多家大厂接连停产，半导体“最后一里路”面临“瘫痪”？

“6月4日，中国台湾半导体封测龙头企业京元电子发布公告称，因为疫情影响，公司开始全面停产48小时。”

而事实上台湾疫情急剧恶化，停产48小时的确是“天真”了！

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半导体“最后一里路”

台媒称，京元电子从事的业务是半导体行业的 “最后一里路” ，其客户几乎都是全球重量级的芯片大厂。

半导体制程就是由 设计、制造及测试、封装 等几个步骤组成。

芯片封测 位于产业链下游，顾名思义， 半导体封测主要包括封装和测试 ，其中封装是指将通过测试的晶圆加工得到独立芯片的过程，测试是检测不良芯片，包括封装前的晶圆测试和成品测试。

所以半导体行业的“最后一里路”也就是指芯片的封装测试环节。

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据调查，京元电子目前身为全球市占率3.7%的第8大封测厂，主要客户是联发科、英特尔。发生疫情后，该公司预估影响其6月营收及产能达30-35%。

联发科表示，京元电在疫情爆发后的停工计划对6月营收将会有部分影响。

但大型芯片设计公司通常有较多的测试合作厂商，完全可以将同产品改到其他合作厂测试。

所以台媒称 京元电子染疫对现阶段全球半导体产业的影响轻微， 对于京元电子相关供应链，包含大客户联发科、英特尔的影响不大。因为后者会寻找其他封测供货商以分散风险。

那么疫情引发的再一次“芯片荒”，当真没有对半导体供应链产生任何影响吗？显然不是。

多家大厂停产，全球缺芯愈演愈烈

显然受疫情影响的并不仅仅是京元电子，在京元电子之后，又爆出 超丰电子 也有外劳染疫。

台湾半导体产业陷入僵局，而另一边作为 “半导体封测重镇” 的马来西亚，其半导体企业进入停工、停产状态。

然而马来西亚由于疫情加重，只能实施全国范围的“封锁”，其半导体工厂也被要求保留在生产线的员工不能超过20%，以保证最基本产能。

但有市场人士表示，现在马来西亚目前的封测产能几乎为0。

目前半导体行业已经极为脆弱，行业新一轮涨价、“缺芯”潮的情绪也日渐浓重。

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“中国芯”崛起

在世界饱受疫情影响的情况下，唯有中国凭借强悍的治理能力和应对能力，保证了国内生产制造的稳定，让其供应链不会因为疫情遭受太多影响。

今年以来，国产芯片厂商的订单都非常充裕，许多国产半导体设备公司的订单也爆满，产品交货期普遍延长。

有业内人士表示称，部分海外半导体制造及设备厂商无法正常生产， 促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。

虽说全球芯片产业链转移的难度极大，但目前已经出现明显的转移趋势。

近日，中国 科技 大学郭光灿院士团队也传来好消息： 中国光量子芯片取得重大技术突破 ！

随着国内半导体制造的规模与建厂加速，我国的半导体产业有望迎来发展浪潮！

此疫情对不少产业都带来了一定的影响，不过回顾2003年的时候，当时疫情过后，涌现了以淘宝为代表的一批电商公司快速发展，那么此次疫情过后，有什么行业会出现快速发展呢？我认为将有三个行业将快速成长：

第一是5G行业，5G行业已经到达爆发点，2019年我国加快了5G行业的发展速度，发放了5G牌照，并且各运营商进行了试运营。5G产业属于一个重要的 科技 更新节点，5G网络较4G网络而言，有明显的低延时、高网速特点，可以开启全新的产业链，包括硬件及软件、内容都将会全面受益。

5G产业的发展，将带来无人驾驶、工业机器人、工业互联网的加速发展，同时将带来高速PCB的需求增长，在2019年，全球手机出货量放缓，大家都在等5G，一旦5G普及，将带来新一轮的换机潮，带动手机及包括消费电子在内的整个手机产业链快速发展。

第二是新能源 汽车 ，新能源 汽车 过去几年说实话，整体发展并不及预期，主要是前些年很多公司骗补贴，实际上需求没那么多。但是在经过几年的“新能源退补”之后，真实需求开始显示了，很多实力不佳的公司也被淘汰了，新能源 汽车 有望迎来新的拐点。

特斯拉在我国设立了超级工厂，即将量产，特斯拉的股价最近也是持续大涨，市值已经达到了1405亿美元，特斯拉的爆发也将全面带动新能源 汽车 产业链的中期走强。而且，全球因能源引发的地缘局势冲突不断，我国又是贫油国，未来将会进一步加大力度推动新能源 汽车 的发展，包括锂电池、锂资源、新能源整车、零部件产业将会明显受益。

第三是半导体行业，半导体行业在2019年也不太好过，整体行业需求低迷，包括存储芯片在内的产品出货量都明显下降。但随着5G时代的到来，半导体行业也将迎来复苏，半导体行业中主要有芯片设计、制造业封装三个环节，我国目前在芯片设计中出现了不少有实力的公司，在封装环节则有数家公司是全球十大封测公司，制造环节略为不足。

另外，除了半导体行业自身的复苏外，国产化替代将成为未来半导体行业的趋势，华为旗下的海思芯片已有很强实力，阿里巴巴也成立了平头哥公司，未来半导体行业需要实现自主可控，才不会被人“卡脖子”，这将为国产半导体行业公司带来巨大的机会。

这三个行业，从趋势上来看，都处于爆发点，将迎来加速的发展。但此次疫情或多或少的都带来了影响，包括对行业中的生产环节造成了用工不足及物料供应不足等影响，但这并不会改变趋势，当疫情结束后，快速发展的依然是这些新兴的 科技 产业。

当然，有人可能认为疫情最受益的应该是医药行业，这个不可否认，从短期来看，很多医药和医疗物资紧缺，本身供不应求，而从中长期来看，这次疫情会让大众更加看重 健康 ，包括以后的 健康 防护，以及相关抗病毒药物的研发，都会提供中长期机会。

但实际上，参考2003年的情况，当疫情结束后，医药行业本身还是会回到自身运行轨道上来，短期供求关系改善后，更多还是由医药研发公司实力决定优胜劣汰，因此我并不认为医药行业在疫情结束后会出现快速发展。

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