用人话讲一下半导体材料产业格局

全球半导体行业经历了三次迁移

自发展以来，全球半导体产业格局在不断发生变化。当前，全球半导体产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。

全球半导体行业正在快速增长

2021年，全球半导体市场快速增长，共销售了1.15万亿片芯片，市场规模达到5560亿美元，创历史新高，同比大幅增长26.2%。整个半导体市场并未受到2021年新冠疫情大流行的负面影响。强劲的消费需求推动所有主要产品类别实现两位数的增长率(光电除外)。

从半导体细分领域来看，集成电路一直是半导体行业的主要细分领域。2021年，集成电路市场规模达到4630.02亿美元，同比增长28.2%，占全球半导体市场规模的83.29%。其中，集成电路又可细分为逻辑电路、存储器、处理器和模拟电路，2021年这四个产品占比分别为27.85%、27.67%、14.43%、13.33%。2021年存储器、模拟电路和逻辑电路都实现较大的增长。

此外，2021年全球光电子器件、分立器件、传感器市场规模分别为434.04、303.37、191.49亿美元，占比分别为7.81%、5.46%、3.44%。

全球半导体行业企业开展多方面竞争

半导体行业高度全球化，大量国家/地区的企业在半导体生产的多个方面展开竞争，从半导体设计到制造，再到ATP(组装、测试和封装)。

据美国研究机构Gartner发布的报告显示，2021年全球半导体行业排名前十的企业分别是三星(Samsung)、英特尔(Intel)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、联发科技(MediaTek)、德州仪器(TI)、英伟达(NVIDIA)、超威半导体(AMD)。其中，三星(Samsung)超过英特尔(Intel)，成为顶级芯片销售商。2021年三星的半导体收入激增31.6%，达到759.5亿美元。英特尔的收入下降到第二位，只增长了0.5%，达到731亿美元，销售额在前25家公司中增长最慢。

—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国半导体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

吴科任中国证券报·中证网

经过40年发展，TCL已经成长为具有全球竞争力的智能高 科技 产业集团，其通过TCL 科技 和TCL实业两大主体布局了半导体显示、新能源光伏与半导体材料、智能终端三大核心产业。

其中，2021年，TCL半导体显示业务实现营业收入881亿元，同比增长88.4%，净利润为106.5亿元，同比增长339.6%。TCL 科技 旗下子公司TCL华星作为行业头部企业，把握行业发展机会，发挥规模优势，优化业务结构，提升大尺寸高端和中尺寸IT产品贡献，营收和利润均创新高。

在大尺寸领域，2021年，TCL华星实现出货面积3774.7万平方米，同比增长36%；实现收入565.5亿元，同比增长95.1%；TV面板市场份额全球第二，55英寸产品市场份额稳居全球第一，8K和120HZ高端电视面板市场份额全球第一。

在中小尺寸领域，2021年，TCL华星实现出货面积174.5万平方米，同比增长23%；实现收入234.1亿元，同比增长31.6%；电竞显示器市场份额跃居全球第一，LTPS平板出货量全球第一，LTPS笔电出货量全球第二。

目前，半导体显示行业处于周期底部，产业经营承压。分析人士表示，长期来看，LCD显示产业向中国大陆头部企业集中、竞争格局优化的趋势不变，头部企业在产能规模、技术研发、供应链生态等方面已建立优势，行业进入壁垒大幅提高。

据了解，TCL华星将持续优化业务结构，聚焦大尺寸高端化、中尺寸产品和客户开发、小尺寸差异化技术与应用，加快从大尺寸显示龙头向全尺寸显示产业全球领先的转型升级。

TCL的新能源光伏与半导体材料业务主要由TCL 科技 旗下的TCL中环承担。2021年，TCL中环实现营业收入411亿元，同比增长115.7%；净利润为44.4亿元，同比增长200.6%。

在半导体材料方面，2021年，TCL中环产能规模持续提升，8-12英寸抛光片、外延片出货量加速攀升，产销规模同比显著增长；公司继续以特色工艺+先进制程双路径发展，推动产品维度加速升级，加快新产品布局。同时，公司与多家国际芯片厂商签订长期战略合作协议，客户结构持续优化，实现出货快速增量。

得益于中高端、全品类战略深入推进，TCL智能终端在2021年实现营业收入824亿元，同比增长7.5%，实现净利润11.9亿元。

自2018年推出全球首款Mini LED智屏以来，TCL智能终端板块下港股上市公司——TCL电子持续推出多款Mini LED智屏新品。2021年，TCL中高端智屏销售量显著增长，量子点智屏、Mini LED智屏的销售量分别同比增长53.8%、50.5%。

2022年，TCL将继续落实“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，推进实现三大核心产业全球领先的战略目标。

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