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7月27日，第九届“天翼智能生态博览会”在广州广交会展馆拉开帷幕，引发各方高度关注。当天下午，天翼博览会又迎来了 “重头戏”：第九届天翼智能生态产业高峰论坛。中国电信董事长杨杰在论坛发表主题演讲，与智能生态领域各产业伙伴一起，分享中国电信在经历一年的转型升级战略实践和探索后对行业发展的最新理解，详细阐述构建“生态魔方”的理念，诚邀合作伙伴共享、共创、共荣，携手拥抱智能未来。

(以下为杨杰董事长演讲主要内容摘要)

中国电信生态化发展初见成效

中国电信转型升级战略发布后的一年间，在各产业联盟和产业伙伴的鼎力贡献下，取得了长足进步，令人惊喜。

全网通引领终端市场发展。2017年上半年，中国电信携手合作伙伴继续推广全网通，取得了卓越成效。整体终端市场中，全网通销量达147亿部，增长85%；市场份额达73%，较去年底提升20个百分点。全网通终端标准的统一，尤其是获得GCF和GSMA两大国际标准组织的认证和认可后，实现了对产业上游、开放渠道，以及用户资源的高度共享，推动终端产品设计、工艺创新、质量提升迈上了新台阶。上半年，在终端整体市场增速放缓的情况下，天翼终端取得了历史性突破，销量6900万台，同比增长336%；市场份额达338%，较去年底提升73个百分点，有力带动了中国终端市场繁荣。

三大精品网筑牢生态基础。2017年上半年，中国电信完成了800MHz重耕，建成优质的4G全覆盖网络，4G基站达105万个，人口有效覆盖率98%,4G用户驻留4G网络时长占比近99%。同时，中国电信领跑全球4G物联网，建成全球首张基于4G网络的具备商用能力的全覆盖新一代物联网（NB-IoT），该网络基于800MHz低频覆盖优势，实现城市、农村全覆盖，穿透力强。中国电信还联合泰尔实验室发布了物联网模块标准（物联网的全网通标准），助力终端厂商快速推出产品，抢占市场先机。另外，在光宽网络发展上，也收获喜人成果，中国电信光纤到户（FTTH）端口超过 3亿个，并在150多个城市具备了千兆接入规模商用能力。

五大业务生态迈出坚实步伐。智能连接的用户规模已超过5亿，智慧家庭用户规模超过8000万，物联网用户规模达3000万，上半年新兴ICT收入超过200亿元，互联网金融的翼支付交易额超过5000亿元。

行业发展呈现五大趋势，智能化、生态化是最主要特征

纵观信息通信业最近30多年发展，1995年PC互联网兴起，主要特征是电子化、在线化，价值高地是基础网路；2005年移动互联网兴起，主要特征是移动化、O2O，价值高地是智能终端；从2015年开始，产业互联网兴起，主要特征是智能化、生态化，价值高地是云计算、大数据和人工智能。综合来看，行业发展呈现五大趋势：

趋势1：从PC互联网到移动互联网。2011年，智能手机出货量首次超过PC出货量，此后智能手机出货量持续增长，预计明年将6倍于PC。2014年，我国网民上网设备中，手机使用率首次超越PC，2016年手机网民占比超过95%。在这个进程中，中国信息通信业的全球影响力大幅提升。目前中国智能终端出货量已占全球78%，中国4G用户和4G基站数在全球占比均超过了50%。

趋势2：从消费互联网到产业互联网。人口红利减少，消费互联网增速放缓，如我国网民增速从2012年开始已下降至个位数，资本、技术等纷纷转向产业互联网。互联网和产业加速融合，推动各产业转型升级，产业互联网空间巨大。

趋势3：从人人通信到万物互联。人与人连接增长趋缓，在LTE、NB-IoT、“1美元芯片”推动下，物联网迎来爆发式增长，万物互联时代到来，2017年全球物与物连接数将超过人与人连接数。与此同时，中国物联网连接数将从2016年16亿增长到2020年70亿，复合增长率高达45%，是全球平均增速的2倍多。

趋势4：从简单信息化应用到智能信息化应用。CT、IT、DT三者深度融合，交融区域不断扩大，综合三类技术的智能应用服务需求旺盛，DICT成黄金区域。

趋势5：从满足需求到创造需求。信息通信技术，特别是互联网技术的快速发展，极大地改变了人们的工作方式、生活方式、生产方式和思维方式，创造了大量的用户新需求。正如乔布斯所说：“消费者并不总知道自己需求什么，直到我们拿出自己的产品，他们就发现，这是我要的东西。”

行业边界越来越模糊，行业形态从产业链条演变为生态魔方

如今，无论是终端制造商、互联网公司，还是电信运营商，均已从既有起点业务，实施垂直纵向拓展，如亚马逊是做电商起家的，目前其云业务的规模和影响力已走在世界前列。端管云芯垂直整合加速，行业边界越来越模糊，企业对合作伙伴的依赖性越来越强。据有关咨询机构分析，企业未来发展业务对合作伙伴的“高度依赖（第四等级）”和“非常依赖（第五等级）”程度占比将从现在的不到30%提升到50%以上。

过去我们叫产业链，是上下游的概念。链条上的各环节主要依赖内部资源驱动，形成企业竞争优势；产业链各环节的收益会影响其它环节的成本变化，竞争结果往往表现为“零和”。进入生态化后，产业链条演变为“生态魔方”。 各模块更多依赖资本和数据驱动，共赢是必然结果。

“三多三共四促”可形象地展现“生态魔方”。其中，“三多”是魔方的本身特性：多模块，每个模块（相当于一家企业）都有特定功能，形式各异，但只有组合才能有效互补协同。多组合，不同模块组合灵活多样、变化多端，形成统一的有机体。多业态，模块间的不同组合相互融合、衍生，创造出各种新业态。

“三共”是指魔方实现新价值的方式：共享，各模块的核心能力和资源共享。共创，各模块纵向和横向一体化，能力资源叠加放大，共创价值。共荣，各模块协同演进，共同成长。

“四促”是指魔方给企业带来的价值增溢：促进企业生产组织灵活可扩展、促进整体运营质量提升、促进产品和服务创新、促进竞争优势增强等。

“生态魔方”的最终目的是高效满足用户需求，并创造新需求。

此外，在传统产业链竞争中，成败关键主要取决于行业结构、竞争地位等。而在生态竞争中，除了行业结构、竞争地位外，更为关键的是“集体行动”。生态矩阵显示，憨态可掬的熊猫，无论是个体能力，还是生态能力均较差；老虎虽然个体能力很强，但不合群；蚂蚁生态能力很强，但个体能力太差。要实现“集体行动”，就需要我们不断做强各自的长板，同时强化生态协同能力，只有两方面能力都强，才能成为有战斗力的“狼群”。

构建生态魔方，促进各业务生态更加繁荣

未来，中国电信将通过网络演进、平台开放、深度合作、供给升级，做强各自的长板，强化生态协同，携手合作伙伴共建“生态魔方”。

网络演进，持续领先

积极发展5G。应用牵引，逐步推进网络与平台建设，2017-18年开展外场试验，2019年试商用典型场景应用，2020年实现规模商用。同时，加强产业合作和大规模的资本运营。

发展全系列物联网。中国电信在NB-IoT方面已经领跑全球，建成全覆盖的网络，下半年将开展规模商用，并创新业务模式，实现客户、用户、账户等可灵活组合付费。下半年还将开展eMTC（CAT-M）验证测试，计划2018年实现商用部署。加上已经商用的CAT1，中国电信将建成基于4G的全系列物联网。

大力推进光网升级。规模部署千兆光宽带，新增10G PON端口70万，累计将达90万，支持光宽、视频和移动融合发展。完善2+31+X云资源池布局，打造IDC集群；优化CN2、IPRAN架构，实现天翼云间高速互访；采用开放标准，加强运营支撑，实现云网高效协同。

能力共享，共创共赢

在打造优质网络基础上，中国电信将持续建设和优化物联网、智慧家庭、翼支付商户、双创等能力平台，通过平台开放实现能力共享，促进共创共赢。其中，物联网平台包括连接管理平台、业务使能平台和垂直应用平台，将有力支持合作伙伴基于平台开展终端管理、业务开发、市场拓展等，降低应用开发门槛，提升产品推出效率；智慧家庭开放平台能够提供网关接入、大数据分析、云网融合等能力，支持合作伙伴智能外设的开发、销售，以及基于大数据能力的产品改进；翼支付商户开放平台目前已汇集百万商户，能够提供营销（商户红包、代金券等）、财务（网关支付、资金归集等）两类能力，帮助商户协调各方资源、获取资金支持；双创平台包括1个中小企业公共服务平台和7个示范基地（南京、杭州、广州、成都、深圳、上海、滁州），为创业者提供科技开发、创新孵化、产品运营等能力，支持“大众创业、万众创新”。

深度合作，做大规模

中国电信还将通过深度合作促进多元发展，全力做大市场规模。

加强终端合作。针对全网通手机，聚焦明星机型、成长机型、特色机型等三类品牌，开展全网通终端合作；针对泛智能终端，重点在可穿戴、车载、家庭网关等领域积极推进多种方式的合作。同时，加强专业化运营，依托精品门店系统，开展专业化终端 *** 盘，坚持年初设定卓越100终端激励和明星机激励政策，以更加市场化、专业化的方式强化终端合作运营。

加强渠道合作。重点与Top代理商合作推进“首推天翼”，拉动新增用户发展；并在社区店升级万家智慧家庭体验专区，加载家庭云、智能组网、智能家居等智慧家庭系列产品，开展体验营销。加大与厂商渠道资源互投力度，加快佣金结算，提供IT智慧支撑。

加强业务应用合作。在B2I2C产品上，加强与互联网公司合作，力争年内销量过千万；深化与游戏、教育、体育等大视频内容提供商的合作；通过云、大数据、支付等能力输出，加快发展互联网+应用；投入专项营销费用，与合作伙伴共同拓展互联网金融用户和商户。

供给升级，惠及大众

近两年来，中国电信累计投资2300多亿，加快网络建设，夯实提速降费基础。宽带接入速率连续两年分别提升131%、956%，累计提升了365倍，目前平均接入速率已超过50Mbps；宽带接入平均单价连续两年分别下降59%、549%，累计单价下降了81%。手机接入速率先后从31Mbps提升到150 Mbps和目前的300 Mbps；手机流量平均单价连续两年分别下降33%、366%，累计下降了574%。

2017年，中国电信新增投资1000亿元，持续加强网络建设，提升网络速度，加快“提速降费”，让消费者得实惠、创业者得发展。大幅降低中小企业互联网专线接入资费，预计将惠及1230万家中小企业。配合“一带一路”国家战略，大幅降低国际及港澳台长话资费、以及数据漫游资费，估计将惠及2600万用户。从9月1日起，中国电信全面取消手机国内长漫费，比年初计划提前一个月完成，预计将惠及8000万用户。

“提速降费”将有力推动全网通终端市场的发展，2017年预计销量将超过36亿台，保持近两年来持续高速增长态势。

最后，中国电信表示，愿与各领域合作伙伴共建“生态魔方”，共创全新价值，携手引领智能生态新时代！

当前，5G、AI等技术和汽车产业的融合已成为新趋势，汽车智能化的迅猛势头也正为智能网联汽车赛道按下加速键。而作为决胜汽车产业“下半场”的关键，全球智能网联汽车行业市场规模也在持续扩大。根据华经产业研究院数据显示，预计到2025年全球智能网联汽车销量将突破7850万辆。智能网联汽车的迅猛发展叠加经济复苏，正在驱使汽车产业迎接新一轮变革。

4月12日，由移远通信举办的“万物智联·共数未来2023物联网生态大会”顺利举行，其中下午场特设智能网联汽车分论坛，荟聚一线从业人员，吸引了众多参与者。此次分论坛讨论的话题涵盖移远全栈式产品赋能智能网联汽车发展、智能网联标准化进程、车载车联技术发展、GNSS、车载5G天线等主题，以专业技术解析前沿创新应用以及前瞻趋势，与行业众咖共探数智云联的无限可能。

移远产品矩阵丰富，5G车规级产品迭出

图源：移远通信

汽车产业从电动化的“上半场”竞局，转入智能化的“下半场”。未来，汽车不再定位为单独的一个产品，而是成为连接网络生态或者系统当中的一个节点，类似于一个移动终端，可触及更多的服务和应用场景能力。

可以说，智能网联汽车正在发展成为未来的第三空间，而此变化对于整个产业链来说，包括整车厂、软硬件企业、零部件供应商，以及相关服务技术企业等，都是一个竞争激烈的全新“战场”。

厉兵秣马，抢滩赛道。作为较早入局物联网行业的头部参与者之一，移远通信进展斐然。如移远通信COO张栋在大会开幕式上所述，移远通信以物联网模组产品为核心，过去几年同步开启了AIoT解决方案、车载解决方案、天线、云服务、认证测试等外延业务。现在的移远通信，更是从单纯的蜂窝模组供应商正式升级为“物联网整体解决方案供应商”，可一站式满足全球行业客户的智能化升级需求。

移远通信COO张栋；图源： 移远通信

在车载领域，据移远通信汽车前装事业部总经理王敏介绍，移远通信已经实现包括4G/5G蜂窝通信技术、车路协同的V2X技术、智能座舱技术、短距离车载Wi-Fi/蓝牙/UWB技术、定位技术、满足各类通信的天线技术和整体软件解决方案等七大车载产品技术生态。迄今，凭借上述全队列的产品架构，移远已经交付全球40多家汽车制造商以及60多家的Tier 1供应商。

其中，伴随智能座舱领域的复杂性和集成度越来越高，总体上电子电气架构（EEA）已从原来的分布式逐步过渡到简单轻量化、可扩展性较强的架构，并朝着中央集中式架构方向前进。在此过程中，移远通信无论是产品供给能力、一站式服务能力以及完善的产品队列等层面，都在不断提高，以全面满足市场所需。

具体来看，其车载产品线除了涵盖多款C-V2X模组及LTE/LTE-A模组，在5G技术上更是频频发力，在率先推出R15、R16产品后，根据硬件配置划分了多种产品形态，比如主机厂商可自由选择内置V2X、双卡双通、不同算力等功能的产品。未来，移远也将会逐渐推出更多采用5G的智能模组方案，用于满足车载对智能化、高算力的急迫需求。

值得一提的是，今年以来移远陆续推出了四大类符合3GPP R16标准的车规级5G产品：AG59xH系列、AG59xE系列、AG581A、AG580A系列，涵盖了不同的平台、配置、硬件方案，满足全球车厂的多样化需求。其中，AG59xH系列基于高通SA525M平台，AG59xE系列基于高通SA522M平台，两者内置芯片皆符合AEC-Q100标准。相较于第一代5G车载模组，AG59x在5G传输速率、低时延、高可靠性、C-V2X PC5直连通信能力、位置定位服务、高算力以及安全性等方面皆有较大提升与完善。

在短距离通信的车规级模组方面，移远通信目前的产品规划涵盖Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、代表最新技术成果的Wi-Fi7，以及蓝牙和UWB模组等。

C-V2X赋能智能网联，正值爆发前夜

基于3G/4G/5G等蜂窝网通信技术的演进，无线通信技术与汽车电子技术整合的趋势提速，V2X也被认为是未来智能交通运输系统的关键。

根据信通院2022年底统计，2022年已售车辆中已经预装将近二十万辆具备V2X通信能力的汽车产品。伴随V2X的稳步推进，以及标准完善，高通高级产品总监艾和志更是在会上直言，V2X正处于爆发的前夜，预计时间就在近几年。

而在V2X技术的持续演进过程中，由于C-V2X拥有更清晰的演进路线和对车辆高速度的支持，发展前景优势明显，因而也被看作是一种极具清晰5G演化路径的V2X技术。

不仅如此，在智能网联发展周期快速迭代中，C-V2X已经成为受全球广泛认可的一项支持高级别ADAS和自动驾驶的核心技术，并且在车路协同发展中将发挥不可取代的作用。尤其是依托大带宽、低时延的5G赋能，更让新一代车用无线通信网络5G+V2X成为智能化上车焦点。

为抢滩市场，移远已经针对车载应用开发了丰富的C-V2X产品线并实现量产落地，涵盖C-V2X模组AG18、AG15，C-V2X AP模组AG215S，LTE-A + C-V2X模组AG52xR系列，以及5G + C-V2X模组AG55xQ系列等。

图源：移远通信

需注意的是，移远通信汽车前装事业部副总经理王友在会上坦言，迄今落地商用的大部分V2X产品还是LTE-V2X，不管是R14还是R15，采用的的技术仍是广播技术。体现在应用场景上，目前的应用进程还是基本上处于第一阶段和第二阶段，第三阶段的应用则会在单播和组播基础上导入车辆的协同控制以及对弱势交通参与者的保护支持。

而根据3GPP发布的LTE演进路线规划，在未来，LTE-V2X（R14/15版）会过渡到NR-V2X（R16+版）。

另关于业界对后续趋势是LTE与V2X共存，还是C-V2X跟DSRC（专用短程通信技术）共存的讨论，王友表示，移远在产品化和合作方面已积累了丰富的实践经验，公司已经总结了近九个使用场景，不管趋势如何，合作客户都将不受影响，且能够快速量产。

网络安全和功能安全以及高精度定位 为智能驾驶保驾护航

伴随汽车智能化的推进，安全问题越发至关重要，王友在会上也强调，在C-V2X的技术能力之外，安全也是重点，包括功能安全和信息网络安全。“安全话题在全球尤其在交通领域变得越来越重要，这也是为什么移远在安全上会重点投入的一个原因。”

图源：移远通信

目前，在信息安全上，移远已经通过了ISO27001产品信息安全管理体系认证，和ISO/SAE 21434汽车网络安全管理体系认证等；功能安全上，移远则完成了ISO26262（专门用作提升汽车电子电气产品功能安全的国际标准）的认证测试，具备为客户提供安全保障的能力。并且，自R14、R15开始，移远就已经在探索VRU弱势交通参与者的保护。

其中，作为车载领域软实力的体现，智能驾驶的功能安全需求愈发迫切。移远通信GNSS产品总监曾广莲指出，随着自动驾驶从L2往L3、甚至L4及以上跃进，安全的承担者就由人变成了汽车系统、电子电气，这对功能安全提出了必需的要求。而高精GNSS定位导航技术便是各类自动驾驶的安全前提。

进一步来看，移远在GNSS功能安全上为智能驾驶提供了什么样的方案？曾广莲给出的答案是GNSS模组LG69T。

据悉，LG69T是移远以领先行业的速度推出的车规级双频高精度卫星及惯性导航融合定位模组。该模组在符合AEC-Q100标准要求的基本条件下，可同时接收并追踪多个GNSS星座以及QZSS的双频信号，在数秒内达到厘米级定位精度。

此外，LG69T还内置算法融合IMU（惯性测量单元），结合车辆提供的信息，通过惯性导航算法就可以实现弱信号或者无信号条件下持续定位。目前，LG69T已应用在多款主流车型中。

图源：移远通信

值得一提的是，随着技术的发展，特别是自动驾驶的发展，行业对汽车GNSS也提出了新的要求。

意法半导体中国区产品市场总监郑义在会上指出，车载GNSS应用目前有三大方面的技术挑战，一是高精度定位要求越来越高，二是多模式的融合趋势对GNSS芯片本身处理融合的算法和能力提出了更高要求，三是需要有效保障终端驾驶安全性和可靠性。而这些问题的解决都需要产业链上下游的协力合作。

汽车天线形态迎接质变，玩家洗牌

5G、V2X、GNSS高精度以及UWB（超宽带连接）等新技术的到来，也给整个汽车天线形态带来质的改变，设计开发的逻辑也已经产生变化。移远通信天线产品总监林规感叹，特别是5G前沿技术的加入，天线行业将发生剧烈的变化，主要玩家或也面临“洗牌”局面，比如曾经由天线厂主导的整个汽车天线的开发与设计，未来会逐渐转移至汽车厂、芯片厂、模组厂等力量中。

然对于行业“变局”，移远却是有备而来，且正蓄势待发。林规表示，基于天线小型化、智能化、一定程度的集成化技术趋势，移远天线产品布局的完善性和前瞻性足以满足绝大多数客户的常规需求，针对具体车型移远还可以进行定制化开发，确保终端性能达到最优。

此外，T-Box跟天线合在一起，是未来比较好的形态，也是一个非常大的趋势。“这样可以尽可能降低天线路径上的性能损耗，同时省掉很多连接线，大幅度降低汽车天线的成本，而且性能还能得到提升。”林规提到。为此，移远开发了5G C-V2X天线补偿系统，利用损耗补偿达到两个V2X天线对等的状态。

而针对未来越来越多的全景天窗等使用场景，移远在会上首度公开了最新开发的透明天线，该天线置于车玻璃上而不影响美观，同时性能优于传统天线。

另外，面向新一代汽车数字钥匙等场景，今年2月，移远通信还推出了第一款车规级且带内置天线的UWB模组AU30Q，精准赋能智能汽车门禁应用，例如无钥匙进入、车内乘客检测、人员接近检测、非接触后备箱开启、电动汽车无线充电以及汽车换电等场景。

行业极度内卷，移远唯快不破

以上提及的移动通信单元（4G/5G）、C-V2X、GNSS高精度定位模组等，都是T-Box（车联网控制单元）的主要组成部分之一。T-Box作为车联网过程中非常重要的一环，担负着监测和控制车身状态的重要使命。

4G时代，T-Box助力汽车产业打开了接入蜂窝网络的快速通道；而进入5G时代，汽车智能化趋势驱动，传统的T-Box产品形态也快速向智能化转型，从单纯的通信功能，到给车厂带来更多服务价值。

移远通信汽车前装事业部总经理王敏在会上特别指出，T-Box未来的演进类似于集中化的EEA架构，集中度会越来越高，同时也能达到降本增效的目的。

图源：移远通信

当前，汽车行业“内卷”程度至极，淘汰赛加速，对降本要求迫切，而无论是在技术迭代、研发速度，还是上车量产、竞争淘汰等方面，整体逃不开一个“快”字。对此，小鹏汽车嵌入式平台总经理余鹏在分论坛特别环节——圆桌讨论上指出，“现在这个时代，‘快’依然是车企的核心优势，但是这个过程中我们还是要控制好节奏，找到快的方法。”

依托全栈式产品线布局，王敏则表现得信心十足。他直言，移远不怕快，反而喜欢这种快，快向来是移远的风格。不管是产品开发、客户需求，还是技术产品的迭代、降本，移远都是在快速变化过程中不断提升自己，这也是移远的一个能力、一个强项。

面对当前智能网联汽车产业的发展现状，中国信息通信研究院葛雨明博士也在会上提出了两点建议。一方面，未来发展需要加强跨行业协同，推动跨域基础设施的互联互通；另一方面要构建完备、协同统一的标准，更好地做应用场景开发。

总体上，智能网联汽车整车架构以及商业模式的不断演进，使未来的核心竞争将围绕“智能”展开。随着智能化的不断提升，域控、中央计算平台进一步普及，软硬件复杂性迎来革命性变化。与此同时，未来的多生态合作也将成为必然。

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