全球半导体市场规模06年达到247.7亿美元。主要应用领域包括计算机、消费电子、通信等。在电子制造业转移和成本差异等因素的作用下,全球半导体产业向亚太地区转移趋势明显。我国内地半导体产业发展滞后于先进国家,内地企业多位于全球产业链的中下游环节。我国半导体产业成为全球产业链的组成部分,产量和产值提高迅速,但是产品技术含量和附加值偏低。
2007年半导体产业大幅波动,长远发展前景良好
半导体产业的硅周期难以消除。2007年上半年,在内存价格上升等因素作用下,全球半导体市场增速明显下滑。至2007年下半年,由于多余库存的降低、资本支出的控制,半导体市场开始回升。预计2008年,半导体产业增速恢复到一个较高的水平。长远来看,支撑半导体产业发展的下游应用领域仍然处在平稳发展阶段,半导体产业的技术更新也不曾停滞。产品更新与需求形成互动,推动半导体产业持续增长。
我国半导体市场规模增速远快于全球市场
我国半导体市场既受全球市场的影响,也具有自身的运行特点。
我国半导体应用产业中,PC等传统领域仍保持平稳增长,消费电子、数字电视、汽车电子、医疗电子等领域处于快速成长期,3G通信等领域处于成长前期。我国集成电路市场规模增速远快于全球市场,是全球市场增长的重要拉动元素。2006年,我国集成电路市场已经成为全球最大市场。
我国半导体产业规模迅速扩大,产业结构逐步优化
我国半导体产业规模同样快速提高。在封装测试业保持高速增长的同时,设计和制造业的比例逐步提高,产业结构得到优化。在相关管理部门、科研机构和企业的共同努力下,我国系统地开展了标准制定和专利申请工作,有效地保障本土企业从设计、制造等中上游产业链环节分享内地快速增长的电子设备市场。
分立器件、半导体材料行业是我国半导体产业的重要组成部分
集成电路是半导体产业的最大组成部分。分立器件、半导体材料和封装材料也是半导体产业的重要组成部分。我国内地分立器件和半导体材料市场和产业也处于快速增长之中。
上市公司
我国内地半导体产业上市公司面对诸多挑战。技术升级和产品更新是企业生存发展的前提。半导体材料生产企业有较强的定价能力,在保持产品换代的前提下,有较大的成长空间;封装测试公司整体状况较好;分立器件企业发展不均。
全球半导体产业简况
根据WSTS统计,2006年全球半导体市场销售额达2477亿美元,比2005年增长8.9%;产量为5192亿颗,比2005年增长14.0%;ASP为0.477美元,比2005年下降4.5%。
从全球范围来看,包括计算机(Computer)、通信(Communication)、消费电子(ConsumerElectronics)在内的3C产业是半导体产品的最大应用领域,其后是汽车电子和工业控制等领域。
美、日、欧、韩以及中国台湾是目前半导体产业领先的国家和地区。2006年世界前25位的半导体公司全部位于美国、日本、欧洲、韩国。2005年,美国和日本分别占有48%和23%的市场份额,合计达71%。韩国和台湾的半导体产业进步很快。韩国三星已经位列全球第二;台积电(TSMC)的收入在2007年上半年有了很大的提高,排名快速升至第6,成为2007年上半年进入前20名的唯一一家台湾公司,这从一个侧面反映了台湾代工业非常发达。
中国市场简况
中国已经成为全球第一大半导体市场,并且保持较高的增长速度。2006年,中国半导体市场规模突破5800亿,其中集成电路市场达4863亿美元,比2005年增长27.8%,远高于全球市场8.9%的增速。我国市场已经达到全球市场份额的四分之一强。
在市场增长的同时,我国半导体产业成长迅速。以集成电路产业为例,2006年国内生产集成电路355.6亿块,同比增长36.2%。实现收入1006.3亿元,同比增长43.3%。我国半导体产业规模占世界比重还比较低,但远高于全球总体水平的增长率让我们看到了希望。
中国集成电路的应用领域与国际市场有类似之处。2006年,3C(计算机、通信、消费电子)占了全部应用市场的88.5%,高于全球比例。而汽车电子1.3%的比例,比起2005年的1.1%有所提高,仍明显低于全球市场的8.0%。与此相对应的是,我国汽车市场销量呈增长态势,汽车电子国产化比例逐步提高。这说明,在汽车电子等领域,我国集成电路应用仍有较大成长空间。
我国在国际半导体产业中所处地位
我国半导体市场进口率高,超过80%的半导体器件是进口的。国内半导体产业收入远小于国内市场规模。
2006年国内IC市场规模达5800亿,而同期国内IC产业收入是1006.3亿。
我国有多个电子信息产品产量已经位居全球第一,包括台式机、笔记本电脑、手机、数码相机、电视机、DVD、MP3等。中国已超过美国成为世界上最大的集成电路产品应用国。但目前国内企业只能满足不到20%的集成电路产品需求,其他依赖进口。
中国大陆市场的半导体产品前十名的都是跨国公司。这十家公司平均21%的收入来自中国市场。这与中国市场占全球市场规模的比例基本吻合。2006年这十家公司在中国的收入总和占到中国大陆半导体市场规模的34.51%。上述两组数字从另一个侧面反映出跨国公司占有国内较高市场份额。国内半导体市场对进口产品依赖性高。
虽然我国半导体进口量非常大,但出口比例也非常高。2005年国内半导体产品有64%出口。这种现象被称为“大进大出”,主要是由我国产业链特点造成的。
总的来看,我国IC进口远远超过出口。据海关统计,2006年我国集成电路和微电子组件进口额为1035亿美元,出口额为200亿美元,逆差巨大。
由于我国具有劳动力竞争优势,国际半导体企业把技术含量相对较低、劳动密集型的产业链环节向我国转移。我国半导体产业逐渐成为国际产业链的一环。产业链调整和转移的结果是,我国半导体产业在低技术、劳动密集型和低附加值的环节得到了优先发展。2006年,我国IC设计、制造和封装测试业所占的比重分别是18.5%、30.7%和50.8%。一般认为比较合理的比例是3:4:3。封装测试在我国先行一步,发展最快,规模也最大,是全球半导体产业向中国转移比较充分的环节。而处于上游的IC设计成为最薄弱的环节。芯片制造业介于前两者之间,目前跨国公司已经开始把芯片制造逐步向我国转移,中芯国际等国内企业发展也比较快。
这样的产业结构特点说明,国内的半导体企业多数并未直接面对半导体产品的用户—电子设备制造商和工业、军事设备制造商,甚至多数也没有直接分享国内市场。更多的是充当国际半导体产业链的一个中间环节,间接服务于国际国内电子设备市场。这种结构,利润水平偏低,定价能力不强,客户结构对于企业业绩影响较大。究其原因,还是国内技术水平低,高端核心芯片、关键设备、材料、IP等基本依赖进口,相关标准和专利受制于人。国内企业发展也不够成熟,规模偏小,设计、制造、应用三个环节脱节。
与产业链地位相对应,我国大陆的企业多为Foundry(代工)企业,这与台湾的产业特点相类似。国际上大的半导体跨国公司多为IDM形式。
2007全球半导体市场波动,未来增长前景良好
半导体产业长期具有行业波动性
硅周期性依然将长期存在。这是由半导体产业所处的位置决定的。半导体产业本身具有较长的产业链环节。
同时,半导体产业本身是电子设备大产业链的一个中间环节。下游需求和价格变动等外在扰动因素、产业技术升级等内在扰动因素必然在整个产业链产生传导作用。传导过程存在延时,从而导致半导体公司的反应滞后。半导体产业只有提高自身的下游需求预见性,及早对价格、需求和库存等变动做出预测,从而尽量减小波动的幅度。但是,半导体产业的波动性将长期存在。
2006年全球手机销售量增加21%
2006年全球手机销售量为9.908亿部,同比增长21%,其中,2006年四季度售出2.84亿部,占全年28.5%。
Gartner预测2007年手机销量为12亿部,比2006年增加2亿部。手机市场增长平稳。手机作为个人移 动终端,除了通信和已经得到初步普及的音乐播放功能外,将集成越来越多的功能,包括GPS、手机电视等等。3G的逐渐部署也极大促进手机市场的增长。手机用芯片包括信号处理、内存和电源管理等。图9反映了手机用内存需求的增加情况。
2006至2011年全球数字电视机市场将增长一倍
iSuppli预测,从2006年至2011年全球数字电视机半导体市场将增长一倍,从71亿美元增至142亿美元。
数字电视机的芯片应用包括输入/输出电路、驱动电路、电源管理等方面。带动数字电视机增长的因素有多种,包括平板电视价格下降,新一代DVD播放机普及,高清电视推广等。此外,许多国家的政府都宣布了从模拟电视切换到数字电视广播系统的计划。例如,2009年2月17日,全美模拟电视将停播,全部切换为数字电视广播。
中国内地半导体产业的“生态”环境
中国大陆半导体产业作为国际产业链的一个环节,企业形态以代工型企业(foundry)为主,产业结构偏重封装测试环节,半导体制造快速发展,未来我国半导体产业与国际产业大环境的联系将愈发密切。
总的来看,国内企业规模和市场份额相对较小,产品单一,企业发展和技术水平还不够成熟稳定,行业处于成长期。下游通信、消费电子、汽车电子等产业同样是正在上升的市场,发展程度低于国际先进水平,发展速度快于国际平均水平。各种因素共同作用,使得我国半导体产业发展并非完全与国际同步,具备自身的产业“生态环境”,具有不同的发展特点。
2007年上半年,虽然全球市场增速只有2%,但我国内地依然保持了较高的增长速度。上半年中国集成电路总产量同比增长15.2%,达到192.74亿块。共实现销售收入总额607.22亿元,同比增长33.2%。收入增长与2006上半年的48%相比有所回落,部分是受国际市场的影响,但相当大的程度还是国内产业收入基数增大等因素及内在发展规律所致。
我国半导体市场和产业规模增长远快于全球整体增速
受益于国际电子制造业向我国内地转移,以及国内计算机、通信、电子消费等需求的拉动,我国内地半导体市场规模的增长远快于全球市场的增长速度,已经成为全球半导体市场增长的重要推动区域。
作为半导体产业的重要组成部分,国内集成电路产业规模也是全球增长最快的。上世纪90年代初,我国IC产业规模仅有10亿元,至2000年突破百亿元,用了近10年时间;而从2000年的百亿元增至2006年的千亿元,只用了6年时间。今年年底,中国集成电路产业收入总额有望超过全球8%,提前实现我国“十一五”规划提出的“到2010年国内集成电路产业规模占全球8%份额”的目标。
我国半导体应用产业处在高速发展阶段
PC、手机等传统领域发展依然平稳,同时多媒体播放GPS和手机电视为手机等移 动终端带来了新的增长点。
我国数字电视、3G、汽车电子、医疗电子等领域发展进程有别于国际水平,未来几年内将进入高速发展阶段,有力促进国内半导体需求。
抢占标准制高点,充分利用国内市场资源
其实,从目前的角度来看,我国市场规模的快速增长,国内企业在某种程度的程度还不是直接受益者。这是由国内半导体产业在国际产业链中所处的位置所决定的。这一情况在逐步改善,其中最重要的一点,就是我国在标准和专利方面取得突破。
国内的管理部门、专家团队、科研机构和企业已经具有了产业发展的规划能力和前瞻性。在国内相关发展规划的指导下,产业管理部门、科研机构和企业的共同努力,促使3G通信标准TD-SCDMA、数字音视频编解码标准AVS标准、数字电视地面传输国家标准DTMB等系列国内标准出台;手机电视标准虽然尚未明确,但CMMB等国内标准已经打下了良好的基础。这些国有标准虽然未必使国内公司独享这些领域的半导体设计和制造市场,但是标准的制定主要是依靠国内科研机构和企业。在标准制定的过程之中,这些科研机构和企业已经系统地实现了相关技术,研发出了验证产品,取得先入优势。标准制定的同时,国内科研机构已经开展专利池的建设。这样,国内半导体产业就具备了分享这些领域的国内市场的有利条件。我们有理由相信,国内数字电视、消费电子等产业进一步发展,已经对国内半导体产业等上游产业具有了昔日不可比拟的带动能力,本土半导体公司可以更加直接的“触摸”到国内半导体应用产业了。
产业链结构缓慢向上游迁移
自有标准体系的建立,使国内半导体产业的发展具备了一定的优势。身处有利的“生态环境”内,我国半导体产业发展前景良好。目前,我国半导体产业结构已经在逐渐发生变化。2002年,中国IC设计、制造和封装测试业所占的比重分别为8.1%、17.6%、和74.3%,2006年,这一数字变为18.5%、30.7%和50.8%。设计、制造、封装测试三业并举,我国半导体产业才能产生更好的协同作用,国际公认的合理比例是3:4:3。我国半导体产业比例的改变,说明我国集成电路产业在向中上游延伸,但距离理想的比例还有差距。设计和制造业需要更快的提高。
芯片设计水平和收入逐步提高
从集成电路产业链的角度来看,只有掌握了设计,使产业链结构趋于合理,才能掌握我国IC产业的主动权,才能进入IC产业的高附加值领域。近年来,我国集成电路的设计水平不断提高。20%的设计企业能够进行0.18微米、100万门的IC设计,最高设计水平已达90纳米、5000万门。
虽然我国半导体产业很多没有直接分享国内3G、消费电子等领域的高成长。但是,这些领域确实对我国IC设计业的发展提供了良好的发展契机。例如,鼎芯承担了中国3G“TD-SCDMA产业化”国家专项,并在2006年成为中国TD产业联盟第一家射频成员;展讯通信(上海)有限公司是一家致力于手机芯片研发的半导体企业,2006年的销售额达3.32亿元。内地排名第一的芯片设计企业是珠海炬力集成电路设计有限公司(晶门科技总部位于香港),MP3芯片产品做的比较成功,去年的销售额达到了13.46亿美元。中星微电子和展讯通信公司先后获得国家科技最高奖—国家科技进步一等奖。
芯片生产线快速增长
我国新建IC芯片生产线增长很快。从2006年至今增加了10条线,平均每年增加6条。已经达到最高90纳米、主流技术0.18微米的技术水平。12英寸和8英寸芯片生产线产能在国内晶圆总产能中所占的比重则已经超过60%。跨国企业加快了把芯片制造环节向国内转移的速度,Intel也将在大连投资25亿兴建一座芯片生产厂。
建成投产后形成月产12英寸、90纳米集成电路芯片52000片的生产能力,主要产品为CPU芯片组。目前我国大尺寸线比例仍然偏小,生产线的总数占全世界的比例也还小于10%。“十一五”期间我国IC生产线有望保持快速增加。
中国推动数字领域创新的首要举措之一是国际数字丝绸之路(DSR),它是“一带一路”倡议的组成部分。 通过 DSR,中国将拓展国外市场,确保国外供应商的持续供给,和进入海外消费市场,并建立信息和通信技术的技术标准。 如果成功,DSR 将为中国的经济创新提供稳定的需求, 这正是政府追求的目标。 然而,DSR 及其充满希望的创新取决于中国在硬件方面的成功。 尽管中国面临着国外的竞争,但中国经济创新的最大障碍是国内。 中国成为 5G 技术的领导者,但其创新水平落后于其他领域。 中国的主要创新挑战是缺乏高价值数字硬件的本土能力,尤其是半导体逻辑芯片。2010-2020年,中国试图整合半导体产业,鼓励国内半导体企业共享研发,让外国减少出口管制,从国外获得高技能人才。然而,到 2022 年初,中国仍然没有设计或制造大量价值最高的半导体逻辑芯片(中国市场份额不到 1%,中国在全球市场中的份额不到 6%)。但这只是问题的一部分。两个最高价值的半导体逻辑芯片是中央处理单元 (CPU) 和图形处理单元 (GPU)。正如乔治卡尔霍恩所指出的,在这两个类别中,中国生产的芯片不仅质量低劣,而且缺乏竞争力,即使在中国也是如此。
当前,各行各业都在进行数字化转型。
科技 是企业数字化转型的引擎,而“数字 科技 ”作为一个新概念正在影响着各行各业进行数字化转型。
同时,“数字 科技 ”已经成为当下各行各业向前发展的必选项,并激发新业态、新模式,助力数字经济规模不断扩大。
日前举行的第九届“五洲工业发展论坛”上,中国科学院 科技 战略咨询研究院 科技 发展战略研究所副所长王晓明分享了“数字 科技 ”相关见解,鲸犀在不改变原意的基础上做了精编。
01
“数字 科技 ”应运而生
当今 科技 革命和产业变革正在深入发展,数字经济已成为第四次工业革命最重要的特征,数字技术是其最核心的内容。
中共十九届五中全会上对“十四五”时期加快数字发展,推动产业数字化、数字产业化,坚定不移建设数字中国做出重大部署。世界要携起手来,坚持在包容中发展,在共享中创新,让数字经济为人类 社会 创造更美好的未来。
“新基建”也已经在2018年经济工作会议提出来,到五中全会也已经明确要扩大投资来推动新基建的发展。
然而,“数字 科技 ”是一个相对新的概念。
王晓明表示:“目前已经有产业数字化转型,有了新基建的布局,还需要在给数字经济的基础研究,特别是产业和 科技 结合的环节上,有一个关于“数字 科技 ”的准确提法。”
02
“数字 科技 ”的定义和特征
数字 科技 +产业数字化转型+新基建正成为三位一体来支撑数字经济的。
“数字 科技 ”主要是利用物理世界的数据通过算力和算法产生有用的信息和知识,并构建与物理世界形成映射关系的数字世界,来指导物理世界的经济和 社会 运行的科学技术。
“数字 科技 ”往上是连着产业、经济和 社会 的数字化转型,往下又连着传统的研究的基础学科的分类。
“数字 科技 ”是连接科学、技术与产业的纽带和桥梁,也是构建国家未来数字经济的基础的力量。
“数字 科技 ”能够推动未来的 社会 发展,“数字 科技 ”的发展呈现以下三个特征:
(1)一是成为汇聚学科创新的核心之一。特别是现在的生物技术领域,如果没有数字的技术和手段没有办法取得这个领域的突破。因为这个领域的研究越来越微观,大分子包括基因,背后都是数字的技术。
(2)二是数字化创新正在推动群体性的交叉融合和突破,这是在学科上体现学科的交叉融合,在经济产业领域体现的是产业交叉融合。
(3)三是正在形成一个网络协同创新的模式。
前三次工业革命是基础研究到新的技术产生,再到推动新的产品和产业变革和需求的应用,这是链式的。
第四次工业革命是需求应用和基础研究两端发力形成一个协同驱动的创新特征,这种网络化就是在里面,而且短周期快速迭代就变成这个领域创新的主要模式。
03
推动“数字 科技 ”发展的措施
基于“数字经济”和“数字 科技 ”的理解,王晓明建议:国家要在未来的数字化转型、数字经济发展大的进程中,明确“数字 科技 ”作为国家战略的组成部分。
(1)一是由国家相关的部门来牵头把“数字 科技 ”这样的一个战略能够融入到国家的数字经济的战略、 科技 的战略,或者是产业发展的战略的战略体系中,变成相关战略的支撑或者是组成部分。
(2)二是建一批国家实验室,一批新型的研发机构,以及一些新的“数字 科技 ”创新的软性组织机构或者是组织形态。
(3)三是“数字 科技 ”要和新基建、产业应用、集群发展和平台建设要结合起来。作为国家在“数字 科技 ”创新方面的领头羊——深圳,可以在构建“数字 科技 ”体系特别是在基础研究、平台建设、产业集群方面,吸收或者是融入一些“数字 科技 ”的概念。
04
龙头企业与“数字 科技 ”的关系
“数字 科技 ”领域的创新它有它的一些规律性。
以美国为代表,美国贝尔实验室就是企业内的一个研发机构,研发出了像半导体、网络的一些雏形技术。
其实,第三次工业革命的信息技术好多原型技术,基础的研究是来源于一些企业的实验室。
现在美国一些大的公司,像谷歌、脸书仍然是“数字 科技 ”创新的领头羊。特别是现在在人工智能、量子计算的一些前沿领域,像IBM、谷歌它的实验室仍然是走在技术创新的前沿。
为什么会这样?
第一个原因是:“数字 科技 ”是两头拉动的,既是基础研究的驱动,又是应用创新的拉动,这是它的特征。
在两头拉动的过程中,这样的一些龙头企业积累了大量的数据,同时它的 科技 创新有真实的应用场景,能够驱动他进行技术的快速迭代,同时又能为他做一些基础性、战略性的研究辨别方向。
第二个原因是:有人才,也有组织方面的优势。龙头企业能够吸引更多优秀人才为其效力。
第三个原因是:龙头企业研发的投入强度非常高。换言之,这些企业具有强大的是研发资金投入保障能力。龙头企业既可以联动科研院所产学研合作,又可以联动产业生态的建设。
这是几家美国数字经济领域的龙头企业,它们在领域和模式上有差别,但是共同的特征就是:汇集数据,汇集人才,然后是高的研发投入和产业应用的创新集合为一体。
华为、中兴、大疆、腾讯都属于此类企业。
数字经济领域的部分企业已经在内部成立了实验室。
例如:华为的2012实验室;阿里的达摩院等等。部分企业已经进入到研发的基础和前沿领域,这是发展到这个阶段已经开始呈现像美国早期的贝尔实验室这样的一种组织特征。
数字经济领域的龙头企业还有一些前沿的布局。
例如:华为提出来创新2.0,就是说创新进入到无人区,就是要突破摩尔定律的限制,突破冯·诺伊曼的计算架构,真正开始研发下一轮的新技术。
数字经济领域的龙头企业能够加快沟通良好行业生态。
它们是一方面是在强投入研发前沿的技术,另一方面紧紧抓住产业生态,构建和产业应用,把基础研究和产业生态的应用紧密地结合在一起,形成一个良性循环。华为比较典型,是鲲鹏生态体系的构建和打造。
中国科学院 科技 战略咨询研究院 科技 发展战略研究所副所长王晓明表示:未来,政府应当深化“数字 科技 ” 科技 领域产学研合作,强化数据要素使用的法律标准保障,强化数字人才的培育体系,完善“数字 科技 ”产业化的政策体系。
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