新天科技股份有限公司成立于2000年11月02日,法定代表人:费战波,注册资本:116,98015元,地址位于郑州高新技术产业开发区红松路252号。
公司经营状况:
新天科技股份有限公司目前处于开业状态,公司在A股板块上市,公司拥有278项知识产权,目前在招岗位1个,招投标项目2项。
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智能水表行业主要上市公司:宁水集团(603700SH)、新天科技(300259SZ)、三川智慧(300066SZ)、山科智能(300897SZ)、迈拓股份(301006SZ)、汇中股份(300371SZ)等
本文核心数据:中国智能水表行业政策情况、中国智能水表行业供需情况与价格指数、中国智能水表企业区域竞争
行业概况
1、定义
水表,或称水量计、量水器,是一种测量水的使用量的装置。常见于自来水的用户端,其度数用以计算水费的依据。水表通常总测量单位为立方英尺(ft³)或是立方米(m³)。水表是水务行业重要的组成部分,大量应用于供水领域。
智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。
目前,我国智能水表已经迈入20时代,智能水表20的产品应用先进的流量测量和传感技术,能够实现用水量的精确计量,相比智能水表10产品在精确度和传感技术上有所迭代。随着5G时代的来临,我国智能水表也即将迈入30时代。
2、产业链剖析:上游为元器件供应商,下游为供水公司、房地产企业等
我国智能水表行业上游参与者由表壳、通讯模组和电子元器件供应商组成;中游参与者为智能水表制造商、解决方案服务商;下游参与主体包括供水公司、房地产开发商以及工业企业。
我国智能水表行业上游参与者包括:原材料供应商,主要是钢材(球墨铸铁)、铜材(黄杂铜)和塑料供应商,这些原材料将用于水表表壳制造,代表性表壳制造商如宁波市鸿顺机械电器仪表厂;通讯模组提供商如日海智能、移远通信、广和通、有方科技等企业;电子元器件企业包括锂电池提供商如珠海冠宇,以及水表机芯提供商。智能水表行业中游企业主要包括智能水表硬件制造企业,如宁水集团、新天科技等;行业中游还有解决方案服务提供商,如华旭科技等。智能水表行业下游主要是水务企业和房地产企业。
行业发展历程:行业处于成熟期
20世纪90年代,水表行业随着中国经济建设快速发展着,企业数量和总产量大幅增加,同时各种智能水表、水表抄表系统产品开始兴起;21世纪初,配备电子装置的机械式水表,常见的类型包括预付费IC卡水表、光电直读远传水表等智能水表10正式进入市场;目前,智能水表30处于商用化研发阶段,其包含现有智能水表的基本功能外,还可进行管网综合水参数的测量,向供水企业提供在线一体化的高性价比管网综合大数据感知装置。
行业政策背景:重视水表网联化、智能化改造
我国智能水表行业发展已步入成熟期,近年来,国家重视智能水表在农业、工业与服务业上发挥的节水作用,先后出台了《国家节水行动方案》、《中国水表行业“十四五”发展规划纲要》、《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》等政策,提出完善农业用水计量设施,配备工业及服务业取用水计量器具,全面实施城镇居民“一户一表”改造,促进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造。
行业发展现状
1、供给:2021年产量超3000万个
2010年,我国智能水表行业供给水平约为640万个,到2016年我国智能水表行业的供给水平约在1925万个。近年来,在一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策推动下,我国智能水表产品市场供给快速增长。前瞻结合市场数据和行业资讯对市场供给进行测算,2016-2021年我国智能水表的供给水平逐年提高,受物联网技术快速发展的影响,我国智能水表供给量在2018年后增速水平快速提高。2021年,我国的智能水表产量为3275万个,同比增长348%。
2、需求:2021年消费量超4000万个
由于传统的机械式水表存在着数据抄收难、人工抄表成本高、数据准确性差等问题,随着科学技术的发展和阶梯水价的实行,使得智能水表成为水表行业未来的发展趋势。智能水表是智慧城市、智慧水利建设的基础设施,随着我国城镇化的推进、农村水务发展与城市水务信息化改造提速等因素的影响,物联网技术创新与落地加快,以及新基建、智慧水务、智慧城市等政策影响下,水表产品的更新升级及新增水表的市场需求成为推动智能水表产业增长的主要动力。2021年,我国智能水表的渗透率约为405%,智能水表消费量为4242万个,同比增长303%。
注:表观消费量=产量+进口量-出口量
从中国智能水表行业的代表性企业销售收入和销量来看,2021年,宁水集团智能水表业务收入达981亿元,智能水表销量达411万个,产品覆盖全品类智能水表;其次是新天科技,智能水表业务收入达524亿元,智能水表销量达359万个,主要的产品类型为物联网水表与远传水表;三川智慧智能水表业务收入为513亿元,排名第三,其智能水表销量达726万个。整体来看,2021年我国智能水表行业销售额中值为384亿元,行业销量中值为268万个。
3、产销率:平均产销率超过96%
从中国智能水表行业的代表性企业的产销率来看,2021年行业整体的平均产销率为9606%。其中,迈拓股份与三川智慧的产销率最高,均超过100%,分别为10603%和10033%;宁水集团以9788%的产销率排名第三。
4、价格:平均单价约为234元/个
从中国智能水表行业的代表性企业的智能水表定价来看,2021年,汇中股份的智能水表平均单价最高,为39181元/个,接近400元/个的水平;迈拓股份的智能水表平均单价为35889元/个,排名第二;宁水集团以23877元/个的平均单价排名第三。而汇中股份和迈拓股份主要是生产制造超声水表,可见在智能水表中,超声水表的平均单价要超出物联网水表、远传水表100元左右。整体来看,2021年我国智能水表平均单价的行业中值为23380元/个。
5、市场规模:2021年市场规模达100亿元
近年来,智能水表供给端受一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策推动,产量不断上升;需求端则受下游供水企业降低管网漏损率水平、加强智慧水务建设,工农业企业加强节水建设等长短期需求因素的驱动而不断增长。综合行业企业销售单价,以235元/只的智能水表平均单价进行测算,2021年我国智能水表行业市场规模为100亿元,同比增长2987%。
行业竞争格局
1、区域竞争:中国智能水表企业主要分布在山东和广东
从智能水表企业注册地分布来看,目前中国智能水表注册企业主要分布在华南和华北等地,其中山东和广东是智能水表企业主要注册的热土。截至2022年12月6日,广东省共有相关智能水表企业注册数达503家,占比16%,山东省共有智能水表企业注册数354家,占比11%。
2、企业竞争:竞争格局稳定
智能水表行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的第一梯队企业有新天科技、三川智慧;注册资本在1亿元-10亿元区间的第二梯队企业有宁水集团、汇中股份、迈拓股份和青岛积成;注册资本小于1亿元的第三梯队企业有山科智能和旌旗电子。
行业发展前景及趋势预测
1、行业发展趋势:市场竞争激烈,产品智能化升级加速
展望未来,智慧城市、智慧水务行业的发展将拉动智能水表的需求;市场竞争将愈发激烈,除传统的水表生产商向智能水表业务转型升级外,电表、气表、热表等终端表计企业也将涉足智能水表市场;随着5G、物联网等技术发展,现有水表的数字化和智能化程度将进一步提升。
2、市场规模预测:预计2027年突破400亿元
随着我国城镇化的推进、农村水务发展与城市水务信息化改造提速,智能水表整体政策环境向好,我国智能水表产品市场快速增长。预计2027年我国智能水表行业市场将达到409亿元,2022-2027年复合增长率为21%。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能水表行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
行业主要上市公司:海芯华夏(430706)、吉峰科技(300022)、神州信息(000555)、天禾股份(002999)、隆平高科(000998)、新天科技(300259)、新洋丰(000902)等
本文核心数据:中国智慧农业市场规模;中国智慧农业企业区域分布;中国智慧农业企业榜单
智慧农业定义:更科学、高效的农业
智慧农业是新一代信息技术与农业决策、生产、流通交易等深度融合的新型农业生产模式与综合解决方案,通过对人、机、物等的全面连接,一方面对农业生产进行全流程跟踪式监测、管理,以数据驱动技术流、资金流、人才流、物资流,实现更为高端化、智能化、绿色化的农业产品的种、管、采收、储存、加工等;另一方面打通供需连接渠道,打造快速、高效、精准的农业产销生态系统,重塑农业与消费者之间双向互动关系,构建起覆盖农业全产业链、全价值链的全新生产和服务体系。
智慧农业相较于传统农业,不再局限于人力的限制和时间的节点把控不到位,通过大数据、物联网等技术,可以科学、高效地完成各项农业工作,并在长期中节省大量人力资源成本。
行业发展前景和趋势
——发展趋势预判:关键技术创新是核心
在“乡村振兴”的战略背景下,智慧农业是未来农业发展的根本方向。总体上看,虽然我国智慧农业研究取得了明显进展,但研究水平还处于起步阶段。未来的一段时间内,智慧农业研究将会以理论、技术、装备和系统研究为核心,因地制宜与产业融合应用,提升农业信息化发展水平。
智慧农业关键技术创新研究将是未来研究核心。创新开发集多功能一体的国产传感器,实现实时、动态、连续的信息感知,并强化传感器的采集精确度和抗干扰性。形成包括物联网标准、智慧硬件(传感器、农业机器人等)的统一开发技术标准,优化数据传输方式,既保证效率,又确保稳定和安全。目前研究集中在数据的采集过程,而对数据处理、挖掘研究较少,大力发展云计算、大数据技术,数据融合、数据存储、数据挖掘等数据处理方法将是研究的重点;如何实现互联网、物联网、大数据的深度融合,并在生产中开发集大田种植、设施园艺、畜禽水产养殖物联网一体的技术平台是推动智慧农业发展的关键。智慧大田中的技术将是突破的重点,地块尺度的农田大数据库建设将是今后智慧农业数据建设的一个重要方面,其中“天地空”一体化的遥感数据获取体系将是重要的技术手段;农产品物流、农业电子商务等其他生产过程之外的技术手段也是要加强的领域。
——行业发展前景:智慧农业保持重要地位
从长期的角度来看,智慧农业是解决我国人口与土地矛盾的重要路径,当前,智慧农业多应用于农业生产环节,利用新技术实现农业生产的精细化和智能化。随着我国智慧农业的应用深入,未来我国智慧农业进一步朝着精细化、智能化、集约化、科学化方向发展,促进农产品提质增效。
2021年我国智慧农业市场规模约为685亿元。根据前瞻预测,智慧农业市场规模将会维持中高速发展,以复合年均增长率10%初步测算2022年我国智慧农业市场规模为754亿元,预计2027年将会达到1214亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧农业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
法定代表人:刘鲲
注册资本:110万人民币
****:13611370298
地址:北京市朝阳区金盏乡东窑村108号院内临135号
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