浅谈增速放缓下的机器人“变数”

国家统计局数据显示，2021年中国半导体集成电路（IC）产量3594亿片，比上年增长33.3%；2022年1-7月中国半导体集成电路（IC）产量1938亿片，同比下滑8.0%。从需求端看，芯片短缺从2021年初一直延续到2022年8月，目前虽有所缓解，但呈现的是结构性缓解，部分高端芯片的短缺依然延续。

由此，有机构对半导体行业发展前景表露出了悲观态度，甚至有分析师对半导体公司的利润预期都做了大幅下调。

在全球金融危机、缺芯风波等重大事件的频频波及下，半导体增速已显疲态，这也直接引起了股民和机构的驻足观望，曾经的“网红盘”开始被拉下神坛。

 

半导体设备国产化率不足 20%

在这样的市场情形下，半导体市场是否还有二度崛起的机会？是否依旧值得追捧？要想寻找这些问题背后的答案，那就必须得先摸清半导体行业的整体竞争格局。

半导体设备行业是典型的高技术壁垒行业，这也是国内较为薄弱的领域。当前全球半导体设备市场主要由国外厂商主导，美国、日本、荷兰等企业处于市场绝对主导地位。2020年全球半导体设备行业头部五家企业有：应用材料（AMAT）、阿斯麦尔（ASML）、泛林半导体（LAM）、 东京电子（TEL）和科磊半导体（KLA）。

2020年半导体设备行业CR5占比达到65%以上，全球半导体设备竞争格局呈现高度集中状态。其中ASML专注于光刻设备，在高端光刻机领域形成垄断。应用材料（AMAT）、泛林半导体（LAM）、东京电子（TEL）三家企业产品线较为丰富；科磊半导体（KLA）是半导体检测设备龙头。中国半导体设备国产化率较低，各类设备国产化率不足20%。

 

半导体增速将放缓至8.8%

WSTS数据显示，2021年全球售出1.15万亿颗芯片，销售额达到5559亿美元，同比增长 26%，这也是全球半导体市场规模首次突破5000亿美元。2021年半导体市场销售的大幅增长主要是由于疫情后的需求反d，尽管2022年这种反d仍将持续，但预计不会出现2021 年的高增长。

WSTS预测，2022年全球芯片产能将进一步提升，以满足日益增长的需求，但2022年芯片销售增幅将放缓至8.8%。

从需求端看，随着近年来5G、智能汽车、AI、机器人、物联网等新兴技术的推进，半导体行业呈现指数级增长。20年前，中国只有不到100家芯片企业，而目前已经发展到近1700 家。2021年的芯片短缺让全世界都认识到芯片是整个数字世界的引擎，未来，叠加全球经 济环境变化和地缘政治等多重因素，全球半导体产业的竞争将会愈加激烈。

从供给端看，我国的半导体行业自给率仍相对较低，海外龙头企业仍占据垄断地位。半导体产业链中，EDA领域我国的市占率不足1%；核心IP、晶圆、设备、IDM 等环节我们的市占率大概在9%左右；中国相对较有优势的封测环节市占率也只有 21%，并且还是聚焦在较为低端的领域。其中，供需之间的差距以及产业向更高端方向发展的诉求，将会是国内半导体行业长期发展的空间和成长潜力。

据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长 18.2%。其中，集成电路设计业销售额为4519亿元，占比43.21%，同比增长19.6%；集成电路制造业销售额为3176.3亿元，占比30.37%，同比增长24.1%；集成电路封装测试业销售额 2763亿元，占比26.42%，同比增长10.1%。预测2022年我国集成电路销售额将达11386亿元。

虽然整体上，半导体增速将呈现出放缓趋势，但随着下游应用行业需求的持续释放，中国市场依旧存在着巨大的需求缺口。从2015年的986亿美元到2021年的1925亿美元，中国半导体产业年均复合增速为11.8%，这也直接说明了半导体产业在国内的高速发展。

 

增速放缓下的机器人“变数”

那么作为机器人厂商极度倚重的细分领域之一，半导体行业的增速放缓会不会对机器人需求也产生影响？未来半导体行业对机器人需求前景又将呈现出何种趋势？

洁净机器人

从半导体行业属性看，半导体行业具有较为鲜明的周期特性，过往几年对于洁净机器人的需求波动性较大。但从长远来看，随着半导体持续扩产，叠加市场需求要素以及工艺制程要素，对于机器人的需求将是长期利好。   高工机器人产业研究所（GGII）预计，未来四年（2022-2025）半导体行业对于洁净机器人的需求年均复合增速将有望超过19%，到2025年半导体行业洁净机器人销量有望超过7500台。  

机器视觉

在半导体制造领域，机器视觉在半导体制造过程中的速度和精确性优势明显，其前、中段过程都需要机器视觉的精密定位与视觉测量，后段制程中晶圆的电气检测、切割、AOI 封装、检测等过程都需要大量运用机器视觉技术。   GGII 预测，未来几年半导体行业机器视觉市场规模复合增速将有望超过33%，到2025年市场规模超过42亿元。  

AGV/AMR&复合机器人

GGII数据显示，2021年中国半导体行业AGV/AMR&复合机器人销量946台，其中大部分为复合机器人，占比超过70%。随着复合机器人相关技术的持续进步，其开始在多个领域迎来大规模批量落地应用，其中半导体行业是复合机器人最重要的应用行业之一。   GGII预计，未来几年（2022-2025）半导体行业移动机器人（含复合机器人）销量的年均复合增速有望超过40%，到2025年销量有望超过3800台。  

电动执行器

电动夹爪具备高精密、高柔性、高智能的优势特点，适用于柔性、灵活度和精准度要求较高的行业应用场景，可以更好的满足半导体精密生产的需求，电动夹爪的行业应用渗透率逐年提升。   GGII认为，未来5年中国电动夹爪整体销量年均复合增速将超过60%，预计到2025年，国内电动夹爪销量将突破20万台，其中半导体行业销量占比将逐年提升，从2021年的8.06% 提升至2025年的10.24%。   作为《中国制造2025》战略中的核心产业，半导体制造依然面临较大的压力与挑战，机器人与半导体核心设备相比或许显得“微不足道”，但随着柔性化生产和智能制造的不断深入，半导体产业与机器人的交集将越来越多。同时，我们也相信，半导体行业的高要求和高标准会加快机器人产品技术的提升，进而助力半导体产业的柔性化与智能化提升。    

编辑：黄飞