行业主要上市公司:延华智能(002178);银江技术(300020);金智科技(002090);赛为智能(300044);正元地信(688509);深城交(301091);招商公路(001965);千方科技(002373);林洋能源(601222);中国能建(601868);远光软件(002063);恒锋信息(300605);佳华科技(688051);泰豪科技(600590);许继电气(000400);雄帝科技(300546);新点软件(688232)等等
本文核心数据:投资额;市场规模;细分领域占比;毛利率
行业概况
1、定义
智慧城市(Smart
City)是指利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。智慧城市把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。
2、产业链剖析
从产业链角度来看,智慧城市的建设涉及的主体包括:政府、运营商、解决方案提供商、内容及业务提供商以及最终用户等。从智慧城市解决方案来看,其产业链上下游涵盖了RFID等芯片制造商;传感器、物联网终端制造商;电信网络设备、IT设备提供商;中端应用软件开发商、系统集成商、智慧城市相关业务运营商以及顶层规划服务提供商等多种科技型企业。
智慧城市是一个庞大的产业生态,其中可能涉及的产业类型包含但不限于:设备供应商、通讯的运营商、系统集成企业(结合硬软件)、互联网企业、视频采集产品、信息传输工程定制、存储平台产品、相关芯片制造、投资运营企业(政府或者经区管委会)。
行业发展历程:国家政策助推智慧城市建设落地
我国推进智慧城市建设以来,发展阶段可以分为概念导入期、试点探索期加速推动期和融合共生期。发展智慧城市的主要目的是为利用信息通信技术提升城市服务质量,全面发展期呈现大规模落地、技术融合、万物智联趋势。据国家信息中心数据,2021年我国已有84%的城市迈入成熟期,2023年将会有一批城市真正达到新型示范性智慧城市建设标准。
行业政策背景:数字经济、政府治理、双碳目标是重点
国家层面对新型智慧城市的建设提出了更多的发展要求。国家层面智慧城市发展规划当中,数字经济、政府治理、社会民生以及双碳目标是大部分政策的发展方向。
行业发展现状
1、智慧城市市场规模超万亿
随着我国技术的不断发展,城镇化水平不断提高,未来我国智慧城市市场规模将进一步扩大。物联网、云计算等技术性领域的快速发展,为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。以云计算为例,关键技术已达到国际领先水准,能支持海量并发、混合云、多云管理等复杂应用场景需求。根据中国智慧城市工作委员会表示,2020年我国智慧城市市场规模达149万亿元,并预测到2022年,我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。前瞻初步核算2021年我国智慧城市规模为187万亿,同比增长255%。
2、智慧城市建设相关投资增长迅速
近年来,中国政府陆续开展和推广智慧城市试点工作,智慧城市相关的政策红利不断释放,同时吸引了大量社会资本加速投入。受政策红利、社会需求、技术升级等利好因素影响,社会资本不断进入智慧城市行业。据IDC发布的《全球半年度智慧城市支出指南》数据显示,2018年中国智慧城市技术相关投资规模达20053亿美元,同比增长率高达1588%;2018-2023年的复合增长率约为1418%,至2021年达到30176亿美元。
注:2021年数据根据IDC往年公告数据核算,届时以官方数据为准。
3、智慧物流成为最大的细分领域
随着我国大力推进“新基建”建设,数字基础设施作为数字政府、智慧城市和数字经济发展的重要支撑,引领新一轮社会投资热潮。赛迪研究报告显示,未来三年,在物联网应用领域,智慧电力、智能工业、智能安防、智慧交通、智慧医疗等领域的物联程度将会持续提升。前瞻初步核算,2021年我国智慧城市建设细分领域中智能物流占比最高。
4、中国智慧城市成本投入分析
智慧城市建设就如同装修房子,基础建设为“硬装”,从传统的基建上升为信息化基础设施的建设,最后赋予物联网、大数据、人工智能等新型技术智能“软装”。我国智慧城市的建设中存在7种常见的商业模式:政府独立投资建设和运营、政府运营商共同投资、运营商建设和运营、政府投资委托运营商或第三方建设和运营、政府牵头的BOT模式、运营商/第三方独立投资建设运营、联合建设运营和公司化运营等,整体呈现投入大、周期长、回报慢等特点。而智慧城市成本投入主要可以分为前期建设成本和后期运维成本。
5、智慧城市建设毛利率处于较高水平
在对智慧城市建设行业利润率核算上,选取26家智慧城市领先企业的毛利率,涵盖综合智慧城市建设企业、智慧建筑、智慧交通、智慧能源、智慧电网、智慧政务。采用其平均值来反映智慧城市的一个获利能力。按照上述测算法,2015-2022年我国智慧城市建设行业利润率呈下降趋势,主要是宏观经济承压,智慧城市建设行业竞争加剧等因素影响。2020年我国智慧城市建设毛利率为31%。2021年中国智慧城市建设利润率下降到30%。2022年一季度疫情反d,导致毛利率继续下探到28%。总体来说,智慧城市建设成本控制最有效的途径应该是在企业运营成本和营销成本上进行控制,加强日常行管理、加强品牌塑造、选择合适的营销模式从长远来看均有利于建设成本的控制。
行业竞争格局
1、区域竞争:城市建设良好区域具有先发优势
从区域分布来看,智慧城市建设区域分布最集中的地方是广东,原因是广东的信息技术产业以及建筑业、金融业较为领先,且城镇发展较快,智慧城市建设具有良好的社会、经济以及科技基础。其次是中东部地区,这些地区人口密集,智慧城市试点较多。山东、安徽、江苏、湖北等地区在智慧城市建设上竞争激烈,这些地区交通产业、工业基础较好,有利于产业的数字化改造和转型升级。
2、企业竞争:智慧城市建设竞争格局明显
从选取的智慧城市建设的17家企业的2021年智慧城市相关业务营收及业务占比来看,智慧城市业务为公司重点发展业务的是银江技术、金智科技、延华智能、恒锋信息、赛维智能和雄帝科技。他们智慧城市相关占占总体营收的80%-99%,在智慧城市建设行业具有较强竞争力。
将智慧城市作为主要发展业务的是许继电气、泰豪科技和千方科技,这类公司智慧城市相关业务占比在45%-80%之间,同时他们的营收也相当可观,在30-100亿元之间。
而将智慧城市建设业务作为潜在发展业务的是林洋能源、新点软件、正元地信等企业,这些企业智慧城市建设业务低于40%,正在逐步提升自身在智慧城市建设行业的竞争力。
行业发展前景及趋势预测
1、智慧城市建设将呈现出从大城市向小城市蔓延趋势
目前,我国智慧城市建设明显呈现出从大中城市向中小各城市和区县蔓延的态势。省级层面,经济发达省份智慧城市产业基础好,数字化意识强,顶层设计理念领跑全国,浙江、上海、广东等地陆续出台数字化发展相关政策,数字化转型正成为国内先进地区的新共识;市级层面,各地市结合自身城市建设需求及本土智慧城市企业实力等要素,智慧城市建设将各显特色;县级层面,智慧县城建设将是未来重点。
截至2021年底,我国副省级及以上地区展开智慧城市顶层设计的为100%,89%的地市级城市已经开展了智慧城市顶层设计。而智慧城市顶层设计在国家级城市群中的普及程度有待提高,2021年进展仅为30%。
2、“十四五”期间新型智慧城市建设成为国家战略
新型智慧城市建设已成为国家战略,将开启“十四五”快速发展新征程。面向2025,让管理者以及企业、老百姓真正享受到智慧城市的‘智能化’应用,解决城市治理、企业发展、安居乐业的种种需求,这是智慧城市发展的最终目标。
3、未来智慧城市市场规模进一步提升
物联网、云计算等技术性领域的快速发展,为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。我国政府非常重视智慧城市建设,近些年出台一系列相关政策大力推进智慧城市发展,智慧城市相关政策红利不断释放,同时吸引了大量社会资本加速投入。根据IDC《全球半年度智慧城市支出指南》,2019年中国智慧城市相关投资达到22879亿美元,较2018年的20053亿美元增长了1409%。同时,智慧城市的规模也在不断扩大,预计2022年-2025年的年均复合增长率约为2449%,2027年中国智慧城市的市场规模将达到75万亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧城市建设行业发展趋势与投资决策支持报告》。
1更安全的保护措施。在新技术出现之初,它的技术力量几乎都集中在创新上,导致监管水平低下,这就使业界的兴奋、激进和政策、监管的滞后常常形成鲜明的对比。由于物联网设备和基础设施的价格下降,企业在物联网设备上的应用也越来越普遍,这种创新和应用一旦普及,各种新技术的风险也突显出来。
2更普遍使用智能消费品设备。IoT所覆盖的行业人群广泛,从智慧交通、智能物流、医疗、农业、能源等行业应用,到私人智能家居、个人、智能汽车等应用,无论是降低成本,还是提高中国居民的生活质量,都将是中国居民生活质量的巨大提升。
百舸争流千帆竞,乘风破浪正当时
十九届五中全会提出“三新三高”,即进入新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,实现高效能治理、高质量发展与高品质生活,十四五规划和2035年远景目标着力强调发展数字经济,加强数字社会、数字政府建设。可以预见,“十四五”开启了数字化发展新征程,智慧城市建设将成为畅通数字化循环、夯实数字化基建、开创数字化创新的核心领域与重要载体。
新型智慧城市解决方案中,城市将建立集工作、居住、医疗、娱乐为一体的多功能社区,降低居民不必要出行的需求,从而减少碳排放;并进一步增强社区归属感,提高可持续性和宜居性。
将进一步加速落地,进入到规模实施阶段,微城市生态的数字孪生将成为重要创新场景,如商业综合体、园区、社区、港口等,其小空间、多要素、近场景的特征,更便于数字孪生的价值释放;从“一张白纸”起步建设数字孪生城市,实现虚拟城市和物理城市从规划、建设到运营全生命周期的同步生长与迭代更新,将是智慧城市发展的新途径。
在 AI、5G、大数据等技术的驱动下,城市将逐渐形成大规模连接的生态系统,拥有广泛的物联网、数字解决方案和应用程序。未来,依托区块链、云计算等技术,以数据洞察为驱动,智慧城市将提供城市的整体景观,实现预测分析和事件管理,并提供运营建议。
智慧城市 IOC(Intelligent Operations Center)——智慧城市智能运营中心就是智慧城市的大脑,是建立在各个智慧应用系统之上的系统。Hightopo智慧城市 IOC 可视化解决方案,则是将地理信息系统(Geographic Information System,GIS)的数据进行丰富的可视化展示。
以城市为基础,对城市各类基础设施数据以更加多样化形式进行可视化展示;将 GIS 数据和云计算、大数据、物联网等技术相结合,构建真正的数字经济,数字城市,数字中国;以时空为基础,通过可视化分析技术,对城市的规划、布局、分析和决策提供技术支撑,推进城市数字化转换和建设。
通过对政府各职能部门的业务信息共享与整合,聚焦城市运行监测、分析决策、可视化指挥、应急管理等环节,对人口统计、民生服务、信访举报、产业经济、突发事件等一系列综合指标进行有效监控,并围绕网格化管理、综合执法、环境卫生、园林绿化等重点领域,提升城市运行管理水平和突发事件的处置效率。打造智慧市政、智慧城管、智慧社区等智慧型城市。
对接公安系统、消防系统、医疗系统,全方面支持对城市公共安全各领域运行态势进行实时监测与可视分析。为雪亮工程、天网工程、公安数字运维、社区安全管理等行业提供可视化管理工具。
以城市数字基础设施、通过数据汇聚和分析,结合 GIS 地图的可视化展现形式,以生态化的服务为运营模式,利用“实时、全面、精准”的城市数据建立全程在线、全域覆盖、实时反馈的“城市运行态势地图”,从而快速有效的感知、预警、调度、处置全市网络安全风险,提高管理决策的科学性和精准性,提升管理效率和应急响应能力,助力城市的数字化转型和数字经济发展。
未来,智慧医疗的建设将会呈现百花齐放的局面,产业链将加速整合。政府方面将逐步扩大区域卫生平台的范围,将更多的医院、妇幼保健、疾控中心和药房纳入到区域卫生服务体系中来;市场方面将随着新技术和新产品的推广,进行模式创新,以满足用户健康方面的需求。
在智慧城市的建设过程中,基础设施和信息资源是智慧城市的重要组成部分,其建设的成效将会直接影响智慧城市的体现。而信息安全作为辅助支撑体系,是智慧城市建设的重中之重。如何建设信息安全综合监控平台,如何强化信息安全风险评估体系,将成为智慧城市建设的战略重点。
智慧城市将进一步坚持城市数字化转型、智能化升级的发展主线,以融合创新为动力,进一步促进治理数字化、产业数字化与生活数字化发展,开创人民城市人民建、人民城市为人民的美好愿景
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