比亚迪和上汽连续数月稳居新能源乘用车冠亚军，北汽新能源则雄风不再

在中国新能源乘用车市场争夺战中，比亚迪和上汽已经连续数月稳居冠亚军。此前连续多年纯电动乘用车冠军北汽新能源则雄风不再，8月销量虽然排名第三，但仅比吉利多700辆，位置不稳。

整体市场方面，继罕见的年中连续两月下探之后，8月份国内新能源乘用车销量终于掉头向上，月销84，226辆，环比增长18．9％，较去年8月增长了59．69％，不过这是迄今为止年内最低的同比增幅。其中纯电动乘用车销量58，237辆，月度占比69．14％，环比增长22．51％；插混乘用车销量25，989辆，月度占比30．86％，环比增长11．56％。

1－8月累计，国内新能源乘用车共销售50．74万辆，同比增长99．65％，其中纯电动乘用车累计销售36．3万辆，占71．56％，插混乘用车累计销售14．43万辆，占28．88％。从月度走势看，纯电动乘用车市场跌宕起伏，伴随补贴政策的调整而走出一条“心电图曲线”，插混市场则稳健向上。

与此同时，伴随今年国内汽车总体产销市场的不景气，新能源汽车在全行业中的产销比重持续攀升，8月份，新能源汽车产量占到汽车总体产量的4．95％，销量占比4．8％；新能源乘用车产量占到乘用车总体产量的5．16％，销量则占到5．03％。

插混车型高级化走势显现，纯电动A00级板块涨幅升高

插混乘用车市场自今年2月以来持续稳健走高，而且车型高级化趋势明显。8月份，除A级车型销量微跌1．59％外，B级车型和C级车型的销量都大增：B级车市场的大增主要受两款车型驱动：吉利博瑞GE和比亚迪唐，前者8月销售了2，455辆，比7月增加65．54％；后者销售5，043辆，比7月增加42．02％。插混C级车有两款车型在8月实现有效销售，宝马5系销售1，646辆，增长35．71％，奥迪A6 e－tron销售489辆，增长29．71％。

纯电动乘用车市场方面，上个月只有A00级板块销量上涨了3．41％，其他车型板块销量都出现了下滑。到了8月份，纯电动A00级车的销量比7月大幅增长了27．73％，在纯电板块中仅次于A级车28．13％的涨幅。

相应地，纯电动A00级车型在8月的销售比重也增加到26．23％，7月份24．42％，6月份23．34％，渐次上升，被挤压掉的是纯电动B级和纯电动A0级车的市场份额。

纯电动A0级车8月销量占比13．6％，奇瑞K60EV、长安欧力威、云度π1、π3、江淮IEV7s销量下跌比较厉害；纯电动板块中B级车销量8月份大幅下滑，归咎于比亚迪腾势的销量大跌（从上月的149辆减少到8月的42辆），纯电动C级车因为只有蔚来ES8上市销售，所以该板块的动向到目前为止就是蔚来ES8的动向，蔚来ES88月销量1296辆，下滑了2．63％。

纯电动A级车依然是8月市场份额最大的板块，销量占比27．7％，随着后市一批A00级车型升级上市，加之其在平台端（如分时租赁）的布局优势，今年后几个月的市场份额有望再次超越纯电动A级车，再次成为新能源乘用车的最大板块。

比亚迪与上汽地位稳固，吉利步步紧逼北汽

没有悬念，8月份新能源乘用车卖的最多的还是比亚迪，比上月增长了13．81％，突破两万辆大关，20，887辆的销量创年内新高；上汽乘用车新能源销量8月增长8．72％，以11，340辆的销量排第二。排在第三的北汽新能源仅比吉利汽车多700辆。

从6月到8月，车企销量榜的冠亚军位置一直被比亚迪和上汽乘用车牢牢把守，而去年的常胜将军北汽新能源，今年除了1月延续去年之势和5月在补贴退坡前“大捞一笔”而靠EC180冲高取得过销量冠军之外，在其他月份都因新能源产品线、主力车型的单一而再未登顶。

比亚迪旗下产品线丰富，已上市销售新能源乘用车9款，整体销量上升势头稳健。比亚迪深耕插混市场多年，秦PHEV、宋PHEV和唐PHEV都是已获市场认可的产品，今年又开始在纯电动市场持续发力，元EV360上市第二个月销量就翻倍成为当月销量冠军车型，新一代宋PHEV、宋EV 500也已于8月底上市，市场预期良好，而根据相关规划，新版秦纯电动车型也将在第四季度上市。随着后续这多款市场呼声较高的升级车型上市，比亚迪摘得年度销量桂冠几乎是一定的。

今年迄今为止，比亚迪已经售出新能源乘用车11．11万辆，销量最高的是秦PHEV，年内累计售出31，104辆，占28％；其次是宋PHEV，累计销量25，525辆，占23％；纯电动车型e5排在第三，年内累计销量23，681辆。

上汽乘用车旗下新能源产品线亦算丰富，今年有7款在售（荣威e550不计），在插混和纯电动高级车型市场都有扎实的产品和良好的表现。8月底上市的荣威Marvel X，甫一亮相就获得一致称赞。

但是，纯电动SUV市场的舒适度并不那么好——不过，去年曾在上市半年就拿下年度电动SUV销量冠军的荣威ERX5（累计销量10，436辆），在2018年却陷入低沉，3月售出的627辆为年内月度最高，今年八个月累计只卖了3425辆。而Marvel X定位也是A级纯电动SUV，应该是ERX5的目标市场迭代产品。

纯电动SUV市场的竞争正日趋激烈，德系几大豪华品牌的纯电动车型以及蔚来、威马、小鹏、奇点、拜腾等新创车企的首款车型，基本都选择了SUV作为切入点，量产车型渐次上市，而已上市同类产品中，不仅ERX5今年的市场表现惨淡，比亚迪宋EV的表现也不好，累计仅销售了562辆。SUV的惯性认知应用场景和纯电动的续驶焦虑，或许是这一市场还不稳定的原因所在。

上汽乘用车今年累计售出新能源乘用车6．61万辆，卖的最好的车型是插混车型荣威ei6，年内累计售出22，985辆，占34．8％；其次是荣威eRX5，累计售出17646辆，占26．7％；纯电动车型荣威Ei5累计销量排第三，16，666辆占比25．2％。

而从产品线的角度看，北汽新能源则面临着比较严峻的挑战。2017年北汽靠EC180一款产品在新能源乘用车市场上横扫千军万马，公司全年销量中EC180的占比高达74．7％。但是，旗下其他车型的销量却一直惨淡。今年6月以后，北汽新能源折戟，也正是因为EC180在补贴新政下失去补贴而销量出现了断崖式下滑——真可谓成也萧何败萧何。

补贴新政实施以来，北汽新能源旗下汽车车型销量并没有及时跟上，去年风光上市的LITE今年的市场表现可谓惨淡，八个月一共只卖出578辆。6月以来EX系列和EU系列中的绅宝D50接棒撑起北汽的市场表现。进入8月份，EC系列销量比7月大涨5倍，虽然我们无法甄别3028辆里多少是EC180多少是升级款的EC3，但是基本可以判断：8月31日EC3甫一上市就兑现之前的订单实现大的批发销量，是8月EC系列中的绝对主流甚至全部。

今年以来，北汽累计销售新能源乘用车7．59万辆，销量最多的是EC系列，43，434辆占比57．2％，基本都是在前五个月发生的销量；EX系列累计销售18，364辆，占比24．2％；连同绅宝D50在内的EU系列累计销售13，041辆，占比17．2％，其中绅宝D50销售了9，984辆。

吉利汽车在6月之前也是靠帝豪EV一款车型当家，今年1月，吉利已推出三年的网约车平台曹 *** 专车获得由多家金融机构领投的第一轮融资，融资总额为10亿元，8月有消息传出曹 *** 专车计划启动新一轮融资，目标是筹集约30亿元人民币。

目前曹 *** 专车已经覆盖了25个城市，拥有1．6万辆吉利集团制造的电动车。截止发稿，曹 *** 专车已拿下第55张地方网约车运营牌照，55张牌照到手、后续落地运营继续扩张的话，帝豪EV作为平台主力用车还将继续放量。

吉利博瑞一直是自主品牌B级家轿的标杆产品，今年4月初吉利推出插混版的博瑞GE，作为“蓝色吉利行动”战略落地的全新混动旗舰车型，博瑞GE融合了吉利iNTEC技术，是国内首款实现L2级智能驾驶的量产B级车，搭载了ICC智能领航、全速ACC 自适应巡航、LKA 车道保持等完善的智能循迹驾驶系统，被称为“最节能的豪华混动B级车”，与比亚迪唐PHEV一起在插混B级市场称雄，自上市以来销量逐月走高，8月销量较前月大增65．54％。

插混车型走高级化、大型车路线在技术上比纯电动更具优势，而在2020年补贴退出以后，插混高级车型的优势还将突出，因此其市场前景比较广阔，吉利这款插混B级SUV的销量有望继续攀升。

综合看，从产品力角度看，这前四大本土车企中，比亚迪和上汽乘用车的领先优势将继续加强，而如果北汽新能源不能快速拿出市场认可的产品，则极有可能被吉利超越，事实上，在高端车型市场上吉利已经超越了北汽新能源。

哪些车型撑起了各个板块？

8月， 比亚迪元EV退下冠军位置，“自家兄弟”比亚迪唐PHEV袭位，5，043辆的销量较上月大增42％，车型销量前15位的车型中，只有3款比上月减少：比亚迪宋PHEV跌20．43％，荣威eRX5跌8．12％，蔚来ES8跌2．63％。

销量TOP10车型中，A00级车只有3款，且排位较为靠后，TOP15榜中也只有6款，这与2017年的景象已是大为不同。

纯电动A级车板块中，帝豪EV夺冠。作为曹 *** 专车的平台主力车型，该车型伴随着今年吉利在网约车市场的扩张而销量持续走高，8月更是大增85．88％，但是吉利旗下另一款纯电动A级车型帝豪GSE却大跌47．72％。

比亚迪宋EV销量只有83辆，比上个月的108辆又有23％的降幅，未逃脱纯电动SUV市场的遇冷，同样际遇的还有同样是SUV车型的川汽E70，虽然它在8月销量涨幅颇高，但是今年前7个月累计也不过销售了819辆。

纯电动A0级市场上，比亚迪元EV以4，487辆的销量继续居于榜首，不过8月是上市第三个月，市场热度已然开始下降，涨幅只有7．5％。

纯电动A00板块中，8月份卖的最好的是奇瑞eQ，但是涨幅最高的是北汽EC系列，估计应该是8月31日上市首日即批发到订单用户手中的EC3。A00级销量TOP10车型榜中，除江铃E200销量下跌外，其他车型全线上涨。

插混板块，比亚迪唐PHEV夺冠，但博瑞GE涨幅最高，跌幅最大的是比亚迪宋PHEV。