2018年中国环保产业发展形势如何？

2018年可谓是我国环保产业风险与机遇并存的一年。这一年，政策出台频繁，完整的环保监管体系格局初现，给行业营造了巨大的市场需求;另一方面，融资环境收紧，金融去杠杆、PPP清库存等工作实施让发展需求旺盛的环保产业陷入了严重的投融资困境。2019年环保行业的悲观情绪持续蔓延，6月份出台的垃圾分类政策让大固废板块获得了关注度，环保产业能否就此提振

政策体系基本完备 环保监管格局雏形已现

自2016年的十三五规划中提出发展绿色环保产业以来，近几年环保相关政策出台密集，营造了巨大的市场需求。2018年是中国生态环保事业发展史上具有重要里程碑意义的一年，我国环保产业逐渐摆脱了伪产业、低水平治理产业的标签，成为高成长型的新兴产业。迈入2019年，纵观环保产业的发展，2019无疑是一个全新的局面，环保行业涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规一一到位，水土固废气的大监管格局已形成。

从产业链的角度看，环保产业链上游为环保研发和设备制造产业，由于环保产品同质化严重，因此市场竞争激烈;中游为环保工程，以项目或工程分包为主要形式的市场;下游基本为运营阶段，用户以公共机构和业主方为主，是一个兼具买方和卖方垄断势力的市场，即买卖双方都有向对方施压的筹码。

从产业链涉及的主要单位来看，上游的研发主要是高校和科研机构以及企业实验室等。环保制造业以中小规模经济单位为主;中游为环保基础设施建设所涉及的产品与项目的经销商、分包商、分销商及施工单位等，一些第三方服务机构参与其中;下游主要为环保设施的运营商。

由环保产业的价值链可以知道，环保产业的增值主要分布在创新研发和关键设备及使用剂制造方面;工程运营的后续收入比较稳定;在工程安装上，企业基本提供免费服务。后续的维护等服务也基本免费，只有某些零部件更换需要些许费用，因此这一阶段创造的价值最少。总体看来，目前国内环保企业的盈利模式较为简单，主要通过销售产品和环保基础设施的运营获取利润。

我国环保污染投资额与发达国家仍有差距

2019年1月，中国环境保护产业协会对外发布《中国环保产业发展状况报告(2018)》，报告数据显示，2017年全国环保产业营收135万亿元，较2016年增长约174%，其中环境服务营业收入约7550亿元，同比增长约238%，环境保护产品销售收入约6000亿元，同比增长约100%。根据中国环境保护产业协会会长樊元生在工作会议上透露，2018年前三季度环保产业营收分别为2794亿元、3896亿元、3910亿元，按此态势估测2018全年环保产业营收约15万亿元。到2020年，我国环保产业营收将达2万亿。

从领域分布看，环保产业主要覆盖水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测4大细分领域，四个领域集聚了约90%的环保企业。其中水污染防治类的企业占比最多，为3660%。

我国环境污染投资近年来波动较大，总体保持上扬态势，2017年我国环境污染投资额达到953895亿元;但是环境污染投资占国内生产总值(GDP)的比重从2012年以来呈逐年下降趋势，2017年比重降至116%。2018年环保政策密集出台，节约环保力度进一步加大，根据公开资料，2018年环境污染治理投资增长有望远超40%，其占GDP的比重回升至148%。根据2016年底发布的《全国城市生态保护与建设规划(2015-2020年)》，到2020年，我国环保投资占GDP的比例将不低于35%。根据发达国家经验，环保投入占GDP的比重在1%-15%时，才可能遏制环境污染的恶化趋势，比重升至2%-3%时，才有可能改善环境质量。由此看来，目前国内环境污染治理投资占GDP比重与国家规划以及经济发达国家相比仍然相差甚远。

根据全国PPP综合信息平台项目管理库发布的信息，2019年5月管理库污染防治与绿色低碳项目环比净增项目68个、投资额414亿元;管理库累计污染防治与绿色低碳项目5039个、投资额48万亿元，分别占管理库的560%和356%;其中落地项目3083个、投资额3万亿元，分别占管理库落地项目的537%和340%。

公共交通、供排水、生态建设和环境保护、水利建设、可再生能源、教育、科技、文化、养老、医疗卫生、林业、旅游等多个领域PPP项目都具有支持污染防治和推动经济结构绿色低碳化的作用。尽管在过去的2018年，环保产业经过了金融去杠杆、PPP清库存、强监管等多重检验，当前污染防治与绿色低碳项目占项目库比例依旧过半，绿色环保相关建设仍是PPP项目的主力。

根据《中国环保产业发展状况报告(2018)》，未来几年我国环保产业投资需求将超过4万亿元，用于购买环保产品和服务的投资接近2万亿元。其中大气污染防治领域，打赢蓝天保卫战投资需求约为10178亿元，环保产品和服务需求约2530亿元;水污染防治领域，打好碧水保卫战投资约为18万亿，环保产品和服务需求约9200亿元;土壤污染防治领域，打好净土保卫战投资需求约为6600亿元，环保产品和服务需求约4158亿元;危废领域，预计直到2020年处理空间约在3000亿元左右，若产废企业自行处置率按50%测算，市场空间约1500亿元;环境监测领域，预计“十三五”期间环境监测设备销售增速大约在25%左右，市场空间超过1000亿元。

垃圾分类政策落地 固废处置成未来发展重点

2019年6月11日，住建部等九部门于印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，垃圾分类进入有法可依时代，到2020年全国46城市将基本实现垃圾分类。

随着人口增长以及城乡一体化脚步的加快，城镇人口越来越集中，生活习惯和环境均有了较大的改变，而伴随而来的还有越积越多的生活垃圾，生活垃圾处理成了和我们生活息息相关的事情。根据中国住建部2018年发布的《中国城市建设统计年鉴》数据显示，2010年以来，我国生活垃圾清运量逐年上升，2016年超过2亿吨，达到204亿吨，同比增长681%;2017约达到216万吨，同比增长582%。按照此增长速度，预测2019年我国生活垃圾清运量将达到243亿吨左右，伴随着垃圾分类政策在全国范围内逐步落地，固废处置行业有望迎来新机遇。

我国固废处理行业产业链已十分成熟。行业上游为固废处理设备制造，由于其技术相对成熟且不需要高精度，因此大部分产品多数企业均可以生产，行业内企业数量众多，竞争激烈，产品同质化较严重;中游为垃圾清运与垃圾分类环卫企业，多由各省市地方环卫、园林、市政管等管理部门或事业单位负责，具有典型的政府垄断性质;下游为固废处置行业，由于国家政策和补贴优惠，在产业链中最先得到发展，因此竞争也激烈，目前该领域尚未出现绝对龙头。

2018陷投融资困境 2019悲观情绪持续释放

受近两年资管新规、金融去杠杆以及PPP清库存等工作实施的影响，环保产业在2018年大面积遭遇了投融资困境。根据IT桔子的统计数据，2018年节能环保领域的投资事件数量较上年腰斩，从2017年的71起下降到35起，但融资金额有所提升，达到8678亿元。

进入2019年，环保行业的悲观情绪持续释放。2019上半年，环保与公用事业市场表现弱于指数。截至6月14日，环保板块累计下跌138%，大幅跑输沪深300。6月份垃圾分类政策落地的驱动下，提升了大固废板块的关注度。未来垃圾分类体系逐步完善，行业上游环卫装备有望迎来量价齐升，固废行业在融资环境趋紧下走出独立行情。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国环保行业发展前景与投资预测分析报告》。

目前物联网项目的规模还很小，没有实现信息的开放和共享，在市场方面，物联网的应用项目还都很局限。商业化、产业化的物联网应用需要市场的推动。
物联网的应用重心应放在公益服务而非商业性服务。物联网和企业需要寻找可尽快实现的、可惠及民生的合作领域，例如医疗、交通等。他还表示，目前高校尚无专门的物联网人才培养专业，但在医疗、交通、物流等各学科内开设有相关课程。现有专业培养虽然可支持物联网应用开发，但拉动力量有限。他认为应鼓励物联网的学科交叉培养，以弥补人才单方面知识结构的不足。

物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对于促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。
一、现状及形势
（一）发展现状
目前，我国物联网发展与全球同处于起步阶段，初步具备了一定的技术、产业和应用基础，呈现出良好的发展态势。
产业发展初具基础。无线射频识别（RFID）产业市场规模超过100亿元，其中低频和高频RFID相对成熟。全国有1600多家企事业单位从事传感器的研制、生产和应用，年产量达24亿只，市场规模超过900亿元，其中, 微机电系统（MEMS）传感器市场规模超过150亿元；通信设备制造业具有较强的国际竞争力。建成全球最大、技术先进的公共通信网和互联网。机器到机器（M2M）终端数量接近1000万，形成全球最大的M2M市场之一。据不完全统计，我国2010年物联网市场规模接近2000亿元。
技术研发和标准研制取得突破。我国在芯片、通信协议、网络管理、协同处理、智能计算等领域开展了多年技术攻关，已取得许多成果。在传感器网络接口、标识、安全、传感器网络与通信网融合、物联网体系架构等方面相关技术标准的研究取得进展，成为国际标准化组织（ISO）传感器网络标准工作组（WG7）的主导国之一。2010年，我国主导提出的传感器网络协同信息处理国际标准获正式立项，同年，我国企业研制出全球首颗二维码解码芯片，研发了具有国际先进水平的光纤传感器，TD-LTE技术正在开展规模技术试验。
应用推广初见成效。目前，我国物联网在安防、电力、交通、物流、医疗、环保等领域已经得到应用，且应用模式正日趋成熟。在安防领域，视频监控、周界防入侵等应用已取得良好效果；在电力行业，远程抄表、输变电监测等应用正在逐步拓展；在交通领域，路网监测、车辆管理和调度等应用正在发挥积极作用；在物流领域，物品仓储、运输、监测应用广泛推广；在医疗领域，个人健康监护、远程医疗等应用日趋成熟。除此之外，物联网在环境监测、市政设施监控、楼宇节能、食品药品溯源等方面也开展了广泛的应用。
尽管我国物联网在产业发展、技术研发、标准研制和应用拓展等领域已经取得了一些进展，但应清醒的认识到，我国物联网发展还存在一系列瓶颈和制约因素。主要表现在以下几个方面：核心技术和高端产品与国外差距较大，高端综合集成服务能力不强，缺乏骨干龙头企业，应用水平较低，且规模化应用少，信息安全方面存在隐患等。
（二）面临形势
“十二五”时期是我国物联网由起步发展进入规模发展的阶段，机遇与挑战并存。
国际竞争日趋激烈。美国已将物联网上升为国家创新战略的重点之一；欧盟制定了促进物联网发展的14点行动计划；日本的 U-Japan计划将物联网作为四项重点战略领域之一；韩国的 IT839战略将物联网作为三大基础建设重点之一。发达国家一方面加大力度发展传感器节点核心芯片、嵌入式 *** 作系统、智能计算等核心技术，另一方面加快标准制定和产业化进程，谋求在未来物联网的大规模发展及国际竞争中占据有利位置。
创新驱动日益明显。物联网是我国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，在芯片、传感器、近距离传输、海量数据处理以及综合集成、应用等领域，创新活动日趋活跃，创新要素不断积聚。物联网在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。
应用需求不断拓宽。在“十二五”期间，我国将以加快转变经济发展方式为主线，更加注重经济质量和人民生活水平的提高，亟需采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业，提升传统产业的发展质量和效益，提高社会管理、公共服务和家居生活智能化水平。巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。
产业环境持续优化。党中央和国务院高度重视物联网发展，明确指出要加快推动物联网技术研发和应用示范；大部分地区将物联网作为发展重点，出台了相应的发展规划和行动计划，许多行业部门将物联网应用作为推动本行业发展的重点工作加以支持。随着国家和地方一系列产业支持政策的出台，社会对物联网的认知程度日益提升，物联网正在逐步成为社会资金投资的热点，发展环境不断优化。

可以这样讲，物联网是一个全新的技术领域，而不是一个全新的技术。随着物联网国家战略级地位的日渐明朗，业界对它的讨论更是一步步升温。在中国，由于非对称性管制对通信产业有着巨大影响，业内各方就更加关注国家政策变化。易观国际分析师指出，在国家政策引导下，未来两年将是物联网发展的爆发期，对于物联网的政策性投资也会在未来两年内得以集中投放。 尽管如此，业内对物联网的质疑声还是接连不断。它究竟只是一个空洞的概念还是一个真实的产业，市场出现了很大分歧。有观点指出，物联网市场的发展必须以行业用户需求为根本推动力。仅靠政府的支持并不足以支撑市场的健康发展，更不能持续推动整个产业。就现阶段而言，物联网的市场需求还不明朗，其涉及的各个环节都处于各自为政的状态，并且物联网还没有一个统一的技术标准和相对成熟的商业模式，因此物联网难以在短期内有效推动产业快速发展。 这样的分析的确很有道理，但笔者觉得，虽然近期物联网还只是一个概念，看似虚无飘渺，但从长远来看，它一定是一个充满生机的产业。根据物联网的定义推断，它的用途应相当广泛，涉及交通、环保、物流、通信、政府、金融、电力、消防、工业监测等诸多领域。它的发展有赖于各个环节的协同工作，没有统一的规划和部署，物联网很难健康持续发展。在相对开放的市场环境中，投资者往往更关注短期收益，而物联网的发展是一个长期项目，因此国家的管制和引导就尤为重要。在全球各国争相进军物联网之时，中国政府的高调跟进实为明智之举。中国的市场环境比其它任何国家都要复杂，所以中国政府从来都没有放弃宏观调控，包括前面提到的非对称管理、包括电信重组……这些都是着眼于长期的发展战略。 抛开政策管制，技术的成熟也是不容忽视的关键因素。笔者认为，物联网的前途还依赖于七大技术基础。 1、实时无线传输物联网是一个物物相连的网络，它超越了空间的限制。有线传输显然不适合物联网的发展，任何有效信息的交互最终都要由无线技术来传输。而物联网大多数应用，对实时性要求较高。所以，没有实时无线传输技术的物联网是缺乏智慧的物联网。 2、高精度传感 从物联网的系统构成来看，主要包括信息采集层、终端处理层及传输网络三大部分。信息采集是物联网结构体系中至关重要的一环，甚至有人把物联网直接叫作传感网。而传感技术是物联网信息采集的最主要手段，它直接制约着物联网的发展。没有高精度传感的物联网就是失去灵魂的物联网。 3、标准化M2M在M2M行业应用中，工业级的技术标准要求非常高，到现在为止还没有一个统一的标准。然而物联网要求任何物品之前都能进行有效信息的交换，所以标准化的M2M就成为物联网体系的一个关键环节。标准化的M2M旨在为不同体系间物品信息交互提供一个统一的平台。 4、IPv6 随着电信网与互联网融合的不断加深，All IP已不是什么秘密。我们知道，网络中的任何一个独立设备要想与其它设备交互信息，都要有一个唯一合法的IP地址进行标识。随着网络接入设备的增加，IPv4地址危机愈演愈烈。物联网的到来，使IP地址需求呈爆炸式增长，IPv4地址将极度匮乏，IPv6地址规划迫在眉睫。 5、纳米级高智能嵌入物联网是一个极其复杂的网络，交互的信息量也将成指数性增长。这一点也不难理解，你的手机既要与你的电脑通信，还要与你的电视机甚至是你的手表进行通信。在此过程中，高智能识别技术尤为重要。另外，随着人们要求的不断提高，物联网中设备嵌入的芯片一定会越来越小，甚至达到纳米级或者更小。 6、高可靠RFID物联网源于RFID又超越RFID。新物联网对RFID的可靠性要求将更高。除了高精度传感技术之外，RFID也是物联网信息采集的一个重要手段。物联网应用的很多领域对可靠性要求都非常高。RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无需人工干预，可工作于各种恶劣环境。 7、卫星通信 卫星通信以其覆盖广、通信容量大、通信距离远、不受地理环境限制、质量优、经济效益高等优点成为未来全球信息高速公路的重要组成部分，作为其它网络的补充，它也必将与物联网紧密结合起来。从目前来看，它们的结合还存在诸多困难，不仅仅表现在技术层面，国家、国际政策也是很重要因素。

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