汽车半导体竞争的新阶段

在电气化和智能化的推动下， 汽车 成为了半导体向前发展的新领域。 汽车 半导体作为一个新兴领域，也被众多企业所垂涎，因而，在近几年中发生在 汽车 半导体行业的并购越来越频繁，甚至还出现了几宗超百亿美元的超级收购。这些并购当中，不仅涉及了传统的 汽车 半导体厂商，还包括了一些计算芯片领域的巨头企业。在众多厂商纷纷开始布局 汽车 半导体的局势之下，是否也意味着 汽车 半导体领域的竞争进入到了加速阶段？

汽车 半导体领域的头把交椅发生变化

众所周知，2015年当中发生了很多并购案，其中，NXP收购飞思卡尔是当年半导体领域中的一大重大变化，而这也促使 汽车 半导体领域发生了变化。

根据市场研究机构IHS Technology在2014年发布的数据显示，在没有发生该笔并购之前，2013年全球 汽车 半导体供应商排名中，前十名供应商的名次与2012年完全相同，当时位居榜首的是瑞萨，紧随其后的是英飞凌和意法半导体。

（2013年全球 汽车 半导体供应商排名）

由于NXP收购飞思卡尔后，这两者的合并销售额得到了大幅度的提高，从而，NXP于2015年跃居 汽车 芯片市场龙头宝座。瑞萨则下滑到了第三的位置，有报告指出，瑞萨 科技 的下滑是由于受到美元对日圆汇率眨值而持续受挫。

在NXP蝉联 汽车 半导体榜首数年之后，伴随着英飞凌收购赛普拉斯的方案的敲定，这种格局再次发生了变化——在 汽车 半导体方面，英飞凌将以13.4%的市场份额超越其竞争对手恩智浦，成为最大的 汽车 半导体供应商。而在 汽车 微控制器领域，英飞凌也将跻身前三。

我们都是知道，无论是飞思卡尔还是赛普拉斯，他们在 汽车 半导体领域中的地位都不算低，但他们却都走向了被收购的结局。而收购他们的也都同样是在 汽车 半导体领域中享有盛名的企业，这种发生在细分领域巨头之间的并购，是否也意味着这个细分领域市场将要爆发？

在哪些方面展开竞速

根据 汽车 市场情况来看，在低碳经济的理念指引下，全球 汽车 产业正朝着能源多元化、智能化、绿色化三大方向不断催生出新的变革。在此驱动下， 汽车 半导体在 汽车 当中将扮演着越来越重要的角色。

根据德勤分析给出的数据来看，半导体成本（即电子系统零部件的成本）已经从2013年的每车312美元增加到了如今约400美元。 汽车 半导体供应商正获益于微控制单元、传感器、存储器等各类半导体设备需求的大幅上涨。到2022年，半导体成本预计将达到每车近600美元。

每量车所带来的600美元成本则来自于多种 汽车 半导体器件，包括MCU、功率半导体（IGBT、MOSFET等）、传感器及其他。这也是各大 汽车 半导体企业所抢夺的市场。就车用微控制器而言，它在传统燃油车和新能源 汽车 中均能发挥用处，而在NXP和英飞凌完成收购后，他们在车用微控制器方面的实力都有所提升。这也为他们追逐当下 汽车 市场利润提供了支持。

此外，新能源也是 汽车 发展过程中不可忽略的大方向。由传统内燃 汽车 向新能源 汽车 的转变意味着 汽车 要像电气化、电子化方向发展，而电气电子模块中最核心的就是半导体芯片。

根据中商产业研究院的报道显示，电气化和智能化为 汽车 半导体带来的影响主要包括以下三个方面：首先是摄像头雷达等感知层器件的搭载量上升，推动了CIS、激光器、MEMS等半导体器件的市场；其次，自动驾驶从L2向L4升级，带动了用于决策的 ASIC、GPU等计算芯片的用量增加；第三，动力传动系统从燃油引擎向混合动力及纯电动的升级大幅推高功率半导体用量的增加。

以上三个方面为 汽车 半导体领域带来了新的发展契机，也同样带来了新的竞争者。新的竞争者主要出现在车载计算芯片的应用上，计算领域芯片巨头英伟达、英特尔等，纷纷开始投入到自动驾驶领域，其中英特尔更是斥资153亿美元收购视觉ADAS主导厂商Mobileye，以布局 汽车 领域的发展。

除此之外，车载雷达也是 汽车 半导体企业在近些年来着力发展的市场之一，尤其是在车用毫米波市场上，多家企业已经推出了相关产品并展开了竞速，尤其是在77GHz毫米波雷达上竞速已经铺开了，参与其中的半导体企业包括NXP、英飞凌、TI等。

同时，在 汽车 感知层方面中所涉及的CIS领域也有了新的玩家参与。众所周知，安森美是 汽车 CIS领域的龙头，其市场占有率超过50%。而伴随着三星宣布其CIS发展后，它就成为了 汽车 CMOS图像传感器领域中的搅局者，ISOCELL Auto就是三星为强化其CMOS图像传感器在 汽车 领域的应用所推出的品牌。

第三代半导体器件的发展也推动着 汽车 半导体产业向前发展，尤其是在车用功率器件领域，第三代半导体将发挥着巨大的作用。对此，也有很多 汽车 半导体厂商在该领域中进行拓展。英飞凌、罗姆等企业在碳化硅领域中拥有着不错的成绩，同时，意法半导体在今年以来，也增加了其在氮化镓领域的布局，它从合作和收购两方面入手（意法半导体在今年3月收购了氮化镓创新企业Exagan的多数股权），力图未来在 汽车 电子方面取得成绩。

此外，车联网的大趋势也为 汽车 半导体提供了发展的动力，但就市场形势来看，车联网还处于发展阶段，其技术发展路线并没有统一。目前，车联网 V2X通信技术有 DSRC与LTE-V两大路线。NXP主推 DSRC 技术，高通则主推 LTEV 和 5G 标准。

从这些企业在 汽车 半导体领域中的布局，我们不难看出， 汽车 半导体市场的竞争正在加速。

主要营收市场发生变化

汽车 半导体需要依靠 汽车 来发挥它的作用，而 汽车 却不像消费类产品，大部分终端用户不会在短期进行更换，因此， 汽车 市场的需求量可能会极大地影响 汽车 半导体的发展。

根据Strategy Analytics的《2016年 汽车 半导体厂商市场份额》显示，在该年中， 汽车 半导体厂商的主要收益来源国首次由日本变为中国，这也意味着全球 汽车 电子产业结构转换。同时，根据前瞻研究院的报告显示，中国 汽车 产销量已经连续十年蝉联全球第一，属于全球 汽车 产销大国。

中国不仅是目前全球大的 汽车 市场，也是全球 汽车 制造中心之一。据德勤预计，轻型 汽车 产量在全球范围内的占比将达到近29%，而这些趋势均使亚太地区倍受半导体厂商的青睐。

对于传统 汽车 半导体巨头来说，他们比较熟悉车规的标准，凭借其多年的经验，他们在 汽车 半导体市场中占有着有利的位置。此外，对于类似英伟达和英特尔等通过利用计算芯片打入 汽车 市场的半导体企业来说，由于这类芯片也是 汽车 的新应用，因此，产品性能或许才是重要的。而凭借他们在半导体产业中多年的积累，他们则在技术实力上占据着优势（他们还可以通过积累的资本，以收购的方式来提升他们的实力）。

国产 汽车 芯片新势力

面对国际 汽车 半导体厂商的强劲实力，本土 汽车 半导体企业的发展之路并不平坦，他们不仅要面临着技术和法律壁垒，还要接受国内 汽车 电子产业上下游互动机制尚不完善的挑战。在这种情况下，我国本土仍有一些 汽车 半导体企业在该领域中默默耕耘，试图打破这种困局。这其中不仅包含本土半导体厂商向 汽车 领域进行拓展，还有一些Tire 1企业参与到了 汽车 半导体的研发中来。

就本土半导体企业而言，近期，我们发现有很多企业开始倾向 汽车 领域的发展，且他们所针对的应用也十分多样化，涉及了车控类芯片、CIS、车联网、毫米波雷达等多种领域。

具体来看，四图维新旗下的杰发 科技 就是在这期间成长起来的专注于 汽车 半导体等领域的企业，其车控类 汽车 电子芯片的表现尤为亮眼；大唐恩智浦则致力于于新能源 汽车 及传统 汽车 的电源管理和驱动，在 汽车 半导体领域大展拳脚；AI独角兽企业地平线也开展了 汽车 相关的业务，其地平线征程二代芯片已被一些整车厂商所采用；在车用毫米波雷达领域，也出现了一些初创企业致力于此，包括加特兰、隼眼 科技 、安智杰等企业；同时，还有一些半导体企业增加了 汽车 领域的投资，包括华为投资了车载以太网芯片研发商裕太车通。

此外，国内Tire 1也顺着 汽车 智能化和电气化的发展方向，开始与半导体厂商进行合作，或者自行研发相关的半导体器件。这当中包括，吉利集团控股的亿咖通 科技 与Arm中国合资建立了湖北芯擎 科技 ，规划建设车规级芯片及通讯模组的研发、测试及生产基地。此外，在车用IGBT方面取得了一定成绩的比亚迪也于今年宣布，其半导体业务已完成了拆分，并正式更名为比亚迪半导体有限公司。据悉，引入战略投资者完成后，该公司还将继续深耕于车用IGBT领域。

结语

汽车 半导体已经成为了半导体产业当中最具发展前景的领域之一。同时在电气化和智能化趋势的推动下，传统车厂也开始寻求能够助力其向这个方向发展的半导体供应链，这为半导体产业带来了新的发展机会，由此，也引起了半导体企业在 汽车 领域展开竞速。

同时，伴随着近些年来人工智能等技术的提升，与 汽车 相关的AI芯片也开始渗入到 汽车 中来，因此，也催生了一些专注于计算芯片和感知层芯片的企业能够有机会参与到 汽车 半导体芯片的竞争中来。

汽车 半导体的竞争不仅引起了半导体巨头的注意，在新应用中还吸引了一些初创企业参与其中。因此，我们也看到并购、收购股权这样的事发生在 汽车 半导体领域中。而这都加剧了 汽车 半导体行业的竞争。

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由于芯片缺货，导致车厂停产。

在号称魔幻元年的2020发生这样的事，大家似乎也见惯不怪了。

具体事情是这样子的，在12月初的时候，开始有媒体传出，受到上游企业减产影响，车规级芯片产量开始减少，在最后一个月，国内部分车厂将会面临产量下降，甚至是停工停产的风险。

首先被爆出有停产可能的是南北大众，芯片断供，像ESP和ECU这类车载电脑模块将无法生产，意味着含这些模块的车型都不能生产。这挺好理解的，产量大，车还高级的南北大众自然比较容易受到此类事件的冲击。

就在这传言传得沸沸扬扬之际，有媒体或者个人开始向南北大众询问事件的真实性，得到的回复都大同小异，大致意思就是“受新冠疫情影响，车上一些电子元器件的芯片供货受到影响，但仍在正常生产。”

如果简单来解释这句话的话，就是确实有受到芯片缺货影响，目前现在还能维持正常生产，之后？就不知道了。

这里绝对没有一点针对大众的意思，在全球化浪潮之下，供应链出了问题，几乎没有哪家车企能独善其身。据悉，像东风本田、奇瑞汽车等车企都将面临不同程度芯片断供危机。大众之所以特别受关注，不过是树大招风罢了。

缺芯缘由

其实在汽车行业出这事儿以前，科技圈已经爆过一轮缺芯潮，手机减产、显卡缺货……有攒机情怀的小伙伴应该知道，直到现在几个月过去了，最顶级的几款显卡到现在都是一卡难求。

汽车行业对芯片缺货显示出的反应滞后，主要源于车企对市场的判断出了偏差。

芯片行业采购周期偏长，一般来说要提早半年到一年开始向生产企业订货，年初国内受疫情冲击，车企停产，各家车企在那时候普遍对市场失去信心，纷纷减少芯片订单，但后面随着疫情逐渐受到控制，市场回暖的速度超出了大家的预期，产能需要迅速拉满，回头一看，芯片库存告急。

芯片不够用，加紧订货呗，订单量爆发性增长，短时间难以消化，而且部分地区还出现各种突发事件：9月底，日本音频IC巨头旭化成惟一的晶圆工厂失火，82小时未扑灭；到了11月，意法半导体三个工会的员工，在各自工厂举行大罢工，VX芯片短缺，量少了，代理商涨价了；欧洲部分地区遭遇恶劣天气打击，运输不畅，原料减供……

大面积缺货除了影响下游企业生产以外，芯片价格也都水涨船高。以汽车芯片行业的龙头厂商NXP（恩智浦）为例，一份印着NXP商标的涨价函已在网路上流传，大致内容为：受新冠疫情影响，我们面临产品严重短缺和原材料价格上涨影响，为此我们决定调高全线产品价格。

图片来源于网络

简单来说：芯片缺货、涨价，对汽车行业冲击之大超出了许多人想象。

芯片之于汽车

据恩智浦给到的数据显示，目前生产一辆中高端燃油汽车，大概用到的半导体部件价值为400美元。然而随着自动驾驶、车联网技术发展，这成本未来将突破1200美元。

这里的成本都来源于哪？

这里来科普一下车上那些半导体部件：

汽车半导体按种类可简单分为功能芯片 MCU（Microcontroller Unit）、功率半导体（IGBT、MOSFET 等）、传感器三类。

MCU主要作用于最核心的安全与驾驶方面，自动驾驶（辅助）系统的控制，中控系统的显示与运算，发动机、底盘和车身控制……

功率半导体主要作用是主要用于电源和接口，比如车用以太网和逻辑，在新能源车里交直流的转变占据了重要作用。

传感器就好理解了，除了各种雷达以外，安全气囊、胎压检测等等都会用到各式各样的传感器。

数据来源于美国咨询机构StrategyAnalytics

从这里我们可以看出，芯片在车上几乎是无处不在，而且更重要的是，这类车规级芯片，特别是涉及到汽车动力与安全部分的核心芯片，技术都基本掌握在几家大厂手中。

现状就是：恩智浦、德州仪器、英飞凌、瑞萨和意法半导体五家汽车芯片厂商占据全球汽车芯片市场的半壁江山，哪一家出了问题，全球车企都有可能出现无芯可用的状态。

要摆脱现状，国产芯片任重而道远啊。

缺芯风波之国产芯片-1

真实现状

即使前方黑暗茫茫，但只要心中还存有希望的光芒，就能带领团队走向胜利。——《任正非，什么时候出发都不晚》

这是任老常灌的鸡汤，其实蛮适合用在缺芯的当下，华为其实经历着前所未有的缺芯状况。此前出售荣耀品牌，明显也是不得已而为之的一手，芯片告急，华为选择将仅有的存货优先供给自家旗舰手机系列，宛如壮士断臂，不得已却不能不为。

华为缺芯与此次国内车企缺芯一事初看确实不能混为一谈，前者主要由于受到美国势力牵制，无法大展拳脚，后者更多与市场与大环境相关。

但如果要我说，说站着说话不腰疼的话，都有一劳永逸的解决方法，那就是发展国产芯片，摆脱资本主义大国的技术封锁，让芯片降到沙子价，在芯片上印上“Made in China”的字样。

理想丰满，现实骨感。

现实就如一盆冷水从天上来。

2019年全球汽车芯片市场规模约3100亿元，国内相关产业规模150亿元，换算一下，占比不到5%。同时期，国产品牌汽车市场占有率超过3成，差距巨大。

罗兰贝格的《中国新能源汽车供应链白皮书》中提到，中国每年2800万辆的汽车市场，中国汽车半导体产值占全球的不到5%，部分关键零部件进口度超过80%-90%。汽车半导体行业前20，中国本土企业只有1家。

……相关的数据不胜枚举，都表明我国企业目前在芯片行业确实不具竞争力。

缺芯风波之国产芯片-2

未来可期

对了，只是“目前”没有，未来，我们值得期待。

今年9月，国家科技部和工信部支持，国家新能源汽车技术创新中心牵头70多家企事业单位成立了“中国汽车芯片产业创新战略联盟”，相当于国家组起了关于汽车芯片的国家队，在一块集训了，芯片自主化将会成为各整车制造商下一轮发展重点。

其实，关于汽车芯片自主化，许多国内车企已早早开始启动。

北汽集团和Imagination集团、翠微股份共同签署协议,合资成立北京核芯达科技有限公司成立的合资公司将专注于自动驾驶芯片和语言交互芯片的研发。

上汽和英飞凌成立了车用IGBT合资公司——上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司,专注研发IGBT。

但在这方面，实力最强的还是要数比亚迪。今年，由于股价上涨，要将王传福视为偶像的小伙，大概可以从坪山排到后海，这里也要算作者一个。

早在2009年，王传福一声令下，砸了2个亿收购了宁波中纬半导体公司，在这之前，宁波政府已经投入了不少钱在里面也没将它扶起来，更有不少人认为比亚迪会被它拖垮，但王传福将这些通通忽略掉。

后来？经过十年的投资与研发，比亚迪拥有了国内先进的车规级IGBT的研发实力，不仅有自主设计国产IGBT的能力，国内首条自主研发车规级IGBT生产线也是出自比亚迪。

不仅如此，此前有传，华为还将牵手比亚迪，华为海思将麒麟芯片机密技术文档交付给比亚迪，虽然合作的详情我们目前还不得而知，但无论是比亚迪代工麒麟芯片，还是两者联合开发车规级芯片都值得期待。

一个是新能源的龙头企业，一个是当然就是中国科技技术的代表，两者就芯片的合作，无论走到哪一步，都将对国内芯片行业有着推动前进的作用。

风波过后

今年以来，小鹏、理想相继赴美上市，比亚迪、蔚来股价屡创新高，都让我们激动不已，一度我们都认为中国造新能源汽车的实力已遥遥领先。

就在这时，缺芯风波就如一盆冷水浇到大伙头上，回头看看，我们在许多新能源汽车制造的许多环节上与国际领先部队还有相当长的距离。

如果真因缺芯而停产了，咱也认了，谁叫咱们造不出。

但风波过后，国产汽车半导体事业也该想想了。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

中国汽车零部件仍处于进口依赖阶段

我国汽车零部件产业化主要经历了五个发展阶段。目前我国正处于大力发展高精尖技术，打破国外技术垄断的进程当中，当前我国汽车核心零配件仍处于进口依赖的阶段。

中国汽车零部件本土供给能力逐步增强

随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系。2021-2022年，我国多家上市大型汽车零配件相关厂商持续看好并深化布局汽车零配件市场，代表性企业包括均胜零配件、拓普集团、中国长城、安洁科技、奥特佳、华工科技、保隆科技、得润零配件、银轮股份、北斗星通、拓普集团等。

中国汽车零部件需求有待恢复

根据OICA统计披露的数据显示，2012-2021年，全球和中国的汽车产量均呈波动态势，在2019年以前全球和中国汽车产量走势基本相同，但在2020年全球汽车产量较大下滑的时候，中国的汽车产量维持与2019年差距较小的水平。2021-2022年，中国汽车产量有所回升。2022年中国汽车产量达到2701.1万辆。由此来看，中国汽车零部件整车配套市场需求有所回升。

再从中国汽车零部件行业汽车维修市场需求来看，根据公安部数据统计，2010-2018年，我国汽车保有量增速均高于9%，保持着比较稳定的增速。截至2020年底，全国汽车保有量达2.81亿辆。截至2021年底，全国汽车保有量达3.02亿辆，存在较大汽车维修市场需求。

中国汽车零部件供需平衡分析

结合上述对我国汽车零部件供给及需求情况来看，我国本土供给能力有所增强，需求也处于逐步恢复的状态。再从国际形势来看，2020年以来，受中美贸易摩擦和新冠肺炎全球蔓延影响，出口停滞，进一步加大了企业经营压力。2021年汽车半导体短缺现象开始在更大范围蔓延，全球多家知名汽车企业均不同程度受到汽车半导体供货不足的影响，部分车型出现生产延误、减产，甚至停产等问题。截至2021年，中国半导体自给率为15%，其中汽车芯片自给率不足5%，车用芯片进口率高达90%以上，汽车芯片产业链供应链自主可控能力急需增强。综上所述，我国中低端零部件基本处于供需平衡状态，而高端零部件呈现供不应求的态势。具体供需平衡分析如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车零部件行业深度调研与投资战略规划分析报告》

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