电商即将被淘汰，新商机已经到来：下个30年是物联网的天下

想要抓住未来的商业趋势，就要认清商业的发展变化的规律，因为每隔10年，市场都会发生一次大的变革，能够提前觉察到趋势的人，都可以通过提前布局抢占先机。

如在PC时代流量红利期，可以靠电商平台和流量红利，颠覆实体的获客方式和销售方式，所以在15年前布局电商的都抓住了趋势。

但到了互联网下半场，流量红利消失以后，想要生存和发展，必须要提前布局，打造个人IP、通过粉丝去实现持续盈利。

从互联网的发展对商业的影响变化，可以看出、想要成功不但是靠努力、趋势也很重要。所以想要抢占未来10-30年的机会，必须要认清下一个趋势，抓住物联网时代的机遇。

1、获客入口与消费场景的变化

2、物联网时代的购物场景

3、物联网的交互场景和消费场景

一

不论是在传统商业模式中，还是在PC、移动互联网，以及物联网时代，主要是在抢占用户的入口，通过改变人的消费习惯，而颠覆整个商业生态。

以传统商业未来，想要获得更多的客户，主要看的是实体店的位置，想要让业绩倍增，最快的方式就是连锁。只有获取的客户多了，才能通过规模效应，降低供应链成本，提升品牌溢价能力。

当人们都沉浸在渠道为王的时代中，聪明的人已经开始布局互联网。就如在1990年—2000年期间，做电器起家的电商平台一样，在线下肯定是无法与当时的、线下家电零售大佬抗衡，但借助互联网的优势，就可以颠覆传统市场。

因为线上通过一个平台，就可以获取全国各地的流量，不需要开连锁，一样可以实现连锁效果，可以通过网络作为最大的入口。那么积累大量用户以后，不但可以通过卖货盈利，而且可以通过金融、物流赚钱。

在流量红利期不但平台可以颠覆传统的商业巨头，普通人一样可以借助红利，借助电商平台，实现逆袭，在15年前就布局电商的人，商人几乎都赚的盆满钵满。

那么当人们还沉浸在搜索信息流和平台电商的时代，新的商业形态又兴起了。就是以内容为王，带动商业的发展时代。

因为当市场上产品泛滥成灾，人们满足了物质需求以后，开始追求精神需求。那么这个时候消费者更多会停留在内容场景，看文章、视频，那么社交媒体平台就是最大的入口，算法就是新的机遇。

这个时期不论做电商的还是，做实体的，都需要借助内容信息流去获客引流，吸引粉丝，塑造IP，实现持续的变现。

就如近2年，大家都在做短视频、直播带货，都是在通过内容入口，改变购物场景和商业形态。但任何趋势和机遇，都并非一劳永逸，短视频直播带货，很快也会成为过去。

二

在未来最大的获客入口以及购物场景，不会局限于互联网平台，而是在物联网，未来每个可以通电、联网的机器，都将成为新的获客入口和消费场景。

那么未来的获客入口和商业形态，会出现这3种发展方向：物联网与入口，物联网与传感器，物联网与实体和后端工厂结合。

随着物联网的兴起，第一代物联网的购物场景，是通过物联网硬件为入口，通过APP作为使用平台，积累大量客户以后，可以把APP作为购物场景。

就是所有的物联网硬件电器，在使用之前都需要下载一个APP，把消费者导入APP以后除了获取用户的使用数据、以及用户反馈信息。而且可以通过APP，为消费者提供各种生活需求产品。

比如我们买了个烤箱、可以通过烤箱为入口，获取用户数据，不但可以推荐给消费者推荐其他的智能家居，而且还可以围绕消费需求，推荐和烤箱相匹配的产品。

就是通过前端引流，把产品作为入口，通过后端整合产业链，通过经营人，根据人的需求提供一系列的服务，是目前的趋势。

到了物联网购物场景的第二代，获客入口和购物场景就是智能硬件、不再需要APP，更不需要导流，智能硬件可以通过物联网和传感器、判断用户的购物需求。

在未来我们如果购买生活物资，那么最大的入口和消费场景，可能会是冰箱、冰柜而不是手机，这种购物场景会类似于现状送牛奶的一样。

就是冰箱等物体联网以后，可以通过传感器，了解到我们每个家庭或个人的消费情况，你冰箱里没有牛奶了，冰箱可以感应的到。

同时也会根据我们如此的消费和生活习惯，判断不同家庭消费数据，根据数据精准配送，匹配需求。

那么在未来物联网也会直接与实体结合，打破传统的电商购物场景，因为未来大多数厂家会直接与终端店合作，做个性化定制、个性化服务。

实体是获客入口和体验场景、物联网是数据收集的端口，工厂可实现智能化个性化生产。

比如我们想要购买一双鞋子，可以直接在同城的实体店，依托智能硬件，通过物联网和传感器，收集数据，可以把尺码和需求，通过物联网把大数据传输给智能工厂。

智能工厂可以根据人的需求，做个性的话定制，产品制造生产出来以后，会根据数据直接匹配配送给消费者，先有需求再做生产，让需求和供给精准匹配。

不会像现在的电商一样，需要在平台烧钱，打价格战，抢占有限的市场资源，而是从消费需求到智能工厂，让数据去解决销售环节中的痛点和问题。

三

在过去的20年，入口的竞争主要是电脑屏和手机屏，在未来30年的竞争入口将是 汽车 屏。这是因为车联网（物联网）和人工智能的兴起，未来不需要驾驶 汽车 ，那么在车上的时间人们就会去社交、去获取信息。

从移动互联网时代就可以看出这一点，人们有了智能手机以后，社交和获取信息的方式变了，直接会颠覆商业的精准格局。

因为当人们的时间都停留在手机上、消费内容、社交互动的时候、视频电商、内容电商、直播电商、社交电商就兴起了。

那么在物流网时代也是如此，如果人们的大量空闲时间不需要驾驶 汽车 ，那么 汽车 屏就是未来的社交平台、获取信息的渠道。就像现在人们坐地铁、不需要开车的时候，都会玩手机一样。

由此可见，在物联网时代，家庭消费将与智能家居入口结合、定制消费将与实体店结合，户外消费将与 汽车 屏结合。

韵达快递、天天快递、申通快递、圆通速递、德邦物流、百世汇通、顺丰速运等。
顺丰快递：价格贵 速度快 服务好 网点少
申通快递：价格适中 速度一般 服务一般 网点比较少
圆通快递：价格便宜 速度一般 服务一般 网点比较少
邮政快递：价格贵 速度慢 服务一般 全国派送没有盲区。
天天快递：价格便宜，速度一般，查件不方便
韵达快递：网点比较多。价格适中，速度一般
韵达快递:
“韵达快递”品牌创立于1999年8月，总部位于中国上海，现已成为集快递、物流、电子商务配送和仓储服务为一体的全国网络型品牌快递企业，服务范围覆盖国内31个省（区、市）及港澳台地区。2013年以来，韵达快递开启了国际化发展步伐，相继与日本、韩国、美国、德国、澳大利亚等国家和地区开展国际快件业务合作，逐步走出国门，为海外消费者提供快递服务。
天天快递:
天天快递初创于1994年，总部现设在南京，现有员工100000余人，网点10000多个，自成立以来，天天快递不断满足市场需求，建立了庞大的市场采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构及服务网络。
申通快递：
申通快递简称上海申通，上海申通物流公司拥有247个独立城市营业所，179个营业厅，1220个 *** 作点，快递初创于1993年，是一家以经营快递为主的国内合资（民营）企业。
圆通速递：
上海圆通速递有限公司有各类运输车辆千余辆，员工3万余名，服务覆盖全国500多个城市。成立于2000年5月28日。经过十六年的精心打造，现已成为集速递、物流、电子商务为一体的大型民营企业。公司总部位于上海市青浦区华新镇。数年来，公司业务迅速发展，网络覆盖中国各个城市。
德邦物流:
德邦创始于1996年，致力成为以客户为中心，覆盖快递、快运、整车、仓储与供应链等多元业务的综合性物流供应商。为跨行业的客户提供综合性的物流选择，让物流赋予企业更大的商业价值，赋予消费者更卓越的体验。
百世汇通:
“汇通快运”成立于2003年，是一家在国内率先运用信息化手段探索快递行业转型升级之路的大型民营快递公司，对快递的派送流程实行条码扫描和运单核对的方式，为用户提供精准的速递服务。
顺丰速运:
顺丰速运是一家主要经营国际、国内快递业务的港资快递企业，于1993年3月26日在广东顺德成立。顺丰速运是中国速递行业中投递速度最快的快递公司之一。

引言：

近年来，作为前沿技术之一，物联网可谓是赚足了眼球。随着世界各国研究人员对物联网的技术研发日益深入，物联网技术也不断发展成熟，并不断渗透到各个细分行业中。为推动物联网技术深度融入各个领域，我国各有关部门已经出台了一系列政策，其中就包括《面向智慧城市的物联网技术应用指南》等文件。“十四五”规划虽还未全面公开，但是根据中项网行业信息整理分析，物联网行业将在十四五期间迎来大爆发。

物联网概念的由来及发展

物联网（Internet of Things，IoT）一词，最早于1991年由麻省理工的教授提出。在1995年比尔盖茨撰写的《未来之路》一书中也有所提及。1999年，麻省理工学院自动识别中心的Kevin Ashton教授将RFID及传感器应用于日常生活，将物品标记应用，提出“万物皆可通过网络互联”，阐明了物联网的基本含义。根据“物联网“的英文名称：Internet of things(IoT),顾名思义，就是物物相连的互联网，其实它还有一个名称，就是传感网，是指这有两层意思:其一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网的活点定义是利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
物联网已广泛应用于各行各业，正不断向“高价晋级“

目前物联网应用已经遍布各个行业，预计将为数十亿日常物品提供连接和智能，而且它已经在各个领域广泛部署，即：可穿戴设备、智能家居、医疗保健、智慧城市、农业、工业自动化等。
未来物联网将会更加广泛的应用于不同行业和领域中，从简单的状态检测和自动化，向高阶的综合调度和智能化决策等方向演进：

物联网行业竞争即将到白热化阶段，技术突破成为行业痛点
目前,在物联网行业，广为人知的主要是华为、阿里等Top10的企业。然后实际上，在物联网领域做的比较好的企业已经有上百家，还有其他大大小小的新进去企业和独角兽公司等，由此可见物联网行业竞争已经到了白热化阶段。物联网作为新一代信息技术的高度集成和综合运用，通过智能传感器、多媒体采集、专网、5G、云计算、大数据等技术，在疫情科学防控、企业复工复产等方面发挥支撑作用，接口融合问题将是物联网行业面临的最大的技术难点和痛点。

“十四五“—物联网真正的爆发期

根据国际调研机构Strategy Analytics发布的《全球联网和物联网设备预测更新》，截至2018年底，全球联网设备数量已经达到220亿。在华为的预测中，到2025年，物联网设备的数量也将接近1000亿个，每小时会有200万个传感器被部署。

根据中项网近五年项目及招投标信息汇总分析，2020年物联网相关项目数量呈直线上升，未来物联网市场上涨空间可观，预计到2025年国内物联网市场规模将突破6万亿，年均复合增长率将达25%。

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物联网产业链全景梳理：共有四大层面

所谓产业链，是以生产相同或相近产品的企业集合所在产业为单位形成的价值链，是承担着不同的价值创造职能的相互联系的产业围绕核心产业，通过对信息流、物流、资金流的控制，在采购原材料、制成中间产品以及最终产品、通过销售网络把产品送到消费者手中的过程中形成的由供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户构成的一个功能链结构模式。

从产业链条来看，物联网的产业链条由上而下可以分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层级。

自2018年中美贸易摩擦以来，美国加大了对中国高新技术出口的限制，不断扩大实体清单，影响了中国一些科技主导型企业的发展，这从侧面警示了中国在全球供应链中地位的脆弱性。物联网通过传感器把物理世界与数字世界联系起来，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。其中传感器作为数据采集的源头，已经成为各种应用能力所需的数据来源所在。目前中国国内也涌现出了一些传感器芯片重点生产企业，如：高德红外、西人马、士兰微、敏芯微电子、博通、全志科技、大唐微电子、复旦微电子等。

物联网产业链区域热力地图：企业主要分布在京津冀、珠三角与东部沿海等地区

从区域分布来看，目前我国物联网行业上市公司主要分布在京津冀、珠三角与东部沿海等经济发达地区。分布在北京和广东的企业数量最多，其中感知层上市企业主要集中在北京，应用层代表上市企业主要集中在广东。

物联网相关企业数量的分布与数字经济的发展情况相关。根据新华三发布的《2021年中国城市数字经济指数蓝皮书》，全国城市数字经济评分排名前十的城市分别为上海、深圳、北京、成都、杭州、广州、无锡、南京、重庆和苏州。根据中国企业数据库企查猫，目前中国物联网企业主要分布在华东和华南及中部的四川等地，特别以广东、江苏等省市为代表。整体来看，数字经济的发展在不断推动物联网的发展。

物联网产业上市公司业绩情况：产业整体毛利率较高

从物联网代表企业的业绩情况来看，物联网产业代表企业的毛利率均值达到36%，行业整体毛利率较高。从单独企业情况来看，行业主要上市公司的业务规模差距明显，毛利率水平也因业务侧重点的不同而呈现出分层差异。上市企业具体的业绩情况如下表所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》

工业和信息化部已将物联网规划纳入到“十二五”的专项规划，目前正在形成初稿。同时，工信部也正在加快“顶层设计”，积极研究和推进物联网技术标准和产业化。以下总结物联网概念股：
1恒宝股份:盈利能力显著提升,业绩爆发或在下半年
2新大陆:物联网业务爆发尚需等待
3聚光科技:环境监测物联网先锋,两化融合产业升级推手
4东软载波:电力线载波龙头受益智能电网建设,物联网应用空间广泛
5盛路通信:移动宽带助力物联网公司起航,近看微波超预期,中看物联网布局
6安居宝:保障住房的推广和智能家居是公司的成长动力
7达华智能:实实在在的物联网应用,看得见的市场需求
8远望谷:毛利率恢复正常水准,物联网发展前景广阔
9东方电气:电源设备领袖,期待风机增长
10大唐电信:金融IC卡推广和移动支付标准制定提速利好公司业务
11东信和平:金融IC卡是未来业绩成长主要动力
12厦门信达：自动识别芯片生产商
同概念的股票还有以下多只，注意其特点对比：
盘子最小的是北斗星通2295万、飞马国际5610万、三维通信7008万、怡亚通9300万、远望谷113亿。
最便宜（市盈率最低）的是航天信息、中国联通、浙大网新、同方股份、厦门信达。
绝对价格最低的是东方电子、浙大网新、中国联通、上海贝岭、厦门信达，股价基本在10元以下。
市净率最低的是中国联通、同方股份、上海贝岭、渐大网新、东方电子。
每股未分配利润最多的航天信息、同方股份、中国联通、三维通信、北斗星通。
每股公积金最多的是同方股份、大唐电信、三维通信、怡亚通、中国联通。
自大盘3478点调整结束后至今涨幅最大的是恒宝股份、东信和平、新大陆、大唐电信、海虹控股和厦门信达。股价均已翻了一倍还要多。
涨幅最小的股票是中国联通、同方股份、北斗星通、航天信息、飞马国际
4只最正宗的物联网概念股比较：
远望谷：盘子最小。厦门信达最便宜，绝对股价最低。东信和平,新大陆强势。
分析结论：
物联网概念板块的老龙头是恒宝股份（并不是最正宗的）。

随着快速无线网络的迅猛发展，万物互联从可能逐渐变成了现实，帮助催生出了一个全新的“物联网”产业。

高新兴，就是这个产业当中的一家企业，业务集中于“车联网”与“警务执法”。因为经营中面临客户订单数量波动，还因为面临不计其数同业企业的先进产品竞争，它的经营规模与利润，都出现了明显下降；事实上，它的利润表现，其实一直在连年亏损。

行业价值

比如地震监测、比如水位监测，……在这类场景，经常需要反复采集数据，准确记录数据，对数据集中加工分析。

如果采用人力来完成，第一费时费力、采集到的数据除了数量稀少之外准确性也经常得不到保证，第二在更多的需要监测的场所，因为自然条件过于恶劣，而根本无法派人前往。

因为在生产领域存在大量这样的需求，还因为作为新兴产业得到政府部门、政策支持，所以能够帮助相关行业实现这类需求的物联网基础设施，就演变成了一个规模日渐庞大起来的行业。

在物联网发展过程中，它所提供出的远距离控制能力，还逐步应用到了更广泛的自动化设施上面，帮助节省了大量人力的同时，也同时能够提升不同场景下数据监测的准确性和效率。

市场形势

与千禧年初中国互联网市场的表现并没有多少不同，物联网当前也正处在这样一个“群雄并起”、让人根本看不清哪一家将更长久发展存在的阶段之中。

如果说行业企业应用，与我们一般用户尚存在一定距离，从而难让我们感知到行业的最新进展的话；那么，几乎直接面向消费领域的各类智能开关，应该说就能让我们一般用户一窥行业成长的端倪。

作为末端消费者，我们如今在消费产品的应用当中，经常已经看到各类物联网云平台的宏大气魄。作为研究人员，我们还能看到面向拥有各类消费产品线的企业所提供的为数众多的物联网开发板。但这些物联网公司，能否最终发展壮大、被海量用户最终认可保留下来，最终成长为新产业中的“巨头”，也的确还是个未知数。

展望

就像整车产业的发展，对汽车零部件产业所产生的巨大拉动那样；

毫不怀疑，物联网应用产业的进步，也将会培育出一大批关键配件（从传感器，到5G通信模块，再到物联云）厂商。

并且，我们也能够预料，在各类物联云平台当中，在对行业而言成熟的盈利模式建立起来之后，必将会涌现出不亚于任何一家互联网公司的规模浩大用户众多的大型企业。

且让我辈拭目以待。

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