城市轨道交通发展现状及未来趋势

行业内主要企业：中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、隧道股份(600820)、粤水电(002060)、宏润建设(002062)、中国中车(601766)、康尼机电(603111)、申通地铁(600834)

本文核心数据：中国城市轨道交通运营里程、中国城市轨道交通线路数量、中国城市轨道交通未来规划

产业概况

1、定义

广义上的轨道交通是指各种由火车、铁路、车站和调度系统(包括调度设备和调度人员)所共同组成的路面交通运输工具，包括一切传统铁路系统和新型轨道系统。广义轨道交通的主体就是传统铁路，包括高速铁路。

根据原中华人民共和国建设部于2007年发布的《城市公共交通分类标准》(CJJ/T
114-2007)中的定义，城市轨道交通为采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统，依据城市交通总体规划的要求，设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路，以列车或单车形式，运送相当规模客流量的公共交通方式。

2、产业链剖析：下游应用场景较为固定

随着城市轨道交通的发展建设，轨道交通相关产业也随之强大起来，在带动一个城市GDP增长的基础上，轨道交通也开拓性的促进了相关产业链的形成。从城市轨道交通项目的建设流程来看，其主要分为施工准备、开工建设和通车运营三个大的阶段，这也是城市轨道交通的上中下游三个阶段。

产业发展历程：处于高质量发展阶段

城市轨道交通具有大容量、集约高效、节能环保等突出优点，是大城市公共交通系统的骨干，也是城市综合交通运输体系的重要组成部分，对城市发展起着支撑和引领作用。近年来，我国城市轨道交通快速发展，在满足人民群众出行需求、优化城市结构布局、缓解城市交通拥堵、促进经济社会发展等方面发挥了越来越重要的作用。从某种程度上说，城市轨道交通的运行水平决定着城市公共交通的服务质量，城市轨道交通的运行秩序直接影响大城市社会与经济系统的运行秩序。

从中国交通建设政策规划及城市轨道交通的建设进程来看，中国城市轨道交通的发展经历了以下四个阶段：

起步阶段(20世纪60-70年代)：1953年9月，国家出台的《改建与扩建北京市规划草案要点》第一次明确提出“为了提供城市居民以最便利、最经济的交通工具，特别是为了适应国防的需要，必须及早筹划地下铁道的建设”，自此我国拉开城市轨道交通建设的序幕。1965年7月，北京地下铁道一期工程正式开工，按照“战备为主，兼顾交通”的方针设计。1969年10月，北京地铁建成通车，北京由此成为中国第一个拥有地铁的城市。

初始阶段(20世纪80-90年代)：在北京建成首条地铁后，天津、上海、广州等城市开始陆续建设轨道交通，但由于正值建国初期国家财力薄弱，又是起步阶段相关技术匮乏，城市轨道建设极大程度上依赖于外国政府的贷款，这使得上海地铁1号线、2号线及广州地铁1号线建设过程中成本极高，给国家财政支出带来巨大困难。因此，国务院在1995年颁发暂停审批城市地下快速轨道交通项目的通知》((1995)60号)，紧急叫停现有的线路以外的城市轨道交通项目审批。这一阶段中国城轨交通发展速度较为缓慢，年均通车线路里程仅为66公里。

快速发展阶段(20世纪90年代末至2019年)：1999年，国务院办公厅在颁发的《关于城市轨道交通设备国产化实施意见》(国办发(1999)20号)中明确指出，所有的轨道车辆和机电设备应实行国产化量产，标志着我国轨道交通发展进入新阶段。21世纪以来，在国家相关政策指引下，我国城市轨道交通开始平稳有序的发展推进。国务院陆续批准重庆、深圳、武汉等10个城市轨道交通项目的建设，并投入40亿元国债用于相关建设。至此，我国城市轨道交通进入了快速发展阶段。2016年3月，国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》(简称《行动计划》)。《行动计划》指出，在2016年至2018年的三年间，重点推进103个城市轨道交通前期工作，新建城市轨道交通2000公里以上，涉及投资约16万亿元。在政策的大力支持下，我国近百个城市规划了城市轨道交通项目。2017年中国大陆地区建设运营线路达8673公里，2018年新增734公里，2019年新增969公里。在这一阶段，中国城轨交通建设年均通车超过300公里。

高质量发展阶段(2020年开始)：2019年9月，国家发布《交通强国建设纲要》，提出要大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。由此，中国城市轨道交通发展进入新阶段，由追求速度规模向更加注重质量效益转变，由传统要素驱动向更加注重创新驱动转变。

行业政策背景：政策加持，城轨发展愈加符合实际

城市轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分，也是城市基建的重要组成部分，其发展离不开政策的支持和推动。由于城市轨道交通项目建设周期长、投资大，特别是其设备主要依靠进口，价格昂贵，致使建设造价畸高，地方财力难以承受，制约了城市轨道交通产业的发展，1999年，我国发布《关于城市轨道交通设备国产化实施意见》，提出，其全部轨道车辆和机电设备的平均国产化率要确保不低于70%。2003年《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》发布，提出要坚持量力而行、规范管理、稳步发展的方针，确保建设规模与发展速度和城市经济发展水平相适应。《城市轨道交通工程安全质量管理办法》等政策出台，在质量标准和运营安全方面提高了要求。

此外，为了促进城市轨道交通规范有序发展，2018年国务院发布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(国办发[2018]52号)，严格建设申报条件。相较于旧规“81号文”，新规“52号文件”对申报建设项目城市提出了更高的要求，涉及地方财政收入水平、地方GDP水平、人口数量和客运强度等核心指标，其中地方财政收入水平、地方GDP水平要求更高。

新规“52号文件”有助于确保城市轨道交通发展规模与实际需求相匹配、建设节奏与支撑能力相适应，各城市根据实际情况适当发展城市轨道交通。

行业发展现状：

1、中国城轨交通运营线路超280条

2016-2021年，城轨交通运营线路呈上升趋势，按照每年超过10%的增速快速增长。根据中国城市轨道交通协会发布的《2021年中国内地城轨交通线路概况》数据显示，2021年我国新增城市轨道交通运营线路39条，累计达到283条。

2、2021年中国城市轨道交通运营长度超9100公里

根据中国城市轨道交通协会的数据，2016-2021年，城轨交通运营线路长度逐年增长，2021年运营线路长度接近1万公里，增速达15%，2021年当年共计新增城轨交通运营线路长度1223公里。

3、运营线路制式结构以地铁为主

截至2021年12月31日，中国内地城轨交通运营线路共涉及9种制式，其中地铁运营线路长度达72097公里，占比7831%。此外，市域快轨1011公里，占比1098%

行业竞争格局：

1、区域竞争：上海城市轨道运营里程数最多

由于经济较发达地区人口流量较大，对城市轨道需求也较大，目前我国城市轨道交通建设主要集中在东部经济较发达地区。截止2021年末，城市轨道交通运营里程数TOP10城市运营里程数占据了全国城市轨道交通运营总里程数的6167%。其中，上海目前运营的城市轨道运营里程数最多，为8342公里，也是全国唯一一个城市运营里程数超过800公里的城市。进入前十的城市还包括北京、成都、广州、深圳、南京、武汉、重庆、杭州和青岛。但是可以看到，这些城市运营里程数梯级分布较明显，如排名第十的青岛运营里程数为255公里，与上海运营的里程数相差5792公里。

2、企业竞争：中国电科是最大市场参与者

城市轨道交通是一个庞大的工程，市场参与者众多，每个领域的优势竞争者各不相同。

在规划设计方面，中国国际工程咨询公司、北京城建设计、广铁设计院等企业具有较强的实力和竞争优势。

在建筑施施工方面，中国中铁占据了主要市场份额，占比约为472%;其次是中国铁建，市场份额约为285%。

在城轨机械设备方面，中国中车占据了主导地位，市场份额占比超过一半。

在城轨电气设备方面，中国通号占据主要市场份额，约为345%，其次是和利时、交控科技，市场占比均超过10%。

在城轨整体系统方面，市场主要参与者包括上海贝尔、卡斯柯、上海华虹等，其中上海贝尔占据了最大市场份额，约为222%。

在城轨运营维护方面，较为领先的企业主要是几个大型城市的地铁公司，它们利用当地的地铁发展经验和较长的轨道交通运营长度，其中北京地铁、上海地铁、广州地铁和香港地铁积累了丰富的运营管理经验，位于竞争第一梯队。

行业发展前景预测：

1、“智慧化”城市轨道交通建设加快

近年来，物联网、云计算、移动互联网、大数据等新一代信息技术发展突飞猛进，这些新兴技术应用于智慧城市和轨道交通将极大推动现代城市与轨道交通的发展。城市轨道交通智能化系统在轨道交通智能化、信息化、数字化发展中起到至关重要的作用。这也是智慧城市建设中，未来城市轨道交通发展的必然趋势。城市轨道交通智能化系统包括综合监控系统、乘客资讯系统、综合安防系统、通信系统、自动售检票系统和信号系统。

2、“十四五”期间城轨类型多元化发展

随着经济发展，城镇化速度不断加快，特别是东部沿海区域城镇化率不断增高，致使城市市区规模越来越大，某些地区城市体制的改变城市规模也越来越大，城市轨道交通需求增大，城市轨道交通规划的范围，延伸的里程已盖了城市和乡镇的大部分区域，为城市轨道交通发展注入了新的活力。城市轨道交通不在单单以发展地铁为主，城市轻轨加入加快了建设速度，科学技术的进步，不同类型的轨道交通也进入了并行发展时期，呈现多元化发展态势，并开始注重轨道交通与城市环境的协调发展。

在经济特别发达的一些地区，如珠三角、长三角、京津冀经济区，城市轨道交通开始向城际轨道交通领域拓展，这三个地区都在以城市轨道交通的理念编制城际轨道交通发展建设的规划，为城市轨道交通发展拓展了更广阔的发展空间。

总体看来，中国城市轨道交通建设呈现多元化发展趋势，要做好以城市为主轨道交通枢纽规划。目前，除了悬挂式单轨外，世界上的所有城市轨道交通的技术制式在中国都已开始采用。这些制式是：地铁(含高架和地面线路，高峰小时单向客运量达3万-6万)、轻轨(含现代有轨电车，高峰小时单向客运量达1万-3万)、跨座式单轨线路(如重庆单轨较新线)、线性电机线路(如广州地铁4号线、5号线)、无人驾驶自动导向系统(如北京机场新建线路)、市域快速轨道系统(如：大连、天津滨海线)等。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

6月1日，“2022城市商业魅力排行榜”发布，对全国337个地级及以上城市进行排名，新一线城市为：成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛。

一线城市没有变，依旧是上海、北京、广州、深圳。上海以14180的高分位居榜首，北京以13769的高分紧随其后。广州和深圳分别以10816和10347分排名第三和第四。

那么，面对这15个城市，我非常看好青岛和苏州两个城市，同时这些城市也是我梦想中最想去生活和学习的地方。

第一个看好的城市：青岛

为什么选择青岛？每个人的答案不尽相同，但都指向一个共同的特质——城市吸引力。

气候：2019年的12月末，曾经去过青岛，零下五度的温度，穿着不带棉的休闲鞋就能过冬。这是让我这个东北人最最热爱的一点，没有过冷的过硬的强风，在那呆了将近一星期几乎没有大雪的情况。

人文：说青岛富有美感，第一要说的便是它的人文。只有深厚的人文积淀才会让这座城市更稳固的生长。在时间的洪流中，曾寓居于此的文人墨客可谓之多，沈从文、巴金、闻一多、老舍……无不对青岛赞誉有加，除了性情相投之外，这无疑是一座适合旅居的城市。

人才吸引力：近日，智联招聘联合泽平宏观推出《中国城市人才吸引力排名：2022》报告，公布了中国人才吸引力100强城市榜单，青岛在该榜单上位列全国第13名，与去年位次持平，在山东省内排名保持首位。

青岛人才吸引力指数457，仅比排名第12位的无锡低01，比排名第14的佛山、第15的济南高01，竞争激烈可见一斑。

从这个指数可以清晰的判断，人才来到青岛的意愿更强烈了，而且依然还有很大的提升空间！

经济：作为普通百姓，最关心的是什么，是就业。那么和城市最相关的就是经济。

在青岛制造业版图中，智能家电产业集群迅速崛起，成功入选国家先进制造业集群。青岛家电产业正向着“2035年产业链产值规模突破5000亿元，带动集群生态规模突破万亿元”的目标迈进。

与智能家电产业集群一起入选国家先进制造业集群的还有轨道交通装备产业集群。青岛是中国高速动车的“始发地”，见证了中国轨道交通产业的飞速提升。根据有关规划，到2035年，争取轨道交通装备产业集群产值规模达到2500亿元，带动轨道交通全产业集群产值突破5000亿元。

此外，新能源汽车、高端化工、海洋装备、食品饮料、纺织服装等五个被列入目录的产业集群也是青岛的传统优势产业，它们将代表青岛制造参与全球竞争。

同时，芯恩、富士康高端封测、京东方物联网显示端口器件以及一汽—大众、北京汽车制造厂、华人运通高合汽车……一批集成电路、新型显示、新能源汽车等引领型大项目落地建设，汽车、家电、轨道交通、机械装备等千亿级产业集群不断壮大。

一大批制造业企业加快成长壮大。2021年底，全市规上工业企业数量达到4017户，较2017年增加448户，为近五年来首次突破4000户大关。

这无非为青岛铸造了夯实的制造业基础。而对于我们这些百姓而言，城市的产业多元对于我们能找到工作更加有利。所以，在这方面我十分看好青岛。

所以，青岛给我的感觉就是很有活力，不张扬但是却有自己的主张和思维，在跻身于其他强劲的城市竞争中能够有自己的一席之地，也彰显了青岛这座城市将来的潜力无限。

第二个看好的城市：苏州

提起苏州，很多人的印象还停留在风景名胜的“水景”，或者说江南具特色的国家园林，风景优美。的旅游城市。这个城市的潜力超出你的想象。

文化内涵：苏州是水城。苏州人是“水乡之子”。君到姑苏见，人家尽枕河。古宫闲地少，小桥水巷多。

同时苏州有着非常众多的旅游景点景区，作为南方小城，在建筑方面也是非常别具一格，比如苏州园林。这也是吸引众多游客来到苏州旅游的一个重要的地方了，它的历史文化价值都非常的高，正是这样的地位，苏州园林已经越来越得到世界的认可。

关于苏州这个地方，吃是避免不了的，并且苏州小吃都很精致，比如说苏帮菜的“松鼠鱼”，这是苏州的一道地方菜，来苏州游玩的游客一定要品尝一下。在苏州游客们不仅仅可以享受美丽的风景和丰厚的历史文化内涵，还可以享受精致的苏州菜，苏州也算是一个美食和文化共存的城市了。

交通：交通便利也成为苏州发展经济的优势。苏州交通设施比较完善，往返苏州和上海交通工具众多，人们可以在上海上班，在苏州居住，这也带动了苏州的发展。

人才吸引力：苏州有普通高等学校26所；在校学生17584万人，其中普通高等学校在校学生2751万人。

苏州内部高等学府数量众多，首当其冲的就是苏州大学。更何况苏州内部蕴藏着许多发展商机和发展机会，许多苏州大学生毕业之后，可以获得上升空间和工作机会，进而确保苏州拥有大量的优质人才。

除此之外，苏州出现了不同规模的企业和工厂，这让年轻人在苏州找工作的成功概率大大增加。

经济：苏州其实是全球第一的工业城市，也是著名的“芯片之都”。

提起芯片，我们可能会在北京、上海和深圳，再往后也是广东，相信在很多非苏州人的心里，某个连机场都没有城市怎么可能有这样的事情呢？

苏州却拥有和舰芯片制造等极有大公司实力的城市，这家公司主要是为科技产品提供芯片。同时它还有新加坡等地有一个工业园区，比较与大城市也有很多优势，给了发展的机会。

说完芯片，再说说的工业实力，在这方面，苏州拥有世界第一的水平。

它的工业总产了中国一流的大城市，甚至加入了华为、腾讯等大厂，许多有眼光的企业家都超过看中苏州的发展潜力，在这里争抢投资建厂。

相比苏州看起来的众多城市，但苏州却拥有不可多得的优势，苏州的纳米技术是世界上拥有一流一流华的城市，尘埃莫及等。

有温度的城市

在疫情肆虐的这一段时间里，苏州的管理恰如其分，效率很高。苏州在苏州工业园区进行的防护和隔离，更是给普通群众安全感，更多的是给普通群众安全感，更多的是给普通群众安全感吃了一颗定心丸。

外地人也纷纷表示：“苏州的隔离餐非常丰富，简直跟过年吃的有什么区别，怕因为隔离发了。”

可见，这座城市包容性很强。

这次新一线城市的推新，虽然青岛和苏州的名次都有所下滑，但我觉得这和疫情分不开的，但是这绝对不影响我对这两座城市发展的态度。

所以，我希望青岛和苏州能够发展的更加辉煌，未来可期。

我国大城市的交通拥堵状况日趋严重，地面交通已无法适应现有的经济活动和人民生活产生的日益增长的运量需求，如果得不到有效的解决很可能还会引发其他社会问题。因此投资建设城市轨道交通、发展以轨道交通为骨干的公共交通体系是非常有必要的

城市轨道交通可以确保城市轨道交通发展规模与实际需求相匹配、建设节奏与支撑能力相适应。城市轨道交通促进城市轨道交通规范有序发展。

扩展资料：

加强对城轨交通与其它各种运输方式之间综合协调、相互衔接、融合发展，必然会涉及法律层面的衔接配合。有必要通过立法规范城轨交通与其他交通系统的对接原则。

其中应该包括：规范城轨交通与干线铁路、城际铁路的有效衔接，加快构建市内外疏密有别、高效便捷的轨道交通网络。进一步加强城轨交通与民航、市内公交和长途客运、水运的有机融合，助推综合交通枢纽建设，提升枢纽一体化服务水平。明确城轨交通与邮电、电力、消防、人防、地下管网等相关行业的对接原则，避免重复投资与浪费。

参考资料来源：

人民网-进一步加强城市轨道交通规划建设管理

城市轨道交通建设管理优化的技术支持如下：
1、轨道交通规划与设计技术：利用先进的城市交通规划工具和现代化的项目设计技术，对城市轨道交通线路、站点、车辆等进行规划、设计和评估。
2、轨道交通建设施工技术：运用先进的施工方式、建模技术、BIM技术、智能化机械设备和物联网等技术手段，提高施工效率和质量。
3、轨道交通运营管理技术：利用信息化和智能化技术手段，实现轨道交通运营的数据采集、分析和控制，提高整个运营系统的效率和安全性。

物联网在智能交通中的典型应用按照服务对象的不同，
我国智能交通系统市
场主要可以分成高速公路

智能交通系统、铁路智能交通系统、城市智能交通系
统和水上智能交通系统四大类，
其中城市智能交通系统又可以分成城市道路智能
交通系统和轨道交通智能交通系统。

物联网技术的发展，对推动智能交通的发展有着巨大的帮助，从发展的趋势
来看，
物联网和智能交通的结合将是必然的选择，
物联网、
云计算等现代信息技
术处理能力将成为未来智能交通发展的核心技术。
而根据智能交通不同细分市场
自身特点的不同，
对物联网的应用的也提出了不同的要求，
需要对各细分市场提
供相应的物联网应用。

以高速公路智能交通系统为例，物联网的主要应用将集中在通信系统、

监控系统和收费系统三大块，利用
RFID
、传感网络以及先进的信息处理技术等物
联网技术分别通过提升信息收集、信息传输、信息处理的效率以及利用智能化、
自动化的计算机系统来帮助高速公路管理部门、
运营商更加高效、
便捷的实现对
高速公路的智能化监控和管理，
帮助高速公路司机和乘客更好地享受在高速公路
上的旅行。

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