Kanzi。目前Kanzi 全球市场市占率超过 40%,全球 10 大车厂有 9 家都在用 Kanzi。根据 Focus2Move 对全球 汽车 厂商 2018 年度的轻型车销量进行排名,截至目前,前 25 位的车企中已有 18 家同时采用了公司智能驾驶舱平台产品及 Kanzi®生态产品。
车联网业务模式:
公司在智能物联网的核心竞争力:
公司在物联网这块产品主要还是以智能控制板SOM模块作为核心。
目前来说公司物联网产品已经开始发力,并形成标准化产品具备先发优势。
公司在为了深度绑定芯片厂商还与芯片厂商设立联合实验室,这个也是无奈之举,谁都不想被外包商卡脖子,看似是对中科创达有利,但是从实际情况来看,对于中科创达来说,它的护城河是被削弱了。
公司的财务分析
公司的经营现金流在过去几年并未出现过负值,说明公司运营财务正常。
且公司资产表中主要注意的是应收账款过高和商誉的问题,一旦发生商誉减值,应收账款发生坏账的风险,对业绩影响会比较大。
公司的毛利率并未出现异常高,且公司会计也一直并未更换,公司股东也未出现道德问题,从公开资料看,并未发现公司存在高风险点。
还有就是2019年度公司来自前五名客户的收入占营业收入的比重分别为980%、698%、695%、406%和324%,客户集中度较高的风险。
而公司的盈利能力相信盏友们也都能看到,毛利率和净利率近三年都在趋势回暖,且公司的总资产回报率逐年提高。说名公司的盈利能力在增强。
但是营运能力一直也是一个120天总周转天数的情况并未出现一个大的变动。
总结:
公司已经在过去几年出现了经历了新的战略布局,现在成果已经初见端倪。现阶端市场对于中科创达三大业务方向增长量级上最看好的当属智能车网业务。
作为结束,一盏给各位盏友们,画个饼,贴出天风证券对于中科创达三大业务方向的一个营收预测。让大家适当的乐观一点。
就一盏最近搜集到的资料来看,中科创达在现有业务上具备极强的竞争力,但是由于产业链的地位关系,它 还不能被确定为具备统治力 的公司。
但是由于其定位中性,且与上下游均有极为良好的合作,上游通过与芯片场合作实验室
又与下游深度合作一起开发系统及应用,比如公司收购芬兰 Rightware 公司 100%股权,Rightware 公司核心产品为 Kanzi。目前Kanzi 全球市场市占率超过 40%,全球 10 大车厂有 9 家都在用 Kanzi。根据 Focus2Move 对全球 汽车 厂商 2018 年度的轻型车销量进行排名,截至目前,前 25 位的车企中已有 18 家同时采用了公司智能驾驶舱平台产品及 Kanzi®生态产品。
所以中科创达在产业链依然具备极强的一个竞争力,会随着行业发展而快速成长,但是说统治力还是略显不足。所以目前对中国创达定义为 赋能全球 ,而 不是制霸全球 的公司。
期待中科创达在不断的成长过程中,不断广积粮,高垒墙,成为一家制霸全球,具备全球话语权的公司。
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智能电表和普通电表的工作原理是一样(建议百度,更详细),无非是多了数显和其他的一些功能罢了,至于远程控制就是后台系统利用控制电源(一般是直流)增加控制电路,实现对当前智能电表的基本控制和后台读数、记录台账等等,也是非常简单的
智能电表区别于传统电表,IC卡电表就是它能联网,可以远程抄表。远程抄表是智能电表最跟本意义。至于怎么实现远程抄表,智能电表在具体实施花样比较多。
一、
最大量的国电采用的电力载波表,通过电线连到采集器,采集器通过GPRS上传读数到远抄服务器,所以国家电网居民用户基本上可通过掌上电力查看自己家每一天的用电量。提供这解决方案与产品的厂家大都直接跟国电合作。
二、
第二大量的就是大型建筑里用的走485总线连网的智能电表,通过485总线连上采集器,采集器再转换成TCP/IP接网线直接上远抄服务器。提供这个系统的厂家比较多比如杭州古鸽信息,广州柏诚,直接面向建筑做集成。
三、
就是当前青年公寓,白领公寓,酒店式公寓采用比较多wifi电表,这种电表直接连上公寓里的wifi上远抄服务器,当然还有gprs电表,这种都使用在智能电表使用量不大的情况下。这种使用量直接可以网上买电表自己装上,再通过app就能直接使用。
第四就是未来真正的物联网智能电表,NB-IoT电表,这是华为与运营商正在主推还未成熟的产品。就是智能电表通过NB-IoT网络直接连远抄服务器。
当前发展更好的,有互联网企业介入这一块,比如杭州古鸽信息的租付通产品(>
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