Ovum估计5G服务将于2021年左右在拉丁美洲各地部署,5G用户将达到430万

据Ovum预测，第一批商用的标准化NSA 5G服务将于2019年推出，但这对拉丁美洲的影响不大。只有墨西哥有可能推出5G——该国主要由AT＆T在美国推出该技术的计划推动，并可能为墨西哥的企业客户提供服务。

拉丁美洲5G进程

Ovum估计5G服务将于2021年左右在拉丁美洲各地部署，到2021年底该地区的5G用户将达到430万。考虑到这一点，Ovum估计到那时拉丁美洲将有4.58亿的4G用户，占该地区所有移动连接数的59％。拉美5G采用率的一个关键限制因素是4G还有很大的增长空间，因此目前还不急需更高容量的网络。相比之下，美国的4G网络在2017年底的渗透率为75％，拉丁美洲与其存在明显差距。

对于该地区的通信服务提供商（CSP）来说，LTE已经足够灵活，并且明显有足够的发展路径来满足CSP的大部分需求。例如，巴西和智利等少数国家已经采用了载波聚合；极少数运营商推出VoLTE；2018年一些国家将推出NB-IoT和LTE-M网络。而且，预计2021年底拉丁美洲的430万用户将仅占全球1.11亿用户的4％（如图所示），亚洲和北美地区预计将占全球5G连接数的76％。Ovum预计5G连接数将在随后一年大幅增加，到2022年底达到3.88亿。

图 预计到2021年的5G区域部署分布

在前几代成功的基础上，每种新的无线技术都比前一代更快地被采用。Ovum认为，5G将遵循这一模式，成为迄今为止发展最快的无线技术。4G用了7年左右获得了10亿连接数，5G可能仅需要5年就能达到这个标准。

Ovum评估5G未来将迎来发展有三方面原因，一是业内所有主要厂商的早期投入，二是中国对于首先推出5G网络这一决定的证实，三是5G的技术灵活性适用于移动宽带、大规模物联网和超高可靠性等多种用途。

区域性CSP将专注于准备5G网络

拉丁美洲的运营商并没有急于推出5G，而是将在未来几年内为实现5G的发展而准备网络。需要解决的问题包括：光纤在回程网络中的使用率相对较低、如何以及何时实施NFV、较低的蜂窝基站密度、LPWA（NB-IoT和LTE-M）的部署以及4.5G的准备工作。

对拉丁美洲来说，目前4G已经足够。尽管该地区对移动宽带的需求仍然很大，但拉美的大多数CSP正在将3G客户转移到4G，并将它们的网络升级至4.5G。CSP正在准备网络以支持载波聚合，4x4 MIMO和256QAM将在未来几年提高网络容量并支持流量增长。在这种情况下，拉美还不需要5G，5G最多只能用于特定用例。

5G将需要大规模部署小基站。如毫米波尽管覆盖范围较小但可提供容量高，这需要大规模的小基站提供覆盖能力。此外，室内流量通常高于室外，并且无法依靠宏基站来在高频率下提供良好的性能，因此如果5G要发挥其潜力，必须部署多个小型基站。

C-RAN需要光纤。5G的一个关键要素是集中式RAN（C-RAN）。该技术能够支持更好地进行干扰管理，比分布式RAN部署速度更快，并且BBU集中化。但它需要在回程和前传中实现低延迟，这个要求只有部署光纤才能满足。因此，除了部署多个小型基站外，拉美运营商还需要拥有一个完全基于光纤的传输网络，以发挥5G网络的优势。

虚拟化将发挥重要作用。NFV可以在网络中被广泛采用。许多运营商正在测试NFV和SDN，而其它运营商已经告知厂商应该从一开始就虚拟化新的网络功能。总而言之，该地区的大多数CSP仍在制定迁移策略。

总之，拉美的5G商业案例需要一段时间之后才可行。也就是说，作为需要大规模部署的新技术，要先在大城市的主要商业区开始部署，然后再扩展到其它地区。Ovum认为，鉴于条件尚未充足，5G将在拉丁美洲谨慎起步，至少在大多数国家如此。第一次部署可能是针对特定用例，例如固定无线宽带或服务企业客户。

不同国家的速度不同

抛开拉丁美洲和加勒比地区的整体图景，该地区的不同国家都将有自己发展5G的方式。在大多数国家，主要参与者都是全球性集团，对它们来说，拉丁美洲市场占其总收入的重要部分。对于这些参与者来说，尽管要考虑其业务所在国家的具体社会经济和市场状况，5G采用的时间和速度仍将由集团的战略决定。

在拉丁美洲最大的国家巴西，运营商在2017年开始占用700MHz频段，并且2018年将继续开展工作。该频段不仅将为LTE提供覆盖层（最初仅部署在2.6GHz），还将被CSP用于4.5G的推出，以促进载波聚合的发展。America Movil已经宣布可能将于2018年在该国推出NB-IoT和LTE-M，Ovum预计其它三家运营商很快也将发布类似声明。过去政府鼓励CSP在巴西世界杯之前快速部署4G，虽然如今这已经不是一个影响因素，但现在仍是投资4G的好时机。

巴西拥有制造移动网络设备的国家级通信产业，这在拉美地区很少见，并且这个本地产业以及该国政府正在确保能够利用5G所带来的机会。5G Brazil项目是由移动运营商、电信厂商、研发机构和几个联邦政府机构组成的联盟，负责在5G开发的若干方面支持巴西产业和国家政策，包括研发、产品和解决方案的开发、成员之间的信息共享、与垂直行业建立合作关系并参与有关5G的相关国际论坛。5G Brazil有专门的委员会来解决频率、基础设施、研发、标准和垂直行业问题。在拉丁美洲，只有巴西令私营和公共部门之间建立这种程度的5G合作关系。

阿根廷是拉丁美洲在三到四年内专注于开发4G并为5G铺路的一个很好的例子。尽管阿根廷是拉丁美洲最后部署4G的国家之一（由于频谱拍卖延迟），但它迅速成为了该地区4G技术渗透率最高的国家之一，鉴于阿根廷在数据使用方面在拉美居于领先地位，因此这一点并不令人意外。但即使在像阿根廷这样迫切需要移动数据的市场中，CSP也不打算加速推出5G。相反，CSP正在采取措施虚拟化核心网络并扩展4G网络，这些行动将为5G铺平道路，并满足该国对移动宽带的短期需求。

相比之下，墨西哥有机会率先在该地区部署5G。它与美国的经济联系体现在跨境贸易的重要性上，并且由于AT＆T在该市场开展业务，这可能会触发5G在墨西哥本地的部署先于其它拉丁美洲国家。在3GPP宣布将加速制定NSA 5G NR规范之后，AT＆T便承诺在2018年底前在美国推出基于标准的5G服务。AT＆T对5G的早期投入以及在墨西哥提供与美国相同服务的战略可以为该运营商在墨西哥的5G服务创造重要的竞争优势。墨西哥新的竞争态势可能会对市场领导者Telcel施加压力，促使Telcel计划在其最重要的市场中尽早部署5G。

在拉丁美洲的移动宽带方面，哥伦比亚和秘鲁是两个值得注意的例子。在2013年两国都进行了成功的4G拍卖。就哥伦比亚而言，五家公司获得了牌照，包括一些新的移动市场加入者，如DirecTV。而在秘鲁，新进入者Entel Chile甚至战胜Claro取得了一个牌照。尽管如此，四年后，两国的4G普及率仅为18％，低于拉美平均水平。因此，秘鲁和哥伦比亚的CSP要等相当长的时间才会感觉到它们需要部署5G网络。

在乌拉圭这一特例中，国有运营商Antel是移动市场的领导者以及垄断固定宽带市场的运营商。几年前，该国政府将利用光纤网络覆盖整个国家确立为优先考虑事项，因此乌拉圭已经具备了部署5G的关键要求。此外，其人口高度集中在首都蒙得维的亚（该国三分之一的居民居住于此），这使得基础设施的部署更加简单。如果乌拉圭政府决定部署5G，就像它决定投资光纤一样，该国可能会领先于其邻国。

正如乌拉圭一样，出于经济原因，一些加勒比地区的国家能够成为首批推出5G的国家之一。依赖金融业务的岛屿，如开曼群岛、特克斯和凯科斯岛、维尔京群岛和库拉索岛，可能会采用任何可以为金融业务提供更好服务的连接技术。就波多黎各而言，这一竞争激烈的市场与美国大陆紧密相关，而美国运营商几乎可以在美国大陆推出5G后，便立刻在这里推出5G。

5G的好处和用途

5G将改善移动宽带并支持创新服务，特别是在物联网和B2B领域。尽管人们为5G设计了各种各样的用例，但最重要的优势将是它能提供更大带宽和更低延迟的移动宽带连接能力。据Ovum在2016年初对拉美CSP的调查显示，移动数据已经超过语音，成为许多拉美国家CSP主要的收入来源，而IoT/M2M业务则占收入的1％左右。

在5G的三个应用场景中，即增强型移动宽带、大规模物联网和超高可靠性/低延迟，宽带是大多数CSP的首要目标。该用例不需要对商业模式进行任何重大改变，并且这将是5G进入拉丁美洲无线市场的方式。Ovum将固定无线宽带包含在该类别中，因为在人口密集地区创建5G热点，从而满足需要高带宽的企业客户需求，可以成为提供5G服务的一种方式。在CSP已经部署光纤并且可以使用5G来提供高速宽带的地区尤其可以使用这种方式，这避免了光纤到户的投资。在美国，Verizon和AT＆T已经在试验5G在固定无线宽带中的应用。

除了宽带，预计5G会有一系列新用途，其中许多与IoT有关。Ovum预计这些用例将在拉丁美洲实现，但可能比宽带晚得多，因为物联网在该地区仍然不发达。尽管有些运营商已经发布了2018年的公告，但大多数运营商刚刚开始推进物联网业务，并且尚未部署LPWA网络。Ovum认为，在拉丁美洲，物联网中5G的采用很可能会随着在4G网络中已经开发的服务演变而出现。拉美运营商将针对不同的垂直行业推出多种解决方案，并且在接下来的几年中，这些解决方案将由市场进行测试和选择，并且CSP将会了解哪些垂直行业最适合它们。

拉美CSP可能感兴趣的垂直领域有农业、采矿、智慧城市、交通运输、工业、物流和医疗保健。例如，在巴西，巴西国家开发银行（BNDES）在国家物联网计划中选择了四个垂直领域作为优先事项：农业、医疗保健、工业和智慧城市。由于这四个领域依赖于完整的标准和成熟基础设施的支持，因此自动驾驶车辆、工业自动化和增强现实系统等任务关键型应用的实现需要更长时间。