柔性显示时代 中国OLED能否弯道超车？

　　本周，全球显示行业顶级盛会2016年美国显示周（SID Display Week）在美国旧金山举行，三星展示的5.7英寸柔性AMOLED产品厚度只有0.3毫米，其分辨率可达到2560X1440，可以卷成手指状的卷轴，厚度仍然为0.3毫米，重量仅为5克;三星还展出了用于VR和汽车的AMOLED产品。

　　柔性显示和虚拟现实（VR）成为今年热点， OLED面板也成为两者共同的选择。

　　除了新品展示，这里还有一场看不见的较量，那是中韩以及日本在OLED产业上资本、技术投入的不断增加。从CRT到LCD（液晶）的转型期，中国八大CRT彩管厂几乎全军覆没。

　　在即将到来的柔性显示时代，中国OLED产业能否不再受制于人呢？

　　OLED市场再升温

　　今年，全球中小尺寸OLED面板的市场迅猛增长。3月，苹果透露最早将于2017年在下一代iPhone手机上应用柔性OLED屏。4月，三星也称，正在测试两款可折叠的柔性屏手机，最快将于2016年底量产，并在明年上市。种种信息表明，柔性显示时代正扑面而来。

　　京东方（BOE）在本届展会上也推出两款4.35英寸柔性AMOLED产品——柔性臂环和可折叠显示屏，让“屏幕卷曲成手镯套在手腕，手机像餐巾纸一样折叠放进口袋”这样的科幻大片场景成为可能。

　　IHS分析师于宁宁告诉《第一财经日报》记者，在经历2014年的低谷之后，全球中小AMOLED面板市场在2015年实现快速反d，年度出货量达到2.8亿片，同比增长54%。其中，手机市场在整体AMOLED出货量中的占比为92%，成为反d的主要动能。受益于三星显示（SDC）的中国品牌推广策略，尤其是OPPO和vivo的加入，2015年AMOLED在手机市场出货量达到近2.6亿片，同比增长48%。

　　“今年OPPO、vivo在渠道的销售端增长势如破竹，AMOLED在手机市场的出货量将进一步加强，而三星电子在智能手机市场销售的回暖以及华为下半年在AMOLED智能手机的布局都将对AMOLED的需求形成有利支撑，今年手机用AMOLED显示屏出货量有望继续保持高速增长，并带动整体中小OLED面板市场冲击3.9亿片新纪录。”于宁宁说。

　　群智咨询数据也显示，2015年中国市场的智能手机出货量中，搭载AMOLED面板的比重从上年的5%成长到13%;2016年中国市场搭载AMOLED面板的智能手机出货量预计将超过8800万部，占比继续上升至19%，华为、小米的旗舰高端机型也将导入AMOLED面板。

　　2016年一季度，三星显示的智能手机面板出货量，首次在近年实现当季超越京东方，成为全球第一，而且三星显示的智能手机面板全是AMOLED。“这是一个重要的信号。”群智咨询的副总经理李亚琴向《第一财经日报》记者表示，AMOLED开始在中小尺寸显示面板领域对LCD进行“翻盘”，尽管目前LCD仍然占据较大的市场份额。

　　未来，随着VR、智能可穿戴市场的开启，特别是在iPhone新一代手机采用柔性AMOLED屏的带动下，中小尺寸AMOLED面板的需求将迎来快速增长期，并有望在2017年起继续取得更大的出货规模。

　　中日韩较劲

　　这引发新一轮的OLED投资热潮，韩国、中国、日本企业暗中较劲。

　　眼看LCD面板产能就要被中国大陆追上，韩国企业把未来投资的重点转向OLED。中国企业则欲进一步扩大在超大尺寸LCD面板上的优势，并迅速补上OLED尤其是中小OLED的短板，日本企业也在投资上急起直追。

　　据奥维云网（AVC）显示产业链事业部高级研究经理崔吉龙介绍，三星在2016年第一季度的LCD业务亏损额达到6.7亿美元;而其当季小尺寸OLED业务盈利4亿多美元，市场占有率达98%，所以三星决定收缩LCD业务，扩大自己优势的OLED业务。

　　从未来三年三星显示、LGD、京东方、华星光电中韩四大厂的投资项目看，崔吉龙推测，韩厂90%以上投资额都在OLED，三星甚至将会出售7代LCD面板工厂来收缩液晶阵线，而投资为550亿人民币扩大OLED产能，来满足苹果1亿片/年的订单;LGD势必会追加在小尺寸上的投资，来抢占苹果及中国大陆手机厂的面板市场。

　　中国企业不甘落后。京东方今年2月底公告，拟投资245亿元主要生产中小尺寸柔性AMOLED面板，预计2018年量产。中国另一家中小显示面板主要供应商天马今年5月也公告，将天马武汉的6代LTPS（低温多晶硅）TFT-LCD（液晶）面板生产线，优化为以LTPS为驱动基板的AMOLED（有机发光二极管）面板生产线，也预计2018年投产。华星光电在武汉的T4项目，也在酝酿上马6代OLED面板生产线。

　　日本企业也在积极追赶。日本显示器公司（JDI）将投资500亿日元，于2017年春季在茂原工厂建立6代OLED面板生产线，计划到2018年每月可生产500万块OLED手机屏，参与苹果公司OLED手机面板订单的争夺。今年4月，夏普被鸿海收购之后，宣布将斥资2000亿日元投向OLED面板生产线。

　　于宁宁认为，目前在AMOLED领域，韩国企业保持领先地位，尤其在中小AMOLED市场，三星以统治性的地位领跑智能手机市场，并将进入iPhone供应链。透过积极的6代柔性AMOLED生产线的投资策略，三星有望成为2017年AMOLED iPhone机型的主力供应商。LGD在中小AMOLED的影响力虽然远低于三星，但为Apple Watch一代的独家供应商，LGD同样规划有积极的六代柔性AMOLED投资方案，并将与三星一道成为即将上市的Apple Watch 二代以及AMOLED iPhone的主力供应商。

　　“日本企业，尤其是JDI，虽然在LTPS LCD产品技术上占据优势，但由于在中小AMOLED蒸镀制程布局不足，目前正在加紧实验项目，谋求加速六代AMOLED的量产。”于宁宁说，“而台湾企业中，尽管友达光电在AMOLED的量产经验上并不逊色，但其受限于新加坡4.5代线的产能及尺寸而竞争力不足，未来会否有六代AMOLED投资将成为友达能否延续其在AMOLED市场地位的关键;鸿海群创体系的AMOLED进展则与夏普的整合进展息息相关，如若进展顺利，则将加速鸿海进入苹果公司面板供应链的步伐。”

　　群智咨询移动智能显示市场资深分析师陈丽娟在接受《第一财经日报》记者采访时则认为，目前，AMOLED面板几乎被三星显示器、LG Display（LGD）两家韩国企业垄断。2016年上半年深圳天马及昆山国显（维信诺）都开始小幅量产AMOLED面板，但由于产能过小，且目前主要处于技术积累阶段，距离韩厂仍然有比较大的距离。

　　“2018年将是中国大陆OLED面板产能大幅提升的阶段，到2020年目前所投资的OLED产线均逐步达到成熟量产级别。根据测算，2018年中国大陆中小尺寸OLED面板产能占全球比重将上升至37%，中国大陆OLED产能供给将慢慢缩小与韩国的差距。”陈丽娟说。