如何看待安防行业的现状？

全球安防行业市场逐渐复苏

安防产业发端于美国，主要包括视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等等细分行业。经过多年发展，国外安防行业已经形成了较高的准入门槛，对行业内现有企业而言，收入来源和经营模式都实现了较大的转变，企业在市场的地位也相对稳定。自2008年金融危机爆发以来，全球安防行业也受到了一定程度的影响，2010年伴随着全球经济逐步复苏，全球安防行业市场也在陆续恢复。

据前瞻产业研究院发布的《中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2011年全球安防产业总收入已达1506亿美元。并呈现逐年增长态势。2014年全球安防产业总收入突破2000亿元。截止至2017年全球安防产业总收入增长至2570亿美元，同比增长89%。初步测算2018年全球安防产业总收入达到2758亿美元左右。

2011-2018年全球安防产业总收入统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国安防已形成“两超多强”市场格局 市场规模将突破7000亿

从国内市场看，2017年以来安防市场格局逐渐明朗，形成了“两超多强”的格局。海康威视和大华股份领跑市场，科达、高新兴等第二梯队企业奋起直追，以海康威视、大华股份、宇视为代表的中国安防企业正积极走出国门扩展海外市场，以每年两位数的市场增长率领跑全球安防市场。

根据中国安全防范协会编制的《中国安全防范统计年鉴2017》公布的数据显示，，截至2017年年底，中国安防企业约为3万家，从业人员达到160万人。安防企业年总收入达到6016亿元左右，年均增长157%截止至2017年全行业实现增加值1960亿元，年均增长127%。预计2018年将会达到7200亿元。

2011-2018年中国安防产业总收入统计及增长情况预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

除了规模，我们再以产业结构划分，2017年，安防产品总收入约为3369亿元，占比56%;安防工程总收入为2587亿元，占比43%;报警运营服务及其他约为60亿元，占比1%。

2017年中国安防产业总收入占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

对比国外人均摄像头数量国内仍有较高空间。横向对比发达国家我国城市视频监控数量与发达国家相比仍有很大差距：以每千人拥有的视频监控数量作为指标：目前我国摄像头密度最高的北京市为例，每千人拥有摄像头数量仅仅59个，相当于英国平均水平的80%，美国的60%;一线城市北上广深四地的千人均监控摄像机数量均值约为41台，为美国均值的43%;二线城市和三线城市的千人均数量均在10台以下，为美国均值的十分之一。总之我国摄像头从渗透率对标国外仍有较大的成长空间。

我国安防行业市场格局分析：呈现东部沿海发达，中西部地区相对不足

在安防工程商的区域分布上，与我国安防行业的重心一样，深圳、上海、北京以及广州在安防工程领域具有重要地位，因此华南、华东地区在安防工程商数量方面占比较高。

我国安防行业区域格局分布情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

经过长期发展，我国安防行业在地域分布上形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区，以及以集成应用、软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群，占据了我国安防产业约2/3以上的份额。

其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区;以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲，已成为安防产品制造业的一个重点地区;环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。

此外，安防产品生产企业在单一产品领域同样具有产业集群特点。福建形成了监控镜头、楼宇对讲、防盗报警三大产业优势;天津形成了高速球和云台生产制造优势;浙江形成了DVR、高速球、矩阵产业优势;北京形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势;广州形成了楼宇对讲和公共广播产业优势;江苏形成了安防线缆、高速球、防爆摄像机产业优势等等。

在安防工程领域，与安防产品市场区域分布不同，安防工程分布主要与各地区经济状况相关。据报告不完全统计，2018年我国城市级大安防项目中，江苏省、广东省及浙江省伪劣前三甲。值得注意的是贵州省在2018年出现了大爆发，无论是项目数量和金额在全国都处于领先位置。

2018年中国部分省城市级大安防项目招标金额统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

欧美市场一直都是块难啃的骨头，尤其是安防领域。虽然技术上近年来被我国赶超，但骨子里对于本地安防企业的信任依然存在，ADT、DSC、OPTEX等高端品牌占据了大部分市场份额，中国企业在欧美举步维艰。

最近英国富时罗素指数发布公告，从相关指数中删除了海康威视等8家中国公司的股票，该决定已于 12月21日 起生效。 8家中国公司包括海康威视、中国铁建、中国卫星、中国交建、中国核建、中国中车、中科曙光和中化集团。

无独有偶，一个月前美国总统特朗普曾签署一项行政命令，禁止美国公司和个人直接持有或通过投资基金持有美国政府认为有助于中国军事发展的公司股票。该禁令将于明年1月11日开始生效，禁止投资的名单涉及31家中国公司，其中便包括上述的8家。

而早在去年10月，海康威视就已被美国商务部列入出口管制“实体清单”。被列入“实体清单”的中国企业，将禁止未经美国政府批准从美国公司购买零部件。

英特尔（Intel）、英伟达（Nvidia）、安霸（Ambarella）、西部数据（Western Digital）和希捷（Seagate Technology）都是海康威视和大华的主要供应商，禁令必然会对供需两侧的相关 科技 企业造成负面影响。

在国内，海康威视的发展势头也不见得有多好。

2020年国内安防市场风起云涌。AI、物联网、5G、云计算等大量新技术快速发展，为安防产业增加更多竞争维度。“AI四小龙”等大量AI企业出现，纷纷布局安防。互联网整体To B的浪潮，则推动互联网巨头强势杀入安防领域。

整体上，来自新技术、新机构的挤压，使海康威视等传统安防厂商如芒在背。不仅如此，传统安防厂商的硬件优势也在逐渐削弱。有数据显示，华为海思所生产的安防芯片占到了全球约70-80%的市场份额。

根统计，2010-2019年海康公司营收增长率分别为7157%、4510%、3789%、4896%、6037%、4664%、2632%、3127%、1893%、1569%，净利润增长率分别为4907%、4081%、4428%、4351%、5213%、2580%、2646%、2679%、2064%、935%。

可以看出，海康威视营收增长率、净利润增长率均出现明显下滑。以最近的2020年第三季度为例，其营收增长率为1153%（上市以来的 历史 高位是7157%），净利润增长率首次跌破012%（上市以来的 历史 高位是5213%）。

海康尚且如此，其他一众安防厂商更是难逃被割韭菜的命运。 想要在当下时代生存，唯有打造智能安防一途。

简单地说，安防的核心领域是视频监控，而智能安防的核心便是视频结构化技术和视频大数据一体化。倘若能够将视频大数据和 社会 大数据相互融合，便能够构建成一个广泛的物联感知平台，由多个环节串联在一起形成强大的智能安防生态。

海康显然也意识到打造生态的重要性远高于在硬件上的发展，但知易行难，实际推行的效果并不理想。做视频、做楼宇、做门禁、做硬盘、甚至开始做电脑，但大而全是否大而强？这个问题令人深思。

从国内传统安防企业的转型力度看，海康威视和大华股份是目前向智能安防转型具有代表性的企业；第二梯队以宇视、天地伟业、苏州科达、旷视等为主；第三梯队为中小企业，而绝大多数中小企业都倒在了转型的路上。

2020年，安防头部厂商增速回归个位数，中小企业普遍负增长。转型难、升级难，光鲜的转型背后，是大量企业的失败。安防市场竞争日趋白热化，行业洗牌加剧。

智能安防技术的发展为安防龙头企业构筑更大优势的同时，也给中小安防企业带来更大的生存压力。只有客观认识公司现状，明确公司发展战略重点，与合作伙伴共同建设生态，中小企业才有可能成功转型升级。

短期来看，受今年疫情影响，再加上雪亮工程及部分大型基建的收尾，政府市场短期增速放缓。但安防作为现代 社会 的基础设施，行业市场作为重点领域，仍具备较大成长空间 。

物联网、AI、大数据、5G等新技术的更新换代与智能化升级，解决了传统安防的痛点，未来将会为安防产业带来千亿元的增量，智能化将成为安防行业的大趋势。

今年年末，全国各地都出台了新的安防计划，规划了未来几年时间里的智能安防建设。比如昆明市的“智慧安防小区建设三年行动计划”，青岛市的“2020-2022年智慧安防社区计划”等，对于众多中小安防企业来说，这未尝不是一个机遇。

目前，由于中国智能安防还存在起步较晚，品牌知名度不高、本地化服务欠缺等问题，大多数安防企业对于欧美安防市场还处在摸索阶段，但这并不能掩盖欧美安防市场的庞大需求。

相信随着新技术的发展、国际形势的转变，国内市场将会焕发新的活力，中国安防企业在欧美会得到新一轮的发展。

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