2025年硅光模块将达到36.7亿美元占整个光模块市场的35%

近年来，在光模块领域，讨论最多的莫过于硅光子集成技术，其核心理念是“以光代电”，将光学器件与电子元件整合到一个独立的微芯片中，利用激光作为信息传导介质，提升芯片间的连接速度，具有低功耗、高速率、结构紧凑等突出优势，被认为将解决信息网络所面临的功耗、速率、体积等方面瓶颈的关键技术。

基于这些优势，除了一批传统的光芯片、光器件厂商都在提前布局之外，一些主系统设备厂商也纷纷加入硅光战场。例如，思科在2012年收购Lightwire，并在2018年底收购硅光子领先厂商Luxtera，向业界展现出其在硅光领域的决心；作为思科的竞争对手瞻博网络（Juniper）也在2016年收购了Aurrion布局硅光子；另外华为、Ciena等厂商也通过收购等方式入局。

不过，由于硅光子光器件芯片链路存在的高衰减、高温裂化等特性，一直以来成为大规模商用化的绊脚石。这一情况到最近才有起色，在今年3月的OFC上，亨通展示了100G硅光模块，Juniper也带来了100G和400G两款硅光模块产品。这一预示着硅光模块开始正式落地。

前面提到，一些主系统设备商也很早就开始通过各种方式布局硅光子芯片、器件。是什么推动他们如此坚定的进入这样产业？在笔者看来无非是看到巨大的市场空间，以及优化自身产品结构，从而形成竞争优势。

据市场研究机构Yole在2018年对外公布的对硅光子的预测显示，虽然2017年70亿美元的光模块市场，硅光只有2.6亿美元，但Yole预测到2025年，硅光模块将达到36.7亿美元，占整个光模块市场的35%。

此外，从2018年不断发生的并购来看，整个行业都在进行着垂直整合的大业，通过垂直这个来完善企业的产品线，补强企业实力。根据思科2018年视觉网络指数预测未来五年全球互联网流量将增加3倍，带宽需求巨大。势必将迎来新一轮的网络升级来应对这种需求增长，拥有完整产业链的企业势必将会在这新一轮的网络升级中占得先机。

在目前来看，大部分的硅光模块是应用于数据中心领域，占比几乎超过90%以上。无论是思科，Juniper，华为等厂商的交换机、路由器、服务器等产品已经广泛的应用于数据中心领域。而数据中心内部以及数据中心之间的互连互通均需要光模块来实现，这些厂商切入硅光模块，与自身原有的产品相结合势必将会降低整个设备的成本，做到成本可控。

可以看到，当前数据中心的大型客户都是Google、AWS、Facebook、微软、阿里、腾讯等互联网企业，他们对每一项开支的费用都极其敏感，完整又低成本的解决方案是他们的首选。在笔者看来，这可能也是这些系统设备商布局硅光模块的原因之一。

与此同时，有研究表明，硅光子技术对于传统的100G光模块成本优势不明显，不过随着数据中心市场有望大幅启用400G光模块，芯片的成本占比将继续提升，而硅光子技术在100G与400G光模块的成本差别不大，可以预见400G将成为硅光子模块的主战场。而从思科、Juniper的布局来看，思科收购的Luxtera已经在400G方面有一定的优势，而Juniper也已经发布了其400G的硅光模块，这两家势必要在这一领域进行一场厮杀。