美国佬在两头押注-芯片可能还要磨

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美国的最著名的智库CSIS说，中美半导体产业完全脱钩是不具可行性的 。他们的这个观点，主要基于成本的计算。他们认为美方如果推动和中国半导体硬脱钩，美国半导体企业有可能要失去全球的18%的市场份额和37%的收。这个接近40%收入换算一下就是15,000-40,000个高 科技 的工作岗位要流失。毕竟没活可接了。

同时CSIS又说，如果完全在美国本土实现半导体产品的自给自足，至少还需要1万亿美元投资。美国人开始讲投资美国了，如果不用中国和亚洲的资源，那就得自己投，从而每年运营的成本还要额外加450亿到1,250亿。

半导体行业的确是资本密集型企业，确实要投，而亚洲在这块的投资已经很久了，如果美国现在才是开始投，这1万亿加上额外的运营1250亿，再加上后期的维护。这些钱砸下去后，带来的直接结果就是，在美国生产的芯片成为会上涨到现在的35%-65%。

那如果这样，我们想美国通账怎么办？所以除去这种经济成本以外， 如果脱钩，全球的半导体产量就会形成两个独立体系 。直接导致所有的终端用户也要变。说土一点就是，每个人至少还得再买一个系统。比如现在我们国内很多人在用华为的生态，但是又不得不再购置一个苹果的生态，这个和支不支持民族企业没关系，就是说在实际工作生活中，为了效率，很多人就会这么干。

这种硬脱钩推动全球的用户要付出更高成本再买一套生态，又要保证两种生态稳定。从而导致这两种生态垄断且分割了市场，最后的结果就是大大降低了产业的创新能力。 美国如果是正视这种成本问题的话，就能看到脱钩的危险，4万个岗位没了，而且还得砸1万亿，芯片价格再涨65%。这4万个岗位可是高 科技 高薪岗位，又不是种土豆，这可是活生生4万张高收入人群的选票。所以还是希望美国佬理智，否则是不是直接危害到美国的国-加-安-泉？

个人觉得拜登其实考虑清楚的，他也指出是在各别领域。换句话说，就是尖端 科技 等可以执牛耳的产业和技术上，要确认自己的优势，所谓的花小钱办大事。可我们也知道，这个世界是不断变化的，技术是不断衍生的，并不是随着美国佬自己的意志而转移。我觉得我们肯定也是有了自己的应对方案。芯片板块短多貌似可以，长期大概率还要磨。

布林肯关于这次针对我们政策演讲， 这里边有一个直接的底层逻辑，就是美国人现在在两头押注 。

我们看他这个政策和做的事，是不是非常矛盾。嘴上说好话，然后背后又做一些让大家觉得很诡异的事。这其实这种矛盾就是他在两头下注。演讲中，有一句话非常重要， 他说未来十年就是决定中美关系的十年 。这句话是文眼，就是他已经非常明白，如果在未来十年里选择错误，那对美国人就是会是万劫不复。那如果一个聪明人会这么选，你怎么选择？肯定多空双开，两头压住对吧。这也是没有办法的办法，基辛格都已经告诉美国人了，不要在这瞎几把搞，逼着中国俄罗斯走在一起，不要犯傻。

未来十年是非常关键的。他是抛出了一系列的对抗我们的计划，他对于我们的挤压我们自然看得明白。其实他们美国佬也很明白，他们的国-运绝不上赌桌的。如果美国佬孤注一掷，压我们输当然简单，那万一错了，结局就完蛋了。（插一句中概股就不可能完全从美国退市，我之前的文章也一直再强调，中概股是美国救命稻草和对冲机制，如果剥离，美国佬就只能选单边了，拿国运去赌？又不是主动贬值的日本猪对吧？）希特勒当年还跟英国人谈呢，英国国王还秘密派特使去见希特勒呢，这就是两头压住。押注押一边？谁傻呀，谁都不傻。

未来美国直接影响CN战略，极为有限。所以他转而构建一个针对CN的战略环境。其实就是通过改变CN的战略环境来改变CN这个意思。他讲到从这个合作、竞争、对抗转为投资、结盟、竞争。投资是投资美国，结盟是和盟友结盟，竞争是和CN竞争。美国利用这个乌克兰战争，把这个盟友团结在一起，他这是做了一个放大。 但是我觉得这个对CN意义不大，可美国却把这种结盟认为是对CN施压的一个好机会。

因为从 历史 的角度华夏的发展从来不是依靠结盟，而是通过自身。我们也可以从另一个角度来想， 美国依靠盟友那也恰恰是他的弱点 。因为美国他可以被这一件事深度影响，甚至可能是绑架，对自身的未来发展，完全受限制于盟友。

美国认为CN在重塑国际秩序，可在我眼里，这完全就是一个误判 。CN现今的发展就是基于当前美国制定的国际秩序之下的，是在美元霸权中发展起来的（具体看我以前的文章）。CN的现有GDP就是在现在的国际秩序下发展出来的，不就是以你美元为主这套玩法下出来的。那这一切对CN都有利，我为什么要去重塑？吃饱了撑着？

当然，重塑有可能的，但不是现在。要把GDP干到美国的三倍之后，再谈重塑。问题现在才是美国的80%，不过请同学们记住80%这个数据，这个数据是不可逆的，我逢人就说这个，就是所谓的压力变支撑。

美国佬一边认为双方不该发生冷战，要推动建立所谓的开放，包括国际体验，一边又鼓吹盟友去围堵CN。这就是非常清晰的两头押注的策略。 一边赌"某某必败"，一边赌某某未来有可能突破美国的封锁。这都是华夏老祖宗的东西，就是道家思想，美国佬太嫩。

不过话说回来，咱们中国人，实实在在看自己的真本事的时候到了，现在CN的战略环境就是这样，就得看你真本事。

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华为此前遭受到那老美全方位的围追堵截，导致其华为的手机业务面对发展以来最大的困境。这种困境已经成为一个越来越大的窟窿，而华为不得不去想办法去填补上这个窟窿。因为华为虽然在此前有一定的实力可以应对手机业务的逐渐衰落。但是如果时间一长没有转机的话，华为最终还是可能会掉进窟窿中难以再爬上来了。

就在华为苦苦作战的时候，友商小米似乎也加入了战局。 现在雷军带领下的小米也开始向老美发起反抗。为实现我国的芯片自主化和壮大半导体产业的目标而努力。在老美的重压之下，雷军任正非“统一战线”。这将会对老美的制裁产生巨大的阻力，很可能会使老美的制裁目标被扼杀在摇篮之中。

老美为什么要制裁华为？这个问题我们可以翻译成 老美为什么要制裁我国的5G产业和半导体产业，以及更多的 科技 产业呢？ 最直接的原因当然是我国高 科技 的发展超出了老美的意料，并且开始对老美的 科技 产业产生了很大的冲击。这种来自于东方的竞争，让老美产生了一些恐慌，当然在老美眼里，这种竞争可以被视作是威胁。

过去老美一直是 科技 领域的霸主，很多技术性比较强的产业都是老美的中坚产业，一旦这些产业受到挑战之后，损失大量的市场份额的话，将会对老美现在的 科技 产业产生严重的冲击。 简而言之就是，过惯了好日子，接受不了苦日子。

老美针对我国最狠的两个产业分别是通讯和半导体。 通讯自不必说，在1G到4G，老美都处于优势地位。高通公司因为把持大量的通讯专利，每年都会向通讯商们收取大量不合理的专利费，导致全球的通讯商都对高通有很大的怨言。即便如此，在过去那么多年的通讯发展中，老美可谓最大赢家，不仅因此赚得飞起，还获得了通讯优势，为老美在以后监听他人提供了“基础”。

另一个半导体产业看起来对老美来说更加重要。 半导体产业是老美的中坚产业，其影响性不言而喻。现在互联网的技术包括 AI智能，云数据等无论如何发展，都离不开底层的芯片、各种零件和硬件的支持，而在这方面老美本身就具备强大的实力和优势。再加上老美拉帮结派，将技术和关键设备封锁起来，导致老美半导体产业的优势无比的大。

但是我国的冲击也不可小觑，华为在5G领域一骑绝尘，让老美拍马不及。而半导体产业，我国更是定下2025年时实现芯片自主的目标。一旦这个目标完成，老美在我国的半导体市场将所剩无几！

所以华为只是一个突破口，老美真正的目标还是产业。但是老美太想当然了，华为并不是孤身一人。 雷军的小米同样在寻求破局之路！ 在过去几年之内，小米投资了四十几家半导体企业！早在2017年的时候，小米就研发了澎湃芯片，虽然“段位”不高，但是也表明了小米也是想要在芯片这一块实现自主的。

小米害怕封锁吗？雷军害怕封锁吗？ 当然害怕，而且比华为更害怕，华为有底子，有一众优秀的技术人员，每年研发投入超过千亿。 华为有很多的渠道尝试自救，但是小米呢，技术差一点，研发力度也差一点，而且手机业务几乎是小米的全部家当了，一旦小米像华为一样被针对，后果可想而知。所以小米很早就开始布局了，为的就是能够不被老美卡脖子，让自己的手机业务更加安全。 但是小米的技术和研发能力还是差了一些，所以在老美的压力面前没有表现得太“刚”，而是选择了低调发展，默默发展自己的技术。

现在老美有消息传出解封了对华为的智能 汽车 芯片的供应，我们都知道，华为现在入局智能 汽车 领域，获得了不俗的成绩。现在老美向华为提供智能 汽车 芯片，再加上之前高通也开始向华为提供芯片。大家都不免会想，老美开窍了？

实则不然，半导体关乎到国运之争，老美是不可能放弃针对我国的。现在一时的放松很可能是老美看到了我国的决心， 本着“堵不如疏”的目的让我国放松警惕。 一旦我国真的信了这种把戏，那就危险了。现在我国有华为，小米这样的企业不断地投资和研发半导体技术，我们不能在此刻被老美所迷惑而放松进度。芯片自主势在必得，不可阻拦。

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