——更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》。
行业进入快速发展期
物联网最早于20世纪90年代被提及并确认概念，在1995年至2005年间经历了萌芽期。2005年，国际电信联盟对物联网的概念进行了拓展，物联网行业进入初步发展期。2009年，中国、欧盟、美国对于物联网都提出国家战略层面的行动计划，全球物联网行业发展进入快速发展阶段。
全球物联网设备数量高速增长
根据全球移动通信系统协会(GSMA)统计数据显示，2010-2020年全球物联网设备数量高速增长，复合增长率达19%;2020年，全球物联网设备连接数量高达126亿个。“万物物联”成为全球网络未来发展的重要方向，据GSMA预测，2025年全球物联网设备(包括蜂窝及非蜂窝)联网数量将达到约246亿个。万物互联成为全球网络未来发展的重要方向。
全球物联网市场规模逐年增长
整体来看，物联网是世界信息产业第三次浪潮。当前，全球物物联网核心技术持续发展，标准体系加快构建，产业体系处于建立和完善过程中。未来几年，全球物联网市场规模将出现快速增长。IDC数据显示，2020年全球物联网市场规模约达136万亿美元。
康普运营商网络大中华区及韩国有线网络业务销售总监杨亚俊
数字化世界的发展驱动带宽需求量的增加，推动有线和无线网络向着网络融合的方向发展。网络融合的定义是指在单一网络上使用多种通信模式，以实现单一基础设施所无法提供的便捷性和灵活性。将高速数据流从数据源/信号源，经由高带宽网络传送至无线分配点，是当前网络发展的方向。
无线网络的覆盖范围正在快速增长。近期行业研究显示，亚太区5G网络的部署在全球范围内处于领先地位，79%的亚太区网络运营商表示将在未来18个月内推出5G网络，而这一比例在全球范围内为67%。根据GSMA预测，至2025年，亚太区将成为全球5G覆盖最广的区域。亚洲移动运营商计划将于未来几年内投资近2000亿美元，用以升级4G网络并推出全新5G网络。今年六月中国向四大电信运营商发放了商用5G牌照，据GSMA移动智库（GSMA Intelligence）预测，截至2025年底，中国的5G连接数将达到46亿，占全国总连接数的28%。
5G网络的部署将需要全新、广泛的光纤网络，以满足高带宽和低时延的性能要求。借助融合网络，服务提供商可提供更广泛的服务，包括采用全新业务模式推出创新性的服务，从而更高效、快速地进入新市场。
对于运营商而言，网络融合可带来颇多益处，包括大幅节省部署总成本，通过光纤网络简化连接，实现物物相联，并保证在必要时可切换其他运营模式，确保运营商基础网络架构标准化的同时兼具灵活性，从而满足未来新技术的需求。
光纤到户和5G致密化
光纤到户（FTTH）在亚太区覆盖广泛。新加坡凭借93%的FTTH覆盖率、100%的4G覆盖率和超过一万个Wi-Fi热点，被FTTH委员会评为亚太区最佳智慧光纤城市。东京和首尔凭借90%的光纤到户覆盖率紧随其后，再之后是中国香港、釜山和墨尔本。中国大陆也迅速在几年内完成了大量4G和FTTH部署，目前国内FTTH网络已覆盖90%以上的家庭和80%以上的用户。
网络融合为需要大量光纤的FTTH网络提供了具有高成本效益的解决方案，因为该技术可让大型运营商通过使用单一的光纤网络来支持各种5G用例，从而最大限度地提高资产利用率并延长投资回报期。无线网络架构下一步演进的方向将是4G/LTE致密化和5G无线网络，即固网连接和无线接入点的融合。
传统蜂窝网络（即宏蜂窝基站构成的网络）中，每个基站独立供电，并通过不同类型的回程网络互连，包括光纤、HFC、铜缆和微波。移动设备的信号覆盖就有赖于宏蜂窝基站来实现。虽然4G带动了宏蜂窝基站数量的增长，但5G和预期带宽需求的激增将需要更多数量的蜂窝基站—尤其目前，旨在实现更高速度的5G网络频率依旧受到距离的限制。当前使用的独立微波点对点通信（P2P）的常规链路将无法满足带宽需求，此时服务提供商需要思考如何使用光纤来连接蜂窝站点。这也反向催生了对融合网络的需求。
网络融合也为未来无线接入网络（RAN）提供了解决方案。光纤的使用对于集中式RAN架构的实施至关重要，其高带宽、灵活性和可扩展性可支持RAN的持续演进。因此，拥有光纤资源的运营商将能够更好地部署先进的RAN网络，从而更好地服务于客户。
物联网（IoT）
据Gartner预测，至2020年，消费者将拥有超过260亿的物联网设备，主要原因之一就是希望通过自动化流程来缩减时间和管理成本。随着消费者越来越依赖互联设备及其带来的一种日益互联的生活方式，为助力运营商满足这一需求，网络融合发挥着不可或缺的作用。
在以互联网为中心的世界中，对带宽的普遍需求推动了固定网络和无线网络向着网络融合的方向发展。高速的数据流从数据源产生，经由高带宽网络，传输至无线分配点，上行则反向，是当前网络的发展方向。随着物联网设备在获取信息方面更具时效性，一个高质量网络的价值也将随之提升。因此，在向消费者快速提供信息服务的过程中，网络融合终将发挥重要作用。
物联网设备能否充分发挥用武之地取决于其赖以运行的网络基础设施。因此，目前运营商面临的挑战在于需要确保网络融合，让物联网设备能够快速有效地运行。
融合是发展方向，现在和未来均是如此
融合网络的优势显而易见。面向5G以及未来更多的可能性，网络融合是打造前瞻性网络的最佳选择。特别是应对伴随5G和物联网应用激增带来的对高带宽需求以及资源限制方面的挑战，网络融合能够为运营商提供合理且经济的解决方案。
——预见2023：《2023年中国物联网产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业主要上市公司：大富科技(300134)、梦网集团(002123)、共进股份(603118)、胜宏科技(300476)、润和软件(300339)、立昂技术(300603)等
本文核心数据：物联网产业规模、竞争格局、发展前景预测等
产业概况
1、定义
所谓“物联网”(Internet of
Things，IOT)，又称传感网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来并形成一个可以实现智能化识别和可管理的网络。
早期的物联网是指依托射频识别技术的物流网络，随着技术和应用的发展，物联网的内涵已经发生了较大的变化。现阶段，物联网是指在物理世界的实体中部署具有一定感知能力、计算能力和执行能力的各种信息传感设备，通过网络设施实现信息传输、协同和处理，从而实现广域或大范围的人与物、物与物之间信息交换需求的互联。物联网依托多种信息获取技术，包括传感器、射频识别(RFID)、二维码、多媒体采集技术等。物联网的几个关键环节可以归纳为“感知、传输、处理”。
2、产业链剖析：共有四大层面
所谓产业链，是以生产相同或相近产品的企业集合所在产业为单位形成的价值链，是承担着不同的价值创造职能的相互联系的产业围绕核心产业，通过对信息流、物流、资金流的控制，在采购原材料、制成中间产品以及最终产品、通过销售网络把产品送到消费者手中的过程中形成的由供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户构成的一个功能链结构模式。
从产业链条来看，物联网的产业链条由上而下可以分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层级。
自2018年中美贸易摩擦以来，美国加大了对中国高新技术出口的限制，不断扩大实体清单，影响了中国一些科技主导型企业的发展，这从侧面警示了中国在全球供应链中地位的脆弱性。物联网通过传感器把物理世界与数字世界联系起来，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。其中传感器作为数据采集的源头，已经成为各种应用能力所需的数据来源所在。目前中国国内也涌现出了一些传感器芯片重点生产企业，如：高德红外、西人马、士兰微、敏芯微电子、博通、全志科技、大唐微电子、复旦微电子等。
行业发展历程：处于市场验证期
物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等
信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与因特网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网发展历史悠久，可分为三个阶段：
行业政策背景：政策大力推进
根据最新发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，在“十四五”期间，明确新基建，还要让5G用户普及率提高到56%。并且5次提到关于物联网的规划发展，除了划定数字经济的7大重点产业外，其余4次提到的场合均体现出对物联网发展重点的表述。
十四五规划中划定了7大数字经济重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实，这7大产业也将承担起数字经济核心产业增加值占GDP超过10%目标的重任。
产业发展现状
1、中国物联网连接数快速增长
全球物联网仍保持高速增长。物联网领域仍具备巨大的发展空间，根据GSMA发布的《The mobile economy
2020(2020年移动经济)》报告显示，2019年全球物联网总连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿，年复合增长率高达13%。我国物联网连接数全球占比高达30%，2019年我国的物联网连接数363亿。而根据2021年9月世界物联网大会上的数据，2020年末，我国物联网的数量已经达到453亿个，预计2025年能够超过80亿个。
2、应用层与平台层价值最高
从产业链价值分布看，应用层和平台层贡献最大的附加值，分别占到35%左右，传输连接层虽然重要，但产值规模较小;底层的感知层元器件由于种类众多，产业价值也较大，占到20%左右。
3、物联网应用者使用情况调研
微软发布的第三版《IoT Singal(物联网信号)》报告显示，2021年物联网的应用持续保持增长。91%的受访组织是物联网应用者。
物联网项目可分为四个阶段：学习、试验/概念验证、购买和使用。2021年，29%的物联网项目处于学习阶段;处于试验/概念验证阶段的项目比例仍保持不变，2020年和2021年均为25%;处于购买阶段的项目比例增加了1%，从2020年的21%增加到2021年的22%;处于使用阶段的项目在2020年和2021年保持稳定，均为25%。
4、中国物联网市场规模突破25万亿
目前，物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。近几年来，在各地政府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大。再加之近几年厂商对物联网这一概念的普及，民众对物联网的认知程度不断提高，使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。2019年我国物联网市场规模约在176万亿元左右，2020年根据赛迪公布的数据，我国物联网市场规模约达到214万亿元左右。初步统计，2021年市场规模为263万亿元。预计未来三年，中国物联网市场规模仍将保持18%以上的增长速度。中国物联网市场投资前景巨大，发展迅速，在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。
产业竞争格局
1、区域竞争：北京物联网相关项目最多
工信部共公开2批《物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目公示名单》，结合2批的项目名单分析，目前中国物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目主要集中在北京、浙江、广东和山东。
2、企业竞争：各个行业的企业在相关领域有所布局，以龙头企业间的竞争为主
物联网技术的应用是传统行业转型升级的根本，传统行业转型升级的方向以“数字化”和“智慧化”为主。根据物联网的应用领域来看，企业在各自行业的“数字化”和“智慧化”有所布局。
互联网周刊发布了2021物联网企业100强，榜单显示华为排名第一、海尔智家、海康威视位居第二和第三，小米集团、中兴通讯、大华股份、阿里云、联通数科物联网、科大讯飞、神州控股进入前十，依次排名第4-10名。
产业发展前景：物联网将继续保持高速增长
1、发展前景：市场规模不断扩大，产业物联网占比逐渐上升
物联网是中国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，在芯片、传感器、近距离传输、海量数据处理以及综合集成、应用等领域，创新活动日趋活跃，创新要素不断积聚。物联网在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。中国以加快转变经济发展方式为主线，更加注重经济质量和人民生活水平的提高，采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业，提升传统产业的发展质量和效益，提高社会管理、公共服务和家居生活智能化水平。未来巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。综合多方面的情况分析，前瞻认为未来6年中国物联网的发展将保持高速增长，到2027年市场规模超过7万亿元。
根据信通院于2020年12月发布的《2020中国物联网白皮书》，2019年中国物联网连接数中产业物联网和消费者市场各占一半，预计到2025年，物联网连接数的大部分增长来自于产业市场，产业物联网的连接数将占到总体的61%。由此来看，未来产业物联网的市场发展潜力大于消费物联网。
2、发展趋势：重点城市带动周边城市发展，分工协作格局将进一步显现
国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角，以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。其中，长三角地区产业规模位列四大区域的首位。未来中国物联网产业空间演变将呈现出三大趋势：
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》。
(ICEE Russian 2020 )俄罗斯国际消费类电子展
举办时间：2020421-24
举办地点：莫斯科红宝石展览中心
展馆介绍：
1、最古老的俄罗斯全球展览业协会(UFI，1975年)，在2005年举办过72个主要国际组织的展览大会。俄罗斯莫斯科红宝石博览馆，展馆面积150000平米。展馆在2005年成果举办72个国际性组织的展览会，每年将近有超过100场国际性的大展在此举办。
2、展馆位于市中心，是俄罗斯商务活动主要地区，两侧拥有成熟的购物中心，可提供多用途活动空间和场地，交通便利，地铁直达Vystavochnaya metro station、Delovoy Tsentr metro station，公交No243直达Ulitsa 1905 Goda metro station。
展品范围：
1、通讯产品及配件。移动电话、电池、移动电源、充电器、数据线、手机壳、卫星通讯技术、通讯电缆和光缆等通讯产品及配件。
2、电脑、硬软件及周边产品。个人电脑、上网本、平板电脑、显示器、电脑支架、扬声器、键盘、鼠标、耳机、遥控器、无线装置、数据存储设备等。
3、便携式电子产品及配件。蓝牙产品、电子书阅读器、个人音视频播放器、触笔等。
4、游戏及相关。游戏、电子竞技、游戏设备、虚拟现实与增强现实及周边配件。
5、可穿戴设备。智能手表、智能手环、智能头盔、智能首饰、智能服装、智能腰带、智能眼镜等智能穿戴设备。
6、车辆技术。汽车电子产品等相关产品。
7、家庭与生活方式。家庭影院与周边、家电及小家电、智能安防、数码产品等。
8、新兴技术。3D打印及周边、人工智能等。
9、无人驾驶系统。无人机、无人驾驶汽车等无人系统及设备。
10、物联网。智能家居、智慧城市、智慧医疗、智慧工业、自动识别技术、最新移动支付技术等。
举办时间：2020421-24
举办地点：莫斯科红宝石展览中心
展馆介绍：
1、最古老的俄罗斯全球展览业协会(UFI，1975年)，在2005年举办过72个主要国际组织的展览大会。俄罗斯莫斯科红宝石博览馆，展馆面积150000平米。展馆在2005年成果举办72个国际性组织的展览会，每年将近有超过100场国际性的大展在此举办。
2、展馆位于市中心，是俄罗斯商务活动主要地区，两侧拥有成熟的购物中心，可提供多用途活动空间和场地，交通便利，地铁直达Vystavochnaya metro station、Delovoy Tsentr metro station，公交No243直达Ulitsa 1905 Goda metro station。
展品范围：
1、通讯产品及配件。移动电话、电池、移动电源、充电器、数据线、手机壳、卫星通讯技术、通讯电缆和光缆等通讯产品及配件。
2、电脑、硬软件及周边产品。个人电脑、上网本、平板电脑、显示器、电脑支架、扬声器、键盘、鼠标、耳机、遥控器、无线装置、数据存储设备等。
3、便携式电子产品及配件。蓝牙产品、电子书阅读器、个人音视频播放器、触笔等。
4、游戏及相关。游戏、电子竞技、游戏设备、虚拟现实与增强现实及周边配件。
5、可穿戴设备。智能手表、智能手环、智能头盔、智能首饰、智能服装、智能腰带、智能眼镜等智能穿戴设备。
6、车辆技术。汽车电子产品等相关产品。
7、家庭与生活方式。家庭影院与周边、家电及小家电、智能安防、数码产品等。
8、新兴技术。3D打印及周边、人工智能等。
9、无人驾驶系统。无人机、无人驾驶汽车等无人系统及设备。
10、物联网。智能家居、智慧城市、智慧医疗、智慧工业、自动识别技术、最新移动支付技术等。
2020年印度尼西亚国际科技生活展览会
展会简介
科技电子行业展区：
专区将设置通讯产品、汽车电子、视听产品、物联网、商用电子、户外电子产品等专业品类专区。展会期间也将设置热点产品人工智能、物联网、虚拟现实、无人机、平衡车等特别展区和行业活动区。
时尚家居生活行业展区：
专区将设置厨房及桌面、家居装饰、礼品及工艺品、家用纺织品等专业品类专区。展会期间也将设置烹饪实验室、零售设计实验室、中国优质供应商专区、设计专区、风尚大讲坛、家居风尚大奖等特别展区及行业活动区。
印度尼西亚国际科技生活展是当地首屈一指的国际性展会，是品牌商业发展的绝佳平台，不仅能帮助中国品牌加强业务，更是企业进入东盟市场的理想之选。
展馆介绍
雅加达会议中心是一座位于印尼雅加达格罗拉蓬卡诺体育园区的会议中心。它拥有一个5000个座位的议会厅、一个3921平方米的礼堂和13个大小不一的会议室。雅加达会议中心和雅加达苏丹公寓式酒店以地下通道连结。通道有自动人行道和空调。步行距离内的购物商场包括Senayan City，Plaza Senayan，Ratu Plaza，FX和太古广场 - 所有这些都可以通过运动场或驾车进行。大多数这些购物中心都设有餐馆，药店，自动取款机，货币兑换处和超市。步行距离内的酒店包括苏丹酒店，Hotel Mulia Senayan酒店，丽思卡尔顿酒店和Hotel Atlet Century酒店
1、印尼著名展馆。雅加达会议中心建于1992年，位于市中心，在过去20多年里，曾举办超过8000场活动。
2、交通便利，人流量大。位于会议中心正前方，附近中高档酒店都在步行或短距离开车范围内，停车场可停放6000辆车。中心设有保税仓库，可为临时进口货物的快速清关提供便利。
3、总面积达120000平米。会议中心占地约12万平方米，拥有一个圆形剧院风格的大厅、两个展厅、一个大会堂、宴会厅、大堂、贵宾室和休息室等。
展品范围
科技电子展区:
1、消费类电子产品：移动电话、电脑及手机电池、移动电源、卫星通讯技术、蓝牙产品、电脑硬软件及周边产品、可穿戴设备、便携式电子产品及配件
2、汽车电子：车载音响、车载娱乐系统、防盗器、摄像头、车载导航仪、行车记录仪、无人驾驶系统及设备
3、视听产品：游戏及电竞周边产品、虚拟现实及周边配件、家庭影院及周边、蓝牙耳机、蓝牙音响
4、智能物联：智能家居、智慧城市、智慧医疗、智慧工业、自动识别技术及设备、移动支付系统及设备、人工智能产品
5、商用电子：LCD/LED屏，广告机，打印机，3D打印机，电子白板，会议平板，激光投影，商用电视及系统
6、户外电子：个人代步机、运动相机及配件、无人机、GPS导航、对讲机、运动监测设备
时尚家居生活展区
1、厨房及桌面用品：餐具用品、炊具用品、厨房配件、储物用品、小家电、卫浴产品
2、家居及装饰：室内装饰、设计配饰、小家具、照明用品、家居配件、家纺及香氛等、母婴类产品、个人护理类产品
3、礼品及工艺品：设计或时尚类礼品、工艺品、创意小工具、个人时尚配饰、玩具
4、箱包、服饰及纺织品：床上用品、窗帘、地毯、厨房用纺织品、棉麻织品、箱包类产品、服饰类产品
5、运动户外：户外类产品、体育类产品
2020年印度消费电子及家电展览会
展会简介
2020印度消费电子及家电展览会——展会由深圳市亚东国际商业有限公司及印度世展新展、新加坡世展新展联合主办。CEI是全球知名的消费电子和家电展览会，展会专注于构建中国企业和印度电子市场的贸易平台。此次展会，组委会将结合热门政策及话题，通过筹办不间断的研讨会活动，吸引更多的高素质专业采购商到现场采购洽谈。ICEE INDIA 2020将全方位展示消费类电子领域最高精尖的产品和技术，帮助更多中国企业对接印度消费类电子采购商以及南亚最大的电子市场，促进中印两国在消费类电子领域的更多合作。
展馆介绍
1、印度最大的展馆。孟买展览中心建成于1991年，是印度目前最大、设施最为完善的展览场馆，承办了印度今年来诸多大型国际展会。
2、总面积40000平米。孟买展览中心拥有4个大型展馆，周边酒店、娱乐场所、购物商场等配套设施一应俱全。
3、交通便利、方便参观。展馆位于孟买Goregaon区的西部高速公路旁边，从孟买机场到展馆只需10分钟，从北部新城城区出发也只需20分钟，交通十分便利。
展品范围
1、通讯产品及配件：移动电话、电池、移动电源、充电器、数据线、手机壳、卫星通讯技术、通讯电缆和光缆等通讯产品及配件。
2、电脑、硬软件及周边产品：个人电脑、上网本、平板电脑、显示器、电脑支架、扬声器、键盘、鼠标、耳机和遥控器、无线装置、数据存储设备等。
3、便携式电子产品及配件：蓝牙产品、电子书阅读器、个人音视频播放器、触笔等。
4、游戏及相关：游戏、电子经济、游戏设备、虚拟现实与增强现实及周边配件。
5、可穿戴设备：智能手表、智能手环、智能头盔、智能首饰、智能服装、智能腰带、智能眼镜等智能穿戴设备。
6、车辆技术：汽车电子产品等相关产品。
7、家庭与生活方式：家庭影院及周边、家电及小家电、智能安防、数码产品等。
8、新兴技术：3D打印及周边、人工智能等。
9、无人驾驶系统：无人机、无人驾驶汽车等无人系统设备。
10、物联网：智能家居、智慧城市、智慧医疗、智慧工业；自动识别技术；最新移动支付技术等。
物联网产业迎来重磅政策。近日，工业和信息化部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》(下称《行动计划》)。机构分析，5G将驱动物联网成为新一轮 科技 与产业变革的核心动力，看好物联网各大细分赛道投资机会，尤其是消费级市场成长可期。
政策发力万亿物联网市场
AIoT大时代来临
此次发布的《行动计划》明确，到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施；推动10家物联网企业成长为产值过百亿元、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业；物联网连接数突破20亿个；完成40项以上国家标准或行业标准制修订。推进物联网新型基础设施规模化部署是下一步重点。工业和信息化部 科技 司相关负责人表示，将在 社会 治理、行业应用、民生消费三大领域重点推进12个行业的物联网部署。
信达证券点评称，《行动计划》明确四大行动目标，定性与定量齐登场，计划落地决心强。在智能革命推动下，以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能网联 汽车 等为代表的AIoT(人工智能物联网)新应用有望相继爆发，智能革命将开启AIoT大时代，AIoT赛道具备“高确定性+高成长性”，物联网成长空间大且可持续性强，看好物联网各大细分赛道投资机会。
“当前5G通讯网络已大规模铺设，大数据云计算等万物互联的基础设施开始具备，整个物联网产业链将迎来大爆发，一场基于万物互联的智能革命就在眼前。”国信证券如是分析。
中信证券也认为，5G将驱动物联网成为新一轮 科技 与产业变革的核心动力。连接技术迭代进步、产业政策持续驱动、下游场景需求井喷式爆发驱动物联网连接数高速增长。据IoT Analtytics预测，2025年全球物联网设备连接数将至少达到250亿个，中国物联网连接规模将在2022年达到70亿个。据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达11万亿美元；IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到267%(约3000亿美元)，位居全球首位。
从二级市场表现来看，物联网概念股年内表现抢眼，合计市值近5万亿元，多只个股年内涨幅明显，国民技术、国科微、上海贝岭、全志 科技 等个股年内涨幅均超100%。
基金加大持仓配置
机构看好消费级AIoT
年内，机构频频前往物联网概念的公司调研。同花顺数据显示，物联网板块中颖电子、海康威视等十几家公司年内受到机构调研超10次，海康威视受到超千家机构调研，中科创达、兆易创新等5家公司受机构调研家数超500家。
中金公司认为，在物联网连接数上升、硬件与场景双线驱动等因素影响下，新的消费电子创新拐点即将到来，消费级物联网有望引领新一轮的消费电子创新浪潮。尤其是“场景智能”方面，智能 汽车 有望成为AIoT时代的下一个热门终端应用。
产业结构层面，通信模组被机构普遍看好。中信证券称，在物联网连接数爆发、产业政策持续加码、网络连接技术迭代和应用场景需求爆发等驱动因素下，物联网模组行业有望迎来“量价齐升”阶段。预计2025年全球蜂窝通信模组出货超9亿片，对应千亿元级别市场空间。华创证券也认为，未来5G模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。应用层方面，中信证券认为，多应用场景将刺激需求爆发，除了 汽车 网联领域，万物智联领域，双碳目标下智能电网是必经之路。电网万亿元级别投资规模将逐步向配电侧和用电侧倾斜，包括智能电表在内的各类电力智能终端出货量将高速增长。
上市公司也在积极加快物联网相关布局。工信部数据显示，截至8月末，三大运营商发展蜂窝物联网终端用户133亿户，比上年末净增19亿户。华为、百度、小米等 科技 巨头早已布局AIoT，持续拓展可穿戴设备和智能 汽车 等消费级物联网品类，并在生态方面不断发力，尤其鸿蒙系统的发布，更加快了物联网生态构建。通信模组方面，移远通信、广和通分别采取“份额优先，规模为王”策略和“深耕高价值场景”策略，加大全球范围博弈。
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