政策发力万亿物联网市场 机构看好消费级AIoT

物联网产业迎来重磅政策。近日，工业和信息化部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》(下称《行动计划》)。机构分析，5G将驱动物联网成为新一轮 科技 与产业变革的核心动力，看好物联网各大细分赛道投资机会，尤其是消费级市场成长可期。

政策发力万亿物联网市场

AIoT大时代来临

此次发布的《行动计划》明确，到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施；推动10家物联网企业成长为产值过百亿元、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业；物联网连接数突破20亿个；完成40项以上国家标准或行业标准制修订。推进物联网新型基础设施规模化部署是下一步重点。工业和信息化部 科技 司相关负责人表示，将在 社会 治理、行业应用、民生消费三大领域重点推进12个行业的物联网部署。

信达证券点评称，《行动计划》明确四大行动目标，定性与定量齐登场，计划落地决心强。在智能革命推动下，以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能网联 汽车 等为代表的AIoT(人工智能物联网)新应用有望相继爆发，智能革命将开启AIoT大时代，AIoT赛道具备“高确定性+高成长性”，物联网成长空间大且可持续性强，看好物联网各大细分赛道投资机会。

“当前5G通讯网络已大规模铺设，大数据云计算等万物互联的基础设施开始具备，整个物联网产业链将迎来大爆发，一场基于万物互联的智能革命就在眼前。”国信证券如是分析。

中信证券也认为，5G将驱动物联网成为新一轮 科技 与产业变革的核心动力。连接技术迭代进步、产业政策持续驱动、下游场景需求井喷式爆发驱动物联网连接数高速增长。据IoT Analtytics预测，2025年全球物联网设备连接数将至少达到250亿个，中国物联网连接规模将在2022年达到70亿个。据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达11万亿美元；IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到267%(约3000亿美元)，位居全球首位。

从二级市场表现来看，物联网概念股年内表现抢眼，合计市值近5万亿元，多只个股年内涨幅明显，国民技术、国科微、上海贝岭、全志 科技 等个股年内涨幅均超100%。

基金加大持仓配置

机构看好消费级AIoT

年内，机构频频前往物联网概念的公司调研。同花顺数据显示，物联网板块中颖电子、海康威视等十几家公司年内受到机构调研超10次，海康威视受到超千家机构调研，中科创达、兆易创新等5家公司受机构调研家数超500家。

中金公司认为，在物联网连接数上升、硬件与场景双线驱动等因素影响下，新的消费电子创新拐点即将到来，消费级物联网有望引领新一轮的消费电子创新浪潮。尤其是“场景智能”方面，智能 汽车 有望成为AIoT时代的下一个热门终端应用。

产业结构层面，通信模组被机构普遍看好。中信证券称，在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿元级别市场空间。华创证券也认为，未来5G模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。应用层方面，中信证券认为，多应用场景将刺激需求爆发，除了 汽车 网联领域，万物智联领域，双碳目标下智能电网是必经之路。电网万亿元级别投资规模将逐步向配电侧和用电侧倾斜，包括智能电表在内的各类电力智能终端出货量将高速增长。

上市公司也在积极加快物联网相关布局。工信部数据显示，截至8月末，三大运营商发展蜂窝物联网终端用户133亿户，比上年末净增19亿户。华为、百度、小米等 科技 巨头早已布局AIoT，持续拓展可穿戴设备和智能 汽车 等消费级物联网品类，并在生态方面不断发力，尤其鸿蒙系统的发布，更加快了物联网生态构建。通信模组方面，移远通信、广和通分别采取“份额优先，规模为王”策略和“深耕高价值场景”策略，加大全球范围博弈。

据介绍，作为国内目前唯一开展多星组网数据运营的低轨物联网 星座 ，自从2018年部署第一颗卫星以来，天启 星座 已经在我国物联网建设和运行中发挥了重要作用，在电力物联网、矿山水文监测、海洋牧场、智能集装箱、生态环境监测、森林防火、绿色矿山和智慧农业等领域积极开展、并不断拓展新应用、新模式，成绩斐然。特别是在具有保障国家综合性安全的农业、电力等领域，天启 星座 体现出了广阔的应用前景。

在海南崖州国家育种基地，由于地势偏远，很大一部分农田并没有覆盖地面通信网络。国电高科在此布置了一批物联网监测设备，采集到的数据通过天启 星座 回传，这些数据与国电高科运营的智慧农业平台上的如遥感等其他数据结合，经过分析后，能够精确监测当地的地表温度、土壤酸碱度和湿度、降水量、空气、风力、水质和灌溉情况等，不但为农业 科技 人员开展农作物精细化管理提供了精准的数据，也能为金融保险机构提供决策数据，为智能化、数字化的精准农业提供了数据通道服务。

而这样的业务模式正准备在山东等农业大省复制推广，将为农民提供种植决策支持及风险预警、农产品品质管控，保障国家粮食安全，振兴乡村经济，有效助力农业农村现代化进程。

在广东、浙江等地，国电高科为大量山区小型水电站提供了数据终端，实现了高频率的数据采集和 健康 状态监控，免去了电力职工定期跋山涉水抄表的需求，实现了可靠的无人值守，为绿色能源事业做出了重要贡献。

国电高科积极推动卫星物联网与山、水、林、田、湖、草等生态环境监测保护，以及与森林防火、地震、泥石流等自然灾害预警应急领域的应用融合，守护绿水青山。在河南，国电高科积极支持河长制的落实，解决远程水体中的传感器数据传输问题，使智能化监测不留死角。在森林防火方面，国电高科提出了利用天启物联网 星座 系统加新概念传感器的预警解决方案，确保森林火灾能有效地早发现、早干预。

通过过去几年的时间，国电高科和天启 星座 不但在市场上站稳了脚跟，也对自己的定位有了新的认识。作为一种具有引领性的全球化天基信息基础设施，天启 星座 能够为国家 科技 创新和经济全球化提供重要的通信保障。特别是能够为中国物联网产业的全球化保驾护航。

国电高科董事长吕强表示，国电高科正在积极配合主管部门制定政策和规范市场，加速推进我国低轨卫星物联网产业快速发展，抢占全球低轨卫星物联网技术创新和产业发展战略高地。

国电高科正在集成卫星物联网、遥感、5G、北斗等新一代信息技术，加大关键核心技术攻关，形成针对不同行业应用的卫星物联网+遥感+5G的万物互联系统综合解决方案，培育新的增长点，加快形成规模效应，着力培育壮大新增长点、增长极。为推动产业结构转型升级、促进新旧动能转换做出贡献，在我国实现自主可控、信息安全、智慧海洋和军民融合等重大国家战略中发挥重要作用。

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