日韩关系闹僵，韩国为什么要将日本告上WTO？

韩国将日本告上WTO这根本原因是日本宣布对韩国部分半导体制造材料实施出口管制，日本看到韩国和我国合作后，又想要挽回现在这个结局，但是已经来不及了。

自7月4日日本宣布对韩国部分半导体制造材料实施出口管制以来，日韩矛盾逐步升级。8月2日，日本和韩国相互在白名单上做出更改。最近，韩国多个城市为了给予特殊待遇，直接将284家日本企业列入特殊名单。在一系列事件的影响之下，朝鲜人民对日本的看法也越来越高。根据韩国广播广告振兴公社8月底公布的民调，韩国民众对日本的偏好从48.5下降到22.2。

更要引起关注的是，氟化氢是日本限制对韩国出口的最重要的半导体材料之一。这种材料是半导体制造过程中去除杂质的清洗工艺所必需的材料。也就是说，一旦日本限制氟化氢对韩国的出口，韩国的半导体产业将受到很大影响。因此，在日韩矛盾升级的背景下，韩国将希望和目标锁定在中国。据报道，中国的氟化氢年产量可达240000吨，能够完全满足韩国企业的生产需要。同时，中国还向三星、SK海力士等韩国电子企业提供了相关检测样品。也就是说，如果中国提供给韩国的测试样本可以通过，韩国企业可以减少对日本原材料的依赖。在看到韩国瞄准中国后，日本对韩国的态度正在悄然改变。据新华社电日本政府近日批准了向韩国出口氟化氢材料的决定，这意味着韩国从日韩进口氟化氢不再受到限制。此外，由于日韩矛盾，部分日本企业出口受到限制，已开始计划在中国建立合资企业，直接向韩国供应。

不过，日本政府和企业采取的“忏悔”措施似乎有点晚了，因为韩国在氟化氢材料供应方面加强了与中国的合作。另一方面，韩国目前正在敲定一项对国内半导体企业的支持计划，金额高达6万亿韩元，这足以表明韩国正在取消氟化氢材料的供应权。一旦韩国解决了半导体供应问题，日本很可能失去韩国这个重要的元器件出口市场，日本在半导体供应链中的核心地位将受到诸多因素的威胁。据北京新闻9月11日报道，韩国政府于9月11日作出重要决定，向世界贸易组织投诉日本限制向韩国出口半导体材料。对此，有专家表示，日本放宽对韩部分物资出口限制后，韩国会直接将日本告上wto的，不管怎么样，这次日韩之间的贸易肯定会再次发生大的改变。

周末发了一篇《下半年不再喝酒吃药，4大主赛道已经浮出水面》，引起了粉丝朋友的激烈讨论，很多都是半导体新能源这么高了，不能再参与。本文就“半导体新能源到底高不高”做出解释。文章稍微有点儿长，建议认真读完，这可能是你下半年捞钱的最好方向。

新能源与光伏：均由我们国内占据主导地位，最大的成长性，就是远洋出海，沿着一带一路，做到广大亚非拉。这两个赛道，不论是技术还是产能，我们都具备国际化的优势，也都有史诗级的成长性。

国内目标，2050年，光伏会成为中国第一大电源，实现总装机规模50亿千瓦的目标，为全 社会 提供6万亿千瓦时/年的发电量，达到全 社会 用电量占比的四成左右。

新能源车，我们在传统内燃机车的技术上落后于欧美发达国家，而在电机技术上，我们技术甚至有领先优势，要想弯道超车，新能源车是必然选择，国家很早就意识到这一点，所以政策是大力支持的。 新能源车和光伏风电是写进十四五规划的。

重点说下我从4月底就开始就发文看好的芯片： 芯片的主逻辑，是国产替代，咱们每年从外面进口3500亿美金的芯片，替代一半就是1800亿美金，折合下来就是1.2万亿人民币，行业里要产生几只10倍股轻轻松松。芯片号称是工业的粮食，战略上，国家是不允许被一直“卡脖子”，政策上支持力度也是空前的，也是写进十四五规划。

很多人都说芯片高了，不敢再炒，那我们来看下前一次芯片的炒作。2019年底也炒过一段芯片，当时纯粹是国产替代，当时芯片业绩并不好，最好的是技术上有优势的封测行业。 时间从2019年8月初开始，中间经历了疫情期间回调，一直持续到2020年7月中旬，差不多一年的时间，所以从时间上来说，芯片这波还远没有结束。

国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级，今年是芯片业绩爆发的元年，翻开最近芯片的中报，基本上都是超预期，全产业链个股超预期，这是一个集体共舞的股市 “蟑螂效应” ，乡亲们看一下：

l 韦尔股份：中报归母22.42-24.32亿，机构上调全年利润15%到47-50亿。

l 北方华创：中报营收32.65-39.19亿，超出市场预期，机构上调全年营收到90亿以上。

l 长电 科技 ：中报归母12.8亿，机构上调全年利润到30亿，远超市场预期。

l 富满电子：中报归母3-3.3亿，机构从4.5亿的利润预测上调到10亿。

l 芯源微：中报营收3.2亿，机构上调全年营收到6-7亿。

l 全志 科技 ：中报归母2.3-2.6亿，机构将净利润由4.5亿上调到5.5亿。

l 新洁能：中报归母1.75亿，略超市场预期，机构上调预测到3.5亿。

l 通富微电：中报归母3.7-4.2亿，机构将净利润由7亿上调到8亿。

从业绩上看，芯片半导体行情，远没有结束，也可以说才刚刚开始！

从资金上来说，大盘已经高位盘整快5个月时间，其中一个原因就是担心会加息。 谁知道周五收盘之后突发重磅利好，央行全面降准，降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿。这是非常超预期的，因为今年开始市场就担心会不会加息，现在却来个降准，真是超级利好。

本次降准是针对大宗商品上涨的影响，扶持中下游制造业。 直接利好中下游的高端制造业，比如新能源 汽车 、光伏、半导体等。 同时也利好上游资源行业，比如化工，稀土，煤炭等。所以本次降准的预期，这两天已经在盘面上提前体现出来了。

半导体第一梯队，士兰微、明微电子、全志 科技 、晶丰明源、富满电子。

第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰 科技 、斯达半导。

第三梯队，半导体设备材料，北方华创，长川 科技 ，至纯 科技 ，鼎龙股份。

第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电 科技 。

这是最开始半导体爆发时我给的半导体的炒作顺序，目前在第二、第三梯队，接下来该怎么炒，我就不用多说了。

这些赛道优秀的逻辑，从国家政策，行业发展周期，到护城河的分析，到基本面的对比，到估值，到市场，都有确定性的表现。总之，自上而下，认清逻辑，长远格局，投资个股就是另一翻天地。

最后用三句话来与大家共勉：

我们懂逻辑，就不会选错行业。

我们懂行业，就不会买到垃圾股。

我们懂市场，就不会每次都买在高位。

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