谁在引领存储器需求？NOR和DRAM困扰何在？

　　这两年，移动存储器市场增长的主要动力来自手机、平板等移动终端，NAND与NOR闪存市场格局变化迅速，越来越先进的手机扮演主导角色，左右着该产业的趋势，并决定供应商的成败。DRAM在PC市场需求的下滑，在移动市场找到了补偿，平均容量以每年50%的速度递增。

　　平板更是成为DRAM的需求新贵。

　　前景大好的NAND市场及NOR成长的烦恼

　　据IHS iSuppli公司的预测显示，2012年闪存市场收入为243亿美元，其中，NAND占208亿美元，NOR占35亿美元。虽然今年营业收入因NAND价格跌幅大于预期而略低于2011年，但2013年将会回升11.4%，随后继续稳步增长，五年复合年度增长率为5.3%。

　　2012年闪存市场收入为243亿美元，其中，NAND占208亿美元，NOR占35亿美元。

　　整体而言，NAND市场前景向好，尽管2012年NAND闪存遭遇了暂时性的挫折——平均销售价格下跌，拖累了总体预期营业收入，但是NAND市场整体前景仍然保持向上。特别是eMMC解决方案的普及，2012年4GB和8GB的eMMC方案在智能机中应用比较多，16G/32G的eMMC在高端手机中也有使用，2013年我们将看到eMMC方案将逐渐从智能机向低端手机领域蔓延。

　　反观NOR闪存市场，NOR在手机产业发展的早期阶段非常风光，目前，尽管其总体市场不断被NAND抢占，但仍然雄踞于低成本手机之中。进入智能手机时代后，由于NAND在成本、光刻尺寸和裸片尺寸方面的优势，市场对NAND闪存的需求非常强劲，导致NOR产业进一步收缩。

　　闪存方案供应商Spansion公司首席执行官兼总裁John Kispert认为：“我们看到NAND闪存市场的需求持续增加，同时 NOR在现有和新的嵌入式应用产品市场仍然有很大需求。NOR闪存应用缩减主要是来自于无线芯片业务，但全球NOR闪存市场并没有收缩，每年仍能够保持5%的增长率。”

　　Spansion公司首席执行官兼总裁John Kispert

　　在无线领域，并行NOR面临串行SPI NOR以及低成本NAND方案的夹击，同时NOR还遭受来自于相变内存（PCM）的挑战，Kispert认为：“低端并行NOR闪存将逐渐被SPI所取代，但是中高端 NOR闪存的市场非常稳固，比如游戏机或者是工业应用。NAND与NOR在应用领域还有互补作用，NAND闪存可满足NOR市场上一些客户的需求。至于PCM，我们认为PCM技术还需要一段时间才能达到成熟。目前PCM在温度方面还面临某些挑战，如果这个挑战不予解决的话将无法被更广泛应用。”

　　与无线NOR的不同的是，嵌入式NOR领域的情况较好，后者的应用比较广泛。在嵌入NOR领域，SPI NOR也是赢家。旺宏电子、华邦电子和GigaDevice Semiconductor等渴望在这个增长型市场中获得一席之地的台湾地区厂商目前在SPI NOR领域远远领先于美光和Spansion，他们的方案侧重较低的密度和低廉的价格，因此得以赢得许多中国手机厂商的设计订单。

　　随着越来越多的供应商进入存储领域，激烈的价格竞争和市场份额争抢不可避免，尤其是对价格敏感的中国市场，Kispert给出的建议是：价格优势并非唯一的取胜关键，存储厂商需要认识到他们的长处，增强设计能力和客户支持，如何支持客户生产个性化产品将会是关键。

　　他坦言：“闪存是一个非常烧钱的行业，必须要投入大量的资金用于研发，想要从中获利也并非易事，未来能够存活的公司势必要能在市场上持续获利，并能持续投入资金进行研发。如果没有办法获利增长，最终只能走上整合这一条路。”

　　“在半导体行业，想要成功往往是先要赢得更多设计（design-win）。目前我们已经累计了相当数量的design-win，足以保障到2013年甚至2014年的营收都不断增长。” Kispert表示，“产品的可靠性和质量是Spansion关注的重点，预计到2013年，我们会将NAND闪存的工艺升级到32纳米，而NOR将转向45纳米，提供客户更小尺寸、更低成本、更高利润的产品。”