浅谈对物联网的理解

行业主要上市公司：大富科技(300134)、梦网集团(002123)、共进股份(603118)、胜宏科技(300476)、润和软件(300339)、立昂技术(300603)等

本文核心数据：物联网产业规模、竞争格局、发展前景预测等

产业概况

1、定义

所谓“物联网”(Internet of
Things，IOT)，又称传感网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来并形成一个可以实现智能化识别和可管理的网络。

早期的物联网是指依托射频识别技术的物流网络，随着技术和应用的发展，物联网的内涵已经发生了较大的变化。现阶段，物联网是指在物理世界的实体中部署具有一定感知能力、计算能力和执行能力的各种信息传感设备，通过网络设施实现信息传输、协同和处理，从而实现广域或大范围的人与物、物与物之间信息交换需求的互联。物联网依托多种信息获取技术，包括传感器、射频识别(RFID)、二维码、多媒体采集技术等。物联网的几个关键环节可以归纳为“感知、传输、处理”。

2、产业链剖析：共有四大层面

所谓产业链，是以生产相同或相近产品的企业集合所在产业为单位形成的价值链，是承担着不同的价值创造职能的相互联系的产业围绕核心产业，通过对信息流、物流、资金流的控制，在采购原材料、制成中间产品以及最终产品、通过销售网络把产品送到消费者手中的过程中形成的由供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户构成的一个功能链结构模式。

从产业链条来看，物联网的产业链条由上而下可以分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层级。

自2018年中美贸易摩擦以来，美国加大了对中国高新技术出口的限制，不断扩大实体清单，影响了中国一些科技主导型企业的发展，这从侧面警示了中国在全球供应链中地位的脆弱性。物联网通过传感器把物理世界与数字世界联系起来，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。其中传感器作为数据采集的源头，已经成为各种应用能力所需的数据来源所在。目前中国国内也涌现出了一些传感器芯片重点生产企业，如：高德红外、西人马、士兰微、敏芯微电子、博通、全志科技、大唐微电子、复旦微电子等。

行业发展历程：处于市场验证期

物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等
信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与因特网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网发展历史悠久，可分为三个阶段：

行业政策背景：政策大力推进

根据最新发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，在“十四五”期间，明确新基建，还要让5G用户普及率提高到56%。并且5次提到关于物联网的规划发展，除了划定数字经济的7大重点产业外，其余4次提到的场合均体现出对物联网发展重点的表述。

十四五规划中划定了7大数字经济重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实，这7大产业也将承担起数字经济核心产业增加值占GDP超过10%目标的重任。

产业发展现状

1、中国物联网连接数快速增长

全球物联网仍保持高速增长。物联网领域仍具备巨大的发展空间，根据GSMA发布的《The mobile economy
2020(2020年移动经济)》报告显示，2019年全球物联网总连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿，年复合增长率高达13%。我国物联网连接数全球占比高达30%，2019年我国的物联网连接数363亿。而根据2021年9月世界物联网大会上的数据，2020年末，我国物联网的数量已经达到453亿个，预计2025年能够超过80亿个。

2、应用层与平台层价值最高

从产业链价值分布看，应用层和平台层贡献最大的附加值，分别占到35%左右，传输连接层虽然重要，但产值规模较小;底层的感知层元器件由于种类众多，产业价值也较大，占到20%左右。

3、物联网应用者使用情况调研

微软发布的第三版《IoT Singal(物联网信号)》报告显示，2021年物联网的应用持续保持增长。91%的受访组织是物联网应用者。

物联网项目可分为四个阶段：学习、试验/概念验证、购买和使用。2021年，29%的物联网项目处于学习阶段;处于试验/概念验证阶段的项目比例仍保持不变，2020年和2021年均为25%;处于购买阶段的项目比例增加了1%，从2020年的21%增加到2021年的22%;处于使用阶段的项目在2020年和2021年保持稳定，均为25%。

4、中国物联网市场规模突破25万亿

目前，物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。近几年来，在各地政府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大。再加之近几年厂商对物联网这一概念的普及，民众对物联网的认知程度不断提高，使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。2019年我国物联网市场规模约在176万亿元左右，2020年根据赛迪公布的数据，我国物联网市场规模约达到214万亿元左右。初步统计，2021年市场规模为263万亿元。预计未来三年，中国物联网市场规模仍将保持18%以上的增长速度。中国物联网市场投资前景巨大，发展迅速，在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。

产业竞争格局

1、区域竞争：北京物联网相关项目最多

工信部共公开2批《物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目公示名单》，结合2批的项目名单分析，目前中国物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目主要集中在北京、浙江、广东和山东。

2、企业竞争：各个行业的企业在相关领域有所布局，以龙头企业间的竞争为主

物联网技术的应用是传统行业转型升级的根本，传统行业转型升级的方向以“数字化”和“智慧化”为主。根据物联网的应用领域来看，企业在各自行业的“数字化”和“智慧化”有所布局。

互联网周刊发布了2021物联网企业100强，榜单显示华为排名第一、海尔智家、海康威视位居第二和第三，小米集团、中兴通讯、大华股份、阿里云、联通数科物联网、科大讯飞、神州控股进入前十，依次排名第4-10名。

产业发展前景：物联网将继续保持高速增长

1、发展前景：市场规模不断扩大，产业物联网占比逐渐上升

物联网是中国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，在芯片、传感器、近距离传输、海量数据处理以及综合集成、应用等领域，创新活动日趋活跃，创新要素不断积聚。物联网在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。中国以加快转变经济发展方式为主线，更加注重经济质量和人民生活水平的提高，采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业，提升传统产业的发展质量和效益，提高社会管理、公共服务和家居生活智能化水平。未来巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。综合多方面的情况分析，前瞻认为未来6年中国物联网的发展将保持高速增长，到2027年市场规模超过7万亿元。

根据信通院于2020年12月发布的《2020中国物联网白皮书》，2019年中国物联网连接数中产业物联网和消费者市场各占一半，预计到2025年，物联网连接数的大部分增长来自于产业市场，产业物联网的连接数将占到总体的61%。由此来看，未来产业物联网的市场发展潜力大于消费物联网。

2、发展趋势：重点城市带动周边城市发展，分工协作格局将进一步显现

国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角，以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。其中，长三角地区产业规模位列四大区域的首位。未来中国物联网产业空间演变将呈现出三大趋势：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》。

“数字基建不应当只是公共财政投资行为，应当以减税、贴息以及各种让利方式吸引企业与社会资本踊跃加入进来，并最终形成以市场为主体的投资阵容。”
作为新型基建的最主要阵容，5G、大数据、AI智能和工业互联网组成的“数字基建”近日被国家发展改革委、工信部和科技部等国家部委反复提及并强调，因为它们不仅扮演着贯穿今年全年中国经济的最重要逆周期投资拉动角色，而且代表着未来中国基础设施建设的全新打开方式，更将成为中国经济高质量成长的核心与关键动能。
与铁路、公路、机场和房地产等组成的传统基建显示出非常明显的重资产表征完全不同，数字基建往往以轻资产和高科技含量的形象闪亮登场；另一方面，传统基建产生的投资效应更多地局限在行业内部，或者仅仅从外延层面拉动相关的产品需求，而一旦这种需求弱化和消失，产业关联作用与市场繁荣周期便很快终止与结束，但数字基建则携带着天然的跨行业赋能特质，或者说可以从内涵深度为所及产业植入全新增长基因，且这种基因具有永续之力并可实现自我迭代，从而维系产业持久扩张与市场经久繁荣。
核心经济诉求的差异进一步显示出数字基建与传统基建的不同。虽然像后者那样数字基建的投资加码与强化能够成为扩大就业的催化剂与稳定增长的强心剂，但这些短期目标显然不是数字基建的全部承载或者实质性效用的体现，以科技为核心驱动经济发展才是数字基建的最主要着力方向，由此带动的产业结构不断升级与新兴产业成长以及经济增长持续久远则是数字基建的必然逻辑。以此观之，数字基建才是经济高质量成长的必然之路。
具有高连接速率、超低网络延时、海量终端接入以及高可靠性等特征的5G投资堪称是新型“高速公路”的战略布局，其中不仅形成网络设备、光纤光缆、大小基站等多元硬件产品需求，还会在终端产生无可估量的应用需求，包括C端的云游戏、AR/VR和高清直播等线上产品以及B端的云办公、车联网等。根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，2030年国内5G带动的直接产出和间接产出将分别达到63万亿和106万亿元，创造就业机会800万个以上。
按照总体构成，工业互联网包括网络、平台、安全三大功能系统，而有了5G的单独投资安排，工业互联网的投资重点就在平台与安全两大地带展开，尤其是作为核心的平台建设乃重中之重。在这里，工业互联网平台就好比是5G新型“高速公路”上的加油站与服务区，企业藉此能够快速完成对资源的整合，并及时响应市场，实现个性需求与产品设计、生产制造精准对接的规模化定制，同时依托工业互联网平台开展数据集成应用，形成基于数据分析与反馈的设备维护与事故风险预警能力，实现企业生产与运营管理的智能决策和深度优化。最新统计数据显示，目前国内工业互联网平台类数量达到269个，至今年底，工业互联网市场规模有望突破7000亿元，2030年将超过113万亿元。
AI智能在推送由图像识别和智能交互等组成的智能软硬件产业、以无人机和无人船等为主的智能运载工具产业以及以由高灵敏度和高可靠性智能传感器件等关键器件组成的物联网基础器件产业等新型产业集群的同时，更深刻的颠覆作用就是实现对传统产业的深度改造并推动与加速产业的智能化升级。在数字基建的棋盘上，AI智能携带着企业快速行进，就好比是新型“高速公路”上飞奔的车辆。据麦肯锡预计，我国人工智能市场将以50%的增速逐年增长，2019年AI市场规模达570亿元，2022年将超过700亿元。
无数据不计算，无数据不经济，无数据不管理。经济与社会生活已经呈现鲜明的万物数据化特征，数据价值与数据应用需求呈指数爆发，而置于整个信息基础设施系统中，数据如同就是新型“高速公路”躯体上快速穿行的血液。作为数字基建的关键部分，大数据建设与投资不仅体现为数据中心等物理场所构建，还可牵引出庞大的数据中心产业链，包括硬件设备制造商、软件服务开发商、数据中心基础架构提供商、零售型数据中心服务商以及增值服务提供商和终端用户等。根据赛迪顾问数据，去年我国数据中心数量约50万个，IT投资规模3698亿元，同比增长135%，今年投资规模将达到4166亿元；另外，国内数据中心业务销售额的平均年增长率约为35%，到2030年中国数据原生产业规模量将扩张至整体经济总量的15%。
需要强调地是，数字基建其实已经演化为世界各国在信息技术领域竞争的主要高地。来自Gartner的最新调查数据显示，今年全球IT数字基建支出总额将达到39万亿美元，同比增长34%，明年投资规模有望突破4万亿美元。对于中国而言，中央与地方预算内资金、专项债、政策性银行金融债以及国内贷款无疑构成了对新基建的强大资金供给支撑，但投资分布绝对不可像撒胡椒面那样在各种板块上平均用力，而应当重点向数字基建倾斜。对此有必要因地制宜地确定全国各地数字基建的投资底线与占比，并将政府专项债、政金债的增量配置规模与数字基建的完成结果紧密挂起钩来，同时切忌像传统基建那样“村村户户冒烟囱”，无论是全国还是区域性数字基建，都应该注重拳头工程与精品工程的打造，突出规模与协同效应。
还应当明确地是，数字基建不应当只是公共财政投资行为，应当以减税、贴息以及各种让利方式吸引企业与社会资本踊跃加入进来，并最终形成以市场为主体的投资阵容。另外，作为数字基建的重要策应，有必要通过建立行业标准强力推升企业及单位组织的信息化、数字化水平，特别要有效打破组织之间的信息壁垒与“数据孤岛”，因为只有更高的数字化水平与更畅通的互联互通才能形成对数字基建的更强大需求，在倒逼数字基建运营主体提升与改进产品与服务质量的同时，创造与衍生出更多可以落地的数字基建附加值。(作者系中国市场学会理事、经济学教授)

新基建与传统基建的最大区别在于它不仅仅是基建，还是新产业增长支柱、创新投资渠道与新的消费。新基建是当下社会迈向数字化、智能化的数字经济时代下的产物，时代的发展从农业经济时代到工业经济时代，再到现在的数字经济时代，每一次的变化都将改变经济的拉动引擎，现在，新技术、新业态、新产品、新模式已成为新时代的的经济驱动力，这些新驱动力涉及的领域与传统基建不同，技术门槛高，大多数都属于新兴产业。 新基建是未来发展的重要方向，它对加速中国数字化转型有着非同一般的作用，同时，在大趋势下，企业的数字化转型进程也必然会被加快，如何跟上时代步伐，淘汰落后架构是当下企业主们需要细心思考的问题，我们也将伴随着中国企业一同面对数字时代下的变革，为企业数字化转型赋能。

智能化数字基础设施是基建的主导方向。

智能化数字基础设施主要包括基于新一代信息技术演化生成的基础设施。如基于新一代信息技术，建设以5G、新一代全光网、工业互联网、物联网、卫星互联网等为代表的通信网络基础设施，以数据中心、灾备中心等为代表的存储基础设施，以人工智能、云计算、区块链、边缘计算、量子计算、类脑计算、光子计算等为代表的新技术基础设施，以超算中心、智能计算中心等为代表的算力基础设施，构成互联互通、经济适用、自主可控的分布式、智能化信息基础设施体系。

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