马来西亚多家半导体工厂关闭 汽车“芯片荒”恐再升级

“某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至8月21日。”博世（中国）投资有限公司执行副总裁徐大全近期表达了对芯片产能的担忧，“博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响。预计8月份后续基本处于断供状态。”

近日，马来西亚疫情形势愈发严峻，单日新增确诊病例近2万人，原定于6月28日结束的“全面封锁”措施将再次延长，具体结束日期未有说明，这或将导致全球汽车市场 “芯片荒”进一步加剧。

由于疫情的反复，很多半导体企业被迫停工停产。以英飞凌为例，其在马来西亚有3座工厂，今年6月，马来西亚政府宣布自6月1日-6月14日开始在全国范围内实施“全面行动管制令”，英飞凌在当地的工厂也被迫暂时关闭。据悉，虽然目前该工厂已经恢复运营，但英飞凌仍面临高达数千万欧元的损失。

此外，意法半导体麻坡(Muar)工厂因疫情，多次被关闭，其芯片产品对汽车零部件产业至关重要，如L9369-TR 芯片物料，以其为核心的汽车零部件在中国主机厂的整体需求覆盖率达到7.5%。

公开资料显示，马来西亚是全球半导体产品第七大出口国。目前有超过50家半导体厂在当地设厂，其中不乏英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美等国际半导体巨头，当地封测产能约占全球封测产能的13%。

马来西亚半导体工厂停产带来的影响，已经传导至整车厂的生产端。当地时间8月10日，日产汽车宣布，由于马来西亚新冠疫情蔓延导致芯片短缺，其位于美国田纳西州士麦那的大型工厂将从周一开始关闭两周，预计8月30日恢复生产。这是自去年底芯片短缺开始影响全球汽车生产以来，美国大型汽车工厂中停产时间最长的一次。

值得一提的是，业界此前普遍认为，汽车芯片短缺二季度将达到最高峰，下半年情况开始缓解。目前来看，这一结论或言之过早。根据AutoForecast Solutions发布的数据显示，截止8月9日，因疫情导致的汽车产量损失已达585.3万辆，其中，中国市场减产约112.2万辆。

有企业相关人士透露，目前市面上“已无芯片现货可扫”，芯片及供应链上游压力，将持续传导至中国汽车产业。近日，本田中国发布数据显示，7月，本田在中国市场上终端汽车销量为10.8万辆，比去年同期的13.7万辆下降20.9%。本田方面表示，是“受零部件供应紧张的影响。”

此次马来西亚疫情引发的芯片停产断供，或导致汽车“芯片荒”再度升级。初步调研结果显示，仅博世公司一家预计将中国汽车市场8月近90万辆汽车的生产，仅整车制造产业对GDP影响便达千亿级。8-9月，国内汽车行业减产或将达到200万台。

马来西亚芯片停产将影响整个汽车工业产业链；预计芯片短缺对中国汽车工业的影响将持续到明年春季。这无疑是所有汽车企业需要共同面对的难题。有业内人士建议，政府相关部门可以开展对汽车行业的“摸底”调查，了解芯片“缺口”，并引导上下游产业链协作，整合全球资源应对“芯片荒”难题。

文章来源：中国经济网

马来西亚是全球半导体供应链中的封测生产重镇和被动元件生产国，但在疫情发酵下，部分芯片厂“瘫痪”，将加剧“缺芯”问题。

8月17日，博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全在朋友圈写道，由于马来西亚疫情日趋严重，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂继之前数周关厂，再度被当地政府要求关闭部分生产线至 8月21日，这将导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。而Muar工厂受波及的员工有3000多人。

据悉，马来西亚目前有超过50家半导体厂在当地设厂，其中不乏英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美等国际半导体巨头，当地封测产能约占全球封测产能的13%。另一方面，车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等芯片产能均将受到不同程度的冲击。

马来疫情“重创”封测厂

当前，马来西亚正面临新冠疫情爆发以来最严峻的形势。

马来西亚6月1日起实施的全面行动管制（MCO 3.0），多数产业中仅有具备高产值优势的半导体产业不受限制。

其中，半导体封装测试通常是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程，东南亚地区占全球27%的半导体封测产业份额，而马来西亚全球占比高达13%。随着疫情的加重，部分工厂的关闭对于产能紧张的封测产业链而言无疑是雪上加霜。

英飞凌在本月初发出预警，受到马来西亚疫情影响，本季车用晶片、工业电力控制晶片产量仍维持在上季水平。英飞凌CEO普洛斯表示：“在供应吃紧的情况下，任何类似马来西亚这样因疫情而追加的限制只会更加打击生产。我们正尽全力提升整体价值链。”

全球封测龙头日月光COO吴玉田也在7月底的财报会议上预计，封测行业最早的供需平衡会在2023年的某个时候，该公司可能会继续提高整个产品线的价格。他透露，很多客户将长期服务协议从 2022 年延长到 2023 年。

安靠总裁兼首席执行官Giel Rutten也表示，在当前的市场条件下，与客户达成的多项协议超出了此前的常规协议，包括预付款等，“客户愿意支持这些不断变化的商业条款并与我们合作。”

Giel Rutten提到，目前在供应链方面遇到挑战，一方面，设备交货时间延期，“我们看到新设备的交货时间从过去六到八个月到现在翻了一番。”另一方面，材料供应，基板和引线框架面临更大挑战。

7月30日，意法半导体总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery在2021第二季度财报会上表示，新冠肺炎疫情仍然是世界面临的挑战。在第二季度，在新变种病毒的传播下，该公司位于印度和马来西亚的工厂运营收到影响，并采取暂时关闭位于马来西亚的封装厂。

意法半导体CFO Lorenzo Grandi表示，马来西亚工厂停工将对第三季度收入造成影响，“工厂关闭肯定会对我们为客户提供服务的能力产生影响。”他表示，这也将拉高产品价格。

波及的不止 汽车 产业链

最近两周时间，泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南等国几乎都以日增超 2 万例确诊病例的速度蔓延疫情，这些地区的制造业纷纷瘫痪，进而影响半导体以及 汽车 商品的全球供应。

小鹏 汽车 董事长何小鹏此前在接受第一 财经 采访时表示：“我们跟中国、海外都在合作，一辆车现在有差不多1700颗芯片，需要非常多的芯片，将来小鹏在芯片的合作会做很多的事情。”即使在芯片上有许多合作商，但何小鹏对当前的情况并不持乐观的态度，他在朋友圈中提到，对于 汽车 供应链来说，2021年8月可能是2020年疫情以来最有挑战的一个月，其理由是继电芯、芯片短缺之后，多地疫情又暴发将增加供应链的压力。

根据AutoForecast Solutions的数据，截至8月9日，全球范围内因芯片短缺导致的 汽车 产量损失已达585.3万辆，其中北美和欧洲地区损失最大，分别为187.4万辆和174.6万辆，其次是中国，达112.2万辆。AutoForecast Solutions预测，全球全年 汽车 产量最终损失可能会进一步上升到700万辆。

不仅仅是 汽车 产业链，多个行业将会受到马来疫情的持续冲击波，手机等消费电子产业首当其冲。

第三季度，苹果将推出新品，iPhone与Macbook Pro的MLCC主要供应商村田、太阳诱电与京瓷将在第三至第四季逐渐迎来需求高峰，但受到马来西亚政府延长全国行动管制（MCO3.0）影响，全球被动元件（MLCC）市场供货将面临挑战。

根据TrendForce集邦咨询调查，目前高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。在部分MLCC将可能无法顺利出货的压力下，ODM厂后续整机出货恐将受冲击。

从产能来看，包括MLCC日厂太阳诱电 、石英晶体（Crystal）日厂NDK &Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新 科技 等，在当地的生产和货运排程皆持续受阻。尽管太阳诱电于马来西亚的厂房已于6月14日复工，并依当地政府规定调配60%的出勤人力，使其产能稼动率逐渐恢复至80%，然受到七月延长管制影响，整体产能应无法再往上突破。

值得注意的是，旺诠在马拉西亚厂的月产能约有150 170亿颗，华新科在该地产能为150 160亿颗，仅仅是这两家台厂位于马来西亚的电阻产能就占据了全球7.5％的份额。

集邦咨询表示，目前六月起各供应商的中、低端MLCC库存已回升至60天的安全水位，然日厂的高端MLCC库存仍低于30天。在马来西亚封城管制持续延长的压力下，其他在日本设厂的业者如村田制所、京瓷与韩厂三星将因此成为此波转单效应中的受惠者。

近日，有自主品牌高层向我们透露，合资品牌对芯片的分货比例很大程度影响了销量市占率。

“去年上半年车企的表现还是市场真实表现，但从去年下半年开始，不正常了。”

言外之意是，Tier1供应商在分货时，过分偏袒合资品牌，如今的销量表现已经不能体现市场地位。

同样在3月中旬，另有车企人士向自媒体曝出，去年年底，博世等供应商被各合资品牌多次提出要求，加大对合资品牌的资源倾斜。

“你可以这么理解，之前可以看做是一碗水端平，但缺芯之后供货量紧张，合资品牌要的不再是一碗水端平，而是多吃多占。”信息来源人士这样解释。

对于这一传闻，博世中国官方回应表示：“我们的原则是公开、透明。都是博世客户，尽量一碗水端平”。

甲乙双方各执一词，自主品牌到底有没有被博世等供应商差别对待我们无从考证。但是，当前的汽车市场格局取决于博世这双“上帝之手”却是事实。

NO.1

[ “上帝之手”，是否公平？ ]

据网络公开资料，2021年下半年汽车产业缺芯主要受东南亚疫情加剧的影响。因东南亚地区占全球27%的半导体封测产业份额，这直接导致了博世的ESP（车身电子稳定系统）/IPB（驻车制动器）、VCU（整车控制单元）等产品的供货困难。

由于车企反映博世等供应商的分货不均是从去年年中的节点开始，所以我们尝试把去年几大自主品牌与几个合资品牌的份额变化做了对比。（由于日系品牌基本是单独的供给体系，所以本表格不含日系品牌。）

如上图所示，长安除了今年1月份，去年下半年开始便一直处于6.7%的基准线以下。长城除了12月，也基本处于5.1%的基准线以下。

也就是说，如果说2021年1-6月的销量属正常表现，那么这二者在7月之后就基本没踩上正常的节奏。与之形成比较的是，上汽大众、上汽通用在去年下半年反倒有环比上涨的趋势。

而长安与长城的市场份额，直到今年2月也没有出现好转。对于销量下滑，长安称原因为“缺芯”，长城则表示“缺少博世的ESP”。从终端来看，有渠道端统计人士表示，长安汽车的日均进店量与去年相差不大，可见其销量下滑核心确是芯片供给。

一份疑似“长安汽车各部门呈报件” 反映物资短缺

长安品牌公关部网络互动处高级经理张志鸿向汽车产经表示，“缺芯是长安目前的头等大事，由于缺芯，预计3月份销量下滑50%。”

有熟知各车企缺芯情况的业内人士指出，分货速度能反映博世的芯片供应确实存在“鄙视链”——

其中，豪华品牌BBA属“上座”，紧随其后的是大众、美系车、欧系，之后是上海地产车，其他自主品牌垫底。

汽车产经分析，假设情况属实，那么位于上海的车企之所以受到博世优待，跟博世（中国）总部同样地处上海应该不无关系。这可能也是导致一汽大众的份额下降幅度远大于上汽大众的原因之一。

实际上，博世之所以有强大的话语权，跟当前芯片的获取链路有很大关系。

在中国市场上，汽车企业获得一颗芯片需经历多个环节：晶圆、封测、芯片制造商、在华一级代理、车企Tier1供应商，最后才是车企。也就是说，车企大部分情况下是看不到芯片本身的，以博世为首的负责交付模块的Tier1供应商是绕不开的一道关。

博世货源如此抢手的原因还在于其不可替代。博世大约占据了中国汽车ESP 系统70%的市场份额，其他头部几家分别是大陆集团、万都等。本土供应商去年收到了一些新订单，但是，“本土供应商能拿到的芯和博世这样的企业还是比不了的”。

NO.2

[ 博世：分货有第三方监管 ]

去年7月，博世官方曾透露，只能满足约两成的客户订单，8月订单满足率稍微提高，但仍不足50%。博世中国投资有限公司总裁陈玉东近日表示，芯片情况没有好转，今年2月及3月缺口依然很大。

在诸多车企都已经无米下锅的情况下，Tier1供应商偏袒合资品牌的可能性有多大？

汽车分析师张翔认为，“博世对利润的厚薄应该是有考量的。合资品牌采购的产品配置平均水平比国内车企要高，采购价格高了，对于博世来说利润也就高。”

但也有很多人认为，在当前国际政治局势已经近乎唤醒“民族主义”洪荒巨兽的当口，博世不可能冒着巨大风险、区别对待自主品牌。

博世中国总裁陈玉东去年曾对外表示，2021年博世制定了非常规范的芯片“分配”原则。

“分货我们有一个比较公平的机制，根据客户原订单的需求来大致公平地进行分布，不管是传统车企还是新势力，在我们这里输入了多少（订单量），我们按照公平的比例来配置，尽量保证大家能够差不多。”

近日在介绍采访时，博世内部人士也再次强调，博世的全球分货请了第三方审计公司协助。

业内有声音认为，考虑到长远利益，博世没有必要因短期的利润而押上几十年在中国的道德声誉。

2020年，中国已经第一次超越德国，成为了博世汽车部门的第一大客户。中国汽车市场对于博世的重要性也必将会越来越大。

2021年的最后一天，陈玉东在朋友圈发表年度照片，自己和长城、吉利的领导坐在办公室门口等芯，也可见博世对自主品牌的重视。

此外，不能忽视的是，在特斯拉等新造车企试图对传统车企巨头实现超车的同时，汽车供应链端，也有不少跨界选手试图打破博世、电装等燃油车国际寡头的垄断局面。比如国内的华为，富士康，甚至美的、海信等。华为还曾在多个场合表示，要做“新汽车时代，中国的博世”。

未来几年，想必“华为们”和“博世们”会有场恶战。

到那时，博世需要的是一众自主品牌的支持，而不是打压。因此，博世偏私合资品牌，至少在现阶段缺少足够的理由 *** 作。

NO.3[ 特斯拉与比亚迪，试图自给自足 ]

在诸多品牌均受到Tier1供应商深刻影响之时，有两个车企却似乎游离在“上帝之手”之外。

一个是比亚迪。在第一阵营的自主品牌中，仅有比亚迪的市场份额不降反增。

不过，去年也有合资品牌供应商向媒体透露，比亚迪的采购人员在委托他们寻找部分芯片。但整体来看，比亚迪受“缺芯”影响很小。<a class=

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