自从华为被全面禁供，显现出来的疲态，不用刻意宣传，相信很多人也能看出来。
但“祸兮福所倚，福兮祸所伏”，谁又敢肯定地说，这就是一件彻头彻尾的祸事？
随着美国最终的目的浮出水面，越来越多的企业清晰地认识到“自主化”的重要性，快速加入进国内产业链中。
一、4月29日，国科天骥新材料有限责任公司光刻胶滨州生产园区交付。
此次光刻胶的研发生产，是中国科学院大学、滨州市人民政府、山东魏桥创业集团、中信信托协同构建的“产学研融政” 科技 新生态的一项重大成果。
2019年开始，研发团队在滨州建设生产园区，项目投产后将主要用于芯片核心材料 光刻胶的研发生产 。
二、淄博新恒汇电子打破垄断，实现“高精度蚀刻金属引线框架”完全自主可控批量生产。
5月3日，齐鲁网报道：
据淄博新恒汇电子公司总经理介绍：
2019年7月，淄博新恒汇电子投入6000万元，先后从国内外招聘20多名顶尖芯片封装领域专家，进行自主化研发。
经过反复试验，反复校对，反复修改，一种颠覆传统制作工艺的全新生产方案从企业实验室走入生产车间。
同时，企业总经理黄伟表示：
目前，该企业的整条生产线设备已经完全实现国产化，且原材料供应也已经在国内实现替代，企业将进一步加大投入将产能提升至1亿条。
要说华为被禁以后有啥变化，真的可以说弊大于利。
智能手机彻底跌出了前五；5G订单，被拒被抢；还被喷得一无是处......
但与之相比，国内产业链却发生了天翻地覆的变化。
以前即便国内设备已经具备了可以测试的状态，但也很少会有厂商愿意给这个机会。而现在中芯、长江存储、合肥长鑫等等这些本土的晶圆厂，都会给国内设备一些机会。 为国产设备提供了验证试用平台和进口替代机会。
正因为如此，设备国产化一天一个样，也取得阶段性突破。
以淄博新恒汇电子为例：
当生产工艺在一定程度上实现突破以后，必然会有新的问题出现。生产高精度蚀刻金属引线框架的原材料铜和关键设备，依然会被国外企业“卡脖子”。
淄博新恒汇就联合国内上下游相关企业，搞了一个联合研发攻关，很短的时间就搞定了，这在以前是很难实现的。
而让国内厂商态度产生改变的根本原因就是美国无端断供华为的行为，让厂商们对自主化重要性产生了进一步的认知。
央视《 财经 》近期对一家深圳的 电子 科技 企业 进行了报道：
自去年以来，随着国内5G产业的加速发展，该企业的产品也迎来了订单潮。
该负责人预测，今年他们企业的总体订单还要增长70%以上，而这一切，都是由于5G手机的快速出货。他们原来的产线，像LTCC部分，由原来的12条已扩充至20条。
估计在2021年下半年还要再翻一番。
目前来看，电子元器件的国产替代化带来的效应已经显现出来，将会有更多的相关企业得到越来越多的机会。
虽然国内企业在一定范围内得到了施展的机会，但依然面临着不可忽视的三大问题。
一、 整体上国内设备厂商目前处于全球的第二梯队，在“一代技术、一代设备、一代产品”的半导体行业，很难保证研发技术跟上晶圆厂的速度。
二、 设备容错率依然无法跟国外大厂设备相抗衡。而设备的回报率在很大程度上与价格无关，更取决于它的成熟程度，所有的晶圆厂家更愿意采购良品率高的产品，即便价格高一点。
三、 半导体行业的合作，并不是过家家这般简单，寻求的是一种长期合作关系。晶圆厂商宁愿选择价格高昂，但生存率高的企业，也不愿意面对一个朝不保夕的供应商。不然供应商一旦出现问题，晶圆厂也会面临被动。
短时间内来看，华为等企业确实受到了很大的重创。但从产业链的角度来讲，美国的制裁已经激发、刺激国内半导体行业国产替代化的热血跟激情。
国内终端以及主要环节的厂商的态度明显发生了转变，未来必定有一大批企业持续受益于国产替代的趋势。
当然网上很多人对于“光刻机”的执念太深，其实还有很多环节是需要去解决的。整个过程也不是嘴上吆喝几声就能实现的，未来确实有一段路要好好地走一走。
最后分享一句名人名言：
-END-
投资者一直很关注半导体行业，并且这个行业也得到了国家的大力扶持，其中南大光电股票是否值得我们投资呢，学姐这就来揭晓答案。正式研究南大光电前，大家先一起来浏览一下这份半导体行业龙头股名单，点开该链接就能够看到：宝藏资料！半导体行业龙头股一栏表
一、从公司角度来看
公司介绍：江苏南大光电材料股份有限公司主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售，是MO源产业化生产的企业,也是全球主要的MO源生产商，其主要产品有MO源产品、高纯ALD/CVD前驱体、OLED材料等。南大光电依托企业自主创新平台，全面推进研发创新能力建设，自主研发的多个产品获得"高新技术产品认定证书"、"国家火炬计划项目证书"等荣誉。
简单介绍南大光电后，下面来分析一下亮点，了解一下南大光电是否值得入手。
亮点一：自主研发ArF光刻胶产品，加速公司光刻胶业务发展
公司成功自主研发出国内首支通过客户认证的ArF光刻胶产品，实现了国内ArF光刻胶从零到一的跨越，目前公司已完成两条光刻胶生产线的建设，光刻胶每年的产量可以达到25吨。如今，ArF光刻胶产品已接到小批量订单，在光刻胶逐渐国产化的背景下，光刻胶业务将带动公司业绩迈入无与伦比成长空间。
亮点二：多维度布局半导体材料，技术优势明显
电子特气方面，新一代安全源、混气产品相继产业化，最新升级的超高纯砷烷产品品质在测试中已超过目前国际先进同行的技术水平，超高纯磷烷产品也属于国际一流制程的芯片企业，公司氢类电子特气已高居世界榜首了。MO源方面，公司通过提升MO源超纯化和超纯分析技术实现了在第三代半导体领域的新应用市场增长，高纯ALD/CVD前驱体产品也实现批量供货国内外先进半导体企业。因为篇幅有限，这篇研究报告有我收集到的所有信息，包括了关于南大光电更深入的信息和可能出现风险的地方，戳开即可了解：【深度研报】南大光电点评，建议收藏！
二、从行业角度看
十四五规划提到要对人工智能、量子信息、集成电路等项目进行扶持，这个肯定是有好处的。这几年，美国和其他国家一同对中国进行高科技封锁，干扰我们中国设备和技术迈出国门，这也加大了国内市场半导体技术国产化的需求，也侧面推动了国内半导体全产业链的发展。
光刻胶方面：在供给端中，由于受到晶圆厂扩产、疫情等多方面的干扰，光刻胶供应出现十分紧张的局面。在需求端中，国内很多家国内晶圆厂也在努力增加产能，国内对于光刻胶的需求量还很大，其产量远远跟不上，而且差距还在连年增长，特别是在ArF、高端KrF等半导体光刻胶上，光刻胶作为"卡脖子"产品对国产替代的需求越来越迫切。
综合来说，半导体行业的发展对于国家而言至关重要，南大光电作为行业的标杆，将会得到快速发展。只不过文章存在时限性，如若想要更精确地去得知南大光电未来行情，那就直接点进去下方的链接了解一下,有专业的投顾帮你诊股，瞅瞅南大光电估值究竟咋样：【免费】测一测南大光电现在是高估还是低估？
应答时间：2021-10-29，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看
欢迎分享，转载请注明来源：内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表（0条）