用人话讲一下半导体材料产业格局

全球半导体行业经历了三次迁移

自发展以来，全球半导体产业格局在不断发生变化。当前，全球半导体产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。

全球半导体行业正在快速增长

2021年，全球半导体市场快速增长，共销售了1.15万亿片芯片，市场规模达到5560亿美元，创历史新高，同比大幅增长26.2%。整个半导体市场并未受到2021年新冠疫情大流行的负面影响。强劲的消费需求推动所有主要产品类别实现两位数的增长率(光电除外)。

从半导体细分领域来看，集成电路一直是半导体行业的主要细分领域。2021年，集成电路市场规模达到4630.02亿美元，同比增长28.2%，占全球半导体市场规模的83.29%。其中，集成电路又可细分为逻辑电路、存储器、处理器和模拟电路，2021年这四个产品占比分别为27.85%、27.67%、14.43%、13.33%。2021年存储器、模拟电路和逻辑电路都实现较大的增长。

此外，2021年全球光电子器件、分立器件、传感器市场规模分别为434.04、303.37、191.49亿美元，占比分别为7.81%、5.46%、3.44%。

全球半导体行业企业开展多方面竞争

半导体行业高度全球化，大量国家/地区的企业在半导体生产的多个方面展开竞争，从半导体设计到制造，再到ATP(组装、测试和封装)。

据美国研究机构Gartner发布的报告显示，2021年全球半导体行业排名前十的企业分别是三星(Samsung)、英特尔(Intel)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、联发科技(MediaTek)、德州仪器(TI)、英伟达(NVIDIA)、超威半导体(AMD)。其中，三星(Samsung)超过英特尔(Intel)，成为顶级芯片销售商。2021年三星的半导体收入激增31.6%，达到759.5亿美元。英特尔的收入下降到第二位，只增长了0.5%，达到731亿美元，销售额在前25家公司中增长最慢。

—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国半导体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

近年来，各国相继引入了将人工智能应用于武器装备的发展理念，而发展人工智能所需的卷积神经网络计算高度依赖于图形处理器芯片。去年，使用NVIDIA的专业图形处理器开发了“阿尔法狗斗”（Alpha Dog Fight）智能，该东西在人机模拟空战中以5：0的分数击败了人类F-16飞行员。除了人工智能领域，传统武器还需要大量芯片。例如，F-35战斗机的全景座舱显示器和头盔显示器都使用美国AMD公司的芯片。报告显示，为了利用芯片产业在军事领域创造优势，美国正在实施电子复兴计划，并通过与美国公司建立合作关系，将重点放在军事芯片技术和产品开发上。

同时，美国还提出了微电子计划，以确保芯片供应链的安全。该计划在2020年的90项国防研究计划中排名第二。全面控制半导体芯片的生产和销售渠道。美国许多芯片生产不在中国。包括英特尔，高通和超微半导体在内的芯片也已经外包了海外业务。美国在全球芯片制造业中所占的份额已从1990年的37％下降到了12％。美国国内制造业中的许多半导体公司已经掌握了该技术，但没有生产能力，因此美国无法完全切断联系芯片在市场上流通。

芯片技术的发展并不意味着如果要垄断就可以实现垄断。 10年前，美国控制的芯片占全球的25％，但两年前，这一数字已降至10％。在这方面，美国预测，未来五年甚至会下降到5％。由此可见，美国的技术垄断已经在下降。随着各国科学技术的不断发展，不再希望保持在科学技术领域的领先地位并依靠这一优势来压制其他国家已不再乐观。

就在最近，欧盟的19个国家宣布了一项新的芯片战略，并准备在欧洲芯片产业投资约500亿欧元，以创建欧洲自己完整的半导体生态系统。德国表示，欧洲国家采用新芯片战略的背景是，过去两年来，美国对中国公司实施了制裁，这大大降低了欧洲公司的利润。无法向中国出售最先进的光刻机。据分析，欧盟的举动是在全球半导体产业中争取更多的声音，同时也保证了欧洲半导体产业的自治。在过去的30年中，欧洲一直致力于在全球半导体市场中扮演重要角色。