江苏制造和广东制造相比，谁更具有优势？

广东和江苏是我国经济体量最大的两个省份，GDP总量都超过了9万亿元人民币，体量庞大，那么谁的制造业实力更有优势? 从工业产值来看，广东工业产值为13万亿元人民币，而江苏工业产值为15万亿元人民币。所以，在工业产值方面，江苏领先广东，而且江苏工业产值已经连续多年位居全国第一。所以，江苏的制造业增加值也是领先于广东。 从制造业领域来看，江苏制造业更加侧重于钢铁、石油、化工、造船、机械制造、水泥、能源等领域，可以发现，江苏的制造业多数都是重工业。江苏有3家世界500强，其中两家就是重工业，这两家世界500强分别是沙钢集团、恒力集团，前者是全国最大的民营钢铁集团，后者是涉及石化、能源、纺织的综合企业集团。相比之下，广东制造业更加侧重于轻工业领域，比如华为、大疆、美的、格力、创维、比亚迪、TCL、欧菲 科技 、大族激光等著名品牌。全国三大白色家电品牌，广东就占了两家，广东的 科技 企业众多，后背 科技 储备力量雄厚。尤其是深圳，是中国的创新之都，聚集着大量的 科技 及制造企业，大多数都是轻工业 ，整个广东也是如此。所以综合来讲，广东和江苏的制造业各有优势，广东更加侧重于轻工业领域，而江苏更加侧重于重工业领域，且都在各自侧重的领域发展较好。 首先从产值来看，江苏更高一点。截止2017年，江苏工业产值就高达15.49万亿元，位居全国第一；而广东工业产值为13.56万亿，位居全国第三。江苏和广东都是我国经济发达的省份，制造业实力雄厚，那么谁更具有优势？我认为两者各有优势。广东的轻工业更发达，而江苏的重工业更强。 广东是我国轻工业最为发达的省份，我们平时生活用到的产品几乎都有广东的品牌，广东省规模以上工业企业的总量超5万家，居全国第一。广东已经形成了以电子信息、家电等为主的企业群和产业群，诞生了华为、中兴、格力、美的、OPPO、 vivo、魅族、大疆、格兰仕、比亚迪等众多知名品牌。 江苏大量的制造业企业主要分布在重工业领域，如造船、钢铁、水泥、化工、能源、冶炼、机械、军工等，实力雄厚。就拿造船业来说，世界50强造船企业江苏占了1/5左右，2018年江苏全省造船完工量为1499万载重吨，全国市场份额为43.3%、世界市场份额为18.79%。总之，江苏和广东都是我国制造业最发达的省份之一。 说一下我的结论我认为广东制造比江苏制造更具有优势。 两个都是制造业大省。在规模上来讲，江苏排名全国第一，广东排名全国第三。前的制造业产值一年大概在15万亿元左右，或者是13万亿元。江苏制造业产值之所以能够高于广东很重要的原因是他的制造业更加偏向于重工业，广东省更加以偏向于轻工业。江苏的主导制造业产业是钢铁、化工、机械、冶金。广东省制造业的主导产业也是电子、通讯、家电、玩具、建材、服装。产业结构一对比就能够发现制造业更容易把规模做大，容易把产值拉上去。一家钢铁厂一年的产值动辄几十个亿上百个亿。一家玩具厂，一个产值能达到几十亿的非常少，能上10亿就已经很不错了。那么这两个省谁的制造现在更占有优势呢？广东省制造业更具有优势很简单，广东省在2007年的时候就开始了大规模的产业升级，提出了“腾笼换鸟”的战略，将大量低端制造业转移到了外省，甚至东南亚地区，腾出土地和空间发展附加值更高的产业。 因此这几年我们看到广东省很多高 科技 类企业成长非常迅速。华为营业规模已经达到几千亿，但是每年仍然增长两位数。只还有大量的中小型 科技 类企业不断涌出，大疆创新就是这几年的爆发出来的最好案例。在机器人使用方面，广东省走在了全国的前沿。深圳、佛山等工业重镇，工厂流水线机器人普及已经非常普遍了。广东省佛山市全国机器人制造企业的聚集地，生产出来的机器工业机器人很多都被本省消化了。国务院出台的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中明确提出，要以珠海佛山为龙头建设珠江西岸先进装备制造业产业带，打造具有全球影响力的现代产业基地。这里的装备制造业很大程度是就是指工业机器人。2018年佛山规模以上装备制造业工业增加值接近1500亿元。 江苏是闻名全国的制造业大省，其制造业产业总体规模大，有活力，基础好，经济全球化的今天，在市场经济环境下江苏有提升制造业竞争力的强劲需求。随着江苏自身工业化进程的加速，江苏制造业呈现出如下特点： 1）经济总量稳步扩大 产销规模突破10万亿元，全年全省规模以上工业现价产值、销售产值分别达10.9万亿元和10.7万亿元；规模以上工业增加值总量、产销规模继续保持全国第一，全年全省规模以上工业累计完成增加值25034.8亿元，占全国总量的11%以上，总量占比位居全国首位，同比增长13.8%；利税总额首次突破万亿元；百亿工业企业（集团）突破100家。全年全省41466户规模以上工业企业累计实现主营业务收入106816.1亿元，增长24.1%。全年苏南、苏中、苏北地区规模工业增加值分别增长12.4%、13.8%和17.7%。全年全省工业投资完成13773.3亿元，增长20.4%。装备制造业产销规模首超4万亿元，增长26.2%，占全省规模工业比重达到42%，占比较上年提高0.9个百分点。 2）重工业、高加工度化趋势明显 江苏制造业细分行业中重加工制造业增长幅度最大1999-2010年间，江苏重工业占全部工业总产值的比重从1999年的54．60％提高到2010年的73．37％。从重加工制造业行业产值比重变化来看，带动江苏制造业向高加工度化方向升级的主要产业是六大装备制造业。从产值比重看，江苏装备制造业占该区域制造业总产值的比重呈稳步上升趋势，比重从1999年33．06％上升到2010年的44．83％。以六大装备制造业为代表的高加工度化行业在重工业中逐渐取得了支配性的地位。 3）新兴产业规模迅速扩大 2011年，江苏全省新兴产业生产较快增长，规模迅速扩大，比重稳步提高，投资依然强劲，有力地拉动了全省工业经济平稳较快运行。全年全省六大新兴产业产值、销售分别达27476.6亿元和26090.3亿元，分别占全省规模工业的25.3%和24.4%，比上年分别提高2.5个和1.6个百分点；产值增长30.9%，高于全省工业5.4个百分点；销售增长26.4%，高于全省工业2.3个百分点。全年全省六大新兴产业完成投资3206.1亿元，占全省工业投资的23.3%；增长32.4%，高于全省工业投资增幅12个百分点。 2011年，全省新能源产业完成产值占全省新兴产业15.2%，比重较上年提高0.7个百分点；增长37.2%，高于全省新兴产业增幅6.3个百分点。受产能过剩、外需减弱、价格大跌、“双反”调查等影响，太阳能光伏、风能生产增幅快速回落。 新材料产业稳中有升。2011年，全省新材料产业完成产值继续保持新兴产业总量第一，占比达37.5%，较上年提高0.6个百分点；增长33.2%。新型化工材料、新型金属材料分别增长38.9%和18.6%。信息化学品制造增长1.1倍。光学玻璃制造、人造纤维制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造产值均增长五成以上，光电子器件及其他电子器件制造产值增长34.1%。 4）产业集群初现，但辐射能力不强 江苏制造业发展的产业集群经济具有两个突出特征：一是“小产品，大市场"，如里下河地区戴南不锈钢产业集群；二是“小企业，大合作"，此类集群内分布着大量的中小企业，专业化协作配套程度很高，如无锡的光电子和资讯零部件加工产业群、吴江的电子产业集群等。产业集群发展扩大了就业渠道，加快了地区工业化、城市化进程。但目前江苏还处于产业集聚发展阶段，区域内的上下游企业之间的协作配套效应还未充分发挥出来。制造业对中心城市周边地区的带动影响力不强，缺少形成规模的产业集群，难以有效构建拉动区域经济发展的增长极。 5）增长速度虽快，但竞争优势单一，产业层次亟待提升 虽然江苏的生产总值增长速度较快，但通过行业细分可以发现，高新技术产业增加值占制造业的比重较低，位于上海、浙江之后，更低于发达国家和新兴工业化国家的水平。并且江苏的钢铁、机械、石油化工、有色金属等传统工业主要以价格为竞争手段，竞争优势单一。其技术水平与国际先进水平相比有较大差距，多数大中型企业关键技术的开发与应用能力不强，不少高新技术产品及部分高附加值产品仍需进口。这说明江苏的产业层次总体不高，新兴产业尚未形成明显优势，高新技术产业仍处于起步阶段，许多高新技术产业大多还处于产业链的低端劳动密集型的加工装配环节。占制造业主导地位的主要是劳动密集型产业，市场占有率较高的主要是服装、普通机械、塑料制品等 科技 含量较低的劳动密集型产品，制造业的发展较多依赖于相对成本优势，与制造业配套的生产性服务业发展滞后。广东先进制造业发展现状与特点 “十一五”时期广东工业对全省经济增长的年均贡献率达到54. 3%，年均拉动经济增长6. 8个百分点。2010 年，广东工业增加值达2. 16 万亿元，位列世界第7 位。其中先进制造业增加值占全省工业的比重上升到47. 2%。 汽车 、石化、船舶等先进制造业发展迅速，2010 年 汽车 制造业增加值增长19. 9%，钢铁冶炼及加工业增长16. 0%，船舶制造业增加值增长14. 5%，石油及化学行业增长9. 9%。 (一) 产业集聚度高且形成一定规模的支柱产业。广东先进制造业已经形成了通讯设备、计算机及系统、输配电及控制设备、医疗器械、办公机械制造业、特种船舶、 汽车 制造、石油化工等在全国具有较强竞争优势的领域，涌现了华为、广州数控、科达机电、迈瑞医药等龙头骨干企业，2010 年，广东规模以上工业中先进制造业实现工业增加值9466. 35 亿元，占规模以上工业的47. 2%，增长17. 7%，对工业增长的贡献率为47. 3%。其中九大产业占全省比重为69. 72%，完成工业增加值13987. 59 亿元，同比增长17. 5%。 (二) 大中型企业成为先进制造业的重要力量。广东坚持把建设现代产业体系作为转变发展方式的核心，省市联动促升级，并深入推进省市共建先进制造业基地。［3］出台装备制造业调整和振兴规划实施意见，开设装备制造业技术改造和技术创新专项，集中扶持做强做大装备制造业50家骨干企业和100 家重点培育企业。2010 年，大型工业企业累计完成增加值5673. 49 亿元，同比增长15. 7%，中型工业企业累计完成增加值7173. 65 亿元，增长14. 0%，大中型工业增加值占全部工业增加值的64%。 ( 三) 民营工业、小型企业经济增长较快。“十一五”期间，广东规模以上民营工业增加值年均增长达23. 1%，增速比外商及港澳台商投资企业( 15. 2%) 高7. 4 个百分点比国有控股企业( 13. 4%) 快9. 7 个百分点，并且快于全省工业7 个百分点，2010 年民营工业占全省工业的27. 6%。另外2010 年小型企业完成工业增加值7216. 48 亿元，同比增长23. 3%，增速比大型企业( 15. 7%) 快7. 6 个百分点，比中型企业( 14%) 快9. 3 个百分点。 (四) 产业园区成为先进制造业发展的主体空间载体。目前广东拥有众多国家级经济技术开发区和工业园区如广州经济技术开发区、松山湖工业园、增城经济技术开发区、天河经济技术开发区、肇庆高新区、南沙开发区和江门市高新区等等，对利用内资、吸收外资以及扩大广东先进制造业经济影响作用巨大，成为广东先进制造业经济可持续发展的亮点，也是未来产业布局的主体空间载体。 (五) 大项目产业区与跨区域产业集聚区正在重构产业布局。广东大力发展“四新一软”(新显示、新能源、新光源、新一代宽带无线通信及软件) 等产业，成功引进华星光电8. 5 代液晶面板生产线、彩虹集团OLED 显示屏等大型项目，中建材和汉能薄膜太阳能项目顺利进驻，佛山、东莞、江门、中山等地一批绿色半导体光源产业基地陆续开工建设。当前广东的一些重点项目包括临港工业园建设项目、石油化工基地的建设项目、海洋产业园区建设项目、核电站建设项目、天然气建设项目等，大项目带动以及跨区域产业集聚区的出现重构广东先进制造业产业空间格局。 江苏的智能机器服装和布料产业是千年的强项，连老人都会自己织布的，太厉害了。广州主要机器制造业和AI手机和万能手机控制家庭电器等为主，现在的广州生活已经非常方便了，以后发展的是家庭机器 *** 作和无人驾驶 汽车 、机器人产业等各有千秋，各有强项。 自九十年代末广东成为国内经济总量老大，江苏就一直被压在水面下，心理失衡啊，比不过总量，比不过财政，就比人均，甚至拿出文化底蕴说事，有意思吗，无聊透顶，老夫把话撂倒这，下一个十年周期，广东还是老大，不信走着瞧。 江苏已经飘了！ 江苏工业制造毋庸置疑的第一，且已经连续八年全国第一，但从制造全产业来看，江苏与广东差距很大，广东几乎生产生活各个方面的产品，这是全国都无法比拟的。

行业主要上市企业：目前国内第三代半导体行业的上市公司主要有华润微(688396)、三安光电(600703)、士兰微(600460)、闻泰科技(600745)、新洁能(605111)、露笑科技(002617)、斯达半导(603290)等。

本文核心数据：第三代半导体分类、SiC、GaN电子电力和GaN微波射频产值、SiC、GaN电子电力和GaN微波射频市场规模

行业概况

1、定义

以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AIN)为代表的宽禁带半导体材料，被称为第三代半导体材料，目前发展较为成熟的是碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)。

与传统材料相比，第三代半导体材料更适合制造耐高温、耐高压、耐大电流的高频大功率器件，因此，其为基础制成的第三代半导体具备更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的导热频，以及更强的抗辐射能力等诸多优势，在高温、高频、强辐射等环境下被广泛应用。

第三代半导体主要包括碳化硅(SiC)、氮化铝(AlN)、氮化镓(GaN)、金刚石、氧化锌(ZnO)，其中，碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)并称为第三代半导体材料的“双雄”，是第三代半导体材料的典型代表。

2、产业链剖析：产业链涉及多个环节

第三代半导体产业链分为上游原材料供应，中游第三代半导体制造和下游第三代半导体器件环节。上游原材料包括衬底和外延片中游包括第三代版奥体设计、晶圆制造和封装测试下游为第三代半导体器件应用，包括微波射频器件、电力电子器件和光电子器件等。中国第三代半导体行业产业链如下：

第三代产业链各个环节国内均有企业涉足。从事衬底片的国内厂商主要用露笑科技、三安光电、天科合达、山东天岳、维微科技、科恒晶体、镓铝光电等等从事外延片生产的厂商主要有瀚天天成、东莞天域、晶湛半导体、聚能晶源、英诺赛科等。苏州能讯、四川益丰电子、中科院苏州纳米所等从事第三代半导体器件的厂商较多，包括比亚迪半导体、闻泰科技、华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、泰科天润等。

行业发展历程：兴起的时间较短

中国第三代半导体兴起的时间较短，2013年，科技部863计划首次阿静第三代半导体产业列为国战战略发展产业。

2016年，为第三代半导体发展元年，国务院国家新产业发展小组将第三半导体产业列为发展重点，国内企业扩大第三半导体研发项目投资，行业进入快速发展期。

2018年1月，中车时代电气建成国内第一条6 英寸碳化硅生产线2018年，泰科天润建成了国内第一条碳化硅器件生产线2019年9月，三安集成已建成了国内第一条6英寸氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)外延芯片产线并投入量产。在2020年7月，华润微宣布国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线正式量产。

2020年9月，第三代半导体写入“十四五”规划，行业被推向风口。

行业发展现状

1、产值规模逆势增长

随着5G、新能源汽车等市场发展，第三代半导体的需求规模保持高速增长。同时，中美贸易战的影响给国产第三代半导体材料带来了发展良机。2020年在国内大半导体产业增长乏力的大背景下，我国第三代半导体产业实现逆势增长。

2020年我国第三代半导体产业电子电力和射频电子总产值超过100亿元，较2019年同比增长69.5%。

其中，SiC、GaN电子电力产值规模达44.7亿元，同比增长54%GaN微波射频产值达到60.8亿元，同比增长80.3%。

2、产能大幅增长但仍供应不足

根据CASA数据显示截至2020年底，我国SiC导电型衬底折算4英寸产能约40万片/年，SiC-on-SiC外延片折算6英寸产能约为22万片/年，SiC-onSiC器件/模块(4/6英寸兼容)产能约26万片/年。

GaN-on-Si外延片折算6英寸产能约为28万片/年，GaN-on-Si器件/模块折算 6 英寸产能约为22万片/年。

但随着新能源汽车、5G、PD快充等市场的发展，我国国产化第三代半导体产品无法满足庞大的市场需求，目前有超过八成产品依赖进口。可见第三代半导体产品国产化替代空间较大。

3、电力电子器件市场规模接近50亿元

2017-2020年，中国SiC、GaN电力电子器件应用市场快速增长，2020年，SiC、GaN电力电子器件应用市场规模为46.8亿元，同比增长90%。

2020年，我国半导体分立器件的市场规模约3002.6亿元，SiC、GaN电力电子器件的应用渗透率约为1.56%。

目前，GaN主要应用在射频及快充领域。SiC重点应用于新能源汽车和充电桩领域。我国作为全球最大的新能源汽车市场，第三代半导体器件在新能源汽车充电桩领域的渗透快于整车市场，占比达38%消费类电源(PFC)占22%光伏逆变器占了15%工业及商业电源、不间断电源UPS、快充电源、工业电机分别占6%、3%、3%、1%。

2020年，我国GaN微波射频器件市场规模约为66.1亿元，同比增长57.2%。其中国防军事与航天应用规模34.8亿元，成为GaN射频主要拉动因素。

国防军事与航天应用是我国GaN微波射频器件的主要应用领域，2020年市场规模占整个GaN射频器件市场的53%其次是无线基础设施，下游市场占比为36%。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：江苏省第三代半导体代表性企业分布最多

当前，我国第三代半导体初步形成了京津冀鲁、长三角、珠三角、闽三角、中西部等五大重点发展区域。

从我国第三代半导体行业产业链企业区域分布来看，第三代半导体行业产业链企业在全国绝大多数省份均有分布。其中河南省第三代半导体企业数量分布最多，同时山东、江苏和甘肃等省份企业数量也相对集中。

从代表性企业分布情况来看，江苏省第三代半导体代表性企业分布最多，如苏州纳维、晶湛半导体、英诺赛科等。同时广东、山东代表性企业也有较多代表性企业分布。

2、企业竞争格局：主流企业加速扩张布局

经过初期的发展，第三代半导体迅速在新能源汽车、5G基站、PD快充等领域应用，市场规模增长迅速。同时，行业内的竞争也逐渐加剧。为了迎合市场需求，抢占市场地位，国内主流半导体企业均加强在第三代半导体产业的布局，扩充第三代半导体的产能。其中，代表性的主流企业有三安光电、中电科55所、泰科天润等。

行业发展前景及趋势预测

1、2025年行业规模有望超过500亿元

第三代半导体已经写入“十四五”规划。在国家政策的支持和下游需求增长的背景下，预计到2021-2025年，我国SiC、GaN电力电子器件应用市场将以45%的年复合增长率增长至2025年的近300亿元GaN微波射频器件市场规模将以25.4%的年均复合增长率增长至2025年的205亿元。2025年第三代半导体整体市场规模有望超过500亿元。

2、国产化进程将加速

未来，在市场竞争趋势方面，我国第三代半导体行业国产化率将会加深在细分产品发展趋势方面，SiC需求将会增长在技术发展趋势方面，大尺寸Si基GaN外延等问题将会有所进展。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国第三代半导体材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

第三代半导体行业产业链全景梳理：产业链涉及多个环节

第三代半导体产业链分为上游原材料供应，中游第三代半导体制造和下游第三代半导体器件环节。上游原材料包括衬底和外延片中游包括第三代版奥体设计、晶圆制造和封装测试下游为第三代半导体器件应用，包括微波射频器件、电力电子器件和光电子器件等。中国第三代半导体行业产业链如下：

第三代产业链各个环节国内均有企业涉足。从事衬底片的国内厂商主要用露笑科技、三安光电、天科合达、山东天岳、维微科技、科恒晶体、镓铝光电等等从事外延片生产的厂商主要有瀚天天成、东莞天域、晶湛半导体、聚能晶源、英诺赛科等。苏州能讯、四川益丰电子、中科院苏州纳米所等从事第三代半导体器件的厂商较多，包括比亚迪半导体、闻泰科技、华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、泰科天润等。

第三代半导体产业链热力地区：河南省分布最集中

当前，我国第三代半导体初步形成了京津冀鲁、长三角、珠三角、闽三角、中西部等五大重点发展区域。

从我国第三代半导体行业产业链企业区域分布来看，第三代半导体行业产业链企业在全国绝大多数省份均有分布。其中河南省第三代半导体企业数量分布最多，同时山东、江苏和甘肃等省份企业数量也相对集中。

从代表性企业分布情况来看，江苏省第三代半导体代表性企业分布最多，如苏州纳维、晶湛半导体、英诺赛科等。同时广东、山东代表性企业也有较多代表性企业分布。

第三代半导体行业代表性企业业务规模

目前，我国第三代半导体行业代表性企业产品类型不同，但从整体的生产能力来看，华润微电子有限公司、三安光电股份有限公司第三代半导体产品生产能力处于行业领先地位。

第三代半导体行业代表性企业最新投资动向

2020年以来，第三代半导体行业代表性企业的投资动向主要包括设立新公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资氮化镓项目。第三代半导体行业代表性企业最新投资动向如下：

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国第三代半导体材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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