自研芯片、计算摄影、 游戏 性能惊艳、影音效果拉满……闭上眼睛，回忆2021年所发布的旗舰智能手机，想要换机的你可能会迷糊：面对这些天花乱坠的宣传语，到底买哪款手机？
为抢占华为缺席的高端市场和品牌上攻，手机厂商们不断提升配置和引入新技术。“从整体市场看，中国的手机行业已经完成增量市场向存量市场转变，手机供给从短缺变成过剩。”独立经济学家、 财经 评论员王赤坤说。
在同质化竞争程度较高的成熟手机市场，持续提升性能仍是各大智能手机厂商增强现存用户黏性、吸引其他品牌用户的必要手段。那么，2021年手机厂商通过哪些方面来提升产品性能和吸引力？
而旭日大数据董事长孙燕飚认为，智能手机的技术创新已经达到天花板，摄像头、屏幕、电池等元器件经过多次迭代，再想进行大幅度创新难度大。“很多技术创新更多是来自于供应链创新，而供应链创新往往没有壁垒。”他表示，自研芯片和折叠屏手机是2021年智能手机行业的两大创新点，也将是行业2022年的技术发展方向。
创新多来自硬件突破
王赤坤表示，当手机行业发展红利消失，各大玩家在有限的存量市场下拼杀，不是共同成长，而是此消彼长。
作为常规升级的必选项，处理器、外观设计、电池容量等自然是手机厂商们发布会上的介绍重点。复盘2021年智能手机的技术发展特点，我们可以从以下方面来总结一番。
在全面屏方面，使用屏下摄像头技术的手机在2021年下半年迎来一波发布小高潮，比如中兴Axon 30 5G、小米MIX4、三星Galaxy Z Fold 3。屏下摄像头技术虽然被认为是实现全面屏的终极演进方案，但目前仍存在一些技术难点待解决，因此还没有迎来大规模商用普及。
在屏幕刷新率方面，安卓旗舰机型普遍已升级至90/120Hz高刷新率，部分机型（如Redmi K30至尊纪念版、iQOO Z1）已启用“电竞级”144Hz刷新率，在滑动、页面切换以及 游戏 过程中画面更为流畅，有效提升了动态观看体验。
而高刷屏（高刷新率的屏幕）是“电老虎”，配合着手机屏幕高刷新率日益普及，LTPO（低温多晶氧化物）技术成为2021年手机行业最热门的新名词之一。这种技术可以根据显示内容实现自适应刷新率，降低屏幕的功耗，或许在不久的未来，LTPO技术能让手机屏幕进入“自由高帧时代”，目前只有三星Note20 Ultra、三星S21 Ultra、一加9Pro、OPPO Find X3 Pro等少数机型采用了LTPO技术的屏幕。
在以往不被重视的触觉反馈上，随着 游戏 触感、动感视频等应用场景被逐渐开发出来，触觉反馈效果更佳的X轴线性马达从高端旗舰也在2021年开始“下沉”到中低端手机，Redmi Note 10系列、OPPO K9s是其中的代表。瑞声 科技 电磁传动产品线副总经理丁祥表示，X轴线性马达成本已经降至以往的一半，现在可以说是X轴线性马达的高速发展期，很多内容的加入让整个生态真正变成了可以无限延展的场景。
“2021年偏硬件一些。”张国斌认为，2021年国内手机厂商的技术创新更多依赖于硬件突破，包括手机厂商造芯、拍摄组件重组等，2022年可能会有更多算法层面的创新。
补足芯片短板
2021年以来，小米、vivo、OPPO陆续对外发布自研芯片作品。3月，小米发布ISP（图像信号处理）芯片澎湃C1；9月，vivo发布影像芯片vivo V1；12月，OPPO带来NPU（嵌入式神经网络处理器）芯片MariSilicon X。
孙燕飚认为，在2021年高端手机市场竞争中，米OV（小米、OPPO、vivo）没有抢下华为的市场份额，反而让苹果吃饱了，其中很大一部分原因在于芯片层面。“米OV接下来想要吃下华为手机市场的蛋糕，PK对象就不再是华为，而是苹果。和苹果PK，就要学习华为的经验。”他说。
孙燕飚进一步指出，由于通信芯片过于复杂，米OV选择从图像处理芯片入手，虽然后者相对简单，但也是未来一个发展方向，“5G带来了AIoT（人工智能物联网）的万物互联时代，而万物互联的核心是千里眼、顺风耳，图像处理芯片解决的就是千里眼的问题。”
孙燕飚还表示，经过近10年的发展，中国手机厂家在后置镜头组合设计方面已经领先苹果和三星，也积累了不少图像处理的心得和经验，自研图像处理芯片是合理的技术研发路线。
“芯片是将算法固化、减少功耗的做法。”在孙燕飚看来，不同的算法积淀，使得小米、vivo、OPPO三款芯片功能各具特色，比如小米长焦拍摄效果出色，vivo长于逆光拍摄以及OPPO的拍摄防抖动效果较好。
不过，张国斌认为手机厂商自研芯片还处于试水阶段，2022年可能不会一下普及，但这是未来的技术发展趋势。
折叠屏手机能成标配？
除了自研芯片外，孙燕飚认为，折叠屏手机是2021年智能手机厂商的另一个共同创新点。
2021年3月，小米正式发布首款折叠屏手机小米MIX FOLD；进入秋季后，三星、OPPO和华为陆续推出自家折叠屏手机，其中后两者是首次推出折叠屏手机，而vivo、荣耀等品牌的折叠屏手机据传也已经在赶来的路上了。
从这些信息来看，中国智能手机行业前五大手机厂商除苹果外，均已推出或正准备推出折叠屏产品，折叠屏手机可能正成为手机厂商的“标配”。
Wit Display首席分析师林芝则认为，在苹果还没有推出折叠屏手机的情况下，国产手机厂商纷纷入局，借助折叠屏手机冲破苹果的价格屏障，以迈向高端市场。
从整体出货量上看，目前折叠屏手机在全球智能手机中的占比很低。IDC的数据显示，2020年全球折叠屏手机出货量约为1947万部，而全球智能手机出货量达1292亿部，折叠屏手机出货量占比仅015%。
但横向对比来看，折叠屏手机的增速惊人。根据屏幕机构DSCC公布的一份最新研究报告，2021年第三季度，折叠屏手机的总出货量环比增长215%，同比暴涨480%。不过，折叠屏手机发展依然步履蹒跚，屏幕良率、铰链技术以及高昂的价格，成为阻碍折叠屏手机普及的重要因素。
孙燕飚表示，从OPPO首款折叠屏手机报价下探到8000元以内，说明供应链已经准备好迎接折叠屏手机时代的到来。不过，折叠屏手机想要流行的话，仍需要整个行业的推动，仅依靠华为、小米、OPPO、三星等几个头部厂商的力量，只能对市场起到教育作用，让更多消费者对折叠屏手机有印象。
不过，市场机构已经在预想折叠屏手机的美好未来。中信证券研报称，预计未来折叠屏手机的主流价格区间有望降至5000~8000元，2025年折叠屏手机全球出货量有望超6500万台。
文：李婷 石丹
制图：焦震楠
ID：BMR2004
华为宣布捐献出鸿蒙全部基础能力，苹果iOS15全新 *** 作系统发布，谷歌Android12 Beta首批适配名单无华为身影，这是掀起“三国杀”节奏？
6月8日，2021苹果全球开发者大会（WWDC）在线上召开，并推出了iOS15、WatchOS 8和macOS Monterey等新一代 *** 作系统，没有硬件发布。与往年不同的是，各大系统间的界限并不明显，而是通过某个功能或者服务进行串联，强调多设备协同能力。其中，macOS Monterey的重点突破在于支持多设备互动。
值得注意的是，“多屏互动”是近几年华为电子产品的主要卖点之一。6月2日，华为HarmonyOS 2面世，华为消费者业务软件部总裁王成录称，HarmonyOS是让多种设备融合形成一个“超级终端”。紧接着，6月4日，华为公布，已然把鸿蒙 *** 作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，全面开源下全力打造鸿蒙生态圈。
另一方面，国泰君安研报显示，现在全球范围内Android的开发者数量达到2000万，iOS开发者数量达到2400万。而作为新晋者鸿蒙的开发者数量尚且不多，据王成录介绍，目前鸿蒙开发者将近50万，今年的目标要超过120万。显然，华为鸿蒙要建立系统持续性，生态圈的建设成了最大考验。
华为捐献鸿蒙全部基础能力
“我们也知道只有基于开放的方式来做，鸿蒙的生态才有成功的可能。”对于华为捐献出鸿蒙全部的基础能力，王成录解释，“华为把鸿蒙最核心的基础架构的部分全部捐赠给了开放原子开源基金会，各个厂家都可以平等地在开放原子基金会获得代码，生态企业可以根据各自的业务诉求做自己的产品，我们华为也是从开放原子基金会拿回来代码，再叠加上我们的产品特性做的产品。所以后续企业是否采用鸿蒙系统，加入鸿蒙生态就是企业的商业选择了。”
“华为鸿蒙在释放一个信号，它在告诉合作伙伴和竞争对手，鸿蒙是公开、开放的，是类似安卓，甚至比安卓还要开放的系统。鸿蒙现在捐赠给了第三方的公益组织 ，并不隶属于任何商业机构，所以大家可以放心用。”DCCI互联网研究院院长刘兴亮表示，鸿蒙在邀请广大硬件厂商、智能终端等合作及竞争伙伴加入进来，一起建立鸿蒙生态圈。
孙燕飚认为，除了表明态度，华为捐献鸿蒙全部基础能力也意味着鸿蒙在消除硬件竞争关系，想快速形成商业模式的闭合。“鸿蒙落地让华为既是‘运动员’也是‘裁判员’，进退维谷间，捐献鸿蒙让所有权不是华为，华为只是硬件‘运动员’。把鸿蒙开放给国家，为小米、vivo等头部厂商未来使用鸿蒙铺平了道路。”
建生态圈的机会与挑战
华为鸿蒙生态圈建设进行中。
随着华为鸿蒙6月2日发布以及两日后华为宣布已经把鸿蒙 *** 作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，消费者也将在多款智能终端体验到万物互联的新场景新生态。
华为方面表示，华为的目标是到2021年底，搭载鸿蒙 *** 作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。
华为方面表示，目前已有300+应用和服务伙伴、1000+硬件伙伴、50万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中。华为预计，2021年将有40多个主流品牌成为鸿蒙体验的新入口。
6月2日HarmonyOS 2的发布会上，余承东提及，鸿蒙 *** 作系统超越了过去安卓系统时代，并解决了安卓系统越用越老、卡顿及老化等问题，进一步提升消费者体验。显然，对标安卓并直言进一步提升了用户体验感的背后，是华为方面希望更多的厂商加入HarmonyOS 2以完成华为鸿蒙 *** 作系统的生态建设。
毕竟，数字经济的底盘就是 *** 作系统，而 *** 作系统开发只是第一步，真正决定这个系统是否能活下去，是否具备持续性，生态才是关键。华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松曾对媒体表示，16%的市场份额是 *** 作系统的一条生死线，这是 *** 作系统能否形成稳定的生态闭环的体现。纵观 历史 ，Windows Phone、诺基亚、三星、黑莓均尝试过布局手机的 *** 作系统，实际上都经历了失败。据StatCounter数据显示，目前来看，移动端仍旧是苹果和安卓占据绝对优势。2020年4月至2021年4月，移动端 *** 作系统份额的722%是谷歌Android，苹果iOS则占比2699%，合计9919%，其他 *** 作系统的市场份额占比不足1%。
“还有一个非常大的顾虑是，目前手机厂商的收入不完全来自硬件销售，更多地是来自生态收入。如果手机企业使用华为的 *** 作系统，则企业在其中的所有广告收入、应用下载量、生态体系都会被华为知道，如果企业是年销量超过5000万台，单就广告收入，用户数据就会被对方知道，这是一个非常大的顾虑。”葛甲认为，华为鸿蒙 *** 作系统的推广，是需要时间来建立企业与企业之间、企业与开发者之间的信任，不过其中的技术、资金、运营理念也非常重要。
HarmonyOS 2之于华为，并不仅仅是手机
万联证券5月31日发布研报称，“随着鸿蒙系统在手机、平板等应用端的规模性应用，有助于完善国产 *** 作系统及软件应用的产业链生态，促进国产软件的长期发展，同时搭载鸿蒙系统的产品也是中国自主可控创新发展的重要落地。”
葛甲也表示，行业对华为鸿蒙的期待主要是国产自主 *** 作系统的问世，“通过掌控底层代码，不受制于人，也没有禁用问题。”
禁用与“缺芯”相关联。2020年9月15日后，华为芯片全面断供，业务受到冲击，2020年成为华为近十年来增长率最低的一年。毫无疑问，美国对华为芯片供应链打击的影响仍在持续。发布会上，余承东也表示，因为众所周知的原因，P50系列上市时间待定。但华为会尽快解决，将P50带给大家。
据第三方统计机构IDC数据显示，2020年Q4华为手机全球出货量为3230万台，市场份额为84%，同比大幅下降424%，在全球出货量排名跌至第五，也是出货量前五强中唯一一家出现销量同比下滑的品牌。因而，华为HarmonyOS 2则被业内普遍认为是华为业务的新晋增长点。但另一方面，HarmonyOS的问世，虽是华为对美国制裁的应对之举，但换个角度来看，何尝不是时机成熟的顺势而为？
孙燕飚认为，华为鸿蒙的诞生核心在于中美贸易摩擦，先有美国对华为的芯片制裁和Google断供的GMS服务，后有近期安卓升级的首批适配名单无华为。另一方面，如今所有的应用生态皆基于智能手机平台，各种IoT设备接连出现，但生态发展缓慢，显现出设备协同能力不足，整体效率难提高。正如HarmonyOS 2发布会上余承东提供的一组数据显示，智能家电设备的繁琐步骤把消费者挡在门外，智能家居的APP安装率不到10%，安装后的使用率则不到5%。
系统“三强争霸赛”开演？
6月8日，2021苹果全球开发者大会（WWDC）在线上召开，并推出了iOS15、WatchOS 8和macOS Monterey等新一代 *** 作系统。值得注意的是，此次苹果的发布会强调，各大系统间的界限是通过某个功能或者服务进行串联，来强调多设备协同能力。而“多屏互动”是近几年华为电子产品的主要卖点之一。
众所周知，移动互联网时代下是微软、苹果和谷歌三家在统领 *** 作系统，但在手机移动端却是苹果和谷歌的天下。对于新晋者华为鸿蒙的出现，不少网友表示，国产手机 *** 作系统终于出现了，将形成与iOS、Android三足鼎立之势。
苹果发布全新的 *** 作系统，而其核心的盈利商业模式一部分也在iOS助力苹果智能手机赢得消费者的青睐。据市场研究机构Strategy Analytics数据，今年一季度，iPhone全球出货量同比增长44%为5700万部，以17%的市场份额位居第二。据Canalys数据，今年一季度iPhone在中国出货量同比增长94%为1200万部。另一方面，据StatCounter数据，移动端 *** 作系统份额上，谷歌Android系统占比达722%，苹果iOS占比2699%，其他 *** 作系统占比不足1%。
国泰君安发布报告指出，“我们复盘 *** 作系统发展史，可以发现一旦某一赛道 *** 作系统的市场格局确定之后，后来者几乎没有翻盘的可能性。Android在手机端非常强势，但他还是无法参与到PC市场的竞争中，因为后来者需要挑战的是先行者整个行业生态，现在全球范围内Android的开发者数量达到2000万，iOS开发者数量达到2400万，后来者想要‘革’这几千万人的‘命’，难度可想而知。”
但面对市场份额的压力，余承东曾表示，已售出超过10亿台的华为全场景智慧连接设备中（含在网手机超7亿台），约90%的存量和在售手机都可升级鸿蒙 *** 作系统。那么面对如此压力，鸿蒙能否鼎足而立占据市场一隅？
“鸿蒙目前没有一个盈利的商业模式，而盈利模式是靠参与者共同思考出来的。因此华为生态的‘摊子’越大，参与者越众越容易快速形成盈利的商业模式。”孙燕飚认为，从产品及硬件层面来说，苹果、安卓和华为可以是“三国杀”，但从 *** 作系统来说并不存在竞争关系。“苹果是封闭式的自用系统，而安卓是第三方开放式应用系统，而华为鸿蒙是面向物联网的系统层面的 *** 作系统。目前 社会 在步入万物互联的AIoT时代，所有系统都要进行升级和兼容，既封闭又开放，未来的世界才会更加美好。而越来越智能的东西一定要有 *** 作系统。谷歌虽然有新系统面向万物互联，但并没有投入商用，而鸿蒙从这一点来说，是走在前列的。”
项立刚认为，目前鸿蒙是处在成长的初级阶段。项立刚表示，“华为鸿蒙立足物联网理念，这个思维是领先的，而华为作为世界头部的手机硬件厂商，其销售的量非常多，这些销售出去的手机如果全部搭载鸿蒙 *** 作系统，销售基础是有的。另一方面，从资金、技术和品牌号召力来说，华为也同样具备了抢占市场的基础”，但项立刚也表示，华为的最大机会还是做新的市场。
“大家都希望通过鸿蒙系统来解决手机的问题，但我认为它最终解决的恰恰不是手机的问题。”葛甲认为，如果说鸿蒙要和苹果、安卓抢夺用户，那么在移动生态里面是看不到鸿蒙的希望的。他分析道，“现在用户习惯已经固定了，鸿蒙并没有先发优势。当一个市场态势已经形成了之后，下大力气挖掘存量是没有用的，只有开发市场争取增量才是明路。”鸿蒙的实际着力点就是物联网，手机只是一个副产品。目前市场上存在大量物联网的节点，这时需要一个系统去统筹。同时，物联网发展极快，物联网每年的增长节点都是过去 历史 的总和，而这个物联网统筹就是鸿蒙的 *** 作系统。
对于鸿蒙在物联网领域的未来发展，葛甲认为，鸿蒙如果成长起来或将成为物联网行业中 游戏 规则的制定者。“物联网技术谷歌有、苹果有，但是它们缺乏相关的物联网消费市场。我认为，中国的物联网应用技术一定会是世界第一。因为物联网的应用技术更多是应用在工业上。而据联合国的统计数据，中国是唯一一个占有全部工业门类分类的国家，其工业产值也是比美日德加起来的总和更多。做得好与不好另说，但中国是最好的一个物联网消费市场。相比较之下，美国和欧洲是没有这么多市场的。”
“华为设备间联网做得很好，让多设备共存、兼容以及相互间的数据实时转换，这是物联网的基础。但同样，华为也面临一些问题，一是软件人才不占主导地位，它需要建立软件文化；二是标准构建问题；三是前景好但无成功的商业案例。”不过葛甲也表示，机遇总比挑战多，如果华为HarmonyOS一旦进军物联网，那必定是一番新天地。
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