步入2022年，半导体市场正在走弱

2022年的半导体市场正在走弱。驱动因素包括通胀上升、俄乌战争、疫情影响停工以及供应链问题。

排名前14位的半导体公司中有四家（英特尔，高通，英伟达和德州仪器）预计2022年第二季度的收入将低于2022年第一季度。其皆认为疫情导致的部分半导体企业短暂停工停产是影响半导体销售额增长的因素之一。

由于新冠疫情依然持续，在国内包括上海和北京等重要城市于5月上下都实施了比较重要的防护安全措施管控。6月1日的时候已经宣传解除，这些停工对中国的制造业产生了重大影响。

譬如，从上海复工复产的急迫和迅速，也可以看出上海对于中国的半导体产业链的重要性，据公开数据统计， 2021年上海集成电路产业销售收入约2500亿元，位居全国第一 ，约占全国总产值的四分之一，上海可以说是中国的“半导体第一城”。

如下表格所示，六家非内存公司预计，2022年第二季度的收入将从2022年第一季度增长3%至7%不等。其中三家公司（ 英飞凌科技股份公司、意法半导体和恩智浦半导体公司 ）拥有重要的汽车业务，为它们的增长做出了贡献。

AMD 2022年第1季度报告的收入比2021年第4季度增长了22%，这主要是由于其对Xilinx的收购在本季度中途完成。2022年第2季度的增长前景为10%，其中还包括Xilinx。除去Xilinx收购的影响，AMD的收入在2022年第一季度增长了10.4%，预计到2022年第二季度将增长约3%。

2022年第一季度10家最大的非内存公司的加权平均收入增长为4%，而2021年第四季度为4%。2022年第二季度的加权平均展望比2022年第一季度下降了1%。

内存公司比非内存公司的前景更光明。 美光6月初结束的财季指引较上一季度增长11.7%。三星，SK海力士和铠侠都报告对DRAM和闪存的需求保持稳定。

由于前面列出的因素，全球经济前景正在减弱。世界银行2022年6月的预测是，继2021年增长5.7%之后，2022年全球GDP仅增长2.9%。2022年1月，世界银行预计2022年全球GDP增长4.1%。在发达经济体中，预计美国和欧元区2022年的GDP增长率将达到2.5%，不到2021年的一半。

在新兴和发展中经济体中，中国2022年的GDP增长预计为4.3%，远低于2021年的8.1% ，这主要是由于与疫情相关的停工。由于对乌克兰的战争和由此产生的抵制，俄罗斯的GDP将在2022年下降8.9%。印度经济依然强劲，2022年GDP增长目标为7.5%，在主要经济体中最高。

关键半导体市场驱动因素的前景也在减弱。本月早些时候，IDC预计2022年智能手机和个人电脑的出货量将下降，预计2022年智能手机将下降3.5%，2023年增长6%。IDC预计智能手机将在2023年恢复到5%的增长。

PC在2020年和2021年蓬勃发展，由于疫情流行，在家工作和在家学习趋势的推动下实现了两位数的增长。IDC预测，到2022年，PC将下降8.2%。到2023年，PC应该会增长1%，这与疫情之前的趋势一致。

关键半导体市场驱动因素的前景也在减弱。 本月早些时候，IDC预计2022年智能手机和个人电脑的出货量都会下降。在2023年增长6%之后，智能手机预计将在2022年下降3.5%。IDC预计智能手机将在2023年恢复至5%的增长。

PC在2020年和2021年蓬勃发展，由于新冠疫情流行，在家工作和在家学习趋势的推动下实现了两位数的增长。IDC预测，到2022年，PC将下降8.2%。到2023年，PC应该会增长1%，这与疫情之前的趋势一致。

汽车行业是主要驱动力中唯一的亮点 。2022年5月，S&P Global Mobility预计轻型汽车产量在2021年增长3.5%之后，2022年将增长4.1%。但产量受到停工限制、供应链问题和乌克兰战争的影响。预计2023年汽车产量将增长9.4%。

随着全球经济疲软和关键驱动因素出货量下降，市场分析机构已将对2022年半导体市场的预测从2月份的15%下调至9%。2022年第二季度半导体市场可能会比2022年第一季度下降约1%至2%。2022年下半年应该会弱于典型趋势。

2022年实现高个位数增长的唯一原因是2021年季度环比强劲增长。 2022年第一季度半导体市场同比增长23%。到2022年第四季度，同比增长应该在低个位数或持平。对2022年半导体市场的其他预测。IC Insights预计全年半导体增长11%；WSTS预测是16.3%。

2022年半导体市场的疲软应该会持续到2023年。 预计2023年会实现3%的增长。Gartner对2023年的预测为3.6%，WSTS为5.1%。

特斯拉

据彭博社报道，特斯拉在上海的工厂拟今起停产4天。知情人士透露，特斯拉上海厂已于今日停工，并未通知员工复工时间。此前，3月16日至3月17日，特斯拉上海厂因疫情防控暂停生产两天。彼时，特斯拉表示，公司将尽***努力维持该厂运作。

台积电

台积电在上海松江拥有8寸厂，台积电对此表示，一切遵照政府防疫措施，目前不影响生产。台积电上海松江厂为公司主力8寸厂区之一，去年受惠8吋产能短缺与涨价，获利达86.19亿元，年增近2成。

日月光

日月光投控旗下环旭电子在上海有多座厂，日月光投控表示，配合当地政府政策严格管理，营运影响例如物流成本增加、员工关怀成本增加，对营收影响相当有限。

华虹

华虹半导体表示，目前保持全面运营。

中芯国际

中芯国际表示，该公司在上海的工厂正在与当地政府合作，采取新冠肺炎预防措施，生产和运营保持正常。

合晶

合晶证实，封控期间，员工只能进不能出，吃住都要在厂区内，目前上海厂员工约3、4百人。

茂林

导光板厂茂林公告，位于上海的子公司上海向隆电子科技配合当地政府新冠肺炎防疫工作，自3月28日至3月31日停工，并且全员筛检。预估本次停工对公司财务业务无重大影响。

闳康

闳康今天发布公告指出，闳康技术检测（上海）因配合当地政府防疫政策，自3月28日凌晨5时至4月1日凌晨5时，实施封闭管理检测工作，后续会配合当地政府相关规定处理。闳康表示，闳康技术检测（上海）将与客户及供应商密切联系，调整出货时间并持续密切注意疫情发展，采取相关防疫应变措施。

朋亿

半导体暨面板制程供应系统厂朋亿今天公告表示，子公司冠礼控制（上海）配合当地政府防疫工作，自3月28日至4月1日停工，将持续密切注意各地疫情，做好防疫措施，预估这次停工对财务业务尚无重大影响。

气立

气动元件厂气立位于浦西的上海厂目前正常营运，4月1日~4月2日预计将配合当地政府PCR采检停工，将透过调班因应；气立表示，上海厂3月共有2次为期两天的停工，深圳子公司3月则约停工1周，至于主要生产基地平湖厂3月则约停5天，已恢复正常生产。

疫情对各行业的影响，有几个动向值得关注。一是在线教育可能大规模兴起。由于之前两个阶段的影响,在线教育的优势进一步凸显二是产业互联网平台可能获得大规模发展,进而改变一些行业的价值链和商业生态形式。

半导体行业

半导体产业与新型肺炎疫情的联系,相对而言是间接的。疫情可能在短期内,会影响消费类电子产品的销量,系统应用公司可能会减少对芯片的需求但这个影响是间接的,而且不会改变需求的长期趋势。

数字出版行业

在重大突发公共事件的背景下,进一步凸显了数字出版行业的优势。未来,对于数字出版业来说,必须要在充分了解、顺应读者阅读方式的基础上继续培养读者的阅读和使用习惯,进一步培育和拓展数字出版行业市场,在激烈的市场竞争中继续保持核心的内容竞争力,实现数字出版行业的快速发展。

房地产行业

这次疫情更为深远的影响是可能会使企业经营的模式发生改变。再加上这次疫情中,中小企业受到的重大冲击,许多经营者退出了所经营的领域,全社会的商业活跃度会有所降低,对商业地产的需求也会下降。这些因素叠加在一起,必然会给商业地产市场的前景蒙上阴影。

旅游行业

旅游产业是一个高度环境敏感性行业,这种敏感表现在非常容易遭受境内外突发事件的冲击和影响,从而导致严重的衰退和滑坡,形成旅游危机。此次疫情对旅游行业构成了全面的冲击。上海交大行业研究院旅游行业研究团队从政府和旅游企业两个层面提出应对措施,以应对此次疫情的冲击和挑战。

能源行业

能源是世界的动力,不管是和平时期,还是战争年代,能源都受到全世界广泛的关注。能源行业是全球性的,新冠疫情对全球能源行业都有重要影响,应对新冠疫情也应该全球能源企业携起手来,共同抗击,共同为构建人类命运共同体做贡献。

汽车交通行业

新型冠状病毒肺炎已经深刻地影响了中国社会经济的方方面面。对汽车行业而言,短期内汽车的生产和销售将受到巨大冲击长期来看,疫情的“蝴蝶效应”会逐步显现,将影响未来全球汽车产业格局。

人力资源行业

冠状病毒肺炎疫情给我国人力资源服务业带来了严峻的挑战与发展机遇,企业应顺势而为,积极关注和拓展快速发展的行业关联业务,加快人力服务内容和服务方式的有效变革,积极打造有行业和企业特色的超级互联网工作平台,通过为企业提供更有温度和针对性的服务来推动自身和行业的持续发展。

奢侈品行业

鉴于线下实体零售暂时搁浅,天猫、京东、寺库以及各大社交网络平台等在疫情特殊时期成为奢侈品公司与中国消费者继续保持互动的重要端口,更多奢侈品公司开始选择缩小线上批发比例,转向直营授权或自营电商,从而更好地控制分销。

食品行业

疫情的出现将对线下商超的生意产生重大影响,进一步打压线下食品零售场景,倒逼食品类电商以及新零售的出现如盒马生鲜、天猫超市、京东超市、叮咚买菜等会在一二线市场迅速崛起,食品企业应当高度重视,将渠道重点进行转向。

信息行业

有的医院并没有实现数字化、有的医院内部数字化了但数据没有上网、有的上网了但是数据格式不一样……这些就是信息管理与信息系统专业、或信息行业中数据库的规范化和数据孤岛问题。

养老行业

疫情期间大部分养老机构采取了全封闭管理,不与外界接触,有专业的医护人员,日常消杀和风险防控都比较充分,相比居家养老的老人能得到更好的保护。

医疗健康行业

作为与疫情本身联系最密切的医疗健康行业,直接承担着各方救治和防控的重大服务提供功能,医疗健康行业的发展也与各行各业或同频共振,或相互衍生,或相互渗透,根本不可能“独善其身”,疫情对未来整个医疗健康行业发展所产生的影响深度和广度也将是前所未有的。

装备制造行业

面对疫情带来的不利影响和挑战,装备制造企业应该从短期、长期两个角度来加以应对。短期,全面采用基于互联网技术的远程办公、工作协同、业务管控的工具,对企业办公和工作协同进行全方位升级长期,大力发展和运用工业互联网技术,打造资源优化平台和资源配置平台,加快装备制造企业的数字化、智能化转型。

医药行业

接种疫苗是预防和控制传染病最经济、有效的公共卫生干预措施,随着疫情抗战过程中公众对各种病毒疾病和公共卫生科学认知的增强,疫苗接种作为一种理性选择相信会越来越被重视和普及。

医疗健康信息化行业

可以预见在这次新冠病毒肺炎疫情阻截战结束之后,我国许多城市将需要加大投入、加快建设区域医疗健康大数据平台,采用主动抓取的技术,动态实时抓取医院在线诊疗的数据,同时建立自动化的大数据监测模型,每天动态分析全市各级各类医院门急诊异常就诊病情,为城市政府的决策者提供智能的卫生健康管理决策支持。

火电行业

这场新型冠状病毒感染的肺炎疫情,有可能改变我国电煤市场供需总体平衡状况,并有可能改变电煤价格平稳趋势,而且在局部地区、局部时段会存在电煤供应紧张的情况。

信息咨询行业

管理咨询需求与付费能力下降,对于不同类型、不同发展阶段的管理咨询公司产生不同程度的影响,中小咨询公司或将面临生存危机。

教育行业

在当前疫情严重情况下,线下教育显然难以立即开展,那么那些社会教育机构是否做好了在线教育的准备呢?疫情后,那些提供高性价比的在线教育产品/服务的教育机构/企业将逆势而上。

体检行业

疫情当下，公众对体检行业的悲观预期于日前部分地反映于资本市场。但是从民营体检机构在对抗击疫情时的表现来看，又体现出了体检行业的战略作用。

文章原载于 软件定义世界（SDX）

疫情期间，医用防护服成为了大家瞩目的“热点”，“防护服告急！”防护服紧缺频频登上新闻头条，牵动着亿万人的心。除了医院、各大小区、各大商场的消毒乃至城市的消毒杀菌工作，防护服都成为了必不可少的物品，在疫情相对还不稳定时期，防护服的市场需求依旧很大。

工厂每多生产一件防护用品，就能多守护一条生命，中国制造，曾一直在幕后，但在关键时刻，临危受命，挺身而出，极速生产，让众人放下了焦虑。

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