半导体设备龙头企业北方华创

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今天我们一起梳理一下北方华创，公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务， 主要产品为电子工艺装备和电子元器件 ，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。

公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备 ，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、微机电系统、先进封装、新能源光伏、新型显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。电子元器件主要包括电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源等，广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。

半导体制造过程分为硅片制造、晶圆加工和封装测试三个步骤。 半导体制造过程需要经过几百道复杂的工艺流程，但可以大致分为硅片制造、晶圆加工和封装测试三大环节。 硅片制造是半导体制造的第一大环节，主要是将天然硅石通过提炼加工得到晶圆加工所需要的硅片，其涉及的主要设备包括单晶炉、切磨抛光设备。晶圆制造是通过数百道复杂工艺将硅片加工成半导体的过程，其涉及的主要设备包括热处理、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、抛光和清洗等设备。 封装和测试是将完成加工的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程，主要涉及的设备有分选机和测试机等。

半导体设备投资中晶圆加工设备占比达80%。 半导体设备在新建的晶圆厂资本支出中占比为80%，而在半导体设备中晶圆加工设备占比为80%，为最主要的资本支出项目，封装测试设备占比15%，其余设备占比5%。根据前瞻产业研究院的数据，在晶圆加工设备中，刻蚀机投资占比最高达30%，其次是薄膜沉积设备占比25%，光刻机占比23%，其余设备合计占比22%。 在各细分领域中，我国半导体设备企业具备竞争力的设备主要包括刻蚀设备、薄膜沉积设备以及清洗设备 。

2019年全球刻蚀设备规模约115亿美元，市场集中度高，CR3达91%。 全球刻蚀设备主要由泛林半导体（LAM）、东京电子（TEL）和应用材料（AMAT）垄断，其市场占有率分别为52%、20%和19%。 国内主要的刻蚀设备企业包括中国电科、中微公司、北方华创和屹唐半导体。其中中微公司刻蚀产品以电容耦合刻蚀（CCP）为主，北方华创刻蚀产品以电感耦合刻蚀（ICP）为主 。

薄膜沉积设备以化学气相沉积（CVD）为主，占比53%，物理气相沉积（PVD）占比25%。 半导体薄膜沉积设备主要可以分为CVD、PVD和包括原子层沉积（ALD）在内的其他沉积设备。根据前瞻产业研究院数据，三者的市场份额占比分别为53%、25%和18%。在CVD市场中。应用材料、泛林半导体和东京电子占据了70%的市场份额；在PVD市场中，应用材料市占率高达85%，处于绝对垄断的地位。 国内薄膜沉积设备龙头有北方华创和沈阳拓荆。其中，北方华创产品线覆盖CVD、PVD和ALD，沈阳拓荆主要覆盖CVD和ALD 。

半导体清洗设备中，湿法清洗为主，占比90%，干法清洗占比10%。 随着半导体制程推进，对工艺水平要求也越来越高，清洗工艺显得越发重要。按照清洗原理来分，清洗设备可分为干法清洗设备和湿法清洗设备，其中湿法清洗设备市场占比达90%，是主要的清洗设备。清洗设备市场集中度较高，CR4达94%，其中Screen市占率54%，是清洗设备的主要生产商。 国内清洗设备商主要有至纯 科技 、北方华创和盛美半导体，盛美半导体目前主要产品是单片式清洗设备，北方华创和至纯 科技 目前仍主要以槽式清洗为主，三者核心产品存在差异，正面竞争较少 。

近年来我国半导体设备市场正处于快速增长的阶段，2015年我国半导体设备市场规模为49亿美元，2019年在全球市场下降的情况下，大陆半导体设备市场规模达134.5亿美元，同比增长2.6%，2015-2019年CAGR为28.7%，高于全球平均水平。 随着今年国内晶圆厂资本支出的上升，半导体设备将充分受益 ，根据SEMI的最新预测，2020年中国大陆半导体设备市场规模将达173亿美元，同比增长28.6%。而在2020年国内晶圆厂密集资本支出之后，2021年中国大陆半导体设备市场规模将小幅回落，市场规模为166亿美元，同比下降4%，仍旧为全球最大半导体设备市场。

2019年国产半导体设备销售额为161.82亿元，同比增长30%。其中集成电路设备销售额为71.29亿元，同比增长55.5%。而中国大陆2019年半导体设备市场规模134.5亿美元，国产化率约17%，具备较大国产替代空间 。

半导体设备是公司最重要的业务，也是未来最重要的发展方向。 北方华创作为国资背景的半导体设备国产化主力军，承担了863计划和国家02专项等多个半导体设备公关研发项目，包括刻蚀设备、PVD和CVD设备的研发和产业化，公司承担项目已部分完成验收实现产业化。

在集成电路刻蚀设备方面，公司主要覆盖ICP刻蚀设备，而中微公司主要覆盖CCP刻蚀设备，两者短期内并不存在直接竞争的关系。 公司ICP刻蚀设备主要用于硅刻蚀和金属材料的刻蚀，28nm制程以上刻蚀设备已经实现产业化，在先进制程方面，公司硅刻蚀设备已经突破14nm技术，进入上海集成电路研发中心，与客户共同开展研发工作。

PVD是公司最具竞争力的半导体设备产品。 磁控溅射技术属于PVD（物理气相沉积）技术的一种，是制备薄膜材料的重要方法之一。北方华创突破了溅射源设计技术、等离子产生与控制技术、颗粒控制技术、腔室设计与仿真模拟技术、软件控制技术等多项关键技术，实现了国产集成电路领域高端薄膜制备设备零的突破，设备覆盖了90-14nm多个制程。根据公司官网消息，公司PVD设备被国内先进集成电路芯片制造企业指定为28nm制程Baseline机台，并成功进入国际供应链体系。

公司氧化扩散设备技术成熟，国内市占率较高。 氧化是将硅片放置于氧气或水汽等氧化剂的氛围中进行高温热处理，退火指集成电路工艺中所有在氮气等不活泼气氛中进行热处理的过程。上述工艺广泛用于半导体集成电路制造，北方华创的立式炉、卧式炉设备达到国内半导体设备的领先水平，成为了主流厂商扩散氧化炉设备的优选，实现了较高的设备国产化率。

公司依靠地理优势，提供优质本地服务，增强了产品竞争力。随着国内晶圆厂资本支出上升，半导体设备国产化步伐加快，公司近年来在长江存储、华虹无锡、华力集成、上海积塔、燕东微电子等多个项目取得订单。公司5/7nm先进制程设备研发项目有序推进，奠定公司长期竞争力 。

一、半导体设备龙头企业

北方华创成立于2001年，前身可追溯到国家“一五”期间建设的军工重点项目；2010年深交所上市；2015年七星电子和北方微电子战略重组为北方华创；2016年完成重组并引进大基金等战略投资者实现了产业与资本的融合；2017年更名北方华创；2018设立北方华创美国硅谷研究院，开展先进半导体设备技术研发；2019年募资20亿元用于半导体设备研发及产业化项目和高精密电子元器件扩产。

二、业务分析

2015-2020年，营业收入由8.54亿元增长至60.56亿元，复合增长率47.96%，20年同比增长49.23%，2021Q1实现营收同比增长51.76%至14.23亿元；归母净利润由0.39亿元增长至5.37亿元，复合增长率0.73%，20年同比增长73.75%，2021Q1实现归母净利润同比增长175.27%至0.73亿元；扣非归母净利润分别为-0.05亿元、-2.61亿元、-2.08亿元、0.76亿元、0.70亿元、1.97亿元，20年同比增长180.81%，2021Q1实现扣非归母净利润同比增长348.98%至0.32亿元；经营活动现金流分别为-0.44亿元、-2.01亿元、0.32亿元、-0.20亿元、-9.41亿元、13.85亿元，20年同比增长247.12%，2021Q1实现经营活动现金流同比下降8.40%至6.61亿元。

分产品来看，2020年电子工艺装备实现营收同比增长52.58%至48.69亿元，占比80.40%，毛利率减少5.79pp至29.44%；电子元器件实现营收同比增长37.46%至11.65亿元，占比19.24%，毛利率增加6.26pp至66.15%；其他实现营收同比增长12.29%至2192.83万元，占比0.36%。

2020年前五大客户实现营收26.44亿元，占比43.66%，其中第一大客户实现营收11.77亿元，占比19.43%。

三、核心指标

2015-2020年，毛利率由40.62%下降至17年低点36.59%，随后逐年提高至19年40.53%，20年下降至36.69%；期间费用率16年上涨至高点64.11%，随后逐年下降至19.19%，其中销售费用率16年上涨至高点6.70%，随后逐年下降至18年低点5.08%，而后上涨至5.84%，管理费用率16年上涨至高点55.72%，随后逐年下降至19年低点13.75%，20年上涨至14.06%，财务费用率由1.96%下降至17年低点1.20%，随后逐年上涨至19年高点2.44%，20年下降至-0.71%；利润率由8.79%下降至17年低点7.53%，随后逐年提高至14.06%，加权ROE由2.09%提高至8.51%。

四、杜邦分析

净资产收益率=利润率*资产周转率*权益乘数

由图和数据可知，15-17年净资产收益率的提高是由于资产周转率和权益乘数的提高，18年净资产收益率的提高是由于利润率、资产周转率和权益乘数共振提高所致，19年 净资产收益率的下降是由于权益乘数的下降，20年净资产收益率的提高是由于利润率和资产周转率的提高。

五、研发支出

20年公司研发投入同比增长41.39%至16.08亿元，占比26.56%，资本化10.52亿元，资本化率65.38%；截止2020年末公司研发人员1415人，占比23.67%。

六、估值指标

PE-TTM 150.18，位于近3年50分位值附近。

根据机构一致性预测，北方华创2023年业绩增速在33.45%左右，EPS为2.84元，18-23年5年复合增长率43.33%。目前股价176.46元，对应2023年估值是PE 61.97倍左右，PEG 1.85左右。

看点：

公司作为国内半导体设备龙头企业，深度布局半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密元器件，产品体系具有较强竞争力，同时在技术研发、客户卡位等方面优势明显，叠加晶圆厂扩产潮再度开启，国产替代进程提速可期，公司核心竞争优势凸显，有望引领半导体设备国产替代大潮崛起。

一般单晶硅片的标准如下：

6″ 153mm≤Φ≤158 mm

6.2″ 159 mm≤Φ≤164 mm

6.5″ 168 mm≤Φ≤173 mm

8″ 203 mm≤Φ≤208 mm

另外因为单晶硅片四个角是弯曲的一个弧形所以又有这样的标准：

弦长（mm）就是弧度的长

6  寸 28.24~31.30

6.5寸 10.93~13.54

8  寸 20.46~23.18

直径(mm)就是对角的长

6  寸 150.0±0.5

6.5 寸 165.0±0.5

8  寸 200.0±0.5

硅片：

将某一特定晶向的Si seed(种子,通常为一小的晶棒)棒插入熔融状态Si下,并慢慢向上拉起晶棒,一根和seed相同晶向的晶柱就被生产出来,晶柱的直径可以通过控制向上拉的速度等工艺变量来控制.将晶柱切割成很多的一小片,wafer就被制造出来了.晶柱两头无法切割成可用的wafer的部分可被称为头尾料.初步切割出来的wafer,表面通常比较粗糙,无法用作晶圆生产,因而通常都在后续工艺中进行抛光,抛光片的名词就由此而来.针对不同晶圆制造要求,通常需要向粗制晶圆内掺杂一些杂质,如P,B等,以改变其阻值,因而就有了低阻,高阻,重掺等名词.镀膜片可以理解为外延片Epi,是针对特定要求的半导体device而制定的wafer,通常是在高端IC和特殊IC上使用,如绝缘体上Si(SOI)等. 在晶圆IC的生产过程中,需要一些wafer来测试生产设备的工艺状态,如particle水平,蚀刻率,缺陷率等,这些wafer通常叫做控片,控片也用来随正常生产批一起工艺以测试某一工艺的质量状况,如CVD膜厚等.生产设备在维护或维修后,立即工艺生产批的wafer,容易造成报废,因而通常要用一些非常低成本的wafer来运行工艺以确定维护或修理工作的质量,这类wafer通常叫做dummy wafer,当然有的时候dummy wafer也会用在正常生产过程中,如某些机台必须要求一定数量的wafer才能工艺,不足的就用dummy wafer补足,而有的机台必须在工艺一定数量的wafer后进行某一形式的dummy run,否则工艺质量无法保证等等诸如此类的很多wafer都可以叫做dummy. 挡片基本上可以视为dummy wafer的一种. dummy wafer,控片,挡片等通常都是可以回收利用的.

硅片，是制作集成电路的重要材料，通过对硅片进行光刻、离子注入等手段，可以制成各种半导体器件。用硅片制成的芯片有着惊人的运算能力。科学技术的发展不断推动着半导体的发展。自动化和计算机等技术发展，使硅片（集成电路）这种高技术产品的造价已降到十分低廉的程度。这使得硅片已广泛应用于航空航天、工业、农业和国防，甚至悄悄进入每一个家庭。

这是他们的官方网。http://superjunior.iple.com/

利特

生日:1983年7月1日

血型:A型

兴趣＆爱好:钢琴、作曲、唱歌、听音乐

KTV必唱曲目：《想你》

魅力指标：可爱的酒窝

最喜欢的颜色：蓝色、红色、白色、黑色

最喜欢的料理：寿司

最喜欢的电影：所有类型的电影

每天平均睡眠时间：4小时

身高＆体重：178cm／59kg

座右铭：每个瞬间都要做到最好

现在最想做的事情：让Super Junior称霸世界

一直带在身上的东西：手机、mp3

最想拥有什么：歌迷们对我的爱

在这个世界上对自己最重要的是：自信及知道我的所有朋友

现在写的最好的中文是：我爱你

想对中国歌迷说的话：希望中国的大家以后一定多多关注我们Super Junior.

希澈

生日:1983年7月10日

血型:AB型

兴趣＆爱好:听音乐、写字

特长：写诗、童话故事

KTV必唱曲目：《钢琴》

魅力指标：感觉、口才

最喜欢的颜色：大红色、粉红色、黑色

最喜欢的料理：韩式料理

最喜欢的电影：恐怖片、惊悚片、喜剧片

每天平均睡眠时间：4小时

身高＆体重：179cm／60kg

座右铭：努力做好交给我的每一件事

现在最想做的事情：悠闲的生活。因为最近活动很多，几乎没有个人时间，希望能拥有足够的时间休息，看看电影什么的……

一直带在身上的东西：手机

最想拥有什么：款式特别的帽子和皮包

在这个世界上对自己最重要的是： 自信以及我爱的所有朋友

现在写的最好的中文是：你好吗？

想对中国歌迷说的话：虽然还没有去过中国，但是很想吃吃看正宗的料理，穿穿传统的服装，想尽快到中国了解那里的文化，还想见到中国的大家。

韩庾

生日:1984年2月9日

兴趣＆爱好:游泳、听音乐 、电脑游戏

特长：中国传统舞蹈、芭蕾

KTV必唱曲目：《朋友》（周华健）

魅力指标：眼睛

最喜欢的颜色：黑色

最喜欢的料理：湖南菜

最喜欢的电影：恐怖电影

每天平均睡眠时间：4小时

身高＆体重：181cm／66kg

座右铭：每天不断努力

现在最想做的事情：想和家人句在一起吃一顿团圆饭。自从来到韩国以后，很久没有见到家人了。最近因为活动日程太多，特别忙，所以更能感觉到家人的重要了……

一直带在身上的东西：中韩字典、香水、MP3、psp游戏机

最想拥有什么：属于自己的房子

在这个世界上对自己最重要的是：家人以及Super Junior的成员们

现在写的最好的中文是：……怎么办，我不知道该怎么写了，（笑）

想对中国歌迷说的话：以后我们会更加努力，请大家多多支持Super Junior！

始源

生日:1987年2月10日

血型：B型

兴趣＆爱好:运动、演奏洋鼓、唱歌、演技

特长：演技、唱歌、中文、跆拳道、演奏洋鼓

KTV必唱曲目：《There's No Easy Way》（James Lngram）

魅力指标：微笑

最喜欢的颜色：白色、黑色

最喜欢的料理：韩国料理、中国料理、日本料理、西餐……都喜欢（笑）

最喜欢的电影：所有体裁的电影

每天平均睡眠时间：5小时

身高＆体重：183cm／65kg

座右铭：按照上天的安排

现在最想做的事情：回到《墨攻》现场，第一次经历拍电影，很有意义也很有意思！

一直带在身上的东西：手机、钱包

最想拥有什么：大家的关心和爱

在这个世界上对自己最重要的是：像家人一样的朋友们

现在写的最好的中文是：我是始源，我现在在拍电影《墨攻》

想对中国歌迷说的话：今后请多多关心我们Super Junior，以及请多多关注我出演的电影《墨攻》！谢谢！

历旭

生日:1987年6月21日

血型：O型

兴趣＆爱好:作曲、玩电脑

特长：唱歌、钢琴演奏

KTV必唱曲目：《蹒跚走路的孩子》（高郁珍）

魅力指标：会说话的眼睛

最喜欢的颜色：紫色

最喜欢的料理：泡菜炒饭

最喜欢的电影：动作片体裁

每天平均睡眠时间：不超过5小时

身高＆体重：173cm／58kg

座右铭：努力做好每一件事

现在最想做的事情：让super junior得到更多人的喜爱

一直带在身上的东西：手机、包包

最想拥有什么：闲暇时间。最近活动、练习以及录音特别忙的原因，一点儿空闲的时间也没有，真想要一些自由支配的时间

在这个世界上对自己最重要的是：家人、朋友以及super junior的成员们

现在写的最好的中文是：我叫历旭

想对中国歌迷说的话：Cool Music的读者朋友们，大家好！我叫历旭！

起范

生日:1987年8月21日

血型：A型

兴趣＆爱好:电脑游戏

特长：演技

KTV必唱曲目：笑……还是我们super junior的《Twins》

魅力指标：微笑起来的样子

最喜欢的颜色：白色

最喜欢的料理：我不挑食，不管什么都能吃得很香（这点怎么和珉一样啊`）

最喜欢的电影：《lf Only》

每天平均睡眠时间：也就4小时

身高＆体重：179cm／58kg

座右铭：按照圣经所说的生活吧！

现在最想做的事情：去看电影

一直带在身上的东西：手机

最想拥有什么：笔记本电脑

在这个世界上对自己最重要的是：家人

现在写的最好的中文是：你好吗？

想对中国歌迷说的话：我爱你们，Super Junior加油！

晟敏

生日:1986年1月1日

血型：A型

兴趣＆爱好:看电影

特长：唱歌、演技、中国功夫、乐器演奏

KTV必唱曲目：《永远和你在一起》

魅力指标：在不经意见就会撒娇呢……

最喜欢的颜色：黑色、白色、黄色、粉红色

最喜欢的料理：是吃的东西都喜欢……

最喜欢的电影：《Pailan》

每天平均睡眠时间：4小时

身高＆体重：175cm／57k*

座右铭：一起进步！努力！永不放弃！

现在最想做的事情：想唱歌……因为这才是我的兴趣所在。

一直带在身上的东西：**机

最想拥有什么：丰富多彩的经历，还想学习更多种类的音乐

在这个世界上对自己最重要的是：家庭

现在写的最好的中文是：晟敏／请多多关照

想对中国歌迷说的话：我们会不断努力，希望快点儿见到大家！

银赫

生日:1986年4月4日

血型：O型

兴趣＆爱好:唱歌、跳舞、足球、听音乐

特长：跳舞……（所有的类型）

KTV必唱曲目：《Twins》（我们的歌）

魅力指标：充满朝气、很活跃的样子

最喜欢的颜色：白色、蓝色、褐色

最喜欢的料理：泡菜炒饭和PIZZA

最喜欢的电影：不管什么体裁，只要是电影都喜欢看！

每天平均睡眠时间：5小时

身高＆体重：176cm／58k*

座右铭：一起祈祷吧！

现在最想做的事情：足球。其实我平时就很喜欢踢足球，但最近因为活动太多所以已经很久没有踢了呢……

一直带在身上的东西：手机和**机

最想拥有什么：大家给super junior的爱和关心

在这个世界上对自己最重要的是：家人和朋友

现在写的最好的中文是：银赫（我的名字）

想对中国歌迷说的话：谢谢，今后请给我更多的关心和爱。不要忘记我—银赫

东海

生日:1986年10月16日

血型：A型

兴趣＆爱好:买书、看电影

特长：跳舞、运动、唱歌

KTV必唱曲目：不同的时期就不一样

魅力指标：眼睛

最喜欢的颜色：白色、蓝色、红色

最喜欢的料理：都喜欢，特别是妈妈做的菜，我就吃着特别香！

最喜欢的电影：浪漫喜剧

每天平均睡眠时间：不到6小时

身高＆体重：177cm／58kg

座右铭：不要做后悔的事情

现在最想做的事情：我想去看电影

一直带在身上的东西：手镯

最想拥有什么：笔记本电脑

在这个世界上对自己最重要的是：妈妈送的手镯

现在写的最好的中文是：东海／你吃饭了吗？

想对中国歌迷说的话：将会一直不断努力的东海，请大家期待！

艺声

生日:1984年8月24日

血型：AB型

兴趣＆爱好:唱歌、听音乐

特长：唱歌

KTV必唱曲目：《我会爱你的》、《I DO》

魅力指标：炯炯有神的眼睛

最喜欢的颜色：白色、黑色、红色

最喜欢的料理：炒辣白菜

最喜欢的电影：《小新娘》、《狼的诱惑》

每天平均睡眠时间：4～5小时

身高＆体重：178cm／64kg

座右铭：爱世上所有的一切

现在最想做的事情：很想去中国的舞台上表演……

一直带在身上的东西：记事本、钱包

最想拥有什么：跑车

在这个世界上对自己最重要的是：我爱的所有朋友

现在写的最好的中文是：大家好！

想对中国歌迷说的话：请支持我们super junior，艺声也会在努力唱出更好听的歌，需要大家的爱！

强仁

生日:1985年1月17日

血型：O型

兴趣＆爱好:游泳、听音乐

特长：音乐、运动（格斗技）演技

KTV必唱曲目：《为了我的离别》

魅力指标：眼睛

最喜欢的颜色：白色

最喜欢的料理：从不挑食，全部都喜欢

最喜欢的电影：《A Perfect World》

每天平均睡眠时间：4小时

身高＆体重：180cm／70kg

座右铭：成为时刻都在完美准备状态中的人

现在最想做的事情：想去海边看看大海

一直带在身上的东西：手机

最想拥有什么：super junior的成功

在这个世界上对自己最重要的是：家人和SJ的队员们

现在写的最好的中文是：大家好，我们是super junior！

想对中国歌迷说的话：今后还请你们多费心了，我

神童

生日:1985年9月28日

血型：O型

兴趣＆爱好:跳舞

特长：表情演技、跳舞、笑星

KTV必唱曲目：《Good Life》

魅力指标：很会撒娇

最喜欢的颜色：紫色

最喜欢的料理：五花肉

最喜欢的电影：《东方不败》

每天平均睡眠时间：5小时

身高＆体重：178cm／90kg

座右铭：了解自我

现在最想做的事情：想让更多的人知道和了解我们super junior

一直带在身上的东西：手机

最想拥有什么：跑车

在这个世界上对自己最重要的是：我自己

现在写的最好的中文是：神童（我的名字）

想对中国歌迷说的话：加油！

第13人:

赵圭贤

姓名:崔晓涵(这个MS是本名)

生日:88.02.03

出道经历:2005年在亲亲歌谣界以歌唱实力出身[第三名]

2006年5月加入SUPER JUNIOR

2005年8月进入SM公司的

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