陶承怡：虚拟运营商恢复增长势头，合规发展是创新的前提

2020年8月7日，“2020移动转售产业呼和浩特研讨会”在内蒙古自治区呼和浩特市隆重举办。本次峰会围绕“智联创新 跨界赋能”主题，展望未来，紧抓机遇，迎面全新时代。中国信息通信研究院高级工程师陶承怡在大会上分享了她对2020年上半年移动转售业务发展形势的分析。

“虚拟运营商要充分认识到模式转型的必要性，这不仅符合国家战略，还是行业环境的要求，而且关系到虚拟运营商的可持续发展。”陶承怡表示。

克服疫情影响，恢复增长势头

据信通院统计，2020年上半年虚拟运营商在用户规模方面克服了疫情影响，恢复增长势头。截至6月底，虚拟运营商在网用户数接近1.5亿，占全国移动用户比例达到8.6%。受疫情影响，2月份活跃、出账用户下滑，3月起恢复正常增长。

在格局方面，中国电信、中国移动的虚拟运营商份额持续小步微升。2020年上半年，中国移动、中国电信的虚拟运营商在网用户份额较去年底分别上升2%，保持小步微升态势。中国联通在合作虚拟运营商数量、虚拟运营商在网用户规模方面仍保持明显领先优势。

在收入方面，2020年上半年虚拟运营商收入规模介于2018年和2019年高峰期之间。行业收入增速与去年同期相比负增长，相较2018年同期增幅在15%~30%。行业单月收入2月最低，之后逐步回升 。

在收入增长驱动方面，剔除去年异常高值影响，2020年上半年，虚拟运营商移动话音对收入增长的拉动力较往年显著下滑；流量整体看无论是收入占比还是对收入增长的拉动力都极不理想，与基础运营商相比差距显著；短信仍是拉动行业收入增长的第一驱动力，在经营困难情况下，少数企业难以克服向“灰产”寻求业绩的诱惑。

在业务量方面，话音业务量进入下降通道，2月疫情暴发期间降至最低。MOU创新低，而且虚拟运营商受疫情影响更大，2月以来通话时长降幅持续大于基础运营商。短信业务量方面，第二季度较去年同期明显下降，垃圾短信治理效果显现。流量总量保持两位数增长，DOU增长陷于“停滞”。2019年起，虚拟运营商流量平均资费大幅下降至10元以下，今年上半年更低至4.1元/GB，首次低于基础运营商同期水平。但虚商用户DOU徘徊在400MB/户月上下已有一年左右，降费对DOU增长的拉动作用显著下滑。

从盈利情况来看，受惠于网络租费、人工成本减少，2020年上半年虚拟运营商盈利未受明显影响。移动转售全行业实现净利润1.3亿元，同比增长13.7%，净利润率为9.1%，共有24家企业实现累计盈利，较2019年业绩高峰期只减少3家。从成本细项看，网络租赁成本下降最多，人工成本其次，主要是在疫情影响下的被动下降，营销成本同比上升5%。

合规是创新的前提

新冠疫情凸显虚拟运营商生存困境，加大了部分企业的潜在违规动机或退出风险。通过对2020年上半年运行数据进行分析，可以看出，目前虚拟运营商发展中亟待解决的问题是业务结构不合理，流量价值和业务模式未得到充分挖掘；“正常”用户严重低值化，在业绩考核压力下企业经营者极易受到“灰产”吸引；创新发展内驱力不足，也受制于网络能力、批发价格等外部资源条件。

与此同时，基础运营商在虚商违规治理、市场退出等方面面临的协同监管压力越来越大。目前模式下，虚拟运营商盈利能力主要取决于网络租赁成本，取决于基础运营商是否降低批发价格。然而，批发价格的降低是否能带来合作虚拟运营商的差异化竞争和结算收入的稳步提升，是基础运营商的核心关切。

“虚拟运营商要充分认识到模式转型的必要性，这不仅符合国家战略，还是行业环境的要求，而且关系到虚拟运营商的可持续发展。如今政府给虚拟运营商及时提供了移动物联网转售试点政策，开拓出5G、智慧城市、工业互联网等未来发展蓝海。虚拟运营商要抓住机遇，确保合规，拿到试点资格，在此基础上结合自身的资源优势开展物联网业务布局，积极行动起来，切切实实地走出一条以创新驱动发展的转型之路。”陶承怡表示。

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