物联网产业发展的表现有哪些？

行业主要上市公司：大富科技(300134)、梦网集团(002123)、共进股份(603118)、胜宏科技(300476)、润和软件(300339)、立昂技术(300603)等

本文核心数据：物联网产业规模、竞争格局、发展前景预测等

产业概况

1、定义

所谓“物联网”(Internet of
Things，IOT)，又称传感网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来并形成一个可以实现智能化识别和可管理的网络。

早期的物联网是指依托射频识别技术的物流网络，随着技术和应用的发展，物联网的内涵已经发生了较大的变化。现阶段，物联网是指在物理世界的实体中部署具有一定感知能力、计算能力和执行能力的各种信息传感设备，通过网络设施实现信息传输、协同和处理，从而实现广域或大范围的人与物、物与物之间信息交换需求的互联。物联网依托多种信息获取技术，包括传感器、射频识别(RFID)、二维码、多媒体采集技术等。物联网的几个关键环节可以归纳为“感知、传输、处理”。

2、产业链剖析：共有四大层面

所谓产业链，是以生产相同或相近产品的企业集合所在产业为单位形成的价值链，是承担着不同的价值创造职能的相互联系的产业围绕核心产业，通过对信息流、物流、资金流的控制，在采购原材料、制成中间产品以及最终产品、通过销售网络把产品送到消费者手中的过程中形成的由供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户构成的一个功能链结构模式。

从产业链条来看，物联网的产业链条由上而下可以分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层级。

自2018年中美贸易摩擦以来，美国加大了对中国高新技术出口的限制，不断扩大实体清单，影响了中国一些科技主导型企业的发展，这从侧面警示了中国在全球供应链中地位的脆弱性。物联网通过传感器把物理世界与数字世界联系起来，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。其中传感器作为数据采集的源头，已经成为各种应用能力所需的数据来源所在。目前中国国内也涌现出了一些传感器芯片重点生产企业，如：高德红外、西人马、士兰微、敏芯微电子、博通、全志科技、大唐微电子、复旦微电子等。

行业发展历程：处于市场验证期

物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等
信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与因特网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网发展历史悠久，可分为三个阶段：

行业政策背景：政策大力推进

根据最新发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，在“十四五”期间，明确新基建，还要让5G用户普及率提高到56%。并且5次提到关于物联网的规划发展，除了划定数字经济的7大重点产业外，其余4次提到的场合均体现出对物联网发展重点的表述。

十四五规划中划定了7大数字经济重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实，这7大产业也将承担起数字经济核心产业增加值占GDP超过10%目标的重任。

产业发展现状

1、中国物联网连接数快速增长

全球物联网仍保持高速增长。物联网领域仍具备巨大的发展空间，根据GSMA发布的《The mobile economy
2020(2020年移动经济)》报告显示，2019年全球物联网总连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿，年复合增长率高达13%。我国物联网连接数全球占比高达30%，2019年我国的物联网连接数363亿。而根据2021年9月世界物联网大会上的数据，2020年末，我国物联网的数量已经达到453亿个，预计2025年能够超过80亿个。

2、应用层与平台层价值最高

从产业链价值分布看，应用层和平台层贡献最大的附加值，分别占到35%左右，传输连接层虽然重要，但产值规模较小;底层的感知层元器件由于种类众多，产业价值也较大，占到20%左右。

3、物联网应用者使用情况调研

微软发布的第三版《IoT Singal(物联网信号)》报告显示，2021年物联网的应用持续保持增长。91%的受访组织是物联网应用者。

物联网项目可分为四个阶段：学习、试验/概念验证、购买和使用。2021年，29%的物联网项目处于学习阶段;处于试验/概念验证阶段的项目比例仍保持不变，2020年和2021年均为25%;处于购买阶段的项目比例增加了1%，从2020年的21%增加到2021年的22%;处于使用阶段的项目在2020年和2021年保持稳定，均为25%。

4、中国物联网市场规模突破25万亿

目前，物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。近几年来，在各地政府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大。再加之近几年厂商对物联网这一概念的普及，民众对物联网的认知程度不断提高，使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。2019年我国物联网市场规模约在176万亿元左右，2020年根据赛迪公布的数据，我国物联网市场规模约达到214万亿元左右。初步统计，2021年市场规模为263万亿元。预计未来三年，中国物联网市场规模仍将保持18%以上的增长速度。中国物联网市场投资前景巨大，发展迅速，在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。

产业竞争格局

1、区域竞争：北京物联网相关项目最多

工信部共公开2批《物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目公示名单》，结合2批的项目名单分析，目前中国物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目主要集中在北京、浙江、广东和山东。

2、企业竞争：各个行业的企业在相关领域有所布局，以龙头企业间的竞争为主

物联网技术的应用是传统行业转型升级的根本，传统行业转型升级的方向以“数字化”和“智慧化”为主。根据物联网的应用领域来看，企业在各自行业的“数字化”和“智慧化”有所布局。

互联网周刊发布了2021物联网企业100强，榜单显示华为排名第一、海尔智家、海康威视位居第二和第三，小米集团、中兴通讯、大华股份、阿里云、联通数科物联网、科大讯飞、神州控股进入前十，依次排名第4-10名。

产业发展前景：物联网将继续保持高速增长

1、发展前景：市场规模不断扩大，产业物联网占比逐渐上升

物联网是中国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，在芯片、传感器、近距离传输、海量数据处理以及综合集成、应用等领域，创新活动日趋活跃，创新要素不断积聚。物联网在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。中国以加快转变经济发展方式为主线，更加注重经济质量和人民生活水平的提高，采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业，提升传统产业的发展质量和效益，提高社会管理、公共服务和家居生活智能化水平。未来巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。综合多方面的情况分析，前瞻认为未来6年中国物联网的发展将保持高速增长，到2027年市场规模超过7万亿元。

根据信通院于2020年12月发布的《2020中国物联网白皮书》，2019年中国物联网连接数中产业物联网和消费者市场各占一半，预计到2025年，物联网连接数的大部分增长来自于产业市场，产业物联网的连接数将占到总体的61%。由此来看，未来产业物联网的市场发展潜力大于消费物联网。

2、发展趋势：重点城市带动周边城市发展，分工协作格局将进一步显现

国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角，以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。其中，长三角地区产业规模位列四大区域的首位。未来中国物联网产业空间演变将呈现出三大趋势：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》。

安防行业的边界不断拓展，企业变革转型的方向也各有千秋。

“大安防”时代，安防边界越来越模糊，基于物联网、人工智能、5G等新兴技术的支持下，各大企业对于应用市场的拓展已经不仅仅局限于传统安防领域，行业的内涵和外延得到了重新定义，也开启了企业分流的契机。

所谓“术业有专攻”，无论是海康、大华等行业龙头，传统老牌安防企业，还是华为、商汤等行业新入局者，他们都在 探索 差异化的发展路径，或纵向产业链延伸，或横向多元化发展，构建更加可持续的竞争优势。

传统安企底色不变，外围不断扩张延伸

海康威视

海康威视官网目前的定位是“以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商”。此外，在今年3月举办的“智涌钱塘”AI Cloud生态大会上，海康威视总裁胡扬忠表示：“海康威视持续在视频感知、智能物联、物信融合发力，未来将会成为一家大数据公司。”并重磅推出了AI Cloud 物信融合数据平台。由此可见，海康威视正在对大数据领域进行深度布局。

海康威视认为，安防行业过去更多的是从应用中产生数据，未来随着智能物联网感知到的大量数据，通过物信融合实现和信息网的融合，数据的挖掘、利用将带来更大的空间，未来将是数据出应用的时代。

大华股份

与海康威视不同，大华股份对自身的定义除了“以视频为核心的智能物联网解决方案提供商”，还有另一身份——“运营服务商”，即重心从产品、解决方案转移到客户身上，解决用户真正的需求。

大华股份认为，满足客户需求，重视客户价值是企业转型的立足之本。解决方案不仅仅是产品的组合，更需要理解客户的业务场景，管理交易模式、商业模式、集成交付能力，以及顶层规划和深化设计。基于此，“大华HOC城市之心”战略应运而生。

“大华HOC城市之心”以全感知、全智能、全计算、全生态为能力支撑的智慧城市发展引擎，其理念核心是基于深挖客户需求基础上的场景分析，和基于场景的业务模型。在顶层规划能力和深化设计能力的支持下，站在全局的角度驱动网络专业、高效、智能的运转。

英飞拓

从早期的“电子安防与光通信设备制造商”转向“智慧城市、智慧家庭方案提供商和运营服务商”，英飞拓在转型升级的道路上并不拘束于过往业务模式。今年8月，英飞拓与中铁二十局签定了35亿合作项目，在本次合作中，英飞拓打破以往传统业务模式，不再局限于单一产品合作，而是提供设计、建设、运营一体化服务。

CPS中安网了解到，目前英飞拓已构建出完善的研发、生产、销售、集成工程、运营服务的上下游信息产业链体系，为项目建设提供充足的技术支持。同时业务领域全面聚焦智慧城市信息化建设，通过覆盖智慧城市多维度领域的集成类项目，积累客户资源、项目经验及合作伙伴，构建更全面、更精细、更具技术前瞻性的集成业务能力。

昌恩智能

与上面几家企业不同，昌恩智能则是从老牌传统安防工程商转向智能建筑、智慧交通业务，由工程项目逐步向研发、产品转型。

我国安防工程商早期主要从事安防装备的施工、装置、维护和效劳的企业，但随着安防系统向信息化、智能化的转变，工程商面临着更多技术、市场竞争，生存压力越来越大，企业转型迫在眉睫。

对于安防工程商来说，基于自身项目积累经验以及行业口碑，挖掘细分市场不失为一条可行出路，昌恩智能便是如此。针对网约车行业，昌恩智能推出的网约车终端、一体化 科技 治超管理平台等终端产品先后入围了深圳、佛山、昆明、郑州等四个城市交委，在市场应用中受到众多好评。

无论是产业线延伸还是业务战略转型，安防企业都是在稳住传统安防业务的基础上，紧紧抓住市场发展机遇，大力发展前景较好的新兴业务。然而新旧时代交替的当下，安防的舞台除了这些传统企业，越来越多的后来者涌入，变革的浪潮愈加汹涌。

新入局者强势布局，从后端技术向前端应用进攻

华为

基于自身强大的云计算能力，华为正在将安防业务逐步由后端处理向前端应用拓展。

传统安防尝试基本都是以监控摄像机起家，后端技术相对薄弱。而华为凭借着ICT领域的丰富经验，超大规模联网能力以及云端高效智能分析和数据检索能力成为传统安企强有力的竞争对手。

但华为的能力不止于此，面向新的技术趋势以及市场需求，华为开始从前端摄像机产品入手，丰富产品单元，为云边端的高效协同打通壁垒。在今年8月的智能安防业务战略发布会上，华为强势推出极致AI、专业AI、惠普AI等几大智能系列产品，在强大算力支撑下实现智能转型和升级。

华为认为，在智能时代，从边缘节点到摄像机的云、边、端是新时代下客户的真实需求。通过摄像机架构的改革，通过云端算法的积累，华为将给行业带来更多的可能和创新。

商汤 科技

作为AI界的新贵，商汤 科技 AI算法方面拥有强大的技术优势，而算法落地需要应用产品。

作为AI技术落地最成功的领域之一，安防一直是AI企业抢滩布局的重心。商汤认为，安防行业对AI技术诉求的持续性在不断提升，但技术落地需要与场景有效集合，根据用户的真实需求定义产品。

无论是传统安防企业或者行业新入局者，都在积极寻找时代机遇，利用自身优势拉开差距，形成竞争壁垒。从另一方面来说，他们顺应市场变化的定位与求变，为整个安防行业的发展带来了新技术、新思维，为更多的企业提供新的发展方向。鉴于此，希望更多的企业能够抓准定位，走出属于适合自己的发展之道。

乔安和海康威视、大华类似，也是主打安防业务，是国家高新技术企业。乔安近年来还开展了OEM业务，主要就是为海外客户代工。

乔安有自己的厂房与生产线，在安防领域有着比较多的经验，乔安也是可以和智能设备进行互动的，有的设备会有天猫的标注，可以和天猫精灵进行互动。海康威视是国内的明星企业，是一家专门做以视频为核心的物联网企业，安防的科技水平在国际上也是名列前茅的。

海康历经数次技术变迁，稳坐全球行业龙头地位，自有其核心竞争力。华为2018年下半年发布了30多款软件定义智能摄像机和1个视频轻量云解决方案。目前市场的最大担忧是，华为会对海康造成威胁。

华为和海康的主要竞争是PBG，占海康国内营收的三成左右。我认为这种威胁是比较有限的，华为不具备规模体量、人力成本、渠道网络和数据案例优势，而且海思芯片和华为云才是其重点。

海康、大华和宇视2018年国内市场份额合计636%，其他厂商有364%的市场份额，华为发力安防首当其冲的也是这些小厂商，安防行业的市场规模也足够容纳2家大企业。

参考资料来源：百度百科-海康威视

物联网，Internet of Things,简称“IoT”，即通过传感器或物理识别装置等感知技术，对物理世界进行感知，通过ICT通信传输技术将数据传输至物联网云处理平台进行计算和处理，实现人与人、人与物、物与物的链接，进而对物理世界进行管理和控制。一句话解释：互联网的升级迭代版，互联网实现人与人的链接，物联网增加人与物理世界的链接；感知物理世界的变化，并对物理世界进一步的管理和控制

萌芽期：（1991年-2004年）：1994年美国麻省理工学院Kevin教授提出物联网概念，1995年，比尔盖茨在《未来之路》中构想物物互联，并未引起广泛关注。1999年，麻省理工学院首先提出物联网的定义。2003年，美国《技术评论》将传感网络技术列为未来生活的十大技术之首。

初步发展期：（2005年-2008年）：2005年，国际电信联盟（ITU）发布《ITU互联网报告2005：物联网》，2008年第一届国际物联网大会在瑞士苏黎世举行。

高速发展期（2009年-至今）：2009年美国政府将新能源和物联网确定为美国国家战略。2009年温家宝总理在无锡视察时提出“感知中国”，无锡率先建立“感知中国”研究中心，中科院、运营商和多所大学建立物联网研究院。中国正式开始物联网行业战略部署。2010年中国政府将物联网列为关键技术，并宣布物联网是长期发展计划的一部分。2015年，欧盟成立物联网创新联盟。2016年，NB-IoT技术即将进入规模商用阶段。2018年6月，5G通信技术成熟化，第一阶段全功能标准化工作完成，进入产业全面冲刺阶段。

总结中国物联网产业发展，大致经历：

第一阶段：智能消费产品的涌现

2012-2015年期间，消费类物联网产品一夜爆发，过后却慢慢消退。包括智能灯泡、智能插座、智能水壶、智能电饭煲等等智能产品出现在市场上。大致思路是将传统硬件产品，添加上Wi-Fi、蓝牙、ZiBbee等无线技术，再结合APP进行控制。这股热潮来的快、去的也快，因为害怕的稳定性和用户体验存在问题，再加上价格比较高，对于消费者而言性价比不高，市场认可度比较低。

第二阶段：底层技术完善

第二阶段相对于上个阶段，技术有更深层次的突破。这个时候涌现了各种各样的针对物联网的技术，比如NB-IoT、LoRa等新型的传输技术、AI算法、智能语音技术等等，边缘计算、智能计算等计算存储技术走上台，传感器产品也更加的智能化，具有更多的功能。

第三阶段：行业级应用兴起

完成技术突破之后，物联网的应用逐渐从早期的消费类应用往企业级应用发展。更多的应用于城市建设、政府政务、各行各业产业当中。

物联网IoT产业架构分四层：感知层、网络层、平台层、应用层；物联网IoT产业链：端——管——边——云——用

随着云端数据处理能力开始下沉，更加贴近数据源头，使得边缘计算成为物联网产业的重要关口；将来将有75%的数据需要在网络的边缘侧分析、处理和存储。因而物联网产业链由之前的“端——管——云——用”发展为现在的“端——管——边——云——用”；

“端”：物联网终端，主要是完成数据采集以及向网络端发送的作用；包含芯片、感知技术（传感器+识别技术）、 *** 作系统；

“管”：管道层，保证通信的作用，无线连接、卫星和量子通信等方式；

“边”：边缘计算，将集中式架构分解成边缘位置的点；

“云”：云平台，主要进行数据的计算和存储；包含云计算平台和AI技术；按厂商类型分：运营商、ICT、互联网和工业制造厂商以及第三方物联网平台；按商业模式分PaaS和本地部署；按照平台功能可以划分：设备管理平台、连接管理平台、应用开发平台和业务分析平台；

“用”：物联网IoT应用层，落地到不同行业应用场景中；三大业务主线：消费性物联网、政策驱动物联网和生产性物联网；（政策驱动物联网和生产性物联网并称产业物联网）

从产业集聚发展情况来看，我国已初步形成以北京—天津、上海—无锡、深圳—广州、重庆—成都为核心的 环渤海、长三角、珠三角、中西部 地区四大物联网产业集聚区的空间布局。

其中， 环渤海地区 凭借丰富的产学研资源和总部优势，成为我国物联网产业重要的研发、设计和生产制造基地； 长三角地区 以上海、无锡双核发展为带动，整体发展比较均衡，在技术研发与产业化、应用推广方面发挥了引领示范作用； 珠三角地区 是国内物联网市场化最成熟、体系最完备的地区，目前已形成了一批自主的、竞争力强的物联网应用技术成果和信息增值服务模式，产业规模领先其他地区； 中西部地区 软件、信息服务、传感器等领域发展迅猛，成为第四大产业基地，且在自然资源和人力资源方面均存在优势，对物联网产业链底端感知层具有一定的促进作用。

产业集聚区的形成有利于产业规模效应凸显，形成产业链；有助于改善协作条件，节约生产成本；而且能更好的发挥核心城市的辐射带动作用，促进区域一体化发展。目前，四大产业集聚区相互独立、各有特色，汇聚了一批具有全国影响力的龙头企业，产业链逐渐完善，研发机构和公共服务等配套体系基本完备。

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