日本占全球氟聚酰亚胺和光刻胶总产量的90%，全球半导体企业70%的氟化氢需从日本进口。日本对韩国实施出口管制后，韩国半导体企业和面板企业三星和LG等公司将受到冲击。另一方面，国产光刻胶有望迎来机会。
相关公司方面，据选股宝主题库（xuangubao.cn）光刻机板块显示，
晶瑞股份：参股公司苏州瑞红是国内光刻胶龙头之一；公司是国内最早规模化生产光刻胶的企业之一，在国内率先实现目前集成电路芯片制造领域大量使用的核心光刻胶的量产
南大光电：参股公司北京科华开发的248nm光刻胶目前已通过包括中芯国际在内的部分客户的认证
强力新材：公司从事半导体KrF光刻胶用光酸、光酸中间体以及聚合物用单体的生产及销售，光酸中间体已商业化量产，光酸及单体已向主要KrF光刻胶企业认证，销售。
更多公司见光刻机板块显示，
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
一边是日本对韩“软硬皆施”，另一边则是韩国芯片产业脱离日本的全面“攻坚战”打响。
距离日本宣布对韩国实施首轮材料贸易管制措施已经过去了一个月，却随着日本方面将韩国从贸易优惠“白名单”剔除，以及韩国方面的种种反制措施，双方的拉锯战进入胶着状态，一位曾参与非正式斡旋的韩国国会议员也表示，从目前的氛围来看，斡旋在短期内已经失去了原有的意义。
8日，日本政府宣布将继续允许以简化流程向韩国出口EUV光刻胶及蚀刻气体，此前该材料是日本对韩首批材料出口管制的三种材料之一，不过韩国政府方面依然在12日决定将日本正式从韩方的贸易优惠“白名单”中清出，该措施将于9月生效。
日方并非善意
根据韩国贸易协会的数据，今年上半年（1~6月）韩国从日本进口额约为2.61万亿日元，相较去年同期下降11%，其中对韩半导体相关设备及液晶显示器材料的对韩出口分别下降66.5%及70.1%。
对于日本方面将解除EUV光刻胶的出口管制措施，朴在勤认为，一方面是日本政府应对材料企业方面诉求的妥协，另一方面也是对韩方及国际 社会 施压所做出的一种姿态，对于贸易争端的本质则没有太大影响，且不会有因此而发生太大转机。
据公开资料显示，目前即便是在芯片产业最发达的韩国企业，除了三星电子制造7nm代工型非系统芯片及AP处理器之外，其他企业对于这个材料的应用还处在初期阶段，且相较气体的高纯度氟化氢保管更加容易，因此三星电子及SK海力士等企业均备有6~10个月不等的库存，且在三个管制材料中，韩国企业在光刻胶对日本的依赖程度最低，仅为不足50%。
朴在勤介绍道，一方面三星电子从比利时的一家企业下单购买6个月需求的货品，韩国本土有两家企业也正在着手建设制造EUV光刻胶生产线，虽然这个进程一直在进行，但贸易管制事件爆发以后，明显进程和投入都在加快。
“此外，三星虽然开始重点扶持代工等非系统芯片，但目前主要的盈利来源仍为存储类芯片；因此，不能从目前的一些放缓迹象，就认为日方是怀着善意而来。”朴在勤表示，相比于EUV光刻胶及仅部分用于生产智能手机的氟聚酰亚胺，高纯度氟化氢的提炼生产，确实是韩国芯片企业认为相对较为棘手的部分，该材料主要用于集成电路的刻蚀及清洗的十余个工序，介入的工序占据全体工序的近10%。
据朴永洙介绍，根据实践来看，企业要制造一个完整的存储芯片，从设计到生产一般需要花费60~90天，但目前处于特殊时机，为了减少测试所需时间，运用的是分批测试的方式，即若需要氟化氢的工序为10个，那么先在1~8阶段使用日本库存，而9、10两个工序使用本土材料，再然后以此类推，完成在10个工序的全工序测试。
“ 安倍破产潮 ”
朴在勤透露，目前三星电子在液体氢氟酸及高纯度氟化氢的替代材料已经完成过半工序的测试，接下来的测试也将在9月底前完成，而根据目前的进度来看，日本方面首批提出管制的三种材料，除了氟聚酰亚胺仍存在一定的攻克难度以外，将在明年2月前可以实现“基本不依赖于日本”，完成供应链的多元化。
“相比于C端企业，材料企业所属的B端企业更加重视长期供应链的建设，且国际上芯片制造企业的数量形成寡头态势；届时，如果日本政府还没有解除管制措施，在国际市场上失去信任，且失去了三星等供应商，不排除日本材料企业将面临集体的破产潮，我们也将称之为‘安倍（所引发的）破产潮’。”朴在勤表示。
不过，他也提出，韩国企业及新替代的供应链是否能够满足产品供应是一方面，另一方面则是是否能够抓住除了韩国本土以外的海外市场，这其中的关键是能否掌握覆盖核心材料及生产工序的全套知识产权。
朴永洙也认为，从目前来看，完全替代日本材料及产品并不现实，尤其是自从芯片行业的全球产业链形成以后，无论是本土化再高的产品，也很难完全避免使用日本产品，而这也是在韩国主导芯片成品制造后，仍然能够在行业具有话语权的根本立足点。“例如，目前日本产品的最高水平为99.9999999999%（12N）纯度的氟化氢产品，其他国家主要供应的产品则集中在97%至99.999%（5N）纯度；此前韩国业界并没有考虑过停用日本材料的情况，且韩国企业也不具有测试氟化氢精准纯度的设备，因此还无法估量日本与海外的氟化氢产品在不良率及产能方面具体存在多少差距。”
韩国半导体产业协会副会长、周星工程CEO黄喆周认为，目前所出现的情况，除了 历史 因素以外，也和韩国芯片生产企业为了快速赶超美日，进而通过以过于依赖全球产业链的方式，忽略本土装备及材料产业链的共同成长所导致的恶果。
黄喆周举例韩国 汽车 产业表示，现代 汽车 在60年代便看到竞争对手因冷战原因被取消供应链，进而一度拒绝日本方面的合作请求而大力发展闭环式产业链，最终实现的内燃机 汽车 本土化率99%，虽然芯片与 汽车 不同，很难在一个国家完成所有的产业升级，但至少能够扩大供应链，让更多国家及企业加入进来，减少因贸易保护主义猖獗所带来的不确定性。
反思与合作
据公开信息，在韩国替代日本材料的供应链图表中，中国企业既为向韩国供应用于提炼的低纯度氢氟酸及氟化氢，同时也向韩国企业直接提供部分完成产品；此外，中国也是韩国所生产的芯片产品的最大出口国。根据三星电子的最新财报显示，自2016年，中国市场超越北美市场，成为该公司销售额占比最大的市场，位于陕西省西安市的半导体工厂的产能也仅次于韩国本土工厂的产能。
根据高工工业研究所的调研报告显示，2018年，中国氟化氢生产线有103条，年设计产能达192.1万吨，实际产量158.8万吨，从2010年至2018年的年均产能增长速度为3.31%，主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙等地区。
该调研报告同时指出，目前中国企业并没有能够提供完全替代日本材料提供氢氟酸的企业，不过已经有多家企业公示向韩国企业开始供应低纯度氢氟酸及氟化氢材料。
黄喆周认为，在新架起来的供应链网络中，中国既是供应商也是消费者，是非常多元的角色，而在核心材料方面推动国产化进程，将有利于韩国产业未来提高成本控制力，而为了达到目前的目的，有必要和中国企业加强合作关系，通过市场与技术间的创新结合，共同完成供应链的改变与升级。朴在勤则主张，韩国政府在扶持本国产业的同时，可以主导投入1000亿韩元，开办“Open Lab”（开放实验室），在第三方独立机构进行功能测试以后，企业可以在获得实验室认证的企业购买材料，这样一方面解决中小企业资金不足不敢投入的困境，也有助于大企业降低测试成本。
此前，韩国中小风险企业部部长朴映宣在接受媒体采访时表示，目前有韩国一家中小企业拥有制造99.99999999%（10N）纯度的氟化氢提炼技术，但苦于没有固定的合作伙伴，且该企业为小型企业，很难对设施生产进行大规模投资。
前韩国成均馆大学教授、宿迁市海外联谊会副会长权永春则表示，目前日本方面的举措，从经贸关系上来看，更像是日本方面对于产业重塑的需求，韩国也需要警惕日本方面通过增加管制条件及措施。
“在这个明显的卖方市场里，日本又是运动员，又是裁判，这种不公平的 游戏 规则，总是应当有人去改回来的。”权永春表示。
新华社东京7月5日电综述：日韩贸易摩擦恐影响半导体全球供应链日本针对韩国实施的加强半导体材料出口管控措施4日开始生效。专家认为，日方此举不仅会对韩国半导体产业造成威胁，也会打击日本国内相关产业，最终给半导体产业全球供应链带来影响。
据悉，此次日方限制向韩国出口的半导体材料主要是用于有机EL面板生产的氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。它们是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。目前，韩国超过90%的氟聚酰亚胺和抗蚀剂以及40%以上的高纯度氟化氢均靠从日本进口。
日本经济学家田代秀敏表示，日本此举也会打击本国半导体产业。日本半导体产业目前正处于发展衰退期，生产半导体材料及零部件的日本企业主要依靠对韩出口来维持运营，这时候限制对韩出口，很可能会导致日本企业出现产能和投资过剩。
其次，日本对韩出口的半导体相关材料也用在韩国公司为索尼电视等日本产品所生产的零部件上，如果韩国进行反制，限制这类零部件对日出口，日本相关产业会面临巨大压力。
韩国业界人士表示，日方的出口管控措施主要会对韩国半导体和显示器生产造成负面影响。不过，虽然日方此举令韩国业界处于紧急应对状态，但由于企业通常会预留几个月的原材料库存，因此对韩国企业的短期影响有限。
韩国经济评论家崔楠洙说，虽然韩国企业的材料库存可以满足短期需求，但长期来看，日方措施将对韩国企业正常生产带来不利影响，甚至可能加重韩国出口疲软的问题。
不利影响并不止于日韩双方。韩国专家表示，韩国企业不仅是日本半导体材料的消费者，同时也是全球存储芯片和显示器面板的核心提供者，如果因为材料进口受限导致生产受阻，将对全球供应链带来深远影响。
日本《东京新闻》报道说，此次日本政府限制对韩出口的决定可能将再次严重冲击全球半导体产业。《日本经济新闻》也发表评论称，近年来，全球通商方面的制裁与反制裁措施不断增多，严重威胁世界经济前景。在这种“打击与还击”的连锁反应中，没有真正的胜者。
日本加强对韩半导体材料出口管控
韩国敦促日本撤回“经济报复”措施
韩国总统府说将采取外交手段应对日本出口管控措施
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