2022年全球半导体市场现状及区域分布情况？

半导体行业主要公司：华润微(688396)、三安光电(600703)、士兰微(600460)、闻泰科技(600745)、新洁能(605111)、露笑科技(002617)、斯达半导(603290)等等。

本文核心观点：全球半导体产业迁移分析、全球半导体行业整体市场规模、全球半导体行业细分市场规模

全球半导体行业经历了三次迁移

自发展以来，全球半导体产业格局在不断发生变化。当前，全球半导体产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。

全球半导体行业正在快速增长

2021年，全球半导体市场快速增长，共销售了1.15万亿片芯片，市场规模达到5560亿美元，创历史新高，同比大幅增长26.2%。整个半导体市场并未受到2021年新冠疫情大流行的负面影响。强劲的消费需求推动所有主要产品类别实现两位数的增长率(光电除外)。

从半导体细分领域来看，集成电路一直是半导体行业的主要细分领域。2021年，集成电路市场规模达到4630.02亿美元，同比增长28.2%，占全球半导体市场规模的83.29%。其中，集成电路又可细分为逻辑电路、存储器、处理器和模拟电路，2021年这四个产品占比分别为27.85%、27.67%、14.43%、13.33%。2021年存储器、模拟电路和逻辑电路都实现较大的增长。

此外，2021年全球光电子器件、分立器件、传感器市场规模分别为434.04、303.37、191.49亿美元，占比分别为7.81%、5.46%、3.44%。

美国是最重要的半导体出口国

凭借出色的技术实力，美国半导体产业在全球保持着较强的竞争优势，2021年美国半导体公司在全球各个主要市场的份额均超过35%，其中在中国和欧洲市场达到了50%，在最低的美洲市场也有38.7%的市场份额。

值得一提的是，随着全球其他国家半导体产业的不断升级，目前美国半导体产业的竞争力有减弱趋势，拿美国本土市场来说，2013-2021年，美国半导体市场中本土公司的市场占有率从56.7%下降至43.2%，降幅超过10个百分点。

2021年，美国半导体产品出口额达到了620亿美元，是美国第五大类出口商品，仅次于精炼油、航空产品、原油和天然气而在电子产品领域，半导体则是出口金额最大的商品种类，远高于无线通讯、电脑等设备。

高研发投入助力产业腾飞

美国在半导体行业出色的竞争力，很大程度上得益于美国企业大规模的研发投入。2021年美国半导体行业研发经费占销售收入的比重为18%，在美国的主要行业中仅次于药物和生物科技行业在世界范围内则排在第一位，高于排在第二的欧洲地区约3个百分点，而中国半导体行业这一比重仅为7.6%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国半导体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

近年来，中国芯片市场的规模越来越大——2020年我国共计进口了约3800亿美元（约合人民币2.4万亿元）的芯片，这也让那些对华出口芯片的厂商赚得盆满钵满。

值得一提的是，上述与我国达成良好芯片贸易的出口商似乎并不包括美国的芯片企业。要知道，自美国推出芯片出口新规以来，该国芯片业因失去重要的海外客户，已经蒙受了巨大的损失 —— 据美国商务部数据， 减少与中国在 科技 领域的合作后，该国的芯片制造商将有可能蒙受 1240亿美元（约合人民币7889亿元）的损失。

在美国 “一意孤行”之际，韩国正抓住机遇，大力发展芯片业 。据 5月31日分析指出，韩国正计划在全球芯片制造业中抢占更多的份额——5月中旬，韩国 提出了一项在芯片领域雄心勃勃的计划：力争在 2030年成为综合半导体强国。

为了落实这一目标，在企业层面，三星电子和SK海力士在内的约153家韩国半导体企业，计划在2021年至2030年期间，共计投资510万亿韩元（约合人民币2.9万亿元）。

实际上，在美国单方面举动下，韩国芯片业已成为了 “大赢家”之 一。 半导体产业协会公布的数据 显示 ， 2020年韩国累计出口半导体产品992亿美元，创 下 历史 第二高水平 ；官 方预测， 2021年 该国半导体出口额还有望突破千亿美元大关。

那么，韩国出口的半导体产品，主要都流向了哪些市场呢？其中就包括了中国市场。 据韩 国官方数据，今年 1月份前20天该国 出口额为 282亿美元，其中半导体占比11.6%，即33亿美元 ；而中国则是推动韩国 半导体出口数据猛增的一大助力 ——1月韩对 华出口同比大增 18.6%。

韩合集成电路研究院院长李炳仁 也承认，美国在芯片领域对华的相关计划，让 韩国半导体企业在 去 年二、三季度因中国客户大规模 “ 囤货 ” 而享受到了一波红利。

文 |林妙琼 题| 黄紫镓 图|卢文祥 审|吕佳敏

2021年第一季度，我国对外商品贸易再度获得非常优异的表现。按人民币计算，我国进出口商品总额达到8.47万亿元人民币，同比增长了29.2%。按美元算，总额高达13036.02亿美元，同比增速更是达到了38.6%。

这主要是因为，与去年同期接近7元人民币才能兑换1美元的汇率相比，2021年一季度人民币汇率出现了较大程度的升值——整体还不到6.5元人民币兑换1美元，使得按美元算的增速变得更高。

当然了，去年一季度比较特殊，新冠疫情使得我国经济、贸易均出现了较大程度的缩减，从而造成了今年一季度各项经济指标均出现了特别高的增长。那如果与2019年一季度相比，增速又如何呢？

南生查询到，2019年一季度我国对外贸易总额约为1.03万亿美元。而今年一季度却超过了1.3万亿美元，增速也超过了26%。其中，商品出口两年间获得了28.7%的增长，商品进口两年间获得了24%的增长。

今年一季度，我国商品出口类型简介

除了外贸总额获得较大突破外，我国的商品出口结构也获得了较大突破。机电产品出口总额上涨至4285.86亿美元，并且增速高达43%。占我国所有商品出口总额（7099.78亿美元）的比例超过60%。

与之相比，我国进口的主要商品却是石油原油、铁矿砂/石，煤炭，天然气，农产品等。即主要出口工业制成品，进口原材料、能源等初级产品，显示了我国制造业在国民经济中的重要地位。

但同时南生也发现，我国的芯片产业依然严重依赖对外贸易，并且整体还是逆差。按海关总署公开的信息，今年一季度我国进口的芯片总数量为1552.7亿个，进口总金额为936亿美元，同比增长29.9%。

而一季度我国出口的芯片总数量只有737亿个，出口总额为314.64亿美元，同比增长31.7%。换言之，进口芯片金额差不多是出口金额的3倍，芯片进出口贸易带来的逆差接近630亿美元。

进出口芯片单价，与您想象的一样吗？

整体来看，我国半导体行业依然不能完全自主，进口远远大于出口，对外依赖性较大。但可喜的是，出口增速略高于进口增速。希望这种势头继续保持下去，尽快实现半导体领域进出口的平衡。

最后给大家分享下进出口芯片的单价：进口芯片1552.7亿个，金额为936亿美元，单价约0.6美元；出口芯片737亿个，金额为314.64亿美元，单价仅约为0.43美元——似乎都不是很高的样子嘛。本文由【南生】整理并撰写，无授权请勿转载、抄袭！

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