半导体设备商东京威力受挫

半导体设备商东京威力受挫,第1张

日经新闻报导,半导体(芯片)设备巨擘东京威力科创(TEL、Tokyo ElectronLimited)28日举行了中期营运计划(以下简称中计)说明会、修改了中计内容,从原先设定的“2020年度(2020年4月-2021年3月)营收要达1.5兆-1.7兆日圆”变更成“自今年度(2019年4月-2020年3月)起的5年内要达到1.5兆-2兆日圆”。

日经新闻指出,美国对华为的制裁举措、很有可能将导致华为智能手机销售减速,而使用于智能手机的半导体需求减少的话、也将冲击到东京威力科创所生产的半导体制造设备的订单。

半导体业界普遍预期,“需求有望在2019年中期~后半期间回复”,不过摩根大通证券(JPMorgan Securities)分析师森山久史已将半导体市场的回复时间从原先预估的2019年10月变更至2020年1月,且若华为问题长期化、回复时间恐进一步往后推延。

根据Yahoo Finance的资料显示,截至台北时间29日上午11点36分为止,东京威力科创重挫2.70%至14,605日圆。

根据东京威力科创4月26日公布的财报资料显示,今年度合并营收预估将年减13.9%至1.1兆日圆、其中半导体制造设备营收预估将年减11.7%至1.03兆日圆。

以今年度营收1.1兆日圆推算,东京威力科创原先设定的2020年度营收要达1.5兆-2兆日圆的目标几乎很难实现(想实现该目标、2020年度营收年增幅需达4-8成)。

路透社5月24日报导,Fubon Research and Strategy Analytics指出,美国政府若不解除禁令的话,2019年华为智能手机出货量可能将年减4-24%。

Strategy Analytics智能手机策略主管Linda Sui指出,2020年华为智能手机出货量恐年减23%,“若失去谷歌的授权,华为智能手机有可能会在2020年从欧美市场消失”。

日经新闻5月22日报导,南韩有进投资证券常务李承禹指出,2019年三星、华为的攻守立场恐逆转,“预估2019年华为智能手机出货量恐较2018年减少约5千万支、其中半数(约2,500万支)将被三星夺走。

中国小康网7月5日讯 老马 本应短缺的半导体突然出现供应过剩隐忧,投资者一头雾水。这是因库存周期影响而在数年重复一次的半导体行业骤变的恶梦。半导体股的局面正在改变,进入考虑到企业业绩恶化的“逆业绩行情”。

“比IT泡沫更为严重,台积电(TSMC)等前3家以外将出现盈利恶化,重组或将拉开序幕”,英国调查公司Omdia的南川明认为除了最尖端芯片以外,将陷入供应过剩,敲响警钟。

在繁荣时期,半导体需求直线式增加,但产能则只能阶梯式样增长,因此假需求(重复下单)会激增。随后,如果经济减速导致需求告一段落,“意料之外的库存”反而将膨胀。

在各企业相继启动巨额设备投资之际,由于加剧的通货膨胀和出行限制的放宽,智能手机和个人电脑等耐用品的需求减退。半导体需求已踩下急刹车。

野村证券认为2023年全球半导体营业收入比上年减少0.5%,但根据经济情况,降幅有可能达到“1.5左右到1.9%”。对生产计划的误读等导致的 汽车 产业芯片短缺也有可能迟早趋于缓解。

受中国5G发展的影响,日本半导体材料制造商受益最大。根据日经新闻报道,日本一些化学材料供应商正在增加产量,为即将到来的5G强劲需求做准备。建于1918年的德山就是其中之一。它控制着全球75%的高纯氮化铝市场。氮化铝是散热材料的基本成分,可以防止半导体过热。东京山正在改善其在日本南部的主要工厂,以期明年4月将产能提高40%。

总经理德山认为,需求最大的市场是数据中心,5G将增加数据消耗,对半导体和散热材料的需求也会相应增加。另一个受益公司是古屋金属公司。它提供了世界上90%的铱化合物。铱化合物是磷光材料的基础,已经在中国BOE、三星银河和LG电子的有机发光二极管显示器中使用。

除了化学材料供应商,日本零部件制造商也有望从中国对5G的投资中获利。村田制造有限公司是世界上最大的多层陶瓷电容器供应商,市场份额为40%,5G基站MLCC需求超出预期。除了对5G基站的需求之外,智能手机中使用的电容数量在过去8年几乎翻了一番。三星的第一部5G手机、银河S105G和其他高端设备携带约1300个电容,比4G手机多30%。GSMA协会预测,到2025年中国将拥有65G用户,占全球用户总数的40%。

华为董事长梁华表示,今年1月至9月,华为在日本投资7800亿日元(约合72亿美元),比去年同期增加600亿日元,未来还会有更多。


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