阿里巴巴牵手英国电信 云计算行业万亿市场空间

7月10日投资界报道，专注跨境数字经济合作的投资基金红杉宽带与数字变革领军企业法国源讯集团近日在武汉合资成立源讯云计算公司，初期投资规模为一亿元人民币。

7月9日彭博社报道，阿里巴巴牵手英国电信（BT），就云服务合作伙伴关系进行商谈，将为中国企业进入英国市场提供云计算服务等互联网基础设施便利。

阿里、红杉宽带等企业纷纷投资云计算，这还仅仅只是冰山一角，云计算早已成为企业尤其是互联网巨头争先恐后布局的产业。

全球云计算市场正处于快速发展阶段，云计算近年来成为亚马逊、阿里、腾讯等科技巨头增长最快的业务部门。未来云计算市场预计有万亿的市场空间。

虽然阿里云在中国云计算市场占据了约47.6%的市场份额，但其他云计算企业（52.4%）依然有扩大市场空间的机会。传统云向混合云（多云）发展是大势所趋，PaaS增长速度快于IaaS、SaaS，云计算市场的变数还很大，云计算中小企业的增长机会还很多。

全球云计算市场规模

云计算是一种通过网络统一组织和灵活调用各种信息和通信技术（ICT）信息资源，实现大规模计算的信息处理方式。其按服务模式可分为IaaS（基础设施即服务），PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）；按部署方式可分为公有云、私有云和混合云。

云计算服务模式IaaS，PaaS，SaaS

资料来源：海通证券研究所，国联证券研究所

IaaS将硬件资源进行虚拟化，将计算基础设施等以出租的方式提供给企业。根据Gartner 2016年的统计，IaaS的全球市场占有率按排名依次是亚马逊（44%）、微软（7.1%）、阿里巴巴（3%）和谷歌（2.3%）。占据中国IaaS 市场主要份额的分别是阿里云（47.6%）、腾讯云（9.6%）和金山云（6.5%）。

PaaS由云计算服务提供商搭建云计算资源服务平台，主要客户为中小企业和互联网创业者。技术研究与咨询公司Technavio 宣布了2016 年全球PaaS市场的领先厂商：亚马逊、谷歌、Pivotal Software、Salesforce和CloudBees。

SaaS是通过互联网向企业提供软件应用能力的服务模式。SaaS 可以通过“一对多”的服务方式节省IT资源，直击传统企业软件服务模式的痛点。目前在全球云服务市场中，SaaS 市场占据主要份额。目前全球SaaS 市场整体排名居首的是微软，其次分别为Salesforce、Adobe、甲骨文、SAP 等。IDC2017年数据显示，金蝶凭借SaaS ERP 的优势，在中国SaaS 市场拥有7%的市场份额位居第一，甲骨文（Oracle）和微软以5%的市场份额并列第二位。

公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云，公有云一般可通过 Internet 使用，可能是免费或成本低廉的，公有云的核心属性是共享资源服务。私有云是为一个客户单独使用而构建的，因而提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。混合云融合了公有云和私有云，是近年来云计算的主要模式和发展方向。

全球公有云市场规模继续高增长。根据Gartner研究报告，全球公有云市场规模从2010年的683亿美元增长至2016年的2092亿美元（包括BPaaS、SaaS、PaaS、IaaS、Cloud Management and Security Services和 Cloud AdverTIsing），年均复合增速高达 20.51%。预计 2017-2020 年行业规模增速依然维持在 15%以上，到 2020 年有望达到 3834 亿美元。

全球公有云市场规模

资料来源：中泰证券研究所

从国内云计算市场规模来看，2017年中国云计算市场规模接近700亿元，预计2018-2020年中国云计算市场仍将保持高速增长态势，2020年我国市场规模有望达到1366亿元。

2017年中国云计算市场中公有云约246亿元，占35%，仅为美国公有云规模的五分之一。市场占有率可提升空间巨大。据产业信息网数据预测，我国公有云市场增速有望领先于全球水平，在2020年达到600亿元，占国内云计算整体市场的比重提升至45%，形成公有云和私有云分庭抗礼的局面。

云计算头部24家运营商，2016年占全球云服务市场的68%（包括IaaS、PaaS 和私人托管云服务），占SaaS市场的59%，马太效应明显。

美国权威调研机构Gartner发布2017年全球公共云市场份额报告显示，亚马逊AWS云服务市场占比54.1%，位居榜首；其次为微软Azure，市场份额为8.7%；排名第三的是阿里云，市场份额占比为3.7%。值得注意的是，阿里云是榜单中唯一的中国企业，在公共云市场超越谷歌，稳居全球云计算第三名。

按营业收入排名，根据MorganStanley的数据，2017年全球公有云服务市场（包括IaaS、PaaS、SaaS），由微软和亚马逊主导，微软以289亿美元排在首位，亚马逊的云业务收入以174.6 亿美元紧随其后，谷歌云云计算收入约40 亿美元排第三名。阿里云作为中国的云计算基础设施龙头厂商，2017 全年公司实现营收111.68 亿元，营业收入排第四名，同比增长100.65%，增速超过AWS。到2020年，微软云业务收入预计达到466 亿美元、亚马逊云业务收入预计为346 亿美元，与第三名甲骨文差距逐步拉大。

云计算产业链由上游的基础设施层、平台与软件层，中游的运行支撑层，和下游的运行服务层构成。

云计算产业链

资料来源：海通证券研究所

上游的基础设施层为云计算提供硬件设备，主要是互联网数据中心（Internet Data，IDC）。中游的运行支撑层为云计算服务体系提供运维与宽带等支持。宽带提供商为云计算的发展提供了高可靠、高d性、智能化、泛在化的宽带网络。下游的云服务商面向用户，提供云终端与云服务。

云计算服务企业

中国云计算公司如雨后春笋般大量出现，大部分公司都是通过不断并购、茁壮成长。晨哨研究所分析得出未来或在云计算服务领域加大投资布局的潜在买方。

阿里云

成立时间：2008年

营收：111.68 亿元

估值：737亿元

3月15日，阿里云宣布，其在印度尼西亚的首个数据中心开始运营，早在2017年12月，阿里云就宣布正式进入印尼，发力印尼市场。阿里云2017年宣布将在迪拜建设第二个数据中心。

中国联通：沃云

成立时间：2015年6月23日

营收：110.2亿元

沃云为数百万的企业和开发者提供安全、稳定的云服务器、云主机、CDN、对象存储、云存储、云数据库等云服务，是全球领先的云计算服务商。

网宿科技

成立时间：2008年

营收：53.58亿元

净利润：8.26亿元

网宿科技在CDN领域是国内第一。

网宿科技目前还是面临转型危机，走出CDN业务的影响不太可能，发展公有云业务技术又力不从心。从海外CDN业务布局来看，这并不能拯救网宿科技未来走下坡的趋势。

保守的估计中，网宿科技迟早会鲸吞一家公有云相关的中型供应商，这样才有可能走上转型之路。目标是谁?大家拭目以待。

腾讯云

成立时间：2016年10月31日

营收：45亿元

估值：227.5亿元

2014年初腾讯云正式开始商用，逐步上线了IaaS和一些简单的PaaS服务。腾讯云的优势在于腾讯在社交、游戏等领域的庞大客户群和庞大的第三方服务提供者生态环境，至少在中小企业用户领域，完全可以和阿里一较高低。

2017年全年腾讯公司整体总收入为人民币2377.60亿元，比去年同期增长56%。而云计算业务属于腾讯定义公布的“其他业务"，其他业务中包含的内容比较多，因为腾讯云收入虽然增长，但是对于云业务的投入比重非常大，本质上来说腾讯云应该还处于发展的布局期，不太可能出现盈利，所以将腾讯云放在了腾讯其他业务中对外公布，也就情有可原了。

电信云

成立时间：2012年3月

营收：35亿元

首先2017年中国政务云服务中国电信排名第一。2017年, 天翼云践行全国31个省市的“2+31+X”的全国云资源部署战略，让用户可以一点接入，多点部署、全网服务。

世纪互联（IDC+CDN+微软Azure等）

成立时间：1996年

营收：33.93亿元

净利润：-1.91亿元

2014年，世纪互联和微软合作的Azure云在年初已经落地，和IBM合作的云也在年中落地了，有这两个国际的合作伙伴，世纪互联在云领域也算是占有了一席之地。

另外，在国内的客户开发方面也进展得不错，2014年12月还获得了金山小米2.96亿美元的融资。

华为云

成立时间：2011年

营收：32亿元

估值：136亿元

华为在2017年正式进入公有云服务领域，整合了IT产品线、2012实验室、软件产品线、全球公有云业务部、流程IT等等内部组织形成了华为云BU。华为云BU确立后，全球研发投入也是惊人的全球部署了5个专注于云计算的研发中心，涉及研发人员超10000人，从研发上直接比肩阿里云的5000人。

政务云当然是华为云首先发展的领域，其次与城市为中心的云计算中心战略布局，再次就是针对阿里云、AWS、Azure这三大业界非常有代表性的公有云构建自己的云服务产品。

UCloud

成立时间：2012年3月1 6日

营收：15亿元

估值：65亿元

UCloud在2016产品基础上获得了更完善的丰富，混合云、直播云、金融云、CDN等等云计算方面的方案和产品几乎都覆盖了。

金山云

成立时间：2012年

营收：13.33亿元

估值：72亿元

金山云已推出云服务器、云物理主机、关系型数据库、缓存、表格数据库、对象存储、负载均衡、虚拟私有网络、CDN、托管Hadoop、云安全、云解析等在内的完整云产品， 以及适用于游戏、视频、政务、医疗、教育等垂直行业的云服务解决方案。金山云一直关注人工智能的研究和实践工作，推出的覆盖IaaS、Paas、SaaS、行业解决方案四个层面，适用于各行业的多种组合型AI解决方案和服务。

2016年5月，金山云完成C+轮融资近5000万美元，公司估值超过11亿美元。

浪潮云

成立时间：2017年10月16日

营收：5.8亿元

面向政府机构和企业组织，提供覆盖IaaS、PaaS、DaaS、SaaS及管理服务等在内的公有云服务。

百度云

成立时间：2012年

营收：3亿元

估值：115亿元

百度云是基础，用于支撑大数据方面的战略发展，云看起来更像是一个支撑内部的平台。

近年重大投资并购案例

微软收购云计算公司Cycle CompuTIng和混合云数据存储公司Avere

2017年11月，微软Azure副总裁Jason Zander在一篇博客中透露出收购Cycle CompuTIng公司的消息：“随着客户需要利用更快速、更有效的方式来运行工作载荷，使得Cycle CompuTIng在大规模可伸缩应用程序方面的专业知识非常适合加入我们微软团队。他们的技术将进一步增强对Linux HPC工作载荷的支持，同时将企业预置型工作载荷扩展到云计算上面也将变得更轻松。”

Cycle Computing公司成立已有12年时间，专注于运行不同公有云上复杂的高性能运算工作。Cycle Computing的CycleCloud软件可帮助各公司运行多个平台上的特定计算工作，然后在必要时提供云基础设施。

2018年1月4日，微软宣布计划收购混合云数据存储公司Avere Systems。值得注意的是，Avere Systems已经将Amazon Web Services（AWS）和Google的云平台纳入云合作伙伴，而不是微软。

Avere Systems是一个基于云的、高性能NFS和SMB文件存储平台，随着云的使用逐渐成熟，企业将敏感的应用程序和数据迁移到云中或在云上进行构建，开始越来越需要高性能存储的选项，云提供商正在考虑给客户提供迁移和管理云中的应用程序和数据的选项。

谷歌收购云应用管理平台Bitium

2017年9月27日，谷歌宣布正在收购云应用管理平台Bitium，但并未公布此次收购的具体财务细节。在该交易完成后，Bitium将并入谷歌的云业务团队。

Bitium是专注于为基于云的应用程序提供企业级身份管理和访问工具（如单点登录）。这将能够帮助Google可以更好地管理企业云客户，包括为跨Cloud和G Suite产品的应用程序设置安全级别和访问策略。Bitium的目标就是简化基于云的企业级应用的管理和使用过程，让用户们不再使用不标准的应用。

谷歌计划运用此技术，增强其现在的云IAM能力。这笔交易将帮助谷歌云对抗微软，后者通过Azure Active Directory提供云端身份管理服务。不可避免，这笔交易也让谷歌和其他SSO提供商的竞争更加激烈，包括Okat、Ping、OneLogin等。

2018年谷歌的收购计划似乎更多，3月16日，谷歌云计算部门首席执行官戴安。格林称，如今她准备在交易合适的情况下大举收购，以追赶市场领头羊亚马逊和微软。

甲骨文斥资16亿美元收购基于云计算的建筑软件供应商Aconex

2017年12月18日，据外媒报道，美国科技巨头甲骨文公司（Oracle）已经同意斥资16亿美元现金收购基于云计算的建筑软件供应商Aconex。

甲骨文和Aconex将共同为建筑工程提供项目管理和项目交付的端到端解决方案。Aconex首席执行官Leigh Jasper在声明中表示：“在远景、产品、人力和地理方面，Aconex和甲骨文的业务具有高度契合性和互补性。”

从2012年至2017年，甲骨文一直热衷于转型云计算服务。“买买买”的并购清单上，有了云服务商RightNow、Taleo、TOA；云框架技术提供商Xsigo；DNS提供商Dyn；Docker容器管理服务商StackEngine；云计算仓储及库存管理平台LogFire；API管理公司Apiary等等。需要布局的环节基本已经完成。其中，最大的交易是2016年对云ERP厂商NetSuite的收购，交易金额高达93亿美元。

Salesforce将以65亿美元收购全球最大CRM解决方案提供商Mulesoft

2018年3月20日，全球最大客户关系管理（CRM）解决方案提供商Salesforce宣布，将通过一次现金加股票交易以大约59亿美元的价格收购MuleSoft Inc，以加强其云计算资产组合。包括债务在内，此项交易价值约65亿美元。

Salesforce占据全球客户关系管理软件市场超过18%的份额。

MuleSoft致力于应用程序界面（API）相关业务，其生产的软件为企业提供了自动集成各种应用程序、设备和不同数据的工具，以帮助企业网络更快地运行。该公司的客户包括可口可乐、麦当劳、Salesforce与Spotify等知名大公司。

思科收购印度云服务公司Cmpute.io

2017年12月8日，科技巨头思科宣布将收购印度云服务公司Cmpute.io，以扩展其软件产品，能够对跨云工作负载和成本加以比较以确定节省成本的最佳方法，思科将在收购Cmpute.io之后扩展云计算产品。

VMware收购SD-WAN初创公司VeloCloud

2017年11月3日，虚拟化软件巨头VMware宣布，仅以4.49亿美元收购软件定义广域网(SD-WAN)提供商VeloCloud Networks。VMWare在2017年12月VMware宣布完成收购。

VeloCloud的主要产品是广为人知的SD-WAN产品，用于路由流量以确保在用户从公司的分支机构访问数据中心时提高包括数据中心的语音、视频等在内的应用程序的性能。那些使用昂贵的多协议标签交换(MPLS)链接的企业可以通过利用SD-WAN的智能性来节省大量的资金。

Cloudflare收购移动应用加速公司Neumob

Cloudflare在2017年底宣布了收购移动应用加速公司Neumob的意向。

在云计算的早期，Cloudflare便横空出世了，很多企业使用其强大的CDN来加快获得安全的网络资源。Cloudflare一直在扩展云计算服务组合，以满足现有客户所要求的更多功能。

Neumob是一家新兴的、独特的移动VPN运营商，它能够无缝快速地确保与云资源的连接。Neumob可以从本质上嵌入到Cloudflare现有的CDN网络，而开发人员将准备好将其移动能力构建到他们正在搭建的云应用程序中。

McAfee收购云安全公司Skyhigh Networks

2017 年11月27日，英特尔旗下拆分的网络安全公司McAfee宣布将收购云安全公司Skyhigh Networks。

McAfee要扩大其产品组合，强化其多云安全态势，超越传统端点保护。

Skyhigh专注于云安全，为IaaS，PaaS和SaaS服务提供保护。Skyhigh Networks首席执行官Rajiv Gupta将加入McAfee首席执行官Chris Young的领导团队，负责管理McAfee新的云业务部门。Skyhigh现有的组织结构将保持完整。

Mitel收购基于云的统一通信提供商ShoreTel

全球企业通信市场领导者Mitel在2017年7月宣布计划以5.3亿美元现金收购ShoreTel。此次收购让Mitel跃居全球第二大统一通信服务提供商（UCaaS），统一通信即服务收入达到2.63亿美元，年销售额达到13亿美元。

云计算巨头们疯狂的投资收购之路，也是扩大业务范围、提高技术、占领市场的成长之路，国内阿里云、百度云、腾讯云、金山云也是走兼并收购的路、经过激烈竞争，剩下来的就是强者。

标的长名单

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项目推荐

实时自动库存监测统计系统

公司名称：Panzura

成立时间：2008

主要产品：企业云存储软件

特点：SaaS

财务指标：E轮，3200万美元融资

分析：未来向混合云扩展，处于扩张期，融资需求高

公司名称：Nasuni

成立时间：2009

主要产品：企业云文件数据服务

特色：SaaS

财务指标：F轮，3800万美元融资

分析：提供大量云服务，节约IT成本

公司名称：Aver

成立时间：2010

主要产品：健康数据管理工具

特色：数字健康科技

财务指标：B轮，1360万美元融资

分析：可分享不同平台的数据；处于发展期，融资需求高

公司名称：DesktopRemoto

成立时间：2011

主要产品：开发基于虚拟化软件的云来简化客户业务

特色：SaaS

财务指标：B轮，孵化器融资

分析：能够防止数据丢失，随时随地访问和控制；处于发展期，融资需求高