5G已来 车联网爆发在即！资本和巨头竞入 A股公司百舸争流(附股)

5G已来，哪些应用领域将率先爆发，成长为千亿新市场？

“在5G提供了网络基础设施、汽车电子软硬件普及、电动汽车加速发展这三大基础之上，车联网已成为确定的机遇，爆发在即。”中阅资本首席经济学家孙建波在接受上证报记者采访时，首先阐述了看好车联网的逻辑。

在车载信息服务产业应用联盟(TIAA)秘书长庞春霖等多位业内专家看来，车联网涉及人、车、道路等多重参与主体。其中，传感器等智能硬件、通信网络、灵敏算法等新技术和产品都具有良好的投资价值。在产业链爆发顺序上，国金证券等机构认为，电动汽车、无人驾驶、车联网是半导体产业的驱动力“三部曲”。

机遇当前，从电动汽车、自动驾驶、电子元器件，再到车载终端，一大批A股上市公司早已“阳谋”车联网。比如，上汽集团在电动汽车、自动驾驶、智能车联网等领域全面出击，闻泰科技专攻汽车电子元器件，北斗星通从导航切入智能网联汽车和智能座舱方向。

完善三大基础

工信部2月19日发布《2019年全国无线电管理工作要点》，提出适时发布5G系统部分毫米波频段使用规划，引导5G系统毫米波产业发展。此前，工信部已经给车联网划出了专用频段。

在诸多业内人士看来，中国5G全力奔向商用，车联网成为确定机遇，爆发在即。

孙建波向记者阐述了看好车联网的逻辑：一是网络基础设施，5G使得车联网的信息传输得以实现；二是汽车电子软硬件开始普及，半导体技术发展带来了传感器、芯片等硬件价格下降，移动互联网使得应用更加普及，汽车电子软硬件进入大规模应用期；三是电动汽车的加速发展，使得车联网具有了大规模应用的能源基础。有了这三大基础条件，人、车、外界(如路面)才能实现高效的信息交互，如此车联网才能发展起来。

庞春霖进一步强调了5G的重要性：5G对于车联网的重要性体现在机器和机器之间的信息传输从根本上突破了时间、数量、空间和角色上的限制。因此，5G技术可成为未来车联网三大系统(融合感知系统、信息交互系统、智能计算系统)的重要组成部分和承载基础。中科院微电子所副研究员王云也表示，在汽车电子已经比较成熟的情况下，5G将解决车联网对通信网络“高带宽、低时延、高可靠”的关键要求。

那么，本轮车联网行情是否会重蹈2015年的覆辙——喧闹过后“一地鸡毛”呢？孙建波认为，从互联网和移动互联网发展的历程看，在具备了基础条件后，可以诞生更多的应用和需求，从而让产业形成正循环发展。

“一旦科技消费品的渗透率达到10%，对经济影响会逐步显现，行业也会进入快速爆发阶段。”孙建波强调了电动汽车对车联网的推动作用，他认为电动汽车也会遵从这一规律，3年以后进入爆发期给车联网带来更多动能。记者查阅得知，中国新能源汽车2018年销量为1256万辆，占汽车总销量的44%。有机构预测这个比例将在2019年达到6%，2020年达到10%。

庞春霖则显得比较谨慎，他认为全面的车联网爆发应该是在2025年至2030年间，爆发的标志就是5G技术的正式商业化应用完成。

“当然，如果基于5G的个人终端车联网模块推广顺利，爆发还会提前。”王云则从技术指标上进行了进一步的细化，提出入网比例的概念，“比如，或许入网比例达到50%，就意味着车联网爆发。”

寻找确定性刚需

车联网已经成为全球热点。赛迪的车联网产业发展报告(2019)显示，全球车联网高速发展，当前全球联网车辆已经达到9000万辆，预计到2020年将增加至3亿辆左右，2025年则将突破10亿辆。目前，中国、俄罗斯、西欧和北美等地70%以上的新组装车辆都已配备互联网接口。

在政策推动下，中国智能网联汽车迎来快速发展契机。2018年11月，工信部印发《车联网(智能网联汽车)直接通信使用5905-5925MHz频段管理规定(暂行)》，给车联网划出专用频段。同年12月，工信部制定了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》，进一步促进车联网产业发展。此前，工信部、发改委等先后发布了《车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》、《智能汽车创新发展战略》等多项政策。

在车联网爆发前夕，寻找到确定性的刚需，才能真正把握住投资机遇。孙建波认为，刚需是市场和行业自发发展、选择出来的，他现在只关注充电、电池、电子服务等领域，车联网应用应该交给市场和用户来选择。

结合产业经验，庞春霖则认为，车联网最核心的部分是可支持机器和机器之间信息交互、传递和决策的智能硬件(感知+计算+执行)、通信网络(短时延、高带宽、大容量)和灵敏算法(包括云计算、中央计算、边缘计算)等，这些有别于传统技术领域的新兴技术和产品都具备良好的投资价值。王云则进一步点出了车用传感器、C-V2X通信技术、边缘/云计算、车联网信息安全、高精度定位、语音识别技术等具体领域。

针对2019年的产业动向，庞春霖认为，特定应用领域和通用车辆领域的自动驾驶L3级都应该是车联网务实的应用领域，并可在商业化领域取得阶段性成果。据悉，按照相关部署，TIAA和中国信通院在2018年已经完成智能交通无线电研究实验，可支持工信部发布的车联网应用频率和农业直联通信实验(频率5915-5925MHz)，这也将加速车联网商用步伐。

资本和巨头竞入

风口之上，资本加快跑马圈地，初创公司频获融资。蘑菇智行近日表示完成了12亿美元的A轮融资。据悉，该融资由腾讯领投，京东、黑马纵横等共同参与投资。蘑菇智行主打移动互联网车载智能设备，提供车联网解决方案。

无人驾驶更是备受资本青睐。2月13日，无人驾驶初创公司图森未来宣布，其于2018年底完成9500万美元D轮融资，此轮融资后，公司估值超过10亿美元。在此之前，美国自动驾驶初创公司Nuro也获得了软银旗下愿景基金的94亿美元融资，此前该公司已获得亚马逊、红杉资本等投资超过5亿美元。

科技公司和互联网巨头早已竞相入股车联网。凭借其自动驾驶开发平台NVIDIA DRIVE AGX Xavier，芯片巨头英伟达的朋友圈中不仅有特斯拉，还囊括了国内的小鹏、奇点、一汽、沃尔沃等互联网造车公司和传统车企。

BATH(百度、阿里、腾讯、华为)早已深度布局车联网领域。阿里在2018年秋已经公布了大规模的车路协同计划。在2018年10月18日的世界智能网联汽车大会上，马化腾公布了腾讯做车载微信的消息，腾讯将车联网作为产业物联网的重要切入点，并制定了智慧出行战略。

在无人驾驶领域，百度已经是实力不俗的“老手”，百度在2018年第四季度财报中称Apollo自动驾驶开放平台取得了技术和商业化上的突破性进展。华为也将车联网视为新赛道，在2018年6月发布了IoV平台，致力于打造连接人、车、路和其他事物的全连接智能世界。

不同于以往的“颠覆”，科技公司正在与传统车企融合发展。今年2月初，广汽集团宣布将与腾讯展开合作，共同投资10亿元设立移动出行项目平台公司。据悉，除了广汽集团，腾讯还与长安汽车、宝马、一汽、吉利控股、比亚迪、东风等展开深度合作。凭借Apollo平台，百度与奇瑞、现代、奔驰绑定。落子车联网，除了AliOS，阿里还与上汽合作孵化了斑马网络。

A股公司百舸争流

在国金证券看来，电动汽车、无人驾驶、车联网是半导体产业的驱动力三部曲，至2025年，全球车用半导体市场的年复合成长率至少为11%至13%，远高于产业4%至6%的年复合增长率。

机遇当前，一大批A股上市公司早已“阳谋”车联网。作为中国汽车巨头，上汽集团在车联网领域四面出击。2018年3月1日上海市发放全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌，上汽集团和蔚来汽车成为第一批获得拍照的公司。与阿里合作的斑马网络备受行业好评，已经进入荣威、名爵、大通、东风雪铁龙、福特等品牌中。

汽车电动化，功率器件迎来发展良机。闻泰科技控股的安世半导体在功率器件领域有着深厚的积累。法拉电子是新能源车用薄膜电容器龙头，公司“东孚扩厂项目”已于2017年完工，一期规划有配套300万辆新能源汽车的产能。

自动驾驶已经成为全球趋势。Yole预计到2021年，中国的ADSA(先进驾驶员辅助系统)与自动驾驶市场将达到426亿元，年均增长67%。上市公司层面，欧菲科技积极布局汽车电子，主要产品包括智能中控系统，倒车影像、360度环视系统及车载摄像头、毫米波雷达等ADSA产品及车身电子。1个ADSA平均要配备5个摄像头，包括1个后视摄像头和4个环视摄像头。车载镜头需求大增，联创电子在2016年就做进了特拉斯的供应链，目前公司已经给特拉斯、英伟达、Mobileye等合计研发了20多款车载镜头。

无人驾驶前夕，地图、定位导航类上市公司将率先发力，北斗星通、中海达、超图软件、振芯科技等已受到市场关注。北斗星通投融资部投资总监高建宇表示，未来两年是5G及车联网标准等智能网联重点基础支撑技术标准落地的窗口期，北斗也将于2020年完成布局成为智能网联汽车高精度定位技术的标准。

高建宇介绍，北斗星通已经从导航切入了智能网联汽车和智能座舱方向，公司从2010年收购深圳徐港就开启进军汽车电子，之后先后收购、投资了深渝北斗、德国in-tech公司、斯润天朗、江苏泽景、国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司等，并组建了汽车电子研究院。记者查阅发现，就在2018年底，北斗星通定增募资不超过10亿元，用于智能网联汽车电子产品产能改扩建等项目。

5G助推车联网快速发展，ICT(信息和通信技术)和OEMs(汽车整车制造商)公司都已经重金埋伏。在车载端，高新兴的前装车载终端T-Box(远程信息处理器)已经入选比亚迪供应商采购清单，后装终端OBD(车载诊断系统)主要专注欧洲和东南亚市场，进入吉利、比亚迪、长安汽车等大厂。在上游车载芯片领域，作为LTE-V(车间信息交互)标准制定的主导推动方，ST大唐早在2015年就推出了LTE-V车联网综合解决方案，还与高通合作研发基于蜂窝车联网芯片组。

国金证券认为，2019年起，网络端是中期车联网最大投资机会，这主要包括路测单元RSU、符合车联网标准的通信基站和边缘数据中心等。ST大唐、东软集团等均可提供相关的通信终端产品，中兴通讯已经可提供测试用基站。

（文章来源：上海证券报）

（原标题：5G已来 车联网爆发在即）

一、新基建的立意

新型基础设施建设，或者 “新基建”，是基础设施建设中的一个相对概念。以往的基础设施建设，主要指的是铁路、公路、机场、港口、水利设施等建设项目，因此也被称之为“铁公基”，它们在我国经济发展过程中发挥了重要的基础作用。相对于传统基建，聚焦于高质量发展的新型基础设施建设在今天无疑受到更多瞩目。

随着数字技术与网络技术的深入融合，数据正呈指数型增长，而以大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术产业化应用为标志的数字经济，需要一套完整的数字化基础设施作为支撑。

如我国传统制造业的数字化转型和智能制造的发展需要工业互联网支撑；无人机、无人驾驶等智能技术的应用需要车联网和智能化交通基础设施的支撑；水电气服务、综合管廊等城市公共基础设施的数字化和智能化转型需要城市物联网的支撑等等。于是，新型基础设施建设的概念应运而生。

2018 年 12 月，在中央经济工作会议上，决策层强调，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，加强自然灾害防治能力建设。由此，新型基础设施建设，作为一个新名词，开始出现在国家层面的文件中。

依据国家发改委日前召开的4月份例行新闻发布会，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩表示，目前来看新型基础设施主要包括3个方面内容：

一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

实际上，我国重点发展的各大新兴产业，如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能、远程医疗等，均需要以 5G 作为产业支撑；而 5G 本身的上下游产业链也非常广泛，甚至直接延伸到了消费领域。

5G网络具有数据传输速率高、延迟低、节能和支持大规模组网的特点。5G 作为移动通信领域的重大变革点，是当前 “新基建” 的领衔领域，此前 5G 也已经被高层定调为“经济发展的新动能”。不管是从未来承接的产业规模，还是对新兴产业所起的技术作用来看，5G 都是最值得期待的。

二、建筑产业对5G技术的展望

以建筑产业为例。建筑业信息化转型升级，实现节能减排，降本增效迫在眉睫。BIM技术在规划、设计、施工、运维全产业链创新应用中起到了引领作用，进而推动了BIM技术、大数据、云计算、物联网、移动互联网等数字技术与中国建筑业的融合与创新发展。

而BIM技术与装配式建筑的完美结合更是对建筑产业转型、建筑业重新塑性，创新发展新模式带来无限机遇。BIM+装配式+EPC建造模式也将引领建筑业走向更高、更快、更好的建造新世界，并成为新增长点并为创新型企业和民营企业创造更大空间。

随着新基建大力推进和发展，建筑业高新技术岗位和人才的需求量将进一步加大，建筑产业的BIM应用工程师、装配式工程师岗位将成为新基建时代的香饽饽。

从当前发展的新兴产业大数据、云计算、物联网、车联网、VR/AR等来看，可以很明显的发现每一项都依托于5G技术高传输速率、低延迟的特点，因而可以说数字经济时代生产制造和5G息息相关。建筑业作为年产值逾20万亿的庞大产业，可以预见其同样对5G技术具有极大的需求，主要运用在以下未来场景中：

智慧建造

利用BIM和云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息技术引领产业转型升级的业务战略，集成人员、流程、数据、技术和业务系统，实现项目施工全过程的监控与管理。

智慧工地

在5G时代，将会实现对工地的远程自动化 *** 控，通过5G网络对工程机械设备的远程 *** 控，切实解决工程机械领域人员安全难以保障、企业成本居高不下的难题。

全产业链互联网平台

有别于当前各自为战的建筑互联网电商平台，5G技术的应用将会打通建筑产业的各个环节，使得目前相互孤立的建材产业、工程机械、劳务派遣与项目施工的各方面整合成一体。

三、“新基建”创造新动能

以5G为代表的“新一代基建”将拉动新一代信息技术、装备、人才等要素的投入，对投资和运营模式的要求更高，覆盖面更广，参与主体也更多，对产业发展推动作用也更明显。

与此同时，“新基建”的管理涉及市政、交通、安全、环境、信息化等多个部门，基于数字化平台的集成管理，必将对政府公共基础设施管理模式带来巨大改变。

可以预判，以信息基础设施为代表的“新基建”，不仅会降低成本、提升效率、创新商业模式，还将拉动新材料、新器件、新工艺和新技术的研发应用，促进制造业技术改造和设备更新，为新技术的发展，新产业、新模式和新业态的形成与大规模商业化提供必要支撑。这对我国优化经济结构、支撑新型服务业和新经济、助推中国经济转型升级、迎接更大挑战至关重要。

在选择新型基础设施投资方向上，应体现国家意志，顶层设计、统筹布局。既要补短板、“还旧账”，又要加快以5G等信息技术为代表的“新基建”；既要“把钱用在刀刃上”，投资到成长性更好、效率更高、产业带动效应更大、抗风险能力更强的产业，解决当下发展中的紧迫问题，又要为国家未来发展打基础，更多关注战略性新兴产业，培育新的产业和经济增长点。唯有如此，才有可能在新一轮科技革命和产业变革中立稳潮头，在未来经济竞争乃至综合国力竞争中占据主导地位。

四、2020 年，新型基础设施建设会爆发吗？

进入到 2020 年，“新基建” 前所未有地进入到高层的布局之中。

以时间点来看：

1 月 3 日，国务院常务会议：大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造；

2 月 14 日，中央全面深化改革委员会第十二次会议：基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

2 月 21 日，中央政治局会议：加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展。

2 月 23 日，中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议：一些传统行业受冲击较大，而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力；要以此为契机，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业。

3 月 4 日，中央政治局常务委员会会议：要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

一连串的会议，极大地强调了新型基础设施建设的重要性，也极大地丰富了新型基础设施建设的新内涵——其中，在 3 月 4 日的会议中，高层首次在 “新基建” 中提及数据中心，尽管这并不令人感到意外。

值得一提的是，根据《21 世纪经济报道》统计，截至 3 月 1 日，包括北京、上海、江苏、福建、河南、重庆等在内的 13 个省市区发布了 2020 年重点项目投资计划清单，包括 10326 个项目，其中 8 个省份公布了计划总投资额，共计 3383 万亿元——其中，基建投资是各地投资计划中的重要组成部分，部分地区基建计划投资额甚至占到了总投资额的一半以上。

图自《21 世纪经济报道》

云计算、大数据、物联网等一众技术都指向了智能化，当下，生活场景智能化已经遍布在了大家的日常中，小到智能玩具机器人、扫地机器人，大到智能家电、自动驾驶汽车等。在未来随着科技快速发展，智能化的全面普及在未来将成为必然趋势。全志科技的产品主要是提供给汽车电子、智能家电等智能产品的芯片研发与设计企业，值得我们重点关注的投资亮点有哪些？下面一起来分析。

在分析全志科技开始前，芯片业龙头股名单我把已经整理好的分享给你们，戳开链接便能查看：宝藏资料！芯片行业龙头股一览表

一、公司角度

公司介绍：全志科技将智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计作为主要工作目标，生产的主要产品包括智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片，产品普遍出现在智能家电、车联网、机器人、智能物联网等多个产品领域。

大概介绍完公司基础概况后，下面展开介绍公司独特的投资价值。

亮点一：提前布局汽车半导体，国内稀缺的车规级半导体供应商

各国开始大力发展新能源车，新能源车时代顺应而生，同时也会面临一个智能电动车时代的出现。这个过程中，半导体芯片是核心，而汽车相关芯片与手机相关芯片有着巨大的差异，汽车厂商严格把控车规级芯片的安全性、可靠性、稳定性、良品率，只有获得门槛极高的AEC-Q系列认证的情况下，才能进去车规芯片供应链。

从2014年起，全志科技就开始研制开发车规级芯片，现已通过AEC-Q100认证，成为了国内十分少有的车规级半导体供应商。将来，汽车电子化率+电动化率日渐加速，并且公司会有更多汽车品牌研发成功并导入客户，汽车半导体能够在公司未来的发展中起到关键作用。

亮点二：AIOT（人工智能物联网）行业爆发，公司撞上风口

全志科技通过多年技术积累和多元化产品布局，凭借AI全面赋能，与多家行业标杆客户建立战略合作关系，并配合客户在算力、算法、产品、服务等方面进行整合，促使AI语音、AI视觉应用的链条更加的完整化，努力落实智能家电、智能监控、辅助驾驶等方面AI产品的量产目标，我们的合作对象包含美的、格力、小米、石头科技等都属于优秀的龙头企业。

随着万物互联、万物智能时代的到来，公司也追随时代潮流，在未来能够做到充分受益从而步入高速增长阶段这件事。

考虑到字数原因，其余有关于全志科技的深度报告和风险提示，学姐都为你们整理好在此链接当中了，打开便能查阅：深度研报全志科技点评，建议收藏！

二、行业角度

AIOT领域：IDC研究数据显示，全球物联网的开支总额在2020年是69047亿美元，中国市场在当中占比236%。在IDC预测下，2025年这个支出将达到11万亿美元，每一年的平均复合增长率达到了114%，其中，中国的市场占比一直在提升，现在已经达到259%，物联网市场规模为世界首位。

汽车半导体领域：随着智能驾驶逐渐普及，未来电子行业电子化率+电动化率提升趋势的力量势不可挡，这期间，汽车半导体也会进入快速发展期，数据显示，汽车半导体或将成为半导体下游应用中增速最快的部分。

总而言之，时代发展必然造就智能化，全志科技在智能化领域积极布局，以后将充分获利并得到飞速的进步，看好公司未来表现。但是文章会有一些延迟，假若想更加切确地知道全志科技以后的情势，直接点击链接，有专业的投顾帮助你认识股情，看下全志科技估值是高估还是低估：免费测一测全志科技现在是高估还是低估？

应答时间：2021-11-30，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请

2021年农业物联网概念股如下：
1、智慧农业：公司控股子公司上农信开发有成熟的农产品安全管理系统及农业物联网系统，“互联网+”水产业务综合管理平台获得2015中国物流与采购联合会科学技术进步一等奖、基于北斗技术的农产品((畜禽)供应链控制服务平台建设与应用示范获得2015中国物流与采购联合会科学技术进步三等奖，嘉定区蔬菜补贴农药管理系统获得2015年度中国软件和信息服务农业信息化领域最佳解决方案奖，上农信大田物联网综合应用示范获得2015年上海市物联网应用示范工程。
2、富邦股份：在测土配方施肥、农业物联网、土壤修复等新兴业务领域积极进行布局；在植物营养助剂、大颗粒钾肥、含磷废水处理等朝阳行业逐步实现产业化，致力于成为农业大数据领先企业。
3、荣联科技：公司提供数据采集和接入产品，通过边缘计算和数据平台技术支持车联网水联网、农业物联网、智能楼宇运营管理平台等的建设和运营。
4、大禹节水：大禹研究进行产品、产业和技术的改良和创新，从市场、技术、政策角度为公司举旗定向；大禹资本汇集行业专业人士，为实体项目提供投融资支持与保障；大禹设计拥有杭州和甘肃两家设计院，提供全水利行业整体设计和咨询方案；大禹工程拥有水利水电工程施工总承包壹级资质，负责工程整体方案的集成、安装和施工；大禹制造在全国有多处生产基地，进行节水材料的研发创新和节水产品的智能化生产制造；大禹智慧水务致力于农田和水利领域信息化软件集成和硬件产品制造，打造现代农业物联网大数据体系；大禹环保立足农村环境综合治理，提供农村污水处理领域设备、技术、建设和运营在内的系统解决方案；大禹国际走向全球，国际业务遍及韩国、泰国、南非、澳大利亚等50多个国家和地区。
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应答时间：2021-12-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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