乌克兰两家氖气生产企业停产,会冲击到哪些行业?

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据路透社3月11日报道,乌克兰的两家主要氖气供应商Ingas和Cryoin的代表对路透社表示,公司已停止运营。氖气可以用于眼部激光手术,而半导体级氖气对于制造芯片十分重要。路透社根据上述两家以及市场研究公司Techcet的数据计算估计,全球约有45%至54%的半导体级氖气来自上述两家乌克兰公司。Techcet估计,去年全球用于芯片生产的氖气消费量约为540吨。2014年克里米亚危机也曾导致氖气价格暴涨。由于新冠疫情,全球此前已经出现了“芯片荒”。美国投资分析公司CFRA的分析师安杰洛·齐诺(Angelo Zino)表示,外界对芯片制造商现有的氖气库存的估计存在很大差异,但如果冲突持续下去,芯片生产会受到冲击。

在中、美、俄三方的半导体贸易当中,有一个很有意思的关联。

中国是世界上最大的半导体市场。美国基本垄断了世界上的半导体技术,但俄罗斯却掌握了美国半导体制造的部分核心材料。

2021年,我国半导体产业的进口额就超过了3500亿美元,同比增长约7%。

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,2021年全球半导体市场总增长只有3%左右。这意味着,中国不仅是世界上最大的半导体市场,而且它的市场增速是全球的约2倍。

我们虽然经过被美国断供芯片的教训之后,已经在大力发展自己的半导体产业。但根据国内的数据显示,在在闪存、内存、微处理器、现场可编程门阵列、微控制器、图像处理器等技术含量更高的半导体领域,我国半导体公司生产的份额合计仍然不到全球市场的1%。

在全球半导体份额当中,美国占了全球一半以上,依然处于全球领先地位。

2021年,美国半导体的销售额达到了 2575亿美元,而且以每年约7%的速度在增长。

日本在全球半导体市场当中约占了10%的份额,韩国大概是21%,台积电大概占了8%。

但我们不能忽略一个事实,就是美、日、韩联盟。

日本、韩国虽然也占据了一定的半导体市场,但在出口政策上深受美国的约束和影响。

简单地说,就是日本跟韩国的半导体出口到哪个国家,最终的自主权还是掌握在美国人手里。

在半导体制造过程当中,氖气和钯金属是两种主要核心材料。

而美国半导体行业所需的氖气有约90%是要从乌克兰进口,有40%以上的钯金属要从俄罗斯采购。

如果缺乏氖气跟钯金属,那么美国的芯片、 汽车 、电脑、通讯终端、人工智能等多个行业的生产都将会受到严重影响,有的厂商甚至会因此破产。

所以美国的半导体产业的咽喉是掌握在俄乌两国手中的。

但遗憾的是,美国与俄罗斯目前的关系是水火不容,美国带领西方国家在经济上对俄罗斯进行了无孔不入的围剿,甚至不惜冻结了俄罗斯的外汇储备。

乌克兰目前的局势也不容乐观,俄罗斯基本上控制了乌克兰所有的贸易出海口。

如果俄罗斯切断氖气和钯金属对美国的供应,那美国能否能够迅速找到替代者?

答案是很难。

钯金是世界上最稀有的贵金属之一,它的储量是非常少的。

钯金在地壳中的储量大概只有2000万吨,而且世界上只有北美、俄罗斯和南非等少数国家才能产出。

位于加拿大多伦多的钯金公司在2018年一共也只生产了230000盎司的钯金。

美国半导体行业分析师曾发出警告,俄罗斯一旦对美国进行报复,那么这两种材料将可能对美国形成卡脖子,到时候美国的半导体行业只成为受害者,芯片生产将会受到重大打击。

显然,对于美国发起的贸易制裁,俄罗斯还没有选择真正反击,手里还握有多张王牌。

对亚太地区产业影响有限

价格上涨已成事实

稀有气体中的氖、氪、氙气体,主要应用于航天航空、医疗卫生、半导体等领域,俄罗斯和乌克兰均是全球重要的稀有气体出口国。在此之前,俄罗斯和乌克兰向世界许多国家和地区出口氖气等稀有气体。5月30日,俄罗斯工业和贸易部表示,为应对欧美对俄罗斯进行的制裁,俄罗斯将在2022年年底前限制氖气等稀有气体的出口。自2月24日以来,全球稀有气体出口大国乌克兰已经暂停了稀有气体的生产,加剧了氖、氪、氙的供应紧张。

洑春干介绍,乌克兰供应了全球70%的氖气、40%的氪气和30%的氙气。而在半导体用高纯稀有气体方面,根据路透社援引半导体市场研究机构Techcet的数据,全球45%~54%的半导体级氖气由乌克兰Ingas和Cryoin两家公司供应。Techcet估计,2021年全球用于芯片生产的氖气消费量约为540吨。

受俄乌冲突影响,乌克兰上述两家全球主要氖气供应商被迫停产,造成稀有气体价格上涨。据洑春干介绍,我国氖气从600元/立方米左右上涨到5月初的1.55万元/立方米左右,而氪气、氙气涨得更加离谱,氪气市场均价从1万元/立方米左右飙到3.2万元/立方米左右,氙气飙到38万元/立方米左右。而Techcet发布的报告则表示,俄罗斯宣布出口禁令,尽管对目前的市场影响有限,但会导致供应短缺的周期拉长。

稀有气体价格的上涨同时也将为其下游行业带来影响,尤其是稀有气体属于芯片存储制造行业的上游行业,业内人士表示,氪、氙、氖等稀有气体对于芯片存储制造至关重要。例如氖气、氦气等稀有气体主要应用在半导体、液晶显示、光纤等领域。尤其氖气对于芯片制造过程中的稳定性至关重要。

或成我国相关行业新机

洑春干介绍,我国稀有气体的供应并无问题。2021年,我国氪气产能约为5万立方米/年,绝大部分出口国外。同期,我国氙气产能约为5000立方米/年,氖气产能约为40万立方米/年。我国稀有气体基本满足国内需求,其中氖气还可以实现大量出口。但根据国际市场价格情况,我国稀有气体价格依然会随之出现波动。

洑春干预计,未来国际市场仍处于涨势。根据当前情形,俄乌冲突将会为全球半导体主要生产国家带来供应链风险问题,这将推动市场出现炒作趋势,从而出现氖、氙、氪等稀有气体的价格波动,甚至带来暴涨的可能性。“当前这种形势,或许对中国而言不仅是摆脱类似芯片等行业受他国限制的一个机会,还是建设形成中国拳头行业的一个机遇。”洑春干表示。

洑春干认为,当前应鼓励大型空分装置配套建设企业大力投资稀有气体提取装置。这不仅能够提高我国稀有气体的提取设备建设能力,满足我国稀有气体需求,还能抢占国际市场空白。不过,目前我国将稀有气体列入危化品目录,这可能是阻碍我国发展稀有气体行业的不利因素。他表示:“将所有稀有气体、一般性气体都列入危险化学品目录中,这对行业发展而言存在阻碍。”他解释道,如果能将稀有气体等一般性气体从危险化学品目录和危险货物目录中豁免或移除,促进稀有气体等一般性气体的生产项目、回收项目的建设及运输,这将对我国稀有气体的产能增长十分有利。

亚太地区已开始积极应对

芯片行业的业内人士表示,从短期形势分析,俄乌冲突对全球芯片市场造成的冲击并不大。尽管稀有气体对芯片制造有着至关重要的作用,但芯片制造所需的稀有气体量很少,许多芯片制造企业已经提前对稀有气体进行了储备,在短时间内不会有太大影响。当然,长期来看,俄乌冲突会带来乌克兰生产的长期中断,俄罗斯的出口限制后续还有进一步供应减少的可能。

各地区对稀有气体的供应压力感受也不一。业内人士表示,韩国对稀有气体进口依赖最高,且韩国没有能够在短时间内提高稀有气体产量的大型气体生产公司。不过,韩国的主要进口来源是中国,占总进口量的一半左右,来自乌克兰的供应比例约占20%。目前来看,韩国企业并没有对稀有气体的供应问题过于紧张。韩国政府已于3月免除了氖、氪、氙的进口关税,减轻企业进口压力。此外,浦项制铁已实现氖气在韩国本地生产,目前估计可满足韩国自身需求的16%。

日本方面,日本国内只能自产非常少量的稀有气体,如大阳日酸在日本国内仅有氪气产能2000立方米/年、氙气产能250立方米/年,不生产氖气。不过,日本稀有气体最主要的进口来源是中国、法国和美国,受俄乌冲突影响暂时不大。4月,日本经济产业省也宣布,计划在今年年底前确保半导体制造中使用的特种气体供应, 支持引进和研发重复使用气体的设备,提高国内制造商的制造能力,并加强与美国的供应链合作。大阳日酸也表示,该公司将扩大稀有气体的生产能力。


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