美国佬在两头押注-芯片可能还要磨

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美国的最著名的智库CSIS说，中美半导体产业完全脱钩是不具可行性的 。他们的这个观点，主要基于成本的计算。他们认为美方如果推动和中国半导体硬脱钩，美国半导体企业有可能要失去全球的18%的市场份额和37%的收。这个接近40%收入换算一下就是15,000-40,000个高 科技 的工作岗位要流失。毕竟没活可接了。

同时CSIS又说，如果完全在美国本土实现半导体产品的自给自足，至少还需要1万亿美元投资。美国人开始讲投资美国了，如果不用中国和亚洲的资源，那就得自己投，从而每年运营的成本还要额外加450亿到1,250亿。

半导体行业的确是资本密集型企业，确实要投，而亚洲在这块的投资已经很久了，如果美国现在才是开始投，这1万亿加上额外的运营1250亿，再加上后期的维护。这些钱砸下去后，带来的直接结果就是，在美国生产的芯片成为会上涨到现在的35%-65%。

那如果这样，我们想美国通账怎么办？所以除去这种经济成本以外， 如果脱钩，全球的半导体产量就会形成两个独立体系 。直接导致所有的终端用户也要变。说土一点就是，每个人至少还得再买一个系统。比如现在我们国内很多人在用华为的生态，但是又不得不再购置一个苹果的生态，这个和支不支持民族企业没关系，就是说在实际工作生活中，为了效率，很多人就会这么干。

这种硬脱钩推动全球的用户要付出更高成本再买一套生态，又要保证两种生态稳定。从而导致这两种生态垄断且分割了市场，最后的结果就是大大降低了产业的创新能力。 美国如果是正视这种成本问题的话，就能看到脱钩的危险，4万个岗位没了，而且还得砸1万亿，芯片价格再涨65%。这4万个岗位可是高 科技 高薪岗位，又不是种土豆，这可是活生生4万张高收入人群的选票。所以还是希望美国佬理智，否则是不是直接危害到美国的国-加-安-泉？

个人觉得拜登其实考虑清楚的，他也指出是在各别领域。换句话说，就是尖端 科技 等可以执牛耳的产业和技术上，要确认自己的优势，所谓的花小钱办大事。可我们也知道，这个世界是不断变化的，技术是不断衍生的，并不是随着美国佬自己的意志而转移。我觉得我们肯定也是有了自己的应对方案。芯片板块短多貌似可以，长期大概率还要磨。

布林肯关于这次针对我们政策演讲， 这里边有一个直接的底层逻辑，就是美国人现在在两头押注 。

我们看他这个政策和做的事，是不是非常矛盾。嘴上说好话，然后背后又做一些让大家觉得很诡异的事。这其实这种矛盾就是他在两头下注。演讲中，有一句话非常重要， 他说未来十年就是决定中美关系的十年 。这句话是文眼，就是他已经非常明白，如果在未来十年里选择错误，那对美国人就是会是万劫不复。那如果一个聪明人会这么选，你怎么选择？肯定多空双开，两头压住对吧。这也是没有办法的办法，基辛格都已经告诉美国人了，不要在这瞎几把搞，逼着中国俄罗斯走在一起，不要犯傻。

未来十年是非常关键的。他是抛出了一系列的对抗我们的计划，他对于我们的挤压我们自然看得明白。其实他们美国佬也很明白，他们的国-运绝不上赌桌的。如果美国佬孤注一掷，压我们输当然简单，那万一错了，结局就完蛋了。（插一句中概股就不可能完全从美国退市，我之前的文章也一直再强调，中概股是美国救命稻草和对冲机制，如果剥离，美国佬就只能选单边了，拿国运去赌？又不是主动贬值的日本猪对吧？）希特勒当年还跟英国人谈呢，英国国王还秘密派特使去见希特勒呢，这就是两头压住。押注押一边？谁傻呀，谁都不傻。

未来美国直接影响CN战略，极为有限。所以他转而构建一个针对CN的战略环境。其实就是通过改变CN的战略环境来改变CN这个意思。他讲到从这个合作、竞争、对抗转为投资、结盟、竞争。投资是投资美国，结盟是和盟友结盟，竞争是和CN竞争。美国利用这个乌克兰战争，把这个盟友团结在一起，他这是做了一个放大。 但是我觉得这个对CN意义不大，可美国却把这种结盟认为是对CN施压的一个好机会。

因为从 历史 的角度华夏的发展从来不是依靠结盟，而是通过自身。我们也可以从另一个角度来想， 美国依靠盟友那也恰恰是他的弱点 。因为美国他可以被这一件事深度影响，甚至可能是绑架，对自身的未来发展，完全受限制于盟友。

美国认为CN在重塑国际秩序，可在我眼里，这完全就是一个误判 。CN现今的发展就是基于当前美国制定的国际秩序之下的，是在美元霸权中发展起来的（具体看我以前的文章）。CN的现有GDP就是在现在的国际秩序下发展出来的，不就是以你美元为主这套玩法下出来的。那这一切对CN都有利，我为什么要去重塑？吃饱了撑着？

当然，重塑有可能的，但不是现在。要把GDP干到美国的三倍之后，再谈重塑。问题现在才是美国的80%，不过请同学们记住80%这个数据，这个数据是不可逆的，我逢人就说这个，就是所谓的压力变支撑。

美国佬一边认为双方不该发生冷战，要推动建立所谓的开放，包括国际体验，一边又鼓吹盟友去围堵CN。这就是非常清晰的两头押注的策略。 一边赌"某某必败"，一边赌某某未来有可能突破美国的封锁。这都是华夏老祖宗的东西，就是道家思想，美国佬太嫩。

不过话说回来，咱们中国人，实实在在看自己的真本事的时候到了，现在CN的战略环境就是这样，就得看你真本事。

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相信大家现在已经关注到美国芯片对于我国的一些行业已经出现了一些脱钩的表态。那么对于这样一些情况，我们也是感觉到十分的难以理解，毕竟这样的一些情况也是的确导致行业有可能回归正轨的这样一个模式。那么我们都知道关于美国芯片产生的一些禁令也是对于我们国家的一些方面有着影响的，因为在对于华为包括其他的一些公司方面，这样的一个禁令的确是也是让他们感觉到受到了一些质疑和打击的。

会影响一些企业的发展

我们都知道关于这样的一个方面的发展，很有可能就会造成我们国家的一些公司没有办法去购买一些芯片，那么这个时候就对于一些公司的发展造成了比较大的负担。如果没有了芯片这样一个原料的话，很有可能就会让这个公司整体运营不下去，尤其是对于一些互联网公司。包括一些手机公司来说，他们还有可能就会面临着一系列的重担。就对于他们自己的发展来说，他们与这样的一个公司合作的一些方面有着深刻的影响。

会出现涨价现象

所以对于这样的一些现象来说，我们也是会感觉到，如果没有了芯片的供给的话，会让我们自己国家的一些半导体的产业出现一系列的变化。还有就是我们都知道，关于这个芯片，一旦脱离工具的话，那么如果有一些芯片的囤货的话也会出现一些暴涨的现象。对于这样的一种情况来说，是我们控制不了的一个方面。

而且这样的一个现象，也是让我们感觉到十分难以接受的。毕竟对于这样的一个情况暴涨的现象来看，如果真的是出现了这样一个情况的话，会影响着我们自己的经济实力，包括一些企业的发展。

不买美国芯片，这不就是自动往老特挖的坑里跳，实现他经济、科技硬脱钩的圈套么？军事上有句话叫，不要被对手牵着鼻子走，专业的话叫，不要让对手实现战略意图，因此特不靠谱不让我们买美国芯片，我们一定要买，重要的话说三篇：一定要买！一定要买！一定要买！其实，对美国的芯片企业来说，前一阵儿美商务部出台的出口管制新规，大多数美国芯片企业可能会有如鲠在喉的感觉：这不就是对着数百亿美元的大蛋糕，只许看不许吃么？

这么要求太流氓了！所以出口管制新规出台后，美国半导体产业协会（SIA）、美国国家对外贸易委员会（NFTC）、国际半导体设备暨材料协会等9个美国的行业和贸易组织排着队表示反对，提醒美国商务部的官老爷们这顿猛 *** 作会损害行业发展，造成重大影响。

高大上的前言万语汇成一句大白话，其实就是：出口管制新规让美国的芯片企业赚不到中国的钱了！中国的芯片蛋糕有多大？2019年，国内本土芯片公司的需求高达1180亿美元，但本土芯片公司只能供给300亿美元，也就是说有880亿美元需要外资芯片企业提供，而美国的芯片行业是全球最强的存在，在数字芯片和模拟芯片领域，排在全球第一，所以这880亿美元的蛋糕，大部分要进美国芯片企业的盘子，剩下的被韩国企业吃进嘴里。

现在，美国商务部不按经济逻辑发牌，非要给本国芯片企业吃这800多亿美元的蛋糕设置障碍，这分明就是让资本家和金钱有仇，是个人都忍不住啊！目前，谈到国产芯片替代话题时，国内很多自媒体不懂行业现状，在瞎起哄，把关键行业的国产芯片替代，解读成全行业的国产芯片替代。实事求是地说，国产芯片还做不到完全替代进口芯片，一方面，芯片制造产能跟不上，国内最先进的晶圆代工厂中芯国际2019年营收31.16亿美元，不到台积电（346.32亿美元）的1/10，制造工艺还差两到三代；另一方面，CPU和存储芯片70%靠进口，缺口这么大，这笔钱还必须得让美国、韩国芯片企业挣了。所以，最后结论很清晰、很简单：我们不买美国芯片，美国企业无非就是少赚点钱，但对我们来说，很可能就是电脑紧缺，价格飞涨，几年后国产芯片制造产能释放，我们用上性能倒退五六年的电脑。

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